整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司净收入为7420万美元，摊薄后每股收益为4.00美元，较2021年分别增加1760万美元（31%）和1.07美元（37%）[140] - 2022年净收入7425万美元，摊薄后每股收益4.00美元，2021年分别为5662万美元和2.93美元[152] - 2022年平均资产回报率1.20%，平均股东权益回报率14.02%；2021年分别为0.94%和10.56%[152] - 2022年净利息收入17608万美元，较2021年增加3801.9万美元；净利息收益率2.91%，较2021年增加0.53个百分点[151] - 2022年总运营费用13380万美元，较2021年增加763.3万美元[151] - 2022年资产总额63.54亿美元，较2021年增加2756万美元；贷款总额52.85亿美元，较2021年增加4785.25万美元[151] - 2022年不良贷款率0.36%，较2021年增加0.04个百分点；不良资产率0.30%，较2021年增加0.04个百分点[152] - 2022年净收入增长主要源于贷款增长、利差扩大、财富管理手续费收入和SBA收入增加[153] - 2022年运营费用增加760万美元，原因包括收购费用、保险成本增加、招聘和绩效加薪等[154] - 2022年净利息收入达1.775亿美元，较2021年的1.389亿美元增长3860万美元，增幅28%，净息差从2.38%升至2.91% [160] - 2022年公司其他收入为1180万美元，较2021年减少750万美元，降幅39%，主要因证券出售损失660万美元[266] - 2022年公司SBA贷款销售收益增至680万美元，较2021年增加180万美元[267] - 2022年公司企业咨询费收入为170万美元，低于2021年的350万美元[268] - 2022年公司运营费用为1.338亿美元，较2021年增加760万美元，增幅6%，主要因薪酬福利增加和私人银行办公室整合[267] - 2022年公司所得税费用为2810万美元，有效税率为27.45%；2021年所得税费用为2100万美元，有效税率为27.09%[267] - 2022年公司资本状况受净利润7420万美元影响，但被股票回购3270万美元和证券未实现损失变动7110万美元抵消[280] 财富管理业务线数据关键指标变化 - 2022年财富管理手续费收入为5470万美元，占全年总收入的23%[142] - 财富管理部门管理和/或管理的资产市值2022年为99亿美元，较2021年减少12亿美元[151] - 2022年财富管理手续费收入5465.1万美元，较2021年增加166.4万美元[151] - 2022年12月31日，Peapack Private部门管理和/或管理的资产（AUM）市值为99亿美元，较2021年的111亿美元下降11% [299][300] - Peapack Private部门2022年管理费用增至5470万美元，较2021年增加170万美元，增幅3% [301] - Peapack Private部门2022年费用增至4050万美元，较2021年增加260万美元，增幅7%；其中薪酬和福利费用增加260万美元，增幅10% [302] 贷款业务线数据关键指标变化 - 截至2022年12月31日，总贷款较2021年增加4.79亿美元（10%），达到53亿美元[142] - 截至2022年12月31日，总商业和工业贷款占总贷款组合的42%[142] - 2022年平均生息资产增至61.1亿美元，较2021年增加2.654亿美元，增幅5%，主要因贷款增长6.087亿美元至51.3亿美元 [160][162] - 2022年贷款增长主要源于商业抵押贷款增加4.466亿美元至24.8亿美元，商业贷款增加1.651亿美元至20.5亿美元，增幅9% [163] - 2022年总贷款平均收益率升至3.83%，较2021年增加54个基点，商业贷款收益率升至4.41%，增加87个基点 [166] - 截至2022年12月31日，总贷款为52.9亿美元，2021年为48.1亿美元，增加4.785亿美元；多户家庭抵押贷款为18.6亿美元，较2021年增加2.68亿美元或17%；商业贷款为21.9亿美元，较2021年增加2.389亿美元或12%[184][185] - 2022年末，公司所有者占用商业房地产贷款总额为2.72009亿美元，其中办公楼/办公公寓占7913.4万美元（29%）[191] - 2022年末，非所有者占用商业房地产贷款总额为10.44125亿美元，其中医疗保健占3.22232亿美元（31%）[192] - 2022年末和2021年末，多户家庭抵押贷款占银行总监管资本的比例分别为251%和237%，非所有者占用商业房地产贷款占比分别为141%和149%，总CRE集中度分别为392%和386%[192] - 2022年末逾期30 - 89天贷款为759.2万美元，不良债务重组贷款为1431.8万美元，非应计贷款为1897.4万美元[251] - 2022年末不良债务重组贷款为1431.8万美元，其中1340万美元计入非应计贷款，2021年末为357.5万美元[258] - 2022年末个别评估减值的贷款总计1670万美元，2021年末为1810万美元[259] 存款业务线数据关键指标变化 - 截至2022年12月31日，无息活期存款占总存款的24%[142] - 截至2022年12月31日，核心存款占总存款的92%[142] - 2022年有息存款平均余额增加2.063亿美元，从2021年的39.7亿美元增至41.8亿美元，部分被经纪存款平均余额减少1610万美元和零售定期存单平均余额减少8680万美元抵消[169] - 2022年和2021年互惠存款余额分别为6.62亿美元和7.32亿美元[170] - 2022年末，公司总存款分别为52.1亿美元和52.7亿美元，同比减少6100万美元（1%），2022年平均存款较2021年增加3.382亿美元（7%）至54亿美元[195] - 2022年末，公司与利率互换匹配的经纪付息活期存款从2021年同期的8500万美元降至6000万美元，减少2500万美元[197] 投资业务线数据关键指标变化 - 2022年投资平均余额降至8.075亿美元，较2021年减少3730万美元，降幅4%，因出售低收益投资 [164] - 2022年投资收益率升至1.73%，较2021年的1.41%增加，因公司战略性购买高收益投资 [167] - 截至2022年12月31日，持有至到期投资证券账面价值1.023亿美元，公允价值8720万美元；2021年分别为1.087亿美元和1.085亿美元[176] - 截至2022年12月31日，可供出售投资证券公允价值5.546亿美元，2021年为7.968亿美元，减少因出售证券和利率上升导致未实现损失增加[177] - 2022年和2021年联邦基金出售和有息存款投资平均余额分别为1.715亿美元和4.775亿美元[182] 负债业务线数据关键指标变化 - 2022年计息负债平均余额增至44.5亿美元，较2021年增加8170万美元，增幅2%，主要因计息存款增长 [168] - 2022年借款减少8340万美元至2660万美元，主要因薪资保护计划贷款便利参与度降低，部分被隔夜借款略有增加抵消[171] - 2022年和2021年有息负债成本分别为80个基点和50个基点，增加30个基点；有息存款平均成本增加34个基点至69个基点；借款成本增加182个基点至2.25%；次级债务成本下降37个基点至4.10%[173] - 2022年末，公司有3.795亿美元的联邦住房贷款银行隔夜借款，利率为4.61%，2021年和2020年末无隔夜借款[200] 信用风险相关数据关键指标变化 - 截至2022年12月31日，不良资产为1910万美元，占总资产的0.30%；逾期30 - 89天仍在计息的贷款为760万美元，占总贷款的0.14%[142] - 在假设的敏感性分析中，若考虑穆迪不利经济预测（全国失业率升至8%，GDP负增长约2%），截至2022年12月31日，集体评估贷款的信贷损失准备金定量估计将增加约1200万美元[149] - 2022年末信贷损失准备金为6080万美元，占贷款的1.15%，2021年末为6170万美元，占比1.28%[247] - 2022年信贷损失拨备总计640万美元，含表外承诺拨备45万美元，2021年为650万美元[247] - 2022年末集体评估贷款减值的一般准备金为5930万美元，占比1.12%，2021年末为5750万美元，占比1.20%[248] - 2022年末个别评估贷款的特定准备金为150万美元，2021年末为420万美元[248] - 2022年不良贷款从1560万美元增至1900万美元，信贷损失准备金占不良贷款比例降至320.59%[250] - 2022年公司对认定为抵押依赖的个别评估贷款冲销150万美元，2021年为1220万美元[250] 资本状况相关数据关键指标变化 - 截至2022年12月31日，公司GAAP资本占总资产的8.39%，监管杠杆、一级普通股、一级和总风险资本比率分别为8.90%、11.02%、11.02%和14.73%[282] - 截至2022年12月31日，银行监管杠杆、一级普通股、一级和总风险资本比率分别为10.85%、13.45%、13.45%和14.67%，均高于监管要求[282] - 截至2022年12月31日，公司总资本（相对于风险加权资产）为7.45197亿美元，比率为14.73%；一级资本（相对于风险加权资产）为5.57627亿美元，比率为11.02% [286] 流动性相关数据关键指标变化 - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物总计1.901亿美元，可供出售证券为5.546亿美元 [291][292] - 截至2022年12月31日，公司从联邦住房贷款银行（FHLB）获得约15亿美元的有担保资金，从联邦储备贴现窗口获得18亿美元的有担保资金，均未提取 [293] 利率风险相关数据关键指标变化 - 截至2022年12月31日的12个月，净息差从2.38%提高到2.91%[142] - 2022年生息资产平均收益率升至3.49%，较2021年增加73个基点，主要因联邦基金目标利率上调400个基点 [165] - 2022年第一季度公司进行资产负债表重新配置，增加2.5亿美元多户家庭贷款，出售1.25亿美元低收益证券 [161] - 为管理资产负债表久期，公司执行1亿美元的五年期固定利率互换协议 [161] - 2022年12月31日市场利率立即且持续上升100个基点，第1年净利息收入将下降约0.2%，第2年将增加2.7% [312] - 2022年12月31日市场利率立即且持续上升200个基点，第1年净利息收入将增加约0.4%，第2年将增加5.7% [313] - 市场利率上升200个基点，经济价值的投资组合权益（EVPE）减少6195.6万美元，降幅7.48% [314] - 市场利率上升100个基点，EVPE减少3238.6万美元，降幅3.91% [314] - 市场利率下降100个基点，EVPE增加6405.1万美元，增幅7.73% [314] - 市场利率下降200个基点，EVPE增加6653万美元，增幅8.03% [314] - 截至2022年12月31日，公司利率敏感性模型显示公司为资产敏感型 [316] - 利率上升环境下净利息收入预计增加，利率下降环境下预计下降 [316] 业务政策及风险说明 - 次级留置权贷款（JLL）和房屋净值信贷额度的贷款价值比（LTV）和综合贷款价值比（CLTV），若房产为主要居所，JLL上限为75%，房屋净值信贷额度上限为80%[214] - 公司多户家庭贷款政策允许贷款与评估价值比率最高达75%，截至2022年12月31日，整体投资组合平均贷款与价值比率约为59%[218] - 2022年1月1日，公司采用ASU 2016 - 13（主题326），以CECL取代已发生损失法，首日准备金减少550万美元[241] - 商业房地产贷款通常初始为固定利率，每5年或7年根据基础市场指数进行定期利率重置[226][230] - 商业和工业贷款一般由企业资产担保，还款主要依靠借款企业的现金流[231][232] - 公司子公司Peapack Capital Corporation（PCC）为美国中型和大型公司提供以融资资产担保的定期贷款和租赁服务[233] - 公司为三州地区的商业建筑项目提供商业建筑贷款，此类贷款常见风险包括成本超支、市场需求变化等[237] - 消费贷款一般比住宅贷款利率高、期限