钻机资源情况 - 截至2023年9月30日，公司钻机车队有173台超规格钻机，其中131台为一级超规格钻机[142] 订单积压情况 - 截至2023年9月30日，美国合同钻探积压订单约为7.6亿美元，预计到2024年9月30日仍将保留约24%[143] 大宗商品价格情况 - 2023年第三季度，原油价格最低为每桶69.71美元，平均为每桶82.25美元；天然气价格平均为每百万英热单位2.59美元[147] - 2023年前九个月，平均WTI - 库欣原油价格为每桶77.27美元，较2022年的98.96美元下降；天然气价格（基于亨利枢纽现货市场）平均为每百万英热单位2.46美元，较2022年的6.74美元下降[189] - 2023年第三季度油价最低为69.71美元/桶，平均为82.25美元/桶，第二季度平均为73.54美元/桶；天然气价格（基于亨利枢纽现货市场价格）第三季度平均为2.59美元/百万英热单位，第二季度平均为2.16美元/百万英热单位[236] 钻机运营数量情况 - 2023年第三季度，美国平均活跃钻机数量为120台，低于第二季度的128台，预计第四季度平均约为118台[148] - 基于2023年11月7日美国已签订的合同，预计2023年第四季度平均有74台钻机按定期合同运营，到2024年9月30日的四个季度平均有52台[148] 资本支出预计情况 - 预计第四季度总资本支出约为1.9亿美元[151] - 预计第四季度资本支出约1.9亿美元[217] 重大交易情况 - 2023年9月1日完成与NexTier的合并，交易估值约28亿美元[152] - 2023年8月14日完成对Ulterra的收购，交易估值约8.97亿美元[153] 票据发行情况 - 2023年9月13日完成发行4亿美元2033年到期的7.15%优先票据[154] 钻探服务业务财务指标变化 - 2023年第三季度与第二季度相比，钻探服务收入下降0.2%，调整后毛利率增长0.4%，运营收入增长1.3%[163] - 钻井服务业务2023年前九个月较2022年同期收入1,456,161千美元，增长34.4%，运营收入329,322千美元，增长379.9%[180] 完成服务业务财务指标变化 - 完成服务业务，2023年第三季度较第二季度收入459,574千美元，增长83.7%，直接运营成本368,869千美元，增长87.7%[165] - 排除NexTier合并影响，完成服务业务收入减少6280万美元，降幅25%，直接运营成本减少3560万美元，降幅18%[167] - 排除NexTier合并影响，完成服务业务前九个月收入和直接运营成本分别增加1530万美元和1680万美元，增幅2%和3%[183] - 完成服务业务2023年前九个月较2022年同期收入1,003,083千美元，增长40.2%，运营收入69,898千美元，下降7.4%[182] 折旧、摊销和减值及资本支出变化（排除NexTier合并影响） - 排除NexTier合并影响，折旧、摊销和减值增加2650万美元，增幅102%，预计后续每季度增加约500万美元折旧费用[169] - 排除NexTier合并影响，资本支出增加850万美元，增幅29%[170] 钻井产品业务财务情况 - 钻井产品业务自2023年8月14日收购Ulterra后至9月底，收入46,570千美元，运营亏损6240千美元[171] - 钻探产品业务九个月（截至2023年9月30日）收入4657万美元，调整后毛利润1449.9万美元，运营亏损624万美元，资本支出794万美元[187] 其他业务财务指标变化 - 其他业务2023年第三季度较第二季度收入16,533千美元，下降12.9%，资本支出5972千美元，下降17%[174] - 其他业务九个月（截至2023年9月30日）收入5632.5万美元，较2022年下降6.4%，调整后毛利润2441.3万美元，较2022年下降22.2%，运营收入181.1万美元，较2022年下降82.4%，资本支出1838.7万美元，较2022年下降6.4%[189] 企业层面财务指标变化 - 企业层面2023年第三季度较第二季度合并和整合费用70,188千美元，增长784%，资本支出804千美元，下降93.8%[176] 公司业务整体财务指标变化 - 公司业务九个月（截至2023年9月30日）销售、一般和行政费用8040.7万美元，较2022年增长24.3%，合并和整合费用7812.8万美元，较2022年增长3676.1%，资本支出1540.6万美元，较2022年增长943.8%[190] 所得税税率情况 - 2023年第三季度有效所得税税率为93.7%，较第二季度的14.0%大幅上升；九个月（截至2023年9月30日）有效所得税税率为13.9%，较2022年的8.3%有所上升[195][196] 营运资金情况 - 截至2023年9月30日，公司营运资金约3.87亿美元，包括现金及现金等价物6700万美元，循环信贷额度可用5.975亿美元[198] 设备贷款情况 - 设备贷款年利率为5.25%，将于2025年6月1日到期，截至2023年9月30日公司遵守相关契约[200] 信贷协议情况 - 信贷协议修订后，6亿美元循环信贷承诺中，5.017亿美元到期日延至2026年3月27日，4830万美元到期日为2025年3月27日，5000万美元到期日为2024年3月27日[201] 信用证情况 - 截至2023年9月30日，公司根据偿还协议开具的未到期信用证金额为8770万美元，未到期信用证总额为9270万美元[206][211] - 截至2023年9月30日，公司有250万美元的未偿信用证，可用借款额度为5.975亿美元[241] 长期债务情况 - 截至2023年9月30日，公司未偿还长期债务为12亿美元，包括2.028亿美元的2028年票据、3.45亿美元的2029年票据、4亿美元的2033年票据和2170万美元的设备贷款[212] 定期贷款协议情况 - 2023年8月29日公司与富国银行签订最高3亿美元定期贷款协议，9月13日终止该协议且未借款[214] 现金流及股息情况 - 2023年前九个月经营活动现金流5.53亿美元，处置财产设备所得1960万美元，发行2033年票据净收益3.96亿美元[219] - 2023年前九个月支付现金股息6672.4万美元，2023年11月7日董事会批准每股0.08美元现金股息，将于12月15日支付[220] 股票回购计划情况 - 2023年4月董事会批准股票回购计划授权增至3亿美元，截至9月30日剩余约2.81亿美元授权[222] 前九个月资本支出及收购情况 - 2023年前九个月资本支出4.1亿美元，收购Ulterra净支出3.57亿美元，NexTier合并净支出6520万美元，回购普通股1.243亿美元[223] 购买承诺情况 - 截至2023年9月30日，购买主要设备承诺约1.97亿美元，购买支撑剂和化学品剩余最低义务约3450万美元[225] 租赁负债情况 - 截至2023年9月30日，经营租赁负债5150万美元，融资租赁负债5580万美元[226] EBITDA情况 - 2023年第三季度调整后EBITDA为2.76909亿美元，前九个月为7.74197亿美元[229] 调整后毛利润情况 - 2023年前九个月钻井服务调整后毛利润为6.134亿美元，完井服务为2.17625亿美元[232] 业务合并会计处理情况 - 业务合并中收购的资产和承担的负债按收购日的估计公允价值入账，购买价格与收购资产和承担负债的净公允价值之间的差额，若购买价格超过估计净公允价值则确认为资产负债表上的商誉，若低于则确认为损益表上的廉价购买收益[234] 行业活动与价格关系情况 - 公司收入、盈利能力和现金流高度依赖于石油和天然气的现行价格及对未来价格的预期[236] - 2023年第二季度大宗商品价格波动导致行业活动下降，第三季度大宗商品价格上涨[236] 市场风险情况 - 公司可能因日常业务中使用金融工具而面临某些市场风险，与2022年相比市场风险敞口无重大变化[238] 外币汇率影响情况 - 公司部分海外收入以美元计价，部分收入以外币计价，外币汇率变化会影响公司收益[243] 信贷协议利率及费率情况 - 截至2023年9月30日，信贷协议下SOFR利率贷款适用利差为1.75%，基准利率贷款适用利差为0.75%[240] - 信贷协议下承诺费率根据公司信用评级在0.10% - 0.30%之间变动[241] 偿还协议利息情况 - 偿还协议下，公司需按要求向丰业银行偿还其在信用证项下支付的款项，未支付金额按LIBOR利率加2.25%的年利率支付利息，截至2023年9月30日，信用证项下无款项支付[242]