公司基本信息 - 公司是一家内部管理的公开交易房地产投资信托基金，财年结束日为12月31日[31] 公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司总资产分别为2840209美元和3633376美元[16] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司总负债分别为1594929美元和1647241美元[16] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司股东权益分别为1129333美元和1682668美元[16] - 2023年和2022年第三季度，公司净亏损分别为139948美元和119373美元[18] - 2023年和2022年前三季度，公司净亏损分别为583332美元和193240美元[18] - 2023年和2022年第三季度，公司普通股股东每股净亏损分别为3.55美元和3.08美元[18] - 2023年和2022年前三季度，公司普通股股东每股净亏损分别为14.97美元和5.08美元[18] - 2023年和2022年第三季度，公司宣布的普通股每股现金分红分别为0.23美元和0.80美元[18] - 2023年前九个月净亏损583,332,000美元，2022年同期净亏损193,240,000美元[28] - 2023年前九个月经营活动提供的净现金为58,770,000美元，2022年同期为135,348,000美元[28] - 2023年前九个月投资活动提供的净现金为289,796,000美元，2022年同期为921,545,000美元[28] - 2023年前九个月融资活动使用的净现金为216,413,000美元，2022年同期为1,155,150,000美元[28] - 截至2023年9月30日，现金、现金等价物和受限现金为370,097,000美元，2022年同期为87,883,000美元[28] - 截至2023年9月30日和2022年9月30日，OP单位和未归属基于时间的受限股单位的总排除股份分别为3,879,641股和3,745,445股；2022年同期分别为3,785,135股和3,755,708股[38] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，受限现金分别为5,651千美元和4,764千美元，其中现金储备分别为1,036千美元和4,262千美元，受限锁箱分别为4,615千美元和502千美元[39] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司房地产总投资分别为2,707,809千美元和3,497,256千美元，其中土地分别为244,369千美元和327,408千美元，建筑物及改良分别为2,042,347千美元和2,631,965千美元等[51] - 2023年9月30日无形资产净值为3057.2万美元，2022年12月31日为3386.1万美元；无形资产负债净值2023年9月30日为 - 1710.4万美元，2022年12月31日为 - 2065.8万美元；租户发起和吸收成本净值2023年9月30日为19483.5万美元，2022年12月31日为25350.6万美元[57] - 截至2023年9月30日，公司总债务为14.48224亿美元，净债务为14.42003亿美元，较2022年12月31日的14.89803亿美元和14.85402亿美元有所下降[75] - 2023年9月30日，公司固定利率和可变利率债务加权平均利率为4.16%，固定利率债务加权平均利率为3.73%[75] - 截至2023年9月30日，循环信贷安排可用未提取额度为1.521亿美元[80] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，利率互换公允价值分别为39,687,000美元和41,404,000美元，当前名义金额均为750,000,000美元[91] - 2023年前九个月，现金流套期关系中利率互换在其他综合收益（AOCI）确认损失15,371,000美元，从AOCI重分类至收益的收益为16,993,000美元，合并利润表中总利息费用为49,208,000美元；2022年对应数据分别为59,179,000美元、 - 5,292,000美元和68,315,000美元[92] - 2023年9月30日后十二个月，公司预计将有2550万美元收入从AOCI转入收益[92] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，应计费用和其他负债总额分别为80,452,000美元和80,802,000美元[95] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，七笔抵押贷款公允价值分别为429,006,000美元和493,819,000美元，账面价值分别为498,224,000美元和539,803,000美元[104] - 截至2023年9月30日，公司通过多种股份发售方式获得约28亿美元总发行收入[108] - 截至2023年9月30日，公司有35,997,549股流通普通股[109] - 截至2023年9月30日和2022年9月30日，公司通过DRP发行约3.411亿美元的股票[113] - 截至2023年9月30日，计划下授权的最大股份数为777,778股，有166,868股可用于未来发行[119] - 2023年第三季度和2022年第三季度，RSU相关的总薪酬费用分别约为240万美元和270万美元[120] - 截至2023年9月30日，非控股权益约占总股份的8.8%和加权平均流通股的8.9%[125] - 截至2023年9月30日，运营合伙企业的有限合伙人拥有约350万OP单位[127] - 2023年前九个月和2022年全年，非控股权益记录为权益的活动期末余额分别为1.15946亿美元和1.74655亿美元[129] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司相关方交易成本应收和应付情况分别为344.1万美元和826.9万美元、70.6万美元和145.8万美元[136] - 2022年9月30日和2023年9月30日止九个月，公司确认的与经营租赁付款相关的租赁收入分别为2.777亿美元和1.665亿美元[142] - 截至2023年9月30日，公司未来最低基本租金的未折现现金流总计1.489974亿美元[142] - 2022年9月30日和2023年9月30日止九个月，公司在土地租赁和经营租赁上的成本分别约为310万美元和290万美元[145] - 2022年9月30日和2023年9月30日止九个月，公司为经营租赁负债支付的现金均为160万美元[145] - 截至2023年9月30日，公司经营租赁和融资租赁的加权平均剩余租赁期限分别为76.6年和15.2年，加权平均折现率分别为4.89%和3.34%[147] - 截至2023年9月30日，公司经营租赁和融资租赁的负债总额分别为4309.7万美元和327.1万美元[148] - 截至2023年9月30日，公司在重新定位、资本支出项目、租赁佣金和租户改进方面的剩余合同承诺约为1790万美元[150] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司总商誉均为9467.8万美元[154] - 2023年和2022年第三季度总净亏损分别为1.399亿美元和1.194亿美元，前九个月总净亏损分别为5.833亿美元和1.932亿美元[180] - 2023年和2022年第三季度总NOI分别为4836.7万美元和7705.4万美元，前九个月总NOI分别为1.51532亿美元和2.63339亿美元[180] - 2023年和2022年第三季度同店NOI分别为4855.3万美元和4939.7万美元，同比下降0.8万美元，降幅2%；前九个月同店NOI分别为1.48053亿美元和1.55486亿美元，同比下降743.3万美元，降幅5%[183][188] - 2023年第三季度公司净亏损1.399亿美元，2022年同期净亏损1.194亿美元[192] - 2023年第三季度总NOI为4836.7万美元，较2022年同期减少2868.7万美元，降幅37%[193][194] - 2023年前三季度公司净亏损5.833亿美元，较2022年同期的1.932亿美元增加3.901亿美元，增幅202%[209] - 2023年前三季度总NOI为1.515亿美元，较2022年同期的2.633亿美元减少1.118亿美元，降幅42%[209][210] - 2023年前三季度房地产减值准备为3.974亿美元，较2022年同期的8625.4万美元增加3.111亿美元，增幅361%[209] 普通股及分红相关数据变化 - 2022年12月31日普通股数量为35,999,898股，总股东权益为1,857,323美元[24] - 2023年3月31日普通股数量为36,006,922股，总股东权益为1,842,302美元[24] - 2023年6月30日普通股数量为35,924,476股，总股东权益为1,394,826美元[24] - 2023年9月30日普通股数量为35,997,549股，总股东权益为1,245,280美元[24] - 2023年第一季度向普通股股东现金分红14,873美元，第二季度为8,117美元，第三季度为8,139美元[24] - 2023年第一季度回购普通股896股，金额为60美元[24] - 2023年第二季度股份类别转换减少69,988股[24] - 截至2021年12月31日，普通股数量为36,070,902股，股东权益总额为2,371,663美元[25] - 截至2022年9月30日，普通股数量为36,007,433股，股东权益总额为2,143,226美元[25] - 2023年4月13日，公司多种类别普通股转换为E类普通股并在纽约证券交易所上市[105] - 2023年8月，公司启动ATM股权发行计划，可出售总价达2亿美元的普通股[110] - SRP在2023年第一季度赎回941股，2022年赎回74,850股，加权平均价格分别为每股66.87美元和66.78美元[115] - 2023年4月10日，公司赎回500万股A系列优先股，支付赎回款1.25亿美元及约240万美元累计未支付股息[123] - 2023年第三季度赎回OP单位时，公司将向Escalante先生分配56,266股普通股，向Bitar先生分配2,000股普通股[135] - 2023年3月、第二季度、第三季度和第四季度，董事会分别宣布了每股0.075美元、0.225美元、0.225美元和0.225美元的全现金分红[155][156][158] 公司业务板块划分 - 2022年第四季度起，公司分为工业、办公和其他三个可报告业务板块[151] - 公司内部将所有物业及权益划分为工业、办公和其他三个报告板块，按板块净营业收入评估各板块表现[178] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年和2022年第三季度，公司租金收入分别为61713美元和101330美元[18] - 2023年和2022年前三季度，公司租金收入分别为191226美元和340592美元[18] - 2023年第三季度和前九个月，工业净营业收入分别为1.205亿美元和3.6998亿美元，办公净营业收入分别为2.792亿美元和8.9692亿美元，其他净营业收入分别为0.8397亿美元和2.4842亿美元[153] - 截至2023年9月30日，公司全资拥有的投资组合包括位于24个州的73处房产，加权平均剩余租赁期限约为6.3年，出租率为96.4%，平均经济入住率为95.9%，产生约2.029亿美元的年化基础租金[162] - 预计公司约60.1%的年化基础租金将来自租户、租赁担保人或租户的非担保母公司具有投资级信用评级的租约[163] - 截至2023年9月30日，按州划分，亚利桑那州年化基础租金占比11.5%，新泽西州占比9.6%，科罗拉多州占比8.1%等[165] - 截至2023年9月30日，按行业划分，资本货物行业年化基础租金占比15.9%，消费者服务行业占比10.6%，材料行业占比9.8%等