财务数据总体表现 - 2023年3月31日总资产29.8208亿美元，较2022年12月31日的29.6666亿美元略有增长[4] - 2023年第一季度净销售额1.20852亿美元，较2022年同期的1.11424亿美元增长8.46%[5] - 2023年第一季度毛利润4309.4万美元，较2022年同期的3927.8万美元增长9.71%[5] - 2023年第一季度净利润1087.3万美元，较2022年同期的600.2万美元增长81.16%[5] - 2023年第一季度基本每股收益0.95美元，稀释每股收益0.91美元；2022年同期基本每股收益0.53美元，稀释每股收益0.51美元[5] - 2023年第一季度经营活动提供的现金为800.1万美元，2022年同期使用现金1596.1万美元[7] - 2023年第一季度投资活动使用现金409.5万美元，2022年同期使用314.9万美元[7] - 2023年第一季度融资活动使用现金79.2万美元，2022年同期提供现金1056.3万美元[7] - 2023年第一季度净销售额为1.20852亿美元，同比增长8.5%，主要得益于借记卡和信用卡部门[49][50] - 2023年第一季度毛利润为4309.4万美元，同比增长9.7%，毛利率为35.7% [49][51] - 2023年第一季度净利润为1087.3万美元，同比增长81.2% [49] - 2023年第一季度运营费用为2249.6万美元，同比增长5.6%，主要因薪酬费用增加[49][52] - 2023年第一季度利息支出为678.1万美元，同比减少13.8%，主要因借款本金余额降低[49][53] - 2023年第一季度其他费用净额为11.4万美元，同比减少71.2%，主要因高级票据提前赎回减少[49][54] - 2023年第一季度所得税费用为283万美元，有效税率为20.7%，低于去年同期的38.2% [49][55] - 2023年第一季度净销售额为1.20852亿美元，2022年同期为1.11424亿美元[5] - 2023年第一季度净利润为1087.3万美元，2022年同期为600.2万美元[5] - 2023年第一季度基本每股收益为0.95美元，2022年同期为0.53美元；摊薄后每股收益为0.91美元，2022年同期为0.51美元[5] - 2023年3月31日净收入为1.0873亿美元，2022年同期为6002万美元[7] - 2023年第一季度净销售额为1.20852亿美元，2022年同期为1.11424亿美元[13] - 2023年第一季度经营活动提供现金8001万美元，2022年同期使用现金1.5961亿美元[7] - 2023年第一季度投资活动使用现金4095万美元，2022年同期使用现金3149万美元[7] - 2023年第一季度融资活动使用现金792万美元，2022年同期提供现金1.0563亿美元[7] - 2023年3月31日和2022年同期，公司有效税率分别为20.7%和38.2%[25] - 2023年第一季度和2022年同期，基本每股收益分别为0.95美元和0.53美元，摊薄每股收益分别为0.91美元和0.51美元[26] - 2023年第一季度净销售额为1.20852亿美元，2022年同期为1.11424亿美元；2023年第一季度EBITDA为2428.8万美元，2022年同期为2119.5万美元；2023年第一季度净利润为1087.3万美元，2022年同期为600.2万美元[38] - 2023年第一季度净销售额为1.20852亿美元，同比增长8.5%，主要受借记卡和信用卡业务推动[49][50] - 2023年第一季度毛利润为4309.4万美元，同比增长9.7%，毛利率为35.7% [49][51] - 2023年第一季度经营活动提供现金800万美元，投资活动使用现金410万美元[64][65] - 2023年第一季度融资活动使用现金080万美元，2022年同期融资活动提供现金1060万美元[66] 资产与负债情况 - 2023年3月31日应收账款净额为7623.1万美元，较2022年12月31日的8058.3万美元有所下降[16] - 2023年3月31日存货总额为6971.5万美元，高于2022年12月31日的6839.9万美元[16] - 2023年3月31日厂房、设备等资产净值为6021.5万美元，高于2022年12月31日的5717.8万美元[16] - 2023年3月31日高级票据账面价值为2.77亿美元，公允价值为2.72499亿美元；ABL循环信贷账面价值和公允价值均为1300万美元[18] - 2023年3月31日应计费用总额为2943万美元，低于2022年12月31日的4007万美元[19] - 2023年3月31日长期债务净额为2.85984亿美元，2022年12月31日为2.85522亿美元[20] - 2023年第一季度公司使用现金和ABL循环信贷额度赎回了800万美元高级票据本金及应计未付利息[21] - 2023年3月31日应收账款为7.6231亿美元，2022年12月31日为8.0583亿美元[16] - 2023年3月31日存货为6.9715亿美元，2022年12月31日为6.8399亿美元[16] - 2023年3月31日厂房、设备等资产净值为6.0215亿美元，2022年12月31日为5.7178亿美元[16] - 2023年3月31日高级票据公允价值为2.72499亿美元，账面价值为2.77亿美元[18] - 2023年3月31日ABL循环信贷工具公允价值和账面价值均为1300万美元[18] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，应计费用分别为2943万美元和4007万美元[19] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，长期债务分别为2.85984亿美元和2.85522亿美元[20] - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为1420万美元[59] - 截至2023年3月31日，高级票据未偿还本金为2.77亿美元[62] - 截至2023年3月31日，ABL循环信贷借款余额为1300万美元[63] - 2023年3月31日公司营运资金为1.109亿美元，2022年同期为9960万美元，增长主要因应计费用减少1060万美元、现金增加310万美元和存货增加130万美元，部分被应收账款减少440万美元抵消[67] - 截至2023年3月31日，公司借款预计本金和利息支付总额为3.635亿美元，其中2500万美元利息预计在未来12个月支付[68] 业务板块情况 - 公司业务分为借记卡和信用卡、预付借记卡和其他三个可报告细分市场[8] - 截至2023年3月31日，公司可报告业务板块为借记卡和信用卡、预付借记卡和其他[33] - 2023年第一季度，借记卡和信用卡板块净销售额1.01985亿美元，预付借记卡板块1913万美元，总净销售额1.20852亿美元[38] - 公司业务分为借记卡和信用卡、预付借记卡和其他三个可报告部门[44] - 借记卡和信用卡部门2023年第一季度净销售额同比增长10.8%，毛利润同比增长18.5% [56] - 预付借记卡部门2023年第一季度净销售额同比下降1.7%，毛利润同比下降30.3% [57] - 截至2023年3月31日，公司报告的业务板块包括借记卡和信用卡、预付借记卡和其他[33] - 公司业务分为借记卡和信用卡、预付借记卡和其他三个可报告部门，其他部门包含公司费用[34][35][37] - 借记卡和信用卡部门主要为美国发卡金融机构生产金融支付卡并提供综合卡服务，预付借记卡部门主要为美国预付借记卡计划管理机构提供综合预付卡服务[34][35] 会计政策与诉讼事项 - 2023年1月1日起公司采用CECL模型，对财务状况和经营成果无重大影响[12] - 2021年4月20日，公司被Smart Packaging Solutions SA起诉专利侵权，案件待解决，无法预测结果和损失[29] - 2022年8月31日，公司加入特拉华州自愿披露协议计划，潜在损失无法合理估计[30] - 2021年4月20日，Smart Packaging Solutions SA对公司提起专利侵权诉讼，案件仍在审理中，无法预测结果和损失[29] - 2022年8月31日，公司加入特拉华州自愿披露协议计划，目前无法合理估计潜在损失[30] - 截至2023年3月31日，公司关键会计政策和估计与2022年年报相比无重大变化，包括收入确认和所得税[71] 股权与激励计划 - 2021年5月27日，公司股东批准修订综合激励计划，可发行普通股总数达220万股[31] - 2023年第一季度，公司授予8307份期权，加权平均行权价45.01美元，截至3月31日有783769份未行使期权，加权平均行权价18.40美元[32] - 2023年第一季度，公司授予24003份受限股票单位，加权平均授予日公允价值45.01美元，截至3月31日有88576份未行使受限股票单位，加权平均授予日公允价值29.54美元[32] - 2023年第一季度，公司授予8307份期权，加权平均行权价格为45.01美元；授予24003份受限股票单位，加权平均授予日公允价值为45.01美元[32] - 截至2023年3月31日，有783769份期权未行使，加权平均行权价格为18.40美元；有88576份受限股票单位未行使，加权平均授予日公允价值为29.54美元[32] 公司业务与市场地位 - 公司是美国领先的金融支付卡解决方案提供商，服务数千客户，在多个细分市场占据优势地位[42][43] - 公司服务几千家客户，包括美国一些最大的借记卡和信用卡发卡机构、最大的预付借记卡计划管理机构、众多金融科技公司等[42] - 公司在金融支付卡解决方案市场凭借超20年经验占据领先地位，在多个细分市场有优势[42] - 公司通过美国的高安全生产和卡服务设施网络服务客户，这些设施需符合支付卡行业安全标准委员会要求[42] - 公司提供即时发卡解决方案，使客户能在银行分行向持卡人发行个性化借记卡或信用卡[42] 风险因素 - 前瞻性陈述受诸多风险和不确定性影响，如银行系统和金融市场不利状况、供应链中断等[40] - 受美国经济衰退预期、银行流动性事件和客户库存增加影响，公司产品和服务需求可能下降[45][46][47] - 公司供应链面临通胀压力，部分原材料和组件采购仍有挑战[48] - 公司面临诸多风险，如银行和金融市场不利条件、供应链中断、客户流失、新产品开发失败等[40][41] - 公司认为美国经济可能衰退、部分银行流动性负面事件、客户提前囤货等因素或使客户减少对产品和服务的需求[45][46][47] - 公司供应链面临通胀压力，关键材料和组件采购有延迟和困难，虽部分改善但仍有挑战，导致成本增加、供应时间变长且不可预测[48] 其他事项 - 公司签订了不可撤销协议采购商品和服务，租赁不动产，租赁协议到期时间在2023 - 2029年不等[27] - 截至2023年3月31日，公司采购义务与2022财年年度报告披露相比无重大变化[70]