公司业务性质与目标 - 公司是早期空白支票公司，目的是与一个或多个企业进行业务合并[13] 融资情况 - 公司团队共筹集7个SPAC，信托资本总计22亿美元[13] - 2022年1月19日完成首次公开募股，发售2875万个单位，每个单位售价10美元，总收益2.875亿美元[14] - 首次公开募股同时完成私募，出售136.5万个私募单位，每个单位售价10美元，总收益1365.5万美元[14] - 总计2.9325亿美元（首次公开募股扣除费用后收益和部分私募收益）存入信托账户[11][14] 单位与股份构成 - 每个单位包含一股A类普通股（面值每股0.0001美元）和半份可赎回认股权证，每份完整认股权证可按每股11.50美元购买一股A类普通股[14] - 私募单位包含一股A类普通股和半份不可赎回认股权证[10] 投资原则与关注因素 - 公司投资原则包括支持杰出领导者、投资大市场中有优质商业模式的成长型企业等[16][17] - 公司关注成功SPAC合并的因素，如足够规模、上市明确益处等[23] 业务合并时间与条件 - 公司需在2023年4月19日前完成首次业务合并，可经董事会决议最多延长两次，每次3个月，即延至2023年7月19日或10月19日，每次延期需发起人等提前5天通知并在截止日前向信托账户存入287.5万美元（每股0.10美元）[26] - 首次业务合并的总公平市值至少需达到签署最终协议时信托账户资产价值（不包括递延承销佣金和信托账户利息应付税款）的80% [28] - 公司需在2023年4月19日前完成初始业务合并，可由发起人选择延至7月19日或10月19日 [68][69] 业务合并失败处理 - 若无法在规定时间内完成业务合并，公司将在不超过10个工作日内赎回100%已发行公众股份，按比例分配信托账户资金及利息 [26] - 若未在规定时间完成业务合并，将赎回公共股份，赎回价为信托账户存款（含利息，减最多100000美元利息用于支付解散费用）除以当时流通公共股份数 [69] - 若未完成业务合并，发起人、高管和董事放弃创始人股份和私募股份清算分配权，但公开发行中或之后购买的公共股份除外 [69] - 若未完成业务合并，认股权证将到期无价值 [69] - 若动用首次公开募股和私募所得净收益（信托账户存款除外），不考虑利息，股东解散时每股赎回约10.20美元，每三个月延期发起人存入额外资金将使每股增加约0.10美元 [69] - 若公司在2023年4月19日前未完成首次业务合并（可延至7月19日或10月19日），将赎回公众股份，赎回价为信托账户存款总额除以流通股数（扣除最多10万美元利息用于支付解散费用）[74] 公司优势与特点 - 公司作为新兴成长公司，可享受某些报告要求豁免，直至满足特定条件，如年度总收入至少达到10.7亿美元等 [34] - 公司作为较小报告公司，可享受某些披露义务减免，直至非关联方持有的股份市值超过2.5亿美元等条件满足 [34] - 公司作为上市公司，为目标企业提供了替代传统首次公开募股的选择，认为业务合并更快捷、成本更低 [32][34] 业务合并资金情况 - 用于首次业务合并的可用资金最初为2.78125亿美元（支付1512.5万美元递延承销费后） [35] 潜在合作伙伴评估 - 公司评估潜在合作伙伴时会进行全面尽职调查，包括管理会议、文件审查等 [29] 业务合并方式 - 公司可通过现金、债务、股权证券或其组合完成首次业务合并，也可寻求额外融资 [38] 费用支付情况 - 公司同意每月向赞助商支付33,333美元直至2023年4月19日，可延长至7月19日或10月19日[42] - 公司同意每月向首席财务官关联实体FintechForce, Inc.支付15,000美元的CFO服务等费用[42] - 公司曾同意每月向顾问支付14,900美元的咨询服务费用，该协议于2022年12月7日终止[42] 业务合并股东批准情况 - 根据纳斯达克上市规则，若发行的A类普通股等于或超过当时已发行A类普通股数量的20%，需股东批准初始业务合并[48] - 若公司董事、高管或大股东对目标业务或资产有5%或以上权益，或此类人员合计有10%或以上权益，且普通股发行可能导致已发行普通股或投票权增加5%或以上，需股东批准初始业务合并[48] - 若普通股发行将导致公司控制权变更，需股东批准初始业务合并[48] - 公司初始业务合并需获多数已发行普通股投票赞成，若所有股份投票，需10177813股（占公开发行28750000股的35.4%）赞成；若仅最低法定人数股份投票，需766720股（占2.7%）赞成[60] - 若寻求股东批准业务合并，公共股东及其关联方赎回股份不得超公开发行股份的15% [63] 信托账户相关情况 - 信托账户初始预计每公开股约为10.20美元[54] - 赞助商存入额外资金后，每公开股预计增加0.10美元[55] 股份赎回情况 - 公司将为公众股东提供机会，在初始业务合并完成时按每股价格赎回全部或部分A类普通股[54] - 赞助商、高管和董事已同意放弃与初始业务合并完成相关的创始人股份、私募股份和公众股份的赎回权[55] - 若进行要约收购赎回，要约至少开放20个工作日，且完成初始业务合并前要约期需届满 [59] - 若寻求股东批准业务合并，将按《交易法》14A条例征集代理投票权进行赎回并向SEC提交代理材料 [60] - 公司赎回公共股份后，有形净资产至少为5000001美元，以免受SEC“低价股”规则约束 [59][60][69] 债权人索赔与清算情况 - 公司需在向股东分配剩余资产前支付或预留债权人索赔款项，但无法确保有足够资金支付[71] - 若第三方索赔致信托账户资金低于每股10.20美元，赞助商有赔偿责任，但公司未核实其资金状况，无法确保其能履行义务[71][72] - 公司清算费用目前估计不超过10万美元[73] - 若未遵守DGCL第280条规定，股东可能需对收到的分配承担索赔责任，且责任期限可能超过解散三周年[74] - 公司需制定计划支付未来10年内可能产生的索赔[74] - 公众股东仅在完成首次业务合并、赎回股份以修改公司章程或公司未完成业务合并时可从信托账户获得资金[76] 市场竞争情况 - 公司在寻找目标业务时面临来自其他空白支票公司、私募股权集团等的竞争，且因财务资源有限处于劣势[77][78][79] 公司人员情况 - 公司目前有三名高管，在完成首次业务合并前不打算雇佣全职员工[80] 报告与披露要求 - 公司需按《交易法》要求向美国证券交易委员会提交年度、季度和当期报告，年度报告含经审计财务报表[81] - 公司向股东提供潜在目标业务经审计财务报表，报表或需按美国公认会计原则或国际财务报告准则编制或调整[81] - 公司每年需按《萨班斯 - 奥克斯利法案》评估内部控制程序，若为大型加速申报公司或加速申报公司且不再符合新兴成长公司条件，内部控制程序需审计[83] - 公司将保持新兴成长公司身份至以下较早时间：首次公开募股完成五周年后财年最后一日；年总营收至少达10.7亿美元财年最后一日；非关联方持有的A类普通股市值于前一年12月31日超过7亿美元财年最后一日；或前三年发行超过10亿美元不可转换债务之日[83] - 公司为“较小规模报告公司”，可享受某些减少披露义务，如仅提供两年经审计财务报表[83] - 公司将保持较小规模报告公司身份至以下财年最后一日：非关联方持有的股份市值于前一年12月31日超过2.5亿美元；或该财年年度收入超过1亿美元且非关联方持有的股份市值于前一年12月31日超过7亿美元[83] - 作为较小规模报告公司，公司无需提供市场风险定量和定性披露信息[393]