公司整体财务数据关键指标变化 - 2019 - 2020年公司收入下降7.2%，调整后EBITDA下降64.4%，所得税前亏损收窄60.1%[358] - 2021年公司收入从2020年的8210万新元增至1.007亿新元，增长22.7%，市场收入整体增长20.7%[370] - 2021年总费用从2020年的1.134亿新元增至1.652亿新元，增长45.7%[378] - 2021年净亏损从2020年的1440万新元增至1.874亿新元，增长1200.8%[385] - 2021年全年总营收为10.0711亿新加坡元，2020年为8.2095亿新加坡元[392] - 2021年净亏损为1.87413亿新加坡元，净亏损率为186.1%；2020年净亏损为1408万新加坡元，净亏损率为17.6%[392] - 2021年调整后EBITDA为 - 1086.9万新加坡元，调整后EBITDA利润率为 - 10.8%；2020年调整后EBITDA为445.5万新加坡元，调整后EBITDA利润率为5.4%[392] - 2021年资本支出为1448.7万新加坡元，2020年为791万新加坡元[392] - 2021年和2020年公司净亏损分别为1.874亿新加坡元和1440万新加坡元[415] - 截至2021年和2020年12月31日，公司累计亏损分别为3.251亿新加坡元和1.376亿新加坡元[415] - 2021年和2020年经营活动净现金分别为-245万新加坡元和267.4万新加坡元，投资活动净现金分别为-1075.4万新加坡元和-2241.4万新加坡元，融资活动净现金分别为-991.9万新加坡元和8844.6万新加坡元[419] - 2021年和2020年资本支出分别为1450万新加坡元和790万新加坡元[426] 各地区市场业务线数据关键指标变化 - 2021年新加坡代理商业务ARPA从2020年的每位代理商2967美元增至3279美元，12月新房产挂牌数量较8月增长4.5倍[359] - 2021年新加坡市场收入从2020年的4670万新元增至5600万新元，增长19.9%，房产价格同比上涨10.6%[371] - 2021年越南市场收入从2020年的1830万新元增至1880万新元，增长2.7%，12月新房产挂牌数量较8月增长4.5倍[372] - 2021年马来西亚市场收入从2020年的790万新元增至1470万新元，增长86.0%[374] - 2021年其他亚洲市场收入从2020年的830万新元增至850万新元，增长2.5%[374] - 2021年新加坡业务代理数量为14080个，2020年为13369个；ARPA为3279新加坡元，2020年为2967新加坡元；续约率为82%，2020年为76%[392] - 2021年越南业务房源数量为630万个，2020年为750万个；平均每个房源收入为2.74新加坡元，2020年为2.34新加坡元[392] - 2021年新加坡代理服务收入为4617万新加坡元，开发商服务收入为978.3万新加坡元；2020年代理服务收入为3966.4万新加坡元，开发商服务收入为699万新加坡元[392] - 2021年越南代理服务收入为1736.5万新加坡元，开发商服务收入为140.4万新加坡元；2020年代理服务收入为1763.4万新加坡元，开发商服务收入为63.5万新加坡元[392] - 2021年新加坡、越南、马来西亚、泰国、印尼的参与市场份额分别为79%、71%、95%、62%、32%；2020年分别为75%、65%、95%、57%、32%[392] 金融科技和数据服务业务线数据关键指标变化 - 2021年金融科技和数据服务收入从2020年的100万新元增至290万新元，增长178.8%[375] 公司资产负债及现金相关情况 - 截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物为7020万新加坡元[414] - 截至2021年12月31日，公司资产超过负债3.872亿新加坡元，而2020年12月31日负债超过资产2650万新加坡元[415] - 截至2021年12月31日，公司与Redpeak信贷安排相关的借款余额为1690万新加坡元[427] - 截至2021年12月31日，公司一年内到期的合同义务和承诺为3714万新加坡元，一年以上到期的为3058.6万新加坡元[429] - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，公司第三方应收账款信用风险分别为1080万新加坡元和1100万新加坡元[626] 公司高管及董事会相关情况 - 公司董事和高管包括Olivier Lim（57岁，主席兼独立董事）、Hari V. Krishnan（44岁，首席执行官兼董事总经理）等[434] - Joe Dische自2018年起担任公司首席财务官，有超20年全球金融经验[446] - Genevieve Godwin自2020年起担任公司首席人力官，有超20年人力资源经验[447] - Manav Kamboj自2017年起担任公司首席技术官，有近20年电商、移动和金融技术等领域经验[450] - Bjorn Sprengers自2013年起担任公司首席营销官，自2021年起担任金融科技董事总经理[451] - Jeremy Williams自2021年起担任公司市场董事总经理，曾在汽车市场和航空业任职[452] - 公司董事会由九名董事组成，其中四名是独立董事，公司章程规定董事最多为九名，也可经股东普通决议增加[495] - 公司审计和风险委员会由Rachna Bhasin、Jennifer Macdonald和Melanie Wilson组成，Jennifer Macdonald担任主席[506] - 公司薪酬委员会由Jennifer Macdonald、Dominic Picone和Melanie Wilson组成，Melanie Wilson担任主席[508] - 公司提名委员会由Jennifer Macdonald、Dominic Picone、Ashish Shastry、Melanie Wilson和Owen Wilson组成，Dominic Picone担任主席[508] 公司员工股份激励计划相关情况 - 2016年4月公司董事会通过并经股东批准员工股票期权计划2016，后于2018 - 2021年多次修订[458] - 业务合并完成后，公司将2016计划转换为新2016计划，截至2022年3月17日，新2016计划下有2086788份购买普通股的期权未行使[459] - 公司各员工股份激励计划可发行的普通股总数上限为公司完全摊薄后股本的7.5%[460] - 2016年新计划允许授予期权，参与者为公司及其子公司的员工和董事，接受期权授予要约的期限为30天[463] - 所有期权（无论是否归属）将于授予日起第10周年到期，除非另有规定[462] - 2018年5月公司通过2018年员工股票期权计划，后于2019 - 2021年多次修订[465] - 截至2022年3月17日，2018年新计划下有1,841,274股普通股的期权未行使[466] - 2019年10月公司通过非执行董事股份计划，后于2019 - 2021年多次修订[467] - 截至2022年3月17日，新非执行董事股份计划下有115,850股普通股的期权和258,561股普通股对应的受限股票单位未行使[468] - 发生控制权变更时，新非执行董事股份计划下所有未归属的基于时间或绩效的期权将立即归属并可行使[469] - 2026年4月4日及以后不得在2016年新计划下授予期权[469] - 公司各激励计划可发行的普通股总数上限为公司完全摊薄后股本的7.5%[470] - 新非执行董事股份计划下的期权将于授予日起第5周年到期，除非另有规定[473] - 新非执行董事计划（New NED Plan）自2029年10月4日起不得授予期权、受限股票单位（RSUs）和/或股票奖励[475] - 2019年10月，公司董事会通过并经股东批准综合股权激励计划（Omnibus Plan），并于2019年12月9日、2020年10月14日和2021年7月19日进行修订[476] - 业务合并完成后，公司将综合股权激励计划转为新综合股权激励计划（New Omnibus Plan），截至2022年3月17日，新综合股权激励计划下有购买普通股的期权和对应1733807股普通股的受限股票单位（RSUs）未行使[477] - 新2016计划、新2018计划、新非执行董事计划、新综合股权激励计划等公司员工股份激励计划可发行的普通股最高数量为公司完全摊薄后股本的7.5%[478] - 所有期权（无论是否归属）将在授予日起第10周年到期，除非参与者的期权授予协议另有规定或新综合股权激励计划规定提前到期[480] - 新综合股权激励计划允许授予期权、受限股票单位（RSUs）和股票奖励，公司或其子公司的选定员工和执行董事有资格参与[481] - 新综合股权激励计划下，向符合条件的个人授予期权、受限股票单位（RSUs）和/或股票奖励的要约，需在授予日期后30天内接受，否则自动失效[481] - 参与者获得的期权和/或受限股票单位（RSUs）通常不可转让，经管理员事先批准，可转让给允许的受让人[474][481] - 参与者任命终止时，若为离职者或不良离职者，未归属的期权、受限股票单位（RSUs）或受限证券将立即没收；若为良好离职者，管理员可酌情允许保留部分未归属权益[474] - 发生控制权变更或可能发生控制权变更时，所有未归属的基于时间的期权、受限股票单位（RSUs）和受限证券以及基于绩效的期权、受限股票单位（RSUs）和受限证券将立即归属，期权可立即行使[474] - 2016年4月公司董事会通过并经股东批准受限股票单位计划，后于2018 - 2021年多次修订[483] - 截至2022年3月17日，新受限股票单位计划下有35,415股普通股对应的受限股票单位未行权[484] - 各员工股份激励计划可发行的普通股最高数量为公司完全摊薄后股本的7.5%[487] - 截至2022年3月17日，高管和董事持有的未行权期权、受限股票单位和受限股对应的普通股总数为4,700,990股[489] - 奥利弗·林持有68,123份购买普通股的期权、172,350份受限股票单位和240,473股受限股[489] - 哈里·V·克里什南持有1,354,756份购买普通股的期权、418,672份受限股票单位和1,773,428股受限股[489] - 董事和高管持有的原购买PropertyGuru股份的期权每股行权价在新元3.45 - 8.80之间[491] - 新受限股票单位计划下，2026年4月4日起不得再授予受限股票单位[489] - 新综合计划下，2029年10月4日起不得再授予期权、受限股票单位和股份奖励[483] - 受限股票单位授予要约需在30天内接受，否则自动失效[487] 公司股权结构及股东相关情况 - 截至2022年3月17日，公司已发行并流通的普通股为161,210,560股，其中10,391,740股（占比6.4%）由美国的三名登记持有人持有[514][518] - TPG Investor Entities持有48,497,728股普通股，占比30.1%；KKR Investor持有47,518,534股，占比28.8%；REA Asia Holding Co. Pty Ltd持有28,183,294股，占比17.5%；Bridgetown 2 LLC持有26,103,662股，占比15.0%；全体董事和高管作为一个群体持有6,259,559股，占比3.9%[515] - 2020年11月4日，发起人支付25,000美元承担Bridgetown 2的部分发行成本，获得15,812,500股Bridgetown 2 B类普通股；2020年12月，发起人将10,062,500股B类普通股无偿返还给Bridgetown 2，剩余5,750,000股发行并流通；2021年1月，Bridgetown 2进行了每股创始人股份派发0.3股的股票股息，使创始人股份总数达到7,475,000股[520] - 与业务合并相关，7,475,000股流通的Bridgetown 2 B类普通股被取消并自动转换为公司的7,450,000股普通股[521] - 发起人以每股0.50美元的价格，总计6,480,000美元购买了12,960,000份Bridgetown 2私募认股权证；与业务合并相关，这些认股权证被换为公司的12,960,000份认股权证[522][523] - 2022年3月17日，公司与TPG Investor Entities、KKR Investor和REA等签订了股东协议[524] - 股东协议规定，TPG Investor Entities、KKR Investor和REA各自持有公司至少7.5%的普通股时，有权任命一人进入公司董事会[525] - 依据股东协议，REA对公司向除其之外的主要股东发行的普通股、认股权证或其他证券有优先购买权[526] - 若主要股东打算将其公司证券全部转让给第三方买家，且该转让被定义为“拖售”并获得至少50%已发行普通股持有人的批准，其他股东方需按相同条款将其公司证券转让给该第三方买家[528] 公司融资及投资相关情况 - 2020年1月和9