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Phunware(PHUN) - 2021 Q4 - Annual Report
PhunwarePhunware(US:PHUN)2022-04-08 04:06

公司收购与业务拓展 - 2021年9月10日公司与Caleb Borgstrom签订股票购买协议,收购Lyte Technology全部已发行和流通普通股,初始购买价最高约1030万美元,其中250万美元取决于业绩目标;10月18日完成收购,调整后购买价约1100万美元[268] - 2021年10月收购Lyte,其收入主要来自高性能个人电脑销售[293] 积压订单与递延收入情况 - 截至2021年12月31日,公司积压订单为331.6万美元,2020年为399.1万美元;递延收入为527.2万美元,2020年为507.5万美元;两者总计858.8万美元,2020年为906.6万美元[275] - 预计截至2021年12月31日约40%的积压订单将在随后12个月内开票[273] 财务关键指标变化 - 2021年调整后毛利润为467万美元,调整后毛利率为43.9%;2020年调整后毛利润为693.9万美元,调整后毛利率为69.4%[281] - 2021年调整后EBITDA为 - 1166.2万美元,2020年为 - 835.3万美元[281] - 2021年GAAP毛利润为361.3万美元,2020年为664.4万美元[284] - 2021年净亏损为5352.2万美元,2020年为2219.9万美元[284] - 2021年总营收为1.0643亿美元,较2020年的1.0001亿美元增加0.642亿美元,增幅6.4%[304] - 2021年总毛利润为3613万美元,较2020年的6644万美元减少3031万美元,降幅45.6%[308] - 2021年销售和营销费用为3022万美元,较2020年的1653万美元增加1369万美元,增幅82.8%,主要因员工薪酬成本、股票薪酬费用和在线营销支出增加[309][310] - 2021年一般及行政费用为1.3256亿美元,较2020年的1.5361亿美元减少2105万美元,降幅13.7%,主要因法律费用、股票薪酬费用和坏账回收减少,部分被投资者关系成本增加抵消[309][311] - 2021年研发费用为4179万美元,较2020年的2628万美元增加1551万美元,增幅59%,主要因研发人员增加和股票薪酬费用增加[309][312] - 2020年法律和解费用为4500万美元,2021年无此项费用,主要与2020年与Uber的诉讼和解有关[309][313] - 2021年其他费用为3710.4万美元,较2020年的469.9万美元增加3240.5万美元,增幅689.6%,主要因认股权证公允价值调整、数字资产减值和债务清偿损失,部分被PPP贷款豁免收益抵消[314] - 2021年经营活动净现金使用量为2251.4万美元,较2020年的1097.3万美元增加1154.1万美元,增幅105.2%[323] - 2021年投资活动净现金使用量为4638.5万美元,2020年为0,增加4638.5万美元,增幅100.0%[323] - 2021年融资活动净现金流入为8801.9万美元,较2020年的1459.6万美元增加7342.3万美元,增幅503.0%[323] 各业务线数据关键指标变化 - 平台订阅和服务收入包括软件许可费、应用开发服务收入和支持费[287] - 应用交易收入通过向广告商收费产生,2021年开始销售PhunToken[291] - 2021年平台订阅和服务收入减少3800万美元,降幅41.7%,计算机硬件收入新增3095万美元,增幅100%,应用交易收入增加1347万美元,增幅150.8%[304] - 2021年平台订阅和服务毛利润减少4322万美元,降幅72.9%,计算机硬件毛利润新增78万美元,增幅100%,应用交易毛利润增加1213万美元,增幅169.4%[308] 现金持有与交易情况 - 截至2021年12月31日,公司持有现金2310万美元,均在美国[317] - 2021年10月18日,公司完成出售520万美元无担保本票,扣除交易成本后净现金收益470万美元,自2022年1月15日起每月需还款57.4万美元[318] - 截至2021年12月31日,公司通过出售普通股获得净现金收益6520万美元,2021年10月22日,2020年可转换债券持有人行使认股权证为公司带来460万美元净收益[319] - 2022年2月1日公司提交S - 3表格,可发行最高2亿美元普通股、优先股、认股权证和单位,其中可通过“市价发行”出售最高1亿美元普通股[320] 经营与融资活动现金分析 - 2021年经营活动现金使用2250万美元,源于净亏损5350万美元,包含4000万美元非现金费用[325] - 2020年经营活动现金使用1100万美元,源于净亏损2220万美元,经多项非现金费用调整[326] - 2021年融资活动获8800万美元现金,主要来自普通股出售9470万美元、可转换票据和本票1470万美元及认股权证部分行使460万美元,部分被2620万美元债务支付抵消[328] - 2020年融资活动获1460万美元现金,来自新债务发行1540万美元、普通股市价发行920万美元和股票期权行使10万美元,部分被900万美元债务支付和110万美元保理融资协议净还款抵消[329] 经营租赁义务情况 - 截至2021年12月31日,经营租赁义务总计210.7万美元,其中1年内支付66.7万美元,1 - 3年支付123万美元,3 - 5年支付21万美元[331] 可转换票据及认股权证情况 - 2020年7月公司发行2020可转换票据及认股权证,初始可购买216万股普通股,行使价4美元/股,2021年2月后行使价降至2.25美元/股,可购买股数增至384万股,2021年10月部分行使206万股[344]