公司资产与财务状况 - 截至2023年3月31日，公司总资产为2.40625066亿美元，较2022年12月31日的2.38262965亿美元有所增加[3] - 截至2023年3月31日，现金余额为1.6721万美元，较2022年12月31日的5.0858万美元减少[3][6] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司现金分别为16721美元和50858美元，营运资金赤字分别为1728262美元和929527美元[10] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，信托账户分别持有2.40509813亿美元和2.37984513亿美元[27] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司可交易证券资产分别为2.40509813亿美元和2.37984513亿美元[55] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司现金分别为1.6721万美元和5.0858万美元，营运资金赤字分别为172.8262万美元和92.9527万美元[65] 公司收入情况 - 2023年第一季度净收入为118.4465万美元，而2022年同期为1036.984万美元[4] - 2023年第一季度可赎回A类普通股基本和摊薄后每股净收入为0.06美元，不可赎回B类普通股基本和摊薄后每股净（亏损）收入为 - 0.05美元[4] - 2023年第一季度净收入为118.4465万美元，2022年同期为1036.984万美元[23][24] - 2023年第一季度A类可赎回普通股和非可赎回普通股分配净收入比例分别为80%和20%，2022年同期相同[23][24] - 2023年第一季度，公司净收入为118.4465万美元，包括信托账户证券股息收入252.53万美元，以及认股权证负债公允价值变动损失等费用[64] - 2022年第一季度，公司净收入为1036.984万美元，包括认股权证负债公允价值变动收益1085.2万美元等[64] 公司股份情况 - 2023年第一季度可赎回A类普通股加权平均流通股数为2300万股，不可赎回B类普通股加权平均流通股数为575万股[4] - 截至2023年3月31日，A类普通股待赎回股份为2300万股，金额为2.40509813亿美元；B类普通股发行和流通股数为575万股，金额为575美元[3][5] - 截至2022年7月17日，公司发行并流通的A类普通股为2720万股，B类普通股为155万股[1] - 截至2023年3月31日，2300万股A类普通股可能被赎回，按赎回价值作为临时权益列示；2023年第一季度记录了2525300美元的增值，以重新计量可能赎回的A类普通股价值至240509813美元[20] - 2023年6月9日，18849935股A类普通股股东行使赎回权，赎回价格约为每股10.49美元，总赎回金额为197694657美元[20] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，A类普通股发行并流通且可能被赎回的股份为2300万股；2023年5月25日，A类普通股发行并流通的股份总数达2720万股，其中420万股由发起人持有且不可赎回，2300万股可能被赎回；2023年6月9日，A类普通股发行并流通且可能被赎回的股份为415.0065万股[38] - 公司有权发行最多2000万股B类普通股；2021年5月27日，公司向发起人发行718.75万股B类普通股；2021年11月25日，发起人无偿交回143.75万股B类普通股；截至2023年3月31日和2022年12月31日，B类普通股发行并流通的股份为575万股；2023年5月25日，B类普通股发行并流通的股份为155万股[40] - 2023年5月25日，公司与第三方达成非赎回协议，第三方承诺不赎回400万股A类普通股，公司赞助方同意最多转让1499996股B类普通股[59] - 2023年5月25日，赞助方将420万股B类普通股按1:1转换为A类普通股，转换后公司有2720万股A类普通股和155万股B类普通股发行在外[59] - 批准延期提案投票中，18849935股A类普通股股东行使赎回权，赎回金额达1.97694657亿美元，剩余4150065股A类普通股发行在外且可能被赎回[59] - 2023年5月25日，发起人将4200000股B类普通股按1:1转换为A类普通股，使A类普通股发行和流通总数达27200000股[66] - 2023年6月9日，18849935股A类普通股持有人行使赎回权，获现金197694657美元，剩余4150065股A类普通股可赎回，信托账户余额43525120美元[66] 公司现金流情况 - 2023年第一季度经营活动提供的净现金为157.897万美元，2022年同期使用的净现金为150.3029万美元[6] - 2023年第一季度投资活动使用的净现金为161.3107万美元，2022年同期无相关数据[6] - 2023年第一季度融资活动提供的净现金为0，2022年同期为8.3581万美元[6] - 截至2022年3月31日，经营活动使用的净现金为1503029美元，净收入为10369840美元[66] 公司首次公开募股情况 - 2021年12月14日公司完成首次公开募股，出售2300万单位，每单位10美元，总收益2.3亿美元；同时私募1170万认股权证，收益1170万美元[7] - 首次公开募股结束后，2.346亿美元存入信托账户，用于投资美国政府证券或货币市场基金[7][15] - 2021年12月14日IPO结束时，公司出售2300万单位，每单位10美元，所得净收益部分存入信托账户[27] - 2021年12月14日，公司完成首次公开募股，发行2300万单位，每单位含1股A类普通股和半份认股权证，募资2.3亿美元；同时完成私募配售，出售1170万份认股权证，募资1170万美元[62] - 2021年12月14日，2.346亿美元净收益存入信托账户，用于业务合并[62] - 2021年12月14日完成IPO，发行23000000个单位，每个单位售价10美元，总收益230000000美元，支付承销费4600000美元[82] - 截至2021年12月14日，IPO相关其他成本和费用为1285218美元[82] 公司业务合并时间延长情况 - 2023年6月9日，股东批准将完成首次业务合并的时间从2023年6月14日延长至2023年9月14日，并允许董事会最多再延长6次，每次1个月，最长至2024年3月14日[8] - 公司初始业务合并完成日期从2023年6月14日延至2023年9月14日，董事会可再延长6次，每次1个月，最长至2024年3月14日[59][63] 公司认股权证情况 - 2023年3月31日和2022年12月31日，衍生负债中的认股权证负债分别为1069150美元和527050美元[18] - 公司对与首次公开募股相关发行的2320万份认股权证（1150万份公开认股权证和1170万份私募认股权证）按照相关准则处理，将每份认股权证作为负债按公允价值分类[41] - 公开认股权证在业务合并完成30天后可行使，自业务合并完成起五年到期，或在赎回或公司清算时提前到期[44] - 若业务合并完成后第60个工作日，覆盖公开认股权证行权可发行A类普通股的注册声明未生效，认股权证持有人可按规定“无现金方式”行权[46] - 当A类普通股每股价格等于或超过18美元，公司可按每股0.01美元的价格赎回全部公开认股权证，需提前30天书面通知，且满足特定交易价格条件[46] - 当A类普通股每股价格等于或超过10美元，公司可按每份认股权证0.10美元的价格赎回全部认股权证，需提前30天书面通知，持有人可在赎回前无现金行权，且满足特定交易价格条件，若满足一定条件私募认股权证也需同时赎回[47] - 公司赎回认股权证需满足注册声明有效和招股说明书可用等条件，若公司要求赎回公开认股权证，管理层可选择要求或允许持有人无现金行权[48] - 2023年3月31日和2022年12月31日，公司认股权证负债分别为106.915万美元和52.705万美元[55] - 2023年第一季度，认股权证负债公允价值变动为54.21万美元[57] - 若公司发行A类普通股或股权关联证券的发行价低于9.20美元/股，且总收益超总股权收益60%，同时A类普通股20个交易日成交量加权平均交易价格低于9.20美元/股，认股权证行使价等将调整[50] - 私募认股权证在业务合并完成30天后才可转让，特定情况下不可赎回且可无现金行使[50] - 若要约收购后收购方持有超50%已发行A类普通股，认股权证持有人有权获得相应补偿[50] 公司与保荐人相关情况 - 保荐人以1美元/份的价格购买1170万份私募认股权证，总价1170万美元[28] - 2021年5月27日，公司向保荐人发行718.75万股B类普通股，总价2.5万美元，后经调整剩余575万股[30] - 保荐人同意向公司提供最高35万美元贷款用于支付IPO相关费用，公司于2021年12月14日全额偿还[33] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司欠保荐人24.455万美元[34] - 自2021年12月10日起至完成首次业务合并或清算，公司每月需向保荐人支付1.5万美元用于行政支持和服务[35] - 2023年和2022年第一季度，公司根据协议分别支付1.05万美元和3.4万美元[36] - 公司需每月向发起人支付15000美元用于办公等服务，从2021年12月10日起至首次业务合并或清算[66][68] 公司税务情况 - 2023年和2022年第一季度，公司所得税费用分别为51.9957万美元和0美元，有效税率分别为30.51%和0%[58] - 公司采用离散法估计中期所得税，因认股权证负债公允价值变动和递延所得税资产估值备抵，2023年第一季度有效税率与联邦法定税率不同[58] 公司其他情况 - 公司作为新兴成长型公司，可享受某些报告要求豁免，并选择不放弃延长过渡期[12] - 管理层评估俄乌战争、利率上升、通货膨胀和美国证券交易委员会新规提案可能对公司产生负面影响，但具体影响尚不确定[9] - 公司持续面临重大成本，其持续经营能力存在重大疑问，计划通过营运资金贷款解决，但无法保证筹资或完成业务合并计划成功[10] - 承销商行使45天选择权购买300万股额外单位，支付承销佣金460万美元，后放弃805万美元递延承销费[54] - 创始人股份、私募认股权证等持有人有权要求公司注册证券转售，可提出三次要求[53] - 预计未来12个月主要流动性需求约为1065000美元，包括办公等服务180000美元、业务合并相关费用300000美元等[66] - IPO承销商有权获得递延费用8050000美元，但于2022年8月22日放弃该费用[68][70] - 截至2023年3月31日，公司披露控制和程序因现金流量表列报内部控制存在重大缺陷而无效[76] - 2023年第一季度未出售任何未注册股权证券[81] - 报告包含多项认证文件，如依据相关法案的高管认证等[85] - 报告签署日期为2023年6月17日，签署人是Jeb Spencer，职位为首席执行官兼首席财务官[87]