管理层变动 - 2022年10月首席执行官Alan S. Knitowski提交辞呈，12月27日生效；11月与Russell Buyse签订雇佣协议，12月28日起担任首席执行官并任III类董事至2024年股东大会；2023年1月与首席技术官Luan Dang签订离职协议[203] 积压订单与递延收入 - 截至2022年12月31日，积压订单为382.4万美元，递延收入为417.8万美元，总计800.2万美元；2021年分别为331.6万美元、527.2万美元和858.8万美元；预计约40%的积压订单将在随后12个月内开票[207] 调整后财务指标 - 2022年调整后毛利润为528.6万美元，调整后毛利率为24.3%；2021年分别为467万美元和43.9%[207][211] - 2022年调整后息税折旧及摊销前利润（EBITDA）为 - 2348万美元，2021年为 - 1166.2万美元[211] 业务线收入与毛利构成 - 平台收入包括软件订阅、应用开发服务和支持、应用交易（含应用内广告）和PhunToken销售；平台毛利等于订阅和服务收入减去人员及相关成本等[214] - 2021年10月收购Lyte，其收入主要来自高性能个人电脑销售；硬件毛利等于硬件收入减去电脑组装成本[215][216] 公司业务范围 - 公司提供集成软件平台，包括企业移动软件开发工具包、SDK许可证集成、云垂直解决方案和应用交易等服务，还销售预包装和定制高端个人电脑系统[204][205] 公司发展规划 - 公司计划继续投资以实现长期增长，预计近期不会盈利[205] 关键业务指标监控 - 公司管理层定期监控积压订单和递延收入等关键业务指标[206] 财务指标使用说明 - 公司使用非GAAP财务指标辅助分析，但这些指标有局限性，需结合GAAP结果使用[208][209][210] 营收变化 - 2022年总营收为2.18亿美元，较2021年的1.06亿美元增加1.12亿美元，增幅104.8%，其中平台收入减少100万美元，降幅13.6%，硬件收入增加1220万美元，增幅393.5%[219] 收入占比变化 - 2022年平台收入占总收入的29.9%，2021年为70.9%；硬件收入占比2022年为70.1%，2021年为29.1%[219] 成本变化 - 2022年总成本为1.67亿美元，较2021年的7030万美元增加9688万美元，增幅137.8%，其中平台成本减少100.1万美元，降幅24.9%，硬件成本增加1068.9万美元，增幅354.3%[220] 毛利变化 - 2022年总毛利为5076万美元，较2021年的3613万美元增加1463万美元，增幅40.5%，平台毛利减少2.6万美元，降幅0.7%，硬件毛利增加148.9万美元，增幅1909%[220] 毛利率变化 - 2022年平台毛利率为53.8%，2021年为46.8%；硬件毛利率2022年为10.3%，2021年为2.5%；总毛利率2022年为23.3%，2021年为33.9%[220] 费用变化 - 2022年销售和营销费用为681.4万美元，较2021年的302.2万美元增加379.2万美元，增幅125.5%[220] - 2022年一般及行政费用为1955.4万美元，较2021年的1325.6万美元增加629.8万美元，增幅47.5%[220] - 2022年研发费用为614.9万美元，较2021年的417.9万美元增加197万美元，增幅47.1%[220] - 2022年商誉减值为206.1万美元，2021年无此项费用[220] - 2022年其他费用为2138.8万美元，主要为数字资产减值费用，2021年为3710.4万美元[221] 现金持有情况 - 截至2022年12月31日，公司持有现金200万美元，全部存于美国[222] 数字资产持有情况 - 截至2022年12月31日，公司持有605个比特币和400个以太坊[222] 股权发行情况 - 2022年2月9日，公司可发行最高2亿美元的普通股、优先股、认股权证和单位，其中可通过“按市价”发售最高1亿美元的普通股；截至2022年12月31日，已出售2623460股普通股，净现金收益460万美元，交易成本10万美元，额外交易成本20万美元[222] 本票交易情况 - 2022年7月6日，公司出售本金1280万美元的无担保本票，扣除交易费用后净现金收益1180万美元；自2022年11月1日起每月需还款160万美元至2022年7月1日；2023年3月15日达成豁免协议，同意补偿持有人未偿余额的5%；选择推迟2023年4 - 7月还款，未偿余额每月增加1.85%；自2023年8月1日起每月还款1769美元至2023年11月1日[222] 经营活动现金流量 - 2022年经营活动使用现金2680万美元，净亏损5090万美元，非现金费用2710万美元；2021年经营活动使用现金2250万美元，净亏损5350万美元，非现金费用4000万美元[223] 投资活动现金流量 - 2022年投资活动使用现金228.7万美元，主要为购买数字资产和收购Lyte；2021年投资活动使用现金4638.5万美元，主要为购买数字资产和收购Lyte[223] 融资活动现金流量 - 2022年融资活动获得现金805.5万美元，主要来自本票收益1180万美元和普通股销售收益430万美元，部分被债务还款810万美元抵消；2021年融资活动获得现金8801.9万美元，主要来自普通股销售收益9470万美元、可转换票据和本票收益1470万美元和认股权证部分行使收益460万美元，部分被债务还款2620万美元抵消[223][225][226] 经营租赁情况 - 2022年和2021年经营租赁租金费用分别为110万美元和80万美元；截至2022年12月31日，经营租赁义务总计478.2万美元，其中1年内129.6万美元，1 - 3年223.4万美元，3 - 5年125.2万美元[228] 公司收入来源 - 公司收入主要来自MaaS订阅费、应用开发和支持费以及高性能个人计算机系统销售[230] 数字资产核算方式 - 公司将数字资产作为无限期无形资产核算，初始按成本记录，后续按公允价值重新计量[232] 商誉减值情况 - 截至2022年12月31日，公司识别出Lyte计算机部门的商誉减值约为210万美元[234] 认股权证行使情况 - 2021年10月，认股权证持有人部分行使认股权证，认购了206万股公司普通股[235] 收购价格调整规则 - 公司在收购完成日期后的最长一年计量期内，可根据获取的更多信息调整初步购买价格和购买价格分配[235]