公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日，公司总资产为45.252亿美元，较2020年12月31日的46.327亿美元下降2.32%[11] - 截至2021年6月30日，公司总负债为33.910亿美元，较2020年12月31日的34.756亿美元下降2.43%[11] - 2021年第二季度，公司销售额为21.172亿美元，较2020年同期的15.118亿美元增长39.91%[13] - 2021年上半年，公司销售额为40.683亿美元，较2020年同期的29.170亿美元增长39.47%[13] - 2021年第二季度，公司净利润为1.585亿美元，而2020年同期净亏损2.354亿美元[13] - 2021年上半年，公司净利润为2.927亿美元，而2020年同期净亏损2.408亿美元[13] - 2021年第二季度，公司基本每股收益为2.58美元，而2020年同期为 - 3.82美元[13] - 2021年上半年，公司基本每股收益为4.75美元，而2020年同期为 - 3.90美元[13] - 2021年第二季度，公司综合收益为1.675亿美元，而2020年同期综合亏损2.270亿美元[16] - 2021年上半年，公司综合收益为2.876亿美元，而2020年同期综合亏损2.677亿美元[16] - 2021年6月30日公司普通股数量为6060万股，较3月31日的6120万股减少0.6万股[19] - 2021年6月30日公司总权益为11.223亿美元，较3月31日的10.61亿美元增加0.613亿美元[19] - 2021年上半年公司净收入为2.927亿美元，2020年上半年净亏损为2.408亿美元[22] - 2021年上半年经营活动提供的净现金为1.956亿美元，2020年上半年为3.097亿美元[22] - 2021年上半年投资活动使用的净现金为0.801亿美元，2020年上半年为0.375亿美元[22] - 2021年上半年融资活动使用的净现金为4.605亿美元，2020年上半年提供的净现金为1.154亿美元[22] - 2021年6月30日现金、现金等价物和受限现金期末余额为3.106亿美元，较期初的6.575亿美元减少3.469亿美元[22] - 2021年上半年宣布每股0.63美元的季度股息和每股1.26美元的半年度股息，2020年分别为每股0.62美元和每股1.24美元[19][20] - 2021年上半年员工股票补偿增加2970万美元，2020年为1980万美元[19][20] - 2021年上半年递延补偿增加40万美元，2020年减少750万美元[19][20] - 截至2021年6月30日，按公允价值计量的资产总计4.84亿美元，负债总计6.46亿美元；截至2020年12月31日，资产总计4.83亿美元，负债总计6.87亿美元[28] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司长期债务、融资租赁义务和应付票据的公允价值分别约为14.115亿美元和15.523亿美元，账面价值分别为13.313亿美元和14.507亿美元[29] - 截至2021年6月30日，存货为15.149亿美元，其中原材料和采购组件6.795亿美元、服务零件等3.508亿美元、成品5.607亿美元、储备 - 0.761亿美元；截至2020年12月31日，存货为11.776亿美元[30] - 2021年3个月和6个月截至6月30日，保修储备期初余额分别为1.399亿美元和1.408亿美元，期末余额均为1.422亿美元；2020年对应数据分别为期初1.328亿美元和1.362亿美元，期末1.342亿美元[31] - 2021年第一季度至6月30日三个月，公司总营收21.172亿美元，2020年同期为15.118亿美元[35] - 2021年上半年总营收40.683亿美元，2020年同期为29.17亿美元[36] - 2021年6月30日递延收入储备期末余额为1.237亿美元，2020年同期为8980万美元[44] - 2021年上半年基于股份的总薪酬费用为1.78亿美元，2020年同期为2.04亿美元[46] - 截至2021年6月30日，未确认的基于股份的薪酬费用为8110万美元，预计在1.47年加权平均期内确认[47] - 截至2021年6月30日，债务、融资租赁义务和应付票据总账面价值为13.313亿美元，2020年12月31日为14.507亿美元[48] - 2021年6月30日长期债务、融资租赁义务和应付票据总计12.782亿美元，2020年12月31日为13.086亿美元[48] - 公司需在未来12个月内支付定期贷款本金4500万美元[49] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，商誉和其他无形资产净值分别为10.639亿美元和10.837亿美元[55] - 2021年上半年，公司花费4.105亿美元回购约330万股普通股，董事会授权公司可额外回购不超过8.888亿美元普通股[57] - 2021年6月15日，公司向股东支付每股0.63美元的现金股息，2021年和2020年第二季度每股现金股息分别为0.63美元和0.62美元，上半年分别为1.26美元和1.24美元[58] - 2021年和2020年第二季度，无形资产摊销费用分别为850万美元和880万美元，上半年分别为1720万美元和1880万美元[56] - 2021年和2020年6月30日结束的三个月和六个月内，因期权行权价高于市场价未计入摊薄每股收益计算的期权数量分别为60万股和80万股，2020年同期为530万股和520万股[59] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，累计其他综合损失分别为6350万美元和5840万美元[60] - 截至2021年6月30日，公司在北极星承兑公司的总投资为2930万美元，该安排下为经销商融资的净应收款未偿还金额为3.914亿美元[64] - 2021年，公司潜在的15%回购义务约为1.387亿美元[65] - 截至2021年6月30日，公司与TCF相关的潜在回购义务约为5580万美元，2021年与外国子公司相关的潜在回购义务约为2780万美元[66][67] - 截至2021年6月30日，公司为产品责任诉讼相关待决索赔计提了8230万美元[72] - 截至2021年6月30日，公司有4起待决的假定集体诉讼[73] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司未平仓外汇合约名义金额分别为2.203亿美元和2.093亿美元，净未实现损益分别为 - 250万美元和 - 230万美元[79] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司未平仓利率互换合约名义金额分别为5.5亿美元和5.75亿美元，净未实现损益分别为 - 1370万美元和 - 1810万美元[80] - 2021年3个月和6个月，指定为现金流量套期的衍生工具有效部分计入累计其他综合损失的税后损益分别为180万美元和320万美元，2020年同期分别为 - 210万美元和 - 1240万美元[82] - 2021年3个月和6个月，公司总销售额分别为21.172亿美元和40.683亿美元，2020年同期分别为15.118亿美元和29.17亿美元[85] - 2021年3个月和6个月，公司总毛利分别为5.514亿美元和10.319亿美元，2020年同期分别为3.327亿美元和6.256亿美元[85] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年第一季度至6月30日三个月，按产品类型，整车营收15.338亿美元、PG&A营收5.834亿美元；按地区，美国营收16.563亿美元、加拿大1.499亿美元、EMEA 2.118亿美元、APLA 0.992亿美元[35] - 2020年第一季度至6月30日三个月，按产品类型，整车营收10.502亿美元、PG&A营收4.616亿美元；按地区，美国营收12.534亿美元、加拿大0.683亿美元、EMEA 1.265亿美元、APLA 0.636亿美元[35] - 2021年上半年，按产品类型划分，整车营收为29.330亿美元，PG&A营收为11.353亿美元；按地理区域划分，美国营收为31.852亿美元，加拿大营收为2.840亿美元，EMEA营收为4.304亿美元，APLA营收为1.687亿美元[36] 会计政策相关 - 2021年第一季度公司采用ASU 2019 - 12，对合并财务状况、经营成果、权益或现金流无重大影响[32] - FASB发布的ASU 2020 - 04和ASU 2021 - 01可应用至2022年12月31日，适用于公司参考LIBOR的合同和套期关系，公司仍在评估是否应用其中的权宜之计和/或例外情况[33] 收入确认原则 - 对于整车、船只和PG&A，公司在产品发货给客户时转移控制权并确认销售，考虑营销激励和返利影响，有退货权时调整收入[37] - 公司根据预计收到的对价变化或对价固定时调整收入估计，可能递延部分收入确认，使用可观察价格确定单独履约义务的单独售价[38][39] - 公司在产品销售时确认有限保修相关预期成本为费用，车辆服务合同收入在合同期内确认，大部分收入来自时点转移的商品和服务[36] 未赚取金额及负债情况 - 预计未来12个月确认约4310万美元未赚取金额，之后确认8060万美元[44] - 截至2021年6月30日和2020年6月30日，其他流动负债中未摊销的ESC保费分别为4310万美元和3240万美元，其他长期负债中分别为8060万美元和5740万美元[44] 公司运营及风险情况 - 公司有6个运营部门和5个可报告部门[84] - 公司面临的主要风险包括产品责任、诉讼、监管、外汇风险和利率风险[72][73][75][76]