财务总体情况 - [截至2022年12月31日，公司合并资产达79亿美元，包括61亿美元的贷款/租赁和60亿美元的存款][231] - [2022年公司净收入为9910万美元，摊薄后每股收益为5.87美元；2021年净收入为9890万美元，摊薄后每股收益为6.20美元][250] - [2022年调整后净收入（非GAAP）达1.149亿美元，摊薄后每股收益为6.80美元，分别增长14.8%和8.5%，不包括与GFED收购相关的一次性费用][251] 业务增长情况 - [2022年全年贷款和租赁增长14.6%，不包括PPP和GFED收购贷款（非GAAP）][251] - [2022年贷款和租赁增长31.2%，剔除PPP和GFED收购贷款后增长14.6%，2022和2021年有机增长分别为14.6%和16.9%][262][263] - [2022年总贷款/租赁较2021年增长31.2%，剔除收购和PPP贷款后增长14.6%；年末总额达6138871千美元][341][342] 收入情况 - [2022年净利息收入增长5290万美元，增幅29.7%，主要因资产敏感型资产负债表和利率上升环境][255] - [2022年非利息收入减少1970万美元，降幅19.6%，主要因供应链中断、通胀压力和高利率导致客户项目延迟，资本市场收入降低][257] - [2022年资本市场互换手续费收入4130万美元，低于2021年的6100万美元，季度均值从2021年的1520万美元降至2022年的1030万美元][266] - [2022年GAAP基础净利息收入增长30%，税等效基础增长31%至2.475亿美元][278] - [2022年利息收入较2021年增加9240万美元，增幅46%；税等效利息收入增加9850万美元，增幅47%，源于平均证券和贷款/租赁收益率及平均贷款/租赁量增加][287] - [2022年净利息收入为2.4746亿美元，净利息利差为3.38%，净利息收益率为3.49%，平均生息资产与平均计息负债比率为138.36%][281] - [2022年非利息收入为8072.9万美元，较2021年减少1969.3万美元，降幅19.6%，各分项有不同变化，如信托费、投资咨询和管理费等减少，存款服务费增加][295] - [2022年存款服务费较2021年增加33%，主要因GFED收购，公司计划继续推动存款结构从零售定期存款向无到期日活期存款转变，以增加存款服务费][299] - [2022年住宅房地产贷款销售净收益较2021年减少45%，主要因住宅房地产购买减少和高利率下的贷款再融资][300] - [2022年公司政府担保贷款销售收益较2021年下降48%，因竞争对手提供无担保传统融资，公司不愿放宽贷款结构][301] - [2022年利率互换计划手续费收入为4130万美元，较2021年的6100万美元下降，非套期利率互换合约名义金额增加对应的互换手续费收入比率从2021年的9.9%降至2022年的8.2%][302] - [2022年寿险投资收益增长12%，购买了1000万美元的寿险投资，2021年无购买，收益率从2021年的2.94%降至2022年的1.92%][304] - [2022年借记卡手续费增长30%，主要因GFED收购；代理银行业务手续费下降13%，因美联储加息；贷款相关手续费收入增长7%，因GFED收购增加贷款量；衍生品公允价值收益增长1062%，因利率环境变化；其他非利息收入下降65%，因股权投资收入和租赁资产处置收益降低][305][307][309][310][311] - [2022年信托费用增长2%，因新增4.81亿美元的管理资产][329] 费用情况 - [2022年拨备费用增加480万美元，源于GFED交易中收购贷款的CECL第二天信贷损失拨备][256] - [2022年非利息费用增加3630万美元，增幅23.6%，主要因GFED收购成本和相关运营费用增加][258] - [2022年手续费收入下降21.5%，2021年下降10.1%，目标为每年增长超6%][262] - [2022年非利息费用增长18.8%，2021年增长4.0%，目标为每年增长低于5%][262] - [2022年非利息费用1.9亿美元，高于2021年的1.537亿美元，主要因GFED收购成本及Guaranty Bank运营费用增加][268][269] - [2022年利息支出较2021年增加3950万美元，增幅180%，主要因加息环境下资金成本上升，2022年资金成本为1.28%，高于2021年的0.59%][289] - [2022年信贷损失拨备总额为830万美元，较2021年增加480万美元，贷款和租赁拨备增加受GFED收购影响，表外业务拨备减少因经济和信用质量改善][291] - [2022年非利息费用总计1.90016亿美元，较2021年的1.53702亿美元增长23.6%，多项费用因GFED收购增加，如薪资福利、占用和设备费用等][312] - [2022年所得税费用为1450万美元，有效税率为12.7%，2021年分别为2260万美元和18.6%][332] 收购情况 - [2022年4月1日，公司完成对GFED的收购；4月2日，将GFED的银行子公司Guaranty Bank并入公司的Springfield First Community Bank，合并后银行更名为Guaranty Bank][231] 商誉情况 - [截至2022年11月30日，公司管理层进行年度评估，确定不存在商誉减值][240] 战略财务指标 - [公司战略财务指标为贷款/租赁每年增长9%，手续费收入每年至少增长6%，年度运营费用增长限制在5%以内][260][261] 代理行情况 - [2022年公司作为185家下游银行的代理行，平均无息存款2.46亿美元，平均有息存款3.307亿美元，还管理3.395亿美元表外流动性][264][265] - [公司目前为艾奥瓦州、伊利诺伊州、密苏里州和威斯康星州的185家银行提供服务][308] - [截至2022年12月31日，公司平均代理银行存款为5.768亿美元，分布在185个关系中][388] 资产管理情况 - [2022年资产管理规模减少8.424亿美元，新增340个客户关系，带来4.81亿美元新增资产管理规模][267] - [近年来公司成功扩大财富管理客户群，2022年因市场波动，管理资产减少8.424亿美元，信托费和投资咨询管理费受市场估值影响而减少][296][297][298] 证券投资组合情况 - [公司管理证券投资组合以满足流动性需求，近年减少美国政府赞助机构证券，增加住宅抵押贷款支持及相关证券和免税市政证券][334] - [2022年证券投资组合中市政证券占比最高为84%，总额达779270千美元；证券占总资产比例为11.68%，较2021年的13.29%有所下降][336] - [2022年投资证券季度收益率（税等效）为3.99%，高于2021年的3.66%；净未实现损益占摊销成本比例从2021年的7.17%变为2022年的 - 11.26%][336] 贷款情况 - [2022年CRE贷款中约16%为业主自用贷款；公司重视监测CRE贷款组合构成][342] - [2022年贷款/租赁的ACL年末余额为87706千美元，较年初的78721千美元有所增加；当年计提9636千美元][347] - [2022年净冲销总额为6553千美元，占平均贷款和租赁的比例为0.12%；2021年为3255千美元，占比0.07%][348] - [2022年表外敞口的ACL年末余额为5552千美元，较年初的6886千美元减少；当年计提 - 1334千美元][348] - [2022年受批评贷款总额为164354千美元，较2021年的115806千美元增加42%；分类贷款为66021千美元，增加24%][349][350] - [2022年贷款/租赁的ACL占总贷款/租赁的比例为1.43%，较2021年的1.68%下降；占不良贷款的比例为1000.07%，较2021年的2825.21%大幅下降][351] - [公司未投资非机构商业或住宅抵押贷款支持证券或集合信托优先证券；历史上未发放次级、Alt - A等类型的住宅房地产贷款][337][343] - [2022年末贷款/租赁拨备总额为8.7706亿美元，较2021年的7.8721亿美元有所增加][352] 不良资产情况 - [2022年末不良资产为890万美元，较2021年末增加610万美元，不良资产与总资产比率从0.05%升至0.11%][355][356] 存款情况 - [2022年存款增长11亿美元，增幅21.6%，主要因GFED收购使无息和有息存款增加][361] - [2022年末和2021年末，公司未保险存款分别为16亿美元和19亿美元][365] 资金情况 - [过去两年，代理行超额准备金平均在8 - 15亿美元，比疫情前高约5亿美元，2022年下半年流动性回归正常水平][364] - [2022年末，联邦资金购买额为1.2963亿美元，2021年为380万美元][369] - [2022年末，FHLB预付款为4.15亿美元，2021年为1500万美元，年末加权平均利率从0.31%升至4.58%][370] 债券情况 - [2022年第三季度，公司完成1亿美元固定 - 浮动次级票据私募配售，通过GFED收购获得1960万美元次级票据][373][375] - [2022年末和2021年末，公司次级附属债券分别为4860万美元和3820万美元，2022年通过GFED收购获得1030万美元][377] 股东权益情况 - [2022年末，股东权益为7.72724亿美元，2021年为6.7701亿美元，普通股股东权益与总资产比率从9.87%降至7.93%][378] 现金资产情况 - [2022年和2021年现金及短期资产平均分别为1.539亿美元和1.787亿美元][383] 信贷额度情况 - [2022年12月31日，子银行有28条信贷额度总计5.018亿美元，可用3.728亿美元；2021年12月31日，有31条信贷额度总计5.177亿美元，全部可用][385][386] 现金流量情况 - [2022年投资活动使用现金6.347亿美元，2021年为4.118亿美元][388] - [2022年融资活动提供现金5.382亿美元，2021年为2.997亿美元][391] - [2022年经营活动提供的总现金为1.187亿美元，2021年为8820万美元][394] 承诺授信情况 - [截至2022年和2021年12月31日，承诺授信分别为17亿美元和12亿美元，备用信用证分别为2580万美元和2170万美元][402] 合同义务情况 - [截至2022年12月31日，公司对第三方的重大固定和可确定合同义务总计68亿美元][404] - [截至2022年12月31日，公司运营合同义务总计5660万美元][406] 贷款计划参与情况 - [自2010年以来，子银行积极参与SBA和USDA提供的贷款计划，政府实体对符合条件的贷款本金提供50% - 85%的还款担保][44]