公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为305,047,000美元和268,140,000美元，增长13.76%[5] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总负债分别为399,307,000美元和389,160,000美元，增长2.61%[5] - 2022年和2021年第三季度，公司总净销售额分别为124,577,000美元和99,602,000美元，增长25.07%[8] - 2022年和2021年前三季度，公司总净销售额分别为349,309,000美元和281,913,000美元，增长23.91%[8] - 2022年和2021年第三季度，公司净利润分别为11,910,000美元和6,626,000美元，增长79.75%[8] - 2022年和2021年前三季度，公司净利润分别为24,063,000美元和15,268,000美元，增长57.60%[8] - 2022年第三季度，公司基本每股收益为1.06美元，摊薄后每股收益为1.01美元；2021年第三季度，基本每股收益为0.59美元，摊薄后每股收益为0.56美元[8] - 2022年前三季度，公司基本每股收益为2.14美元，摊薄后每股收益为2.05美元；2021年前三季度，基本每股收益为1.36美元，摊薄后每股收益为1.30美元[8] - 2022年前三季度经营活动提供的现金为11713000美元，2021年为14515000美元[14] - 2022年前三季度投资活动使用的现金为14345000美元，2021年为4671000美元[14] - 2022年前三季度融资活动提供的现金为3524000美元，2021年使用的现金为46590000美元[14] - 2022年前三季度现金及现金等价物净减少824000美元，2021年为36750000美元[14] - 2022年前三季度末现金及现金等价物为21507000美元，2021年为20853000美元[14] - 2022年前三季度净销售额为349309000美元，2021年为281913000美元[25] - 截至2022年9月30日，应收账款为75749000美元，2021年12月31日为60953000美元[30] - 截至2022年9月30日，存货为72219000美元，2021年12月31日为58009000美元[31] - 2022年和2021年前三季度厂房、设备等折旧费用分别为8,118美元和8,223美元[32] - 2022年和2021年前三季度无形资产摊销费用分别为2,900美元和3,386美元[35] - 2022年和2021年前三季度经营租赁总费用分别为2,752美元和2,505美元，融资租赁总费用分别为1,567美元和1,048美元[44] - 2022年和2021年第三季度公司税前收入有效税率分别为25.8%和30.3%，前九个月分别为28.5%和30.7%，下降主要因税前收入占永久性项目影响比例增加及当年税收选举使联邦估值备抵释放[61] - 2022年和2021年前九个月基本每股收益分别为2.14美元和1.36美元，摊薄后每股收益分别为2.05美元和1.30美元[66] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司估计销售税负债分别为762美元和1019美元，2022年和2021年前九个月销售税费用分别为74美元和销售税收益465美元[72] - 2022年前九个月利息费用从2320万美元降至2230万美元 [138] - 2022年前九个月债务清偿损失为40万美元，2021年同期为500万美元 [139][140] - 2022年前九个月有效税率为28.5%，2021年同期为30.7% [141] - 2022年前九个月净收入为2410万美元，2021年同期为1530万美元 [142] - 截至2022年9月30日，公司营运资金为1.127亿美元，2021年12月31日为8090万美元[162] - 截至2022年9月30日，公司预计借款的本金和利息支付总额为4.048亿美元，其中2650万美元利息预计在未来12个月支付[164] - 2022年第三季度净销售额为1.24577亿美元，2021年同期为9960.2万美元；2022年前三季度净销售额为3.49309亿美元，2021年同期为2.81913亿美元[8] - 2022年第三季度净利润为1191万美元，2021年同期为662.6万美元；2022年前三季度净利润为2406.3万美元，2021年同期为1526.8万美元[8] - 截至2022年9月30日，公司总资产为3.05047亿美元，2021年12月31日为2.6814亿美元[5] - 截至2022年9月30日，公司总负债为3.99307亿美元，2021年12月31日为3.8916亿美元[5] - 2022年前九个月净收入为24,063,000美元，2021年同期为15,268,000美元[14] - 2022年前九个月经营活动提供的现金为11,713,000美元，2021年同期为14,515,000美元[14] - 2022年前九个月投资活动使用的现金为14,345,000美元，2021年同期为4,671,000美元[14] - 2022年前九个月融资活动提供的现金为3,524,000美元，2021年同期使用46,590,000美元[14] - 2022年前九个月现金及现金等价物净减少824,000美元，2021年同期减少36,750,000美元[14] - 2022年9月30日止三个月净销售总额为124,577,000美元，2021年同期为99,602,000美元[25] - 2022年9月30日止九个月净销售总额为349,309,000美元，2021年同期为281,913,000美元[25] 公司股本及股票相关情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司普通股发行和流通股数分别为11,287,909股和11,255,466股[5] - 2022年6 - 9月，公司因股票薪酬计划发行25,221股；2021年6 - 9月，因股票薪酬计划发行1,938股[11] - 2021年5月27日，公司综合激励计划预留和可发行普通股总数增加100万股，达到220万股，截至2022年9月30日，有879,197股可授予[74] - 2022年前九个月，公司授予44,905份非合格股票期权，2021年同期为115,659份[75] - 截至2022年9月30日，未行使股票期权为793,777份，加权平均行权价格为18.02美元，加权平均剩余合约期限为4.92年[76] - 2022年前九个月授予的股票期权奖励公允价值计算中，预期期限为4.3年，波动率为77.6%，无风险利率为2.9%，股息收益率为0%[77] - 截至2022年9月30日，受限股票单位为239,484股，加权平均授予日公允价值为11.42美元，加权平均剩余摊销期为1.26年[80] - 2022年第三季度综合激励计划薪酬费用为966美元，2021年同期为116美元；2022年前九个月为2,928美元，2021年同期为214美元[81] - 截至2022年9月30日，普通股股份为11,287,909股，资本缺口为108,085美元，累计收益为13,814美元，总计为 - 94,260美元[11] 公司债务相关情况 - 截至2022年9月30日，高级票据账面价值290,000美元，公允价值279,125美元；ABL循环信贷账面价值和公允价值均为25,000美元[39] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，应计费用分别为34,384美元和37,150美元[41] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，经营租赁负债分别为11,818美元和12,560美元，融资租赁负债分别为10,251美元和4,925美元[44] - 截至2022年9月30日，长期债务为310,091美元，高级票据利率8.625%，ABL循环信贷利率4.701%[47] - 2021年3月15日，公司子公司完成310,000美元8.625%高级担保票据私募发行，2026年3月15日到期[48] - 2021年3月15日公司与富国银行签订信贷协议，ABL循环信贷额度最高为5万美元，2022年3月3日修订后增至7.5万美元，非承诺式增额功能从1.5万美元提高到2.5万美元[49] - 截至2023年3月31日，ABL循环信贷适用利率为期限SOFR加信用利差再加适用利率边际，适用利率边际为1.50% - 1.75%，未使用额度按0.50%年利率计收承诺费；2022年和2021年前九个月未使用承诺费支出分别为179美元和118美元；2023年4月1日起，利率边际变为1.25% - 1.75%，未使用承诺费变为0.375% - 0.50%[50] - 2021年3月15日公司用高级票据净收益、手头现金和ABL循环信贷初始借款1.5万美元还清并终止先前高级信贷安排和第一留置权定期贷款，提前终止支付2635美元“足额补偿”溢价[53] - 2022年3月11日公司用ABL循环信贷可用额度赎回2万美元本金高级票据，赎回价格为面值103%加应计未付利息[54] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为2150万美元，ABL循环信贷额度借款余额为2500万美元，可用借款额度为5000万美元 [144][150] - 截至2022年9月30日，高级票据未偿还本金总额为2.9亿美元 [155] 公司业务线数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司报告可报告的业务部门包括借记卡和信用卡、预付借记卡和其他[84][85] - 2022年第三季度，借记卡和信用卡部门净销售额为99,512美元，EBITDA为31,675美元；预付借记卡部门净销售额为25,335美元，EBITDA为9,638美元[88] - 2022年前九个月，借记卡和信用卡部门净销售额为285,708美元，EBITDA为85,042美元；预付借记卡部门净销售额为64,010美元，EBITDA为22,101美元[88] - 截至2022年9月30日的三个月，借记卡和信用卡业务净销售额为9951.2万美元，较去年同期增长2339.1万美元，增幅30.7%[106] - 截至2022年9月30日的三个月，预付借记卡业务净销售额为2533.5万美元，较去年同期增长183.7万美元，增幅7.8%[106] - 截至2022年9月30日的三个月，借记卡和信用卡业务毛利润为3807.1万美元，较去年同期增长989.5万美元，增幅35.1%[109] - 截至2022年9月30日的三个月，预付借记卡业务毛利润为1036.9万美元，较去年同期增长86万美元，增幅9.0%[109] - 截至2022年9月30日的三个月，借记卡和信用卡业务营业收入为2941.8万美元，较去年同期增长891.9万美元，增幅43.5%[116] - 截至2022年9月30日的三个月，预付借记卡业务营业收入为910.9万美元，较去年同期增长61.7万美元，增幅7.3%[116] - 2022年前九个月，借记卡和信用卡业务毛利润增加2040万美元，增幅24.3%，毛利率降至36.5% [127][128] - 2022年前九个月，预付借记卡业务毛利润减少260万美元，降幅9.9%，毛利率降至37.3% [129] - 2022年前九个月，借记卡和信用卡业务运营费用增加250万美元，增幅10.7%；预付借记卡业务运营费用增加不足10万美元，增幅1.2%；其他业务运营费用增加900万美元，增幅26.8% [130][131][132][133] - 2022年前九个月，借记卡和信用卡业务运营收入增加1790万美元，增幅29.4%，运营利润率降至27.6%；预付借记卡业务运营收入减少270万美元，降幅11.6%，运营利润率降至31.9%；其他业务运营亏损增加900万美元，增幅26.8% [134][136][137][138] 公司面临的风险及影响因素 - 2021年4月20日Smart Packaging Solutions SA对公司提起专利侵权诉讼，请求未指明金额赔偿和衡平救济，公司驳回动议待决，美国专利局对三项专利启动审查程序，预计202