公司上市与募资 - 2021年12月14日公司完成首次公开募股，发售2300万单位，每单位10美元，总收益2.3亿美元；同时完成私募配售，发售1170万认股权证，收益1170万美元[129] - 首次公开募股承销商有权获得每单位0.35美元、总计805万美元的递延费用，但2022年8月22日承销商放弃该费用，该费用计入累计亏损[155][161] - 首次公开募股时公司授予承销商45天选择权，可按发行价减去承销折扣购买最多300万额外单位，2021年12月13日承销商全额行使该选择权，公司支付承销佣金460万美元[160] 公司运营状态 - 截至2023年9月30日，公司尚未开始运营，所有活动与成立、IPO及寻找业务合并目标有关[135] 财务收支情况 - 2023年第三季度净亏损10518美元，主要因认股权证负债公允价值变动损失等；2023年前九个月净收入2831194美元，主要来自信托账户有价证券股息收入[137][138] - 2022年第三季度净收入1306458美元，2022年前九个月净收入15047487美元，主要因认股权证负债公允价值变动收益和信托账户有价证券股息收入[140][141] 资金与现金流 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司现金分别为2351814美元和50858美元，营运资金赤字分别为2459358美元和929527美元[142] - 截至2023年9月30日，经营活动提供净现金5745670美元，投资活动提供净现金194049943美元，融资活动使用净现金197494657美元[143][145][146] - 截至2022年9月30日，经营活动使用净现金1053342美元，投资活动使用净现金963945美元，融资活动提供净现金240131美元[144][145][146] 流动性与计划 - 公司预计未来12个月无法用现有营运资金满足流动性需求，计划向管理团队、发起人或其关联方寻求资本贡献或贷款，最高150万美元贷款可转换为认股权证[148] 业务合并时间 - 公司股东于2023年6月9日批准将首次业务合并完成时间从2023年6月14日延长至2023年9月14日，董事会分别于2023年9月11日和10月11日批准进一步延长至2023年10月14日和2023年11月14日[133][134] 业务合并后果 - 若无法完成首次业务合并，公司将停止运营并清算信托账户[151] 股份转换与赎回 - 2023年5月25日，发起人将420万股B类普通股按1:1转换为A类普通股，使已发行和流通的A类普通股总数达2720万股，其中420万股不受赎回影响，2300万股可能被赎回[152] - 2023年6月9日，1884.9935万股A类普通股持有人行使赎回权，获1.97694657亿美元现金，剩余415.0065万股A类普通股可能被赎回[152] - 2023年5月25日，公司和发起人与第三方签订非赎回协议，第三方同意不赎回400万股A类普通股，发起人同意最多转让149.9996万股B类普通股[162] 资产负债情况 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司无资产负债表外安排相关的义务、资产或负债[153] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司无长期债务、资本租赁义务、经营租赁义务或长期负债[154] 公司费用支出 - 自2021年12月10日公司证券在纽约证券交易所首次上市起，公司需每月向发起人支付1.5万美元用于办公空间、公用事业及秘书和行政服务，直至首次业务合并或清算[156] 股份转让费用 - 公司将发起人转让B类普通股视为资本投入，确认转让股份的超额公允价值为融资费用，2023年9月30日止三个月和九个月，扩展完成时转让的50万股B类普通股超额公允价值为38.6961万美元，第一次扩展相关转让的16.6666万股为13.5986万美元[163] 投资风险 - 公司认为信托账户投资因期限短，无重大利率风险[166]