公司业务转型 - 2019年8月交付首艘油轮，2020年8月出售最后一艘集装箱船，此后专注油轮业务[220] 总舰队数据指标 - 2022 - 2020年总舰队所有权天数分别为2069、1825、1689天[228] - 2022 - 2020年总舰队可用天数分别为2039、1735、1689天[228] - 2022 - 2020年总舰队运营天数分别为1974、1483、1515天[228] - 2022 - 2020年总舰队利用率分别为96.8%、85.5%、89.7%[228] - 2022 - 2020年总舰队TCE率分别为29579美元、9963美元、18745美元[228] - 2022 - 2020年总舰队每日运营费用分别为6683美元、6740美元、6835美元[228] 佣金政策 - 公司支付给独立船舶经纪人的佣金为每日租船费率的0% - 2.5%，给租船人的地址佣金为0% - 3.75%，关联实体收取1.25%固定佣金，内部舰队经理收取2%佣金[231] 债务情况 - 截至2022年12月31日，公司未偿债务总额达1.285亿美元[236] - 截至2022年12月31日，公司银行贷款安排下的长期债务未偿还余额为1.285亿美元，截至2023年4月26日为1.234亿美元[275] - 截至2022年12月31日，Nordea贷款安排的未偿还余额为2070万美元[276] - 截至2022年12月31日，Piraeus贷款安排中“P. Sophia”和“P. Yanbu”的未偿还余额为3110万美元，“P. Monterey”和“P. Kikuma”的未偿还余额为3650万美元[278] - 截至2022年12月31日，Alpha Bank为“P. Aliki”提供的贷款安排未偿还余额为1830万美元，为“P. Long Beach”提供的贷款安排未偿还余额为2200万美元[279] - 截至2022年12月31日，贷款协议要求的最高补偿现金余额分别为1050万美元和500万美元[281] - 截至2022年12月31日，公司未偿债务为1.285亿美元[358] 费用预期 - 2023年公司预计一般及行政费用保持在相近水平[235] 减值费用 - 2020年公司为一艘集装箱船记录了30万美元的减值费用，2021年和2022年未记录减值费用[243] 油轮账面价值与市场价值差异 - 截至2022年12月31日，四艘油轮的总账面价值比其总无租约市场价值高出约1.199亿美元；截至2021年12月31日，五艘油轮的总账面价值比其总无租约市场价值高出约1310万美元[243] 估值波动 - 2022年1月至12月，公司在各种估值中使用的预期波动率在77%至148%之间波动，可转换期权的预期寿命在1至5年之间波动[249] 船只账面价值 - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，公司船只总账面价值分别为2.382亿美元和1.253亿美元[246] 收入核算方式 - 公司将来自客户合同的收入按租船类型（定期租船、即期租船和联营安排）进行分解[250] - 定期租船协议包含租赁，按经营租赁核算，收入在租赁期内按服务提供情况确认[250] - 即期或航次租船不包含租赁，按ASC 606核算，收入从装货日期到卸货日期按比例确认[250] - 联营安排下的收入按可变利率经营租赁权责发生制核算，在可变性解决的期间确认，公司按季度确认净联营收入[251] 船只入账及费用处理 - 船只按成本入账，后续改建和重大改进支出在符合条件时资本化，否则计入当期费用[252] 公司业务构成 - 公司业务主要包括船只的收购和处置、船只的雇佣和运营以及业务和船只所有权相关的财务、一般和行政要素管理[238] 持续经营业务财务指标变化 - 2022年持续经营业务净收入3630万美元，2021年净亏损1010万美元，变化率459.4%[254][255] - 2022年持续经营业务收入7520万美元，2021年为3650万美元，增长106.0%，油轮平均TCE率2022年为29579美元，2021年为9963美元[254][257] - 2022年持续经营业务航次费用1490万美元，2021年为1920万美元，减少22.4%[254][258] - 2022年持续经营业务船舶运营费用1380万美元，2021年为1230万美元，增长12.2%，油轮日均运营费用2022年为6683美元，2021年为6740美元[254][260] - 2022年持续经营业务递延费用折旧和摊销930万美元，2021年为750万美元，增长24.0%[254][261] - 2022年持续经营业务一般及行政费用670万美元，2021年为570万美元，增长17.5%[254][262] - 2022年持续经营业务船舶出售收益950万美元，2021年为0[254][263] - 2022年持续经营业务信贷损失准备和核销为0，2021年为20万美元，变化率100.0%[254][264] - 2022年持续经营业务利息和融资成本400万美元，2021年为180万美元，增长122.2%，平均利率2022年为5.02%，2021年为2.90%[254][265] 营运资金与支付安排 - 截至2022年和2021年12月31日，营运资金分别为2740万美元和420万美元，未来12个月需支付债务摊销1650万美元和股息190万美元[270] 现金及现金等价物 - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物为3870万美元，上一年为960万美元[271] 经营、投资、融资活动现金流量 - 2022年经营活动提供的净现金为3380万美元，2021年使用的净现金为310万美元，2020年使用的净现金为1320万美元[272] - 2022年投资活动使用的净现金为1.13亿美元，2021年为80万美元，2020年为4010万美元[273] - 2022年持续经营的融资活动提供的净现金为1.093亿美元，2021年使用的净现金为790万美元，2020年提供的净现金为2200万美元[274] 信贷安排 - 2022年3月公司与Mango Shipping Corp.签订最高500万美元的无担保信贷安排，10月偿还剩余欠款并终止该安排[280] - 2022年3月2日，公司与Mango Shipping达成最高500万美元的无担保信贷安排，年利率9%，承诺费3%；截至年报日期，已提取320万美元[314] 油轮建造合同 - 公司于2023年3月7日签订建造约11.4万载重吨油轮合同，总价6330万美元，预计2025年10月底交付，分五期付款，首笔950万美元，第二至四笔各630万美元，最后一笔3490万美元[284] 原油市场需求与油轮需求增长 - 2022年全球原油需求增长2.2%，预计2023年增长1.8%至1.014亿桶/日[287] - 2023年原油油轮载重吨需求预计增长6.7%，船队预计增长2.0%；阿芙拉型油轮载重吨需求预计增长4.6%，船队预计仅增长0.2%[287][289] 阿芙拉型油轮现货收益 - 2022年选定航线阿芙拉型油轮平均现货收益为每日TCE费率55967美元，2021年为8242美元[289] 董事会成员变动 - 2022年2月28日，公司董事会成员从7人减至5人，Aliki Paliou被任命为董事会主席，Loïsa Ranunkel当选为I类董事，Alex Papageorgiou和Mihalis Boutaris当选为III类董事[291] - 2023年2月22日，Andreas Michalopoulos和Loïsa Ranunkel再次当选为I类董事[291] 董事任期 - I类董事任期至2026年，II类董事任期至2024年，III类董事任期至2025年[292] 公司高管任职情况 - Andreas Michalopoulos自2020年10月起担任公司首席执行官，自2020年2月起担任董事[293] - Loïsa Ranunkel自2022年股东大会起担任公司独立董事和薪酬委员会主席[293] - Alex Papageorgiou自2022年股东大会起担任公司独立董事和审计委员会主席[296] 公司人员费用 - 2022年公司高管的总费用和奖金达210万美元[299] - 2022年非执行董事的费用、奖金和开支为30万美元[300] 股票期权与奖励 - 2021年1月1日，公司向首席财务官授予8000份购买普通股的股票期权，行权价格在每股150美元至450美元之间，有效期5年，截至2022年12月31日未行权[300][301] - 2022年，股票期权奖励的补偿成本为零，此前发行的限制性股票奖励的补偿成本为10万美元[300] 公司人员数量 - 截至2022年12月31日，公司有30名岸上人员和197名海员，总数为227人；2021年分别为25人、127人、152人；2020年分别为23人、128人、151人[306] 股权结构 - 截至2023年4月25日，Mango Shipping Corp.持有24329672股普通股，占比67.15%；Mitzela Corp.持有1042993股，占比8.06%；Funicular Funds, LP持有1776000股，占比9.99%；所有高管和董事作为一个团体持有25380665股，占比68.07%[307] - 截至2023年4月25日，公司有7名在册股东，CEDE & CO.持有11,901,446股普通股，占已发行普通股的99.98%[312] 董事会构成 - 董事会共有5名董事，其中女性2名，男性3名，非二元性别0名[298] 股权奖励计划 - 2015年股权奖励计划经多次修订，可发行普通股数量增至35922股，有效期10年[301] 公司委员会职责 - 审计委员会由2名独立董事组成，负责审查会计控制等事务；薪酬委员会由2名独立董事组成，负责推荐高管薪酬和福利；执行委员会负责公司整体业务管理[304] 公司保险安排 - 公司为董事和高管提供保险，以应对可能的责任，包括美国证券法规定的责任[304] 主要人员持股比例变化 - 截至2021、2020和2019年12月31日，董事会主席Aliki Paliou实益拥有公司普通股比例分别低于1%、46.3%和低于1%[308] - 截至报告日期，首席执行官Andreas Michalopoulos通过Mitzela Corp实益拥有56,342股C系列优先股，占已发行C系列优先股的3.79%；2021、2020和2019年，其实益拥有公司普通股比例分别低于1%、2.1%和1.87%[309] 佣金与经纪费 - 2022年，公司向Pure Brokerage支付佣金和经纪费分别为90万美元和20万美元[313] 土地出售收益 - 2021年11月18日，公司出售土地获得净收益10万美元，扣除税费和费用20万美元[314] 银行利息支出 - 2022年银行利息支出为320万美元，较2021年的160万美元增加；若2022年平均利率提高1%，利息支出将增至390万美元，增加约22%[358] 非美元货币费用占比 - 2022年和2021年，公司欧元费用分别占收入的6%和12%[360] - 2022年和2021年，公司一般及行政费用约46%和55%、运营费用约11%和10%以非美元货币支出[360]