船舶运营关键指标变化 - 2022年前九个月所有权天数为1453天，2021年为1365天；可用天数2022年为1423天，2021年为1324天；运营天数2022年为1384天，2021年为1121天；船队利用率2022年为97.3%，2021年为84.7%；等效期租费率（TCE）2022年为每天24866美元，2021年为每天8906美元；每日运营费用2022年为6597美元，2021年为6273美元[6] 收入与费用关键指标变化 - 2022年前九个月航次和期租收入为47406000美元，2021年为26844000美元；航次费用2022年为12022000美元，2021年为15053000美元；等效期租收入2022年为35384000美元，2021年为11791000美元[6] - 2022年前九个月持续经营业务航次和期租收入为4740万美元，2021年为2680万美元，增长主要归因于等效期租费率提高、航次费用减少和船舶利用率提升[22] - 2022年前九个月持续经营业务航次费用为1200万美元，2021年为1510万美元，减少主要归因于即期租船减少、联营租船增加和船队利用率提高[23] - 2022年前九个月持续经营业务船舶运营费用为960万美元，2021年为860万美元，增加主要归因于船队所有权天数增加和每日运营费用略有上升[24] - 2022年前9个月持续经营业务折旧和摊销为660万美元，较2021年同期的560万美元增加100万美元[25] - 2022年前9个月持续经营业务的一般及行政费用为470万美元，较2021年同期的430万美元有所增加[26] - 2021年前9个月已终止经营业务的其他收入为40万美元，2022年同期为零[27] - 2022年前9个月持续经营业务的利息和融资成本为220万美元，2021年同期为140万美元，2022年前9个月平均利率为4.28%，2021年同期为2.91%[28] - 2022年前九个月公司收入为47406000美元，2021年同期为26844000美元，同比增长76.6%[51] - 2022年前九个月公司运营收入为14560000美元，2021年同期运营亏损6710000美元[51] - 2022年前九个月公司持续经营业务净收入为12465000美元，2021年同期净亏损8056000美元[51] - 2022年前九个月归属于普通股股东的持续经营业务净收入为2595000美元，2021年同期净亏损8056000美元[51] - 2022年前九个月基本每股收益（持续经营业务）为0.16美元，2021年同期为 - 1.60美元[51] - 2022年前九个月摊薄每股收益（持续经营业务）为0.04美元，2021年同期为 - 1.60美元[51] - 2022年前九个月净收入为1246.5万美元，2021年同期净亏损为765.6万美元[53] - 2022年前九个月经营活动提供的净现金为1016.7万美元，2021年同期使用的净现金为133.3万美元[53] - 2022年前九个月投资活动使用的净现金为3482.9万美元，2021年同期为184万美元[53] - 2022年前九个月融资活动提供的净现金为5055万美元，2021年同期使用的净现金为593.3万美元[53] - 2022年前九个月现金、现金等价物和受限现金净增加2588.8万美元，2021年同期净减少910.6万美元[53] - 2022年9月30日现金、现金等价物和受限现金期末余额为3546.2万美元，2021年同期为1227.2万美元[53] - 2022年前九个月非现金融资活动为13.1万美元，2021年同期为0[53] - 2022年前九个月利息支付净额为177.7万美元，2021年同期为122.9万美元[53] 债务与资金状况 - 截至2022年9月30日，公司未偿还债务总额（包括关联方贷款）达7410万美元[16] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司营运资金分别为3210万美元和420万美元[32] - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物为3550万美元，2021年12月31日为960万美元[33] - 2022年前9个月经营活动提供的净现金为1020万美元，2021年同期使用130万美元[35] - 2022年和2021年前9个月投资活动使用的净现金分别为3480万美元和180万美元[36] - 2022年前9个月融资活动提供的净现金为5060万美元，2021年同期使用590万美元[37][38] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司长期债务净额分别为6.8677亿美元和4.9898亿美元[90] - 截至2022年9月30日，债务到期本金还款总额为6.9101亿美元[99] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，银行债务应计利息分别为19.9万美元和5.1万美元[98] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司办公室租赁负债分别为17.6万美元和8.4万美元[107] 租船业务数据 - 2022年前9个月，持续经营业务中现货租船收入18719000美元、定期租船收入1887000美元、联营租船收入26800000美元；2021年前9个月，对应收入分别为17486000美元、8574000美元、784000美元[72] - 截至2022年9月30日，持续经营业务中现货租船应收账款净额1354000美元、定期租船2000美元、联营租船6360000美元；截至2021年12月31日，对应金额分别为2037000美元、2000美元、1753000美元[73] - 2022年和2021年前9个月，占公司收入超10%的租船方中，2022年C占10%、D占47%，2021年A占28%、B占20%[75] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司预计信用损失备抵余额分别为94000美元和121000美元[76] - 2022年前9个月，支付给Pure Brokerage的佣金和经纪费分别为523000美元和144000美元；2021年前9个月，对应金额分别为322000美元和135000美元[78] - 截至2022年9月30日，现有不可撤销定期租船合同预计2023年和2024年净租金收入分别为839.5万美元和621万美元[105] 公司交易与合同 - 公司向非关联船舶经纪人支付的佣金为每日租船费率的1.25% - 6.25%，内部船队经理UOT收取总收入2%的佣金，但该佣金作为公司间交易在合并财务报表中消除[11] - 公司所有船舶按直线法在预计使用寿命内折旧，油轮预计使用寿命为25年，每艘船舶的残值为其轻载吨位与估计废钢率（每吨350美元）的乘积[14] - 2022年3月2日，公司与Mango签订最高500万美元的无担保信贷安排，年利率9%，截至9月30日已提取全额款项[80] - 2022年9月15日，公司向B类优先股股东支付现金股息496000美元，每股0.625美元，其中支付给Mango 411000美元[81] - 2022年8月，公司签订协议以36500000美元收购“P. Aliki”油轮，截至9月30日已支付15%预付款即5475000美元[82] - 2022年6月，公司签订协议以27577000美元收购“Aframax”油轮“P. Sophia”，7月交付，交付前资本化成本205000美元[86] - 2022年8月，公司签订协议以3650万美元购买“P. Aliki”号油轮，已支付15%预付款即547.5万美元[103] - 2022年9月，公司签订协议以3500万美元购买“Phoenix Beacon”号油轮，后续支付10%预付款即350万美元[104] - 2022年10月6日，公司为收购“Phoenix Beacon”支付350万美元的10%预付款，预计12月交付[41] - 2022年10月6日，公司为收购“Phoenix Beacon”支付10%的预付款3,500美元，预计12月交付；11月9日接受比雷埃夫斯银行最高37,400美元的新贷款安排[136] - 2022年10月17日，公司与Mango达成股票购买协议，发行1,314,792股C系列优先股，换取其持有的657,396股B系列可转换优先股，并提前偿还4,930美元的无担保信贷安排[137] - 2022年10月21日，公司签署协议出售“Aframax”油轮“P. Fos”，总价34,000美元，预计11月交付，截至9月30日该船净账面价值为22,618美元[137] 公司风险提示 - 公司面临租船合同的交易对手风险，在市场低迷时，承租人可能重新协商合同条款或不履行义务，可能导致公司重大损失[9] - 截至2022年9月30日，公司财务结果未受COVID - 19的不利影响，但未来仍存在不确定性[61] 公司股权与证券相关 - 2022年9月30日普通股基本加权平均股数为16570048股，2021年为5024144股[51] - 2022年9月30日普通股摊薄加权平均股数为83354138股，2021年为5024144股[51] - 2022年9月30日股东权益总额为126854000美元，2021年9月30日为89388000美元[52] - 2022年9月30日普通股数量为60728363股，2021年9月30日为5082726股[52] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司授权优先股均为2500万股，2022年9月30日有79.3657万股B系列优先股发行并流通[109] - 公司按季度支付B类优先股4.00%的年度股息，2022年2月2日至9月15日已宣告并支付股息49.6万美元，非Mango持有者应计未付股息6000美元[112] - C类优先股授权数量为158.7314万股，清算优先权为每股25美元，股息累计年利率为5.00%，2022年前九个月应计未付股息7.3万美元[113] - 公司将B类优先股归类为永久权益，其公允价值于2022年1月27日确定为1803万美元，较普通股交换公允价值溢价927.1万美元[115] - 2021年1月1日公司授予首席财务官12万份股票期权，公允价值为13.4万美元，截至2022年9月30日未行使[116][118] - 2020年12月30日公司批准发行6.7225万股限制性普通股，公允价值32万美元，2022年和2021年前九个月相关补偿成本分别为9.4万美元和11.3万美元[119][120] - 截至2022年9月30日，限制性股票剩余1.0504万股，加权平均授予价格为4.76美元，预计总补偿成本将在0.75年内确认[122] - 2021年3月5日公司开展ATM发行，截至2022年9月30日发行52.6916万股，净收益133.8万美元，于2022年8月23日终止[123] - 2022年6月1日公司完成762万股的包销公开发行，净收益712.6万美元，包括承销商部分行使超额配售权[124] - 2022年7月18日公司完成1700万股普通股和认股权证的直接发行，净收益约527.1万美元，认股权证行使价降至0.3169美元[126] - 截至2022年9月30日，公司有60,728,363股普通股流通在外，6月、7月和8月的认股权证均未行使[130] - 2022年8月12日，公司与机构投资者达成证券购买协议，以每股0.45美元的价格出售33,333,333股普通股和认股权证，发行结束后公司获得净收益约13,707美元[128] - 2022年7月13日，公司收到纳斯达克通知，因其普通股连续30个工作日收盘价低于最低1美元/股的要求，需在2023年1月9日前恢复合规，公司将在11月进行反向股票分割[131] - 2022年前九个月，公司向B系列优先股股东支付股息496美元，2021年同期未向普通股股东支付股息[132] - 2022年前九个月，稀释每股收益计算反映了可转换优先股转换的潜在稀释，产生66,784,090股增量股份[132] - 2022年持续经营业务净收入为12,465美元，归属于普通股股东的净收入为2,595美元，稀释后为3,171美元；2021年持续经营业务净亏损为8,056美元，归属于普通股股东的净亏损为7,656美元[134] - 2022年11月8日，公司董事会决定进行1比15的