财务数据和关键指标变化 - 2021年全年净收入为1060万美元，同比增长6% [22] - 毛利润率为33.9%，去年为66.4%；非GAAP调整后毛利润率为43.9%，上一年为69.4% [23] - 总运营费用为2050万美元，略高于去年，排除2020年第三季度450万美元的法律和解费用 [27] - 非GAAP调整后EBITDA亏损为1170万美元，去年为840万美元；净亏损为5350万美元，即每股亏损0.71美元，去年净亏损为2220万美元，即每股亏损0.50美元 [28] - 非GAAP每股收益调整后，2021年每股亏损0.21美元，2020年每股亏损0.27美元 [29] - 年底积压订单和递延收入总计860万美元，略低于去年年底的910万美元 [29] - 年底现金为2310万美元，债务为490万美元；持有超641枚比特币和1217枚以太坊，按当前价格计算总价值约3100万美元 [30] 各条业务线数据和关键指标变化 软件订阅和服务 - 虽有复苏迹象，但疫情仍影响购买决策并延长销售周期，成交交易多为多年期合同，可产生高利润率的经常性收入 [37] - 目标交易平均总合同价值接近100万美元，SaaS许可期限为三到五年 [38] - 季度环比来看，医疗保健的MaaS数字前门、企业的MaaS智能办公场所、地方官员和商会的MaaS智慧城市、政治家的MaaS宣传这四个垂直领域活动和关注度最高 [38] 应用交易 - 业务增长强劲，已将重点扩展到直接与品牌合作，而非主要通过代理商 [41] - 第四季度团队新增四名销售代表，以利用业务发展势头 [41] 区块链 - 已为大多数之前投资PhunCoin的人开设交易账户，计划在2022年第二季度末在证券化平台上线 [42] - 预计去中心化交易所如Uniswap将在第一季度末开始交易PhunToken，最近推出了白名单计划 [43] - PhunWallet应用程序在苹果iOS和谷歌安卓系统上发布，获得良好反馈，2022年有多项产品更新和功能增强计划 [45] Lyte by Phunware - 第四季度业绩创纪录，收购后开始整合工作，确保了两个重要的战略供应商关系，以缓解供应链限制 [46] - 执行了一份新的仓库商业租赁协议，仓库面积是伊利诺伊州旧仓库的两倍 [46] - 截至年底，员工总数增至118人，新增41名Lyte员工 [47] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司围绕软件订阅和服务、应用交易、区块链和Lyte by Phunware四个关键业务单元组织运营，未来将关注各业务单元的关键绩效指标并向市场提供更多指导 [37] - 继续通过直接和间接渠道与财富500强客户和各级政府签订协议和合同，扩大市场份额 [14] - 大力拓展面向消费者的直接渠道，在高性能计算和加密货币产品方面加强与消费者的互动 [15] - 计划通过有机增长和无机并购机会，在所有业务线中增加收入和市场份额，未来并购将聚焦于盈利且能为MaaS平台和加密货币生态系统带来更多客户、合作伙伴和分销渠道的目标，尤其是国际市场 [31][52] - 公司的MaaS平台可帮助品牌与客户进行情境化互动，区块链技术则能对这种互动进行认证和激励，公司在区块链和加密货币领域有丰富经验，有望成为财富500强企业和政府利用区块链技术的可靠桥梁 [50][51] - 公司的Smart Workplace解决方案能集成超100个第三方软件平台，是重要的竞争优势 [40] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 核心B2B和B2G客户尚未完全恢复正常办公，仍处于混合过渡阶段，预计2022年各地将继续更广泛地开放，但这是一个持续且不可预测的过程 [10] - B2C客户活跃且参与度高，对硬件和加密货币需求强劲，与公私部门情况无关 [11] - 2021年是公司从非经常性低利润率交易业务向更具粘性、可扩展性、经常性和高利润率的SaaS许可业务转型的开端，对未来发展充满信心 [12] - 预计2022年第一季度和第二季度收入同比增长超250%，公司将继续努力实现收入增长和市场份额扩大 [10][14] - 公司拥有强大的资产负债表和少量债务，还可通过货架发行获得2亿美元的额外资金，有能力积极拓展业务 [30] 其他重要信息 - 公司将参加5月23日至25日在南佛罗里达举行的H.C. Wainwright全球投资会议，与机构投资者进行更多一对一交流和会议 [32] - 公司团队组织物资送往乌克兰边境，帮助有需要的难民 [48] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请说明第四季度MaaS收入推迟情况并量化推迟金额 - 收入确认需等待客户完成项目发布，第四季度的推迟情况与第二季度类似，主要与一个客户相关，涉及金额约在25万 - 50万美元之间，另一个客户相关金额约25万 - 30万美元 [56][57] 问题2: 请介绍已签约的间接渠道合作伙伴进展，以及何时能看到这些合作关系产生收益 - 2021年公司主要致力于激活合作伙伴门户，包括文档、培训和认证活动，合作伙伴平均需要六到十二个月来培训销售和营销团队、完成定价和营销包装等工作 [58] - 最大的阻碍是合作伙伴员工返回办公室进行面对面客户会议的时间，软件交易平均价格从50万美元升至150万美元，销售周期从两到四个月延长至三到六个月 [59][60] - 预计2022年下半年现有间接渠道将开始产生有意义的收入增长，主要来自硬件和系统集成商，也希望软件供应商能更快上线 [63] 问题3: 品牌对使用PhunToken作为白标与客户合作的反馈如何？与Campaign Nucleus合作后，在政治领域的业务管道和关注度如何？ - 品牌对公司加密生态系统反应积极，很多品牌希望通过PhunToken驱动客户的盈利行为，但不想承担推出和管理自己加密货币的麻烦，公司提供的合规实用代币即服务模式受到欢迎，目前主要与幻想体育等涉及游戏化的领域进行合作 [65][66] - 公司与Campaign Nucleus合作，为政治领域开发专门的解决方案，预计在第二季度末完成，这些解决方案将涵盖从地方到国家和国际的各级选举，包括中心右翼政治领域 [70][71] - 近期Salesforce因数据访问问题引发争议，这为公司在政治领域带来了更多机会，因为公司尊重客户数据主权，符合隐私和数据保护规则 [73][74] 问题4: 目前Lyte交叉销售情况如何，早期反馈怎样？ - 目前主要专注于Lyte的收购整合、供应链优化、需求生成和生产设施建设等运营物流工作，以实现独立计算设备的交付 [79][80] - 预计第三和第四季度开始增加更多组件，如PhunWallet，并将加密生态系统和奖励生态系统的功能融入硬件销售中，使客户能够通过主动参与和被动挖矿等方式获得投资回报 [81][82] - 应用交易业务增长良好，规模超过疫情前，新增了五名高级媒体销售代表，团队渴望利用数据生态系统向客户展示细分市场和人口统计信息 [83] 问题5: 请更新公司实现盈利的路径，以及如何平衡产生正EBITDA和再投资业务增长之间的关系？ - 公司目前专注于扩大收入规模，目标是实现现金中性，将加密货币、PC硬件和媒体业务的盈利重新投入到平台建设、软件开发和销售营销中，类似于亚马逊和Salesforce在增长阶段的策略，盈利不是今年的主要目标 [86] - 预计下半年有机会接近收支平衡的现金中性状态，目前主要关注优化各业务线的毛利率，特别是新业务Lyte，将根据全年情况评估是否将利润重新投入业务或实现现金中性 [87] 问题6: 公司计划为Lyte和加密服务投入多少营销资金，如何进行品牌推广？ - 公司通过投资者关系活动吸引了大量关注，这些关注者也是PhunToken、PhunCoin和PhunWallet的目标受众，公司在社交媒体等渠道积极开展社区建设和内容发布，效果良好 [92] - 应用交易业务和加密服务的营销对象有很多重合，营销方法相似，都是围绕品牌与消费者的互动和激励，不需要全新的营销方案 [93] - 对于Lyte，公司会合理安排营销资金，通过与有影响力的游戏和加密社区人士合作进行推广，而不是采用传统的高成本广告方式 [95][96] 问题7: 公司在完成Lyte整合后，并购战略是怎样的？ - 公司积极在国际市场寻找并购机会，但面临诸多挑战，如目标公司管理层、董事会和股东意见不一致，市场竞争激烈，部分交易倍数过高 [101][102] - 公司只考虑增值型收购，目标规模至少为1000万美元，主要关注能否增强应用交易业务的用户和数据，以及软件平台和解决方案的能力 [103] - 短期内，Lyte技术硬件业务和加密货币业务不太可能进行收购 [103]