财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度净收入为901.7万美元，2022年同期为273万美元[10][11][13][73] - 2023年第一季度归属于普通股股东的净收入为603.3万美元，2022年同期为15.1万美元[10] - 2023年第一季度基本和摊薄后归属于普通股股东的每股净收入为0.17美元，2022年同期无数据[10] - 2023年第一季度宣布的每股普通股现金分红为0.41美元，2022年同期为0.78美元[10] - 2023年第一季度经营活动提供的净现金为2225.1万美元，2022年同期为5591.6万美元[13][82] - 2023年第一季度投资活动提供的净现金为1.64981亿美元，2022年同期使用253.4万美元[13] - 2023年第一季度融资活动使用的净现金为5496.7万美元，2022年同期为3621.9万美元[13] - 2023年3月31日止三个月，未计入稀释的加权平均普通股总数中排除股份分别为199,021股（2023年）和209,942股（2022年）[16] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，无形资产净值分别为3287万美元和3386.1万美元[20] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，无形资产负债净值分别为 - 1981.8万美元和 - 2065.8万美元[20] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，租户发起和吸纳成本净值分别为2.42665亿美元和2.53506亿美元[20] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，受限现金分别为199.9万美元和476.4万美元[20] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司合并债务分别为14.6893亿美元和14.89803亿美元[25] - 截至2023年3月31日，公司债务加权平均利率为4.21%，固定利率债务为4.00%[25] - 2023年3月31日利率互换协议公允价值3.3038亿美元，名义金额7.5亿美元[31] - 2023年第一季度利率互换在现金流量套期关系中，AOCI确认损失355.6万美元，从AOCI重分类至利息费用收益477.8万美元[32] - 2023年3月31日后12个月，公司预计约2030万美元收入将从AOCI转入收益[32] - 2023年3月31日应计费用和其他负债总计7911.4万美元，较2022年12月31日的8017.5万美元略有下降[33] - 截至2023年3月31日，七笔抵押贷款公允价值为4.81039亿美元，账面价值为5.1893亿美元；2022年12月31日，公允价值为4.93819亿美元，账面价值为5.39803亿美元[35] - 截至2023年3月31日，公司已发行约34110万美元的股份用于股息再投资计划（DRP），2022年3月31日数据相同[37] - 截至2023年3月31日，公司共有36006922股流通股[36] - 截至2023年3月31日，公司未确认的薪酬费用为1690万美元，2022年3月31日为1110万美元；2023年第一季度总薪酬费用约为260万美元，2022年同期为180万美元[39] - 截至2023年3月31日，未归属的受限股单位（RSU）奖励为285757股[39] - 截至2023年3月31日，非控股股东权益约占总股份的9.0%和加权平均流通股的8.8%[40] - 2023年第一季度，非控股股东权益的期末余额为1.73157亿美元，2022年年底为1.74655亿美元[40] - 2023年3月31日和2022年12月31日，公司关联方交易成本应收和应付总额分别为153.3万美元和330.1万美元、87.6万美元和145.8万美元[42] - 2023年和2022年第一季度，公司经营租赁付款相关的租赁收入分别为5830万美元和9720万美元[45] - 2023年和2022年第一季度，公司经营租赁成本分别约为100万美元和110万美元，经营租赁负债现金支付分别为50万美元和60万美元[46] - 截至2023年3月31日，公司经营租赁和融资租赁的加权平均剩余租赁期限分别为76年和16年，加权平均折现率分别为4.87%和3.33%[46] - 截至2023年3月31日，公司租赁负债总额为4632万美元，其中经营租赁负债4307.7万美元，融资租赁负债324.3万美元[47] - 2023年和2022年第一季度，公司总净营业收入分别为5351.9万美元和9007.4万美元[49] - 截至2023年3月31日，公司净房地产总额为27.34129亿美元，较2022年12月31日的28.52617亿美元有所下降[50] - 2023年第一季度，公司总Cash NOI为5001.6万美元，2022年同期为8731.6万美元；2023年第一季度总Same Store cash NOI为4844.6万美元，2022年同期为5089.3万美元[74] - 截至2023年3月31日，公司持有的利率互换合约公允价值为3303.8万美元，名义金额为7.5亿美元；截至2022年12月31日，公允价值为4140.4万美元，名义金额为7.5亿美元[76] - 2023年第一季度，公司现金、现金等价物和受限现金余额较去年同期增加约1.151亿美元[82] - 2023年第一季度，公司投资活动使用的净现金为1.64981亿美元，较2022年同期的253.4万美元增加1.67515亿美元[82] - 2023年第一季度，公司融资活动使用的净现金为5496.7万美元，较2022年同期的3621.9万美元增加1874.8万美元[82] - 2023年第一季度和2022年全年，公司支付现金分红分别为2647.4万美元和1.35309亿美元，其中2023年第一季度运营现金流提供的分红为2225.1万美元，占比84% [85] - 截至2023年3月31日，公司宣布但未支付的普通股股东和非控股权益现金分红为300万美元 [85] - 2023年第一季度，公司向普通股股东支付和宣布的现金分红约为1490万美元，向运营合伙企业有限合伙人支付约150万美元，同期可归属普通股股东和有限合伙人的FFO约为1470万美元，AFFO约为2680万美元 [85] - 自成立至2023年3月31日，公司累计支付分红（不包括优先股分红）约11亿美元，其中约3.412亿美元通过DRP再投资，同期运营活动提供的净现金约为7.926亿美元 [85] - 截至2023年3月31日，公司债务包括约13亿美元固定利率债务和约2亿美元可变利率债务（不包括约730万美元未摊销递延融资成本和折扣净值） [86] - 截至2022年12月31日，公司债务包括约13亿美元固定利率债务和约2亿美元可变利率债务（不包括约440万美元未摊销递延融资成本和折扣净值） [86] - 假设SOFR下限为0%，利率提高100个基点，考虑利率互换协议影响后，公司可变利率债务将使未来年度收益和现金流减少约200万美元 [87] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年第一季度租金收入为6.6973亿美元，2022年同期为11.6189亿美元[10] - 2023年第一季度同店租金收入为6476.6万美元，较上年同期减少46.8万美元（-1%）[62] - 2023年第一季度同店物业运营费用为676万美元，较上年同期增加10.1万美元（2%）[62] - 2023年第一季度同店物业管理费为46万美元，较上年同期减少2.4万美元（-5%）[62] - 2023年第一季度同店物业税费用为555.5万美元，较上年同期增加59.9万美元（12%）[62] - 2023年第一季度同店折旧和摊销为3059.6万美元，较上年同期减少157.3万美元（-5%）[62] - 2023年第一季度与可报告业务部门运营直接相关的租金收入为6697.3万美元，较上年同期减少4921.6万美元（-42%）[64] - 2023年第一季度与可报告业务部门运营直接相关的物业运营费用为711万美元，较上年同期减少793.3万美元（-53%）[64] - 2023年第一季度总租金收入6697.3万美元，较去年同期减少4921.6万美元，降幅42%，其中工业、办公、其他租金收入分别减少90.6万、4665.7万、165.3万美元，降幅分别为6%、54%、11%[65] - 2023年第一季度总物业运营费用711万美元，较去年同期减少793.3万美元，降幅53%，其中工业、办公、其他物业运营费用分别减少15.4万、805.7万、增加27.8万美元，变化幅度分别为-15%、-70%、11%[65] - 2023年第一季度总物业税费用582.2万美元，较去年同期减少421.1万美元，降幅42%，其中工业、办公、其他物业税费用分别增加3.1万、减少445.7万、增加21.5万美元，变化幅度分别为3%、-62%、12%[66] - 2023年第一季度非关联方物业管理费52.2万美元，较去年同期减少51.7万美元，降幅50%，其中工业、办公、其他非关联方物业管理费分别无变化、减少50.6万、减少1.1万美元，变化幅度分别为0%、-68%、-5%[66] - 2023年第一季度折旧和摊销减少2150.7万美元，降幅41%，主要因2022年出售办公物业组合及另外两处物业减少1990万美元等因素[66][67] - 2023年第一季度利息费用减少465.2万美元，降幅21%，主要因提前偿还贷款减少利息费用600万美元，但因利率上升增加160万美元[66][67] - 2023年第一季度资产处置收益增加3061万美元，主要因出售两处工业物业和一处办公物业[66][67] - 2023年第一季度对非合并实体投资净亏损增加1466.1万美元，因公司对办公合资企业的投资[66][67] - 2023年第一季度资金运营（FFO）为1709.6万美元，较去年同期的5568.1万美元减少；调整后资金运营（AFFO）为2675.8万美元，较去年同期的5602.8万美元减少[71] - 2023年第一季度FFO每股0.37美元，AFFO每股0.68美元，去年同期分别为1.34美元、1.41美元[71] 公司股权结构与交易 - 截至2023年3月31日，公司拥有运营合伙企业约91.0%的已发行普通有限合伙单位[14] - 2023年3月10日，公司完成每九股普通股一换一的反向股票拆分[14] - 2022年8月26日和12月27日，公司分别以约11亿美元和约1.704亿美元出售办公物业组合多数权益[22] - 公司通过子公司投资1.842亿美元，在合资企业中获得49%权益[22] - 截至2023年3月31日，公司在办公合资企业的账面价值约为1.649亿美元[22] - 办公合资企业为初始办公物业组合获得7.36亿美元抵押贷款和1.948亿美元夹层贷款[22] - 办公合资企业为配套办公物业组合获得1.421亿美元抵押贷款[22] - 2023年1月6日，公司出售加州尔湾一处房产，总处置收益4000万美元，确认收益约1870万美元[20] - 2023年2月16日，公司出售南卡罗来纳州克林顿一处房产，总处置收益1930万美元，确认收益约710万美元[21] - 2022年8月26日和12月27日，公司分别出售初始办公物业组合和配套办公物业组合，售价约11亿美元和1.704亿美元[55] - 公司为办公物业合资企业投资1.842亿美元获得49%权益，初始办公合资企业贷款包括7.36亿美元抵押贷款和1.948亿美元夹层贷款，配套办公合资企业贷款为1.421亿美元抵押贷款[55] - 2023年4月13日，公司除E类外的普通股转换为E类普通股并在纽约证券交易所上市，反向股票分割同样适用于运营合伙企业的普通有限合伙单位[55] 公司信贷安排与债务契约 - 公司与KeyBank的信贷安排包括7.5亿美元循环信贷额度、4亿美元2024年定期贷款、4亿美元2025年定期贷款和1.5亿美元2026年定期贷款[25][26] - 截至2023年3月31日，循环信贷额度可用未提取额度为1.323亿美元[26] - 第二份修订和重述信贷协议要求运营合伙企业维持未抵押房地产池，有多项相关契约限制[26] - 循环信贷融资下借款可用性受限，无担保杠杆比率不超60%，无担保利息覆盖率不低于2.00:1.00[27] - 关键银行贷款要求运营合伙公司季度测试多项指标，包括综合杠杆比率最高60%（重大收购后两次可提至65%）、综合有形净资产最低10亿美元等[27] - 第七次修订将循环信贷到期日延至2026年1月31日，有形净资产基线计算从20.30720237亿美元降至10亿美元[29] - 运营合伙公司提前偿还4亿美元2024年5年期定期贷款本金，资金来自循环信贷融资[29] - 截至2023年3月31日，公司所有债务契约均合规[29] - 公司通过运营合伙企业获得17亿美元信贷安排，包括7.5亿美元高级