财务数据关键指标变化 - 2023年和2022年财年，公司净收入留存率分别为85%和102%，2023年下降主要因合同终止和续约费率降低[154] - 2023年和2022年财年，公司三大餐厅客户分别贡献约94%和93%的收入，相关合同将在2023年12月31日至2024年6月30日到期续约[157] - 2023财年总营收2613.5万美元，较2022财年的3035.1万美元下降14%[189] - 2023财年平台收入1323.5万美元，较2022财年的2005.3万美元下降34%，主要因部分客户终止合同和大客户续约价格降低[189] - 2023财年交易收入1290万美元，较2022财年的1029.8万美元增长25%，主要因游戏费用定价提高[189] - 2023财年净亏损和综合亏损344.8万美元，2022财年为563.14万美元[189] - 2023年6月30日财年公司收入成本降至2560万美元，较2022年的2970万美元下降14%[190] - 2023年6月30日财年公司运营费用增至5690万美元，较2022年的3380万美元增长68%[191] - 2023年6月30日财年研发费用增至2130万美元，较2022年的1680万美元增长27%[192] - 2023年6月30日财年销售和营销费用增至880万美元，较2022年的660万美元增长33%[193] - 2023年6月30日财年一般及行政费用增至2680万美元，较2022年的980万美元增长172%[194] - 2023年6月30日财年认股权证和可转换本票公允价值变动产生4280万美元收益，而2022年为2050万美元损失[198] - 2023年6月30日财年利息费用增至1280万美元，较2022年的540万美元增长135%[200] - 2023年6月30日财年债务和金融义务清偿损失为820万美元，2022年无此项损失[201] - 2023年6月30日财年其他融资和金融工具净费用为280万美元，2022年无此项费用[203] - 2023年6月30日财年其他净收入增至280万美元，较2022年的260万美元增长7%[204] - 2023年和2022年调整后EBITDA分别为 - 3905.7万美元和 - 2792.8万美元[210] - 截至2023年6月30日和2022年6月30日，公司现金及现金等价物分别为1510万美元和300万美元，2023年受限现金为1000万美元[211] - 2023年和2022年公司经营亏损分别为5640万美元和3320万美元，截至对应日期累计亏损分别为2.353亿美元和2.008亿美元[213] - 2023年和2022年经营活动净现金使用量分别为4453.2万美元和4729.9万美元，2023年较2022年减少6%[214] - 2023年和2022年投资活动净现金使用量分别为789.2万美元和221.3万美元，2023年较2022年增加257%[214] - 2023年和2022年融资活动净现金提供量分别为7455万美元和1562万美元，2023年较2022年增加377%[214] - 截至2023年6月30日和2022年6月30日，公司融资义务分别为467.6万美元和884万美元，非流动融资义务分别为300万美元和0[219] - 2024财年和2025财年应收账款融资安排每月本金和利息支付总额分别为150万美元和300万美元[221] - 截至2023年6月30日和2022年6月30日，公司未偿债务净额分别为50,639千美元和117,106千美元，其中可转换本票分别为0和89,663千美元，定期贷款分别为50,639千美元和25,443千美元，PPP贷款分别为0和2,000千美元[223] - 客户A在2023年和2022年占收入的比例分别为59%和53%[273] - 客户B在2023年和2022年占收入的比例分别为19%和25%[273] - 客户C在2023年和2022年占收入的比例分别为16%和15%[273] - 2023年和2022年，上述三位客户合计占收入的比例分别为94%和93%[273] - 截至2023年6月30日和2022年6月30日，客户A占应收账款的比例分别为43%和31%[273] - 截至2023年6月30日和2022年6月30日，客户B占应收账款的比例分别为14%和41%[273] - 截至2023年6月30日和2022年6月30日，客户D占应收账款的比例分别为37%和11%[273] - 截至2023年6月30日和2022年6月30日，上述三位客户合计占应收账款的比例分别为94%和83%[273] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日，公司已向美国三家最大的休闲餐饮连锁店发货超27.7万台Presto Touch平板电脑[149] - 截至2023年6月30日和9月30日，Presto Voice运营地点分别为338个和373个，截至9月30日已签订合同将在95个额外地点安装[155] - 2023年和2022年财年，公司收入来自平台收入和交易收入两个流[162] - 2023年和2022年财年，Presto Voice相关收入向Hi Auto支付的收入分成占向餐厅运营商总账单的64% - 68%[163] - 2023财年，公司向Hi Auto支付的计入收入成本的费用为120万美元[163] - 公司交易收入季节性明显，历史上财年第一和第四季度每个地点的交易收入更强[160] - 2023和2022财年，公司游戏收入分成协议下支付给餐厅的佣金分别占高级游戏内容收入的83% - 90%和81% - 90%[167] - 2023年和2022年公司收入来自平台收入和交易收入两个渠道[250] 公司上市及运营措施 - 公司于2022年9月21日通过deSPAC流程成为上市公司，2023年采取措施提高运营效率[161] 特殊事件相关财务影响 - 2023和2022财年，公司因PPP贷款豁免分别获得200万美元和260万美元收入，2023财年对非关联实体投资200万美元[175] - 2022财年，公司因COVID - 19导致的设备损坏产生0.6万美元的罕见产品维修损失，2023财年无此类费用[183] - 2022年6月，公司在与第三方分包商的仲裁中获约1130万美元赔偿，该裁决2023年3月被上诉法院维持，5月对方上诉至高院，截至2023年6月30日赔偿未实现[185] - 2022财年，公司因COVID - 19产生110万美元硬件维修费用，2023财年无此类费用[187] - 2020年4月和2021年3月，公司分别获约260万美元和200万美元PPP贷款，2021年8月和2022年7月两笔贷款分别获豁免[188] 公司融资情况 - 公司自成立以来主要通过发行可转换本票、贷款、出售普通股和可转换优先股融资，且持续产生经营亏损[212] - 2023年公司从合并交易获得4980万美元现金，信贷协议获得1370万美元净现金，5月私募出售普通股获得950万美元[213] - 设备融资安排期限3 - 5年，利率8% - 14%，2022年11月21日公司现金支付0.4百万美元偿还一项安排，产生0.3百万美元债务清偿损失[222] - 2022年9月21日公司签订信贷协议，初始定期贷款本金55.0百万美元，后续同意增加3.0百万美元，同时发行1,500,000份认股权证作为债务折扣，价值2.1百万美元[223] - 2023年3月公司签订信贷协议第一修正案，支付0.2百万美元修订费，授予400,000份认股权证，记录额外债务折扣0.8百万美元[226] - 2023年5月22日公司签订信贷协议第二修正案，1.0百万美元应计利息换为500,000份认股权证，获得9.5百万美元额外股权投资，同时授予2,000,000份认股权证作为修订费[227] - 2023年10月10日公司签订信贷协议第三修正案，贷款人同意增加3.0百万美元定期贷款，6.0百万美元应计利息换为3,000,000份认股权证，公司预计获得3.0百万美元额外股权投资，同时授予25,000份认股权证作为修订费[228][231] - 定期贷款利率为15%，2023年9月30日至2024年1月31日可选择将100%应计未付利息资本化，2024年1月31日后需经代理批准，2023年6月30日记录PIK利息费用5.4百万美元，债务折扣摊销利息费用2.2百万美元[232][233] - 定期贷款可提前还款，但2024年3月21日前需支付全额溢价，还款后不可再借款[234] - 公司需遵守信贷协议财务契约，包括维持10.0百万美元无限制现金，滚动三个月经营现金减少不超规定金额（10月为10.7百万美元、11月为11.4百万美元、12月为10.3百万美元）[236] - 截至2022年6月30日，可转换本票公允价值为89.7百万美元，合并后全部转换为普通股，发行8,147,938股，转换前重计量产生48.3百万美元收益[239][240] - 2021年3月4日公司与Horizon签订1500万美元贷款协议，年利率为最优惠利率加6.5%，期限54个月，2022年3月11日修订为24个月，2022年9月21日偿还，本金1500万美元，利息0.6万美元，债务清偿损失170万美元[241] - 2022年3月11日公司与Lago签订1260万美元贷款协议，年利率为12%加1%或30天LIBOR中的较大值，实物支付利息2%，2023年4月1日到期，发行205,602份认股权证[241] - 2022年8月4日公司通过修订Lago贷款获得530万美元额外定期贷款，发行169,310份认股权证，债务清偿损失600万美元[243] - 2022年9月21日公司偿还所有未偿贷款，现金支出2240万美元，其中本金1780万美元，实物支付利息10万美元，提前还款和其他罚款440万美元[243] - 2020年4月和2021年3月公司分别获得260万美元和200万美元PPP贷款，共计460万美元，2022年和2023年分别获得260万美元和200万美元贷款豁免[243] - 2023年5月公司私募中从Cleveland Avenue获得300万美元，发行Presto普通股[245] - 截至2022年6月30日，公司960万美元可转换本票和嵌入式认股权证余额归附属实体所有，2023年6月30日转换为普通股[245] - 2023年公司从Schechter获得100万美元股权投资，发行133,333股普通股[245] - 2023年公司授予Krishna Gupta120万份RSU，授予日公允价值为每股4.56美元[245] 金融工具相关数据 - 2022年6月30日，可转换本票本金的折现率为16.5%[265] - 合并日和2023年6月30日，公司普通股的预期年波动率分别为76.2%和70.4%[265] 公司存款情况 - 截至2023年6月30日，公司有2460万美元的存款超过了联邦存款保险公司的限额[275]