财务数据和关键指标变化 - 2022年全年净收入9910万美元，摊薄后每股收益5.87美元；调整后净收入1.149亿美元，调整后每股收益6.80美元，较2021年分别增长14.8%和8.5% [10] - 过去五年总贷款复合年增长率为15.7%，存款为12.9%，支持了核心摊薄每股收益20.7%的复合年增长和有形账面价值每股10.2%的复合年增长率 [8][140] - 2022年全年税等效收益率净息差扩大24个基点，年末不良资产与总资产比率为11个基点，净冲销适度，准备金占总贷款和租赁的1.43% [5] - 2022年有效税率为12.8%，较2021年的18.6%有所改善，预计2023年全年有效税率在12% - 14%之间 [16] - 第四季度净利息收入在税等效基础上为7080万美元，较第三季度增加550万美元 [144] - 第四季度非利息收入为2120万美元，较第三季度的2110万美元略有上升 [39] - 第四季度非利息支出总计4970万美元，较第三季度的4770万美元有所增加 [146] - 第四季度末有形普通股权益与有形资产比率提高至7.93%，有形账面价值每股增长6.8% [147] - 第四季度NIM在税等效收益率基础上提高22个基点，有效税率从第三季度的14.1%升至15.9% [164][168] 各条业务线数据和关键指标变化 - 财富管理业务过去几年显著增长，管理资产达46亿美元，第四季度财富管理收入为360万美元，较第三季度略有上升，过去一年新增340个客户和4.81亿美元AUM [4][14] - 专业金融集团提供市政和税收抵免专业贷款，推动债券和贷款强劲增长以及手续费收入；代理银行团队为近200家下游代理银行服务，产生核心存款和相关手续费收入 [35] - 资本市场收入在过去四个季度平均每季度略超1000万美元，预计2023年全年该手续费收入在4000万 - 4800万美元之间 [166] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司运营于中西部一些最具活力的中型市场，这些市场所在地区经济多元化，有商业、工业和科技活动，劳动力受教育程度高，经济增长稳定，家庭收入高，失业率低 [9] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司实施9, 6, 5战略，即每年实现至少9%的有机贷款和租赁增长，由核心存款提供资金；每年手续费收入增长至少6%；每年运营费用增长限制在5%以内 [162] - 目标是在每个市场成为领导者，通过规模提高效率，吸引优秀银行家和客户，注重本地高水平客户服务 [135] - 过去五年规模接近翻倍，ROAA处于同行前四分之一，在行业竞争中表现出色 [8][34] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对市场相对经济弹性持谨慎乐观态度，强大的资产质量和一致的信贷文化使其能够应对经济不确定性 [136] - 鉴于当前业务管道和市场优势，公司目标是2023年贷款增长8% - 10%，同时保持卓越的信贷质量 [142] 其他重要信息 - 公司在2022年成功完成并整合了有史以来最大的收购，加强了在密苏里州西南部充满活力地区的地位 [2] - 公司拥有强大的企业文化，员工敬业，声誉和文化吸引了优秀银行家和客户，带来了员工流动率降低、生产率提高、盈利能力增强和股东价值提升等重要成果 [3] - 公司通过集中的集团运营团队支持本地分支机构，提供必要的运营基础设施、专业知识和规模效益 [4] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 不良资产清理情况及类型 - 有几笔六位数的贷款进行了清理，还有一笔七位数的大型不良资产在第四季度还清，过去两个季度不良资产减少了三分之二，降至11个基点 [17] 问题: 12月平均净息差情况 - 12月资金成本比10月高80个基点，核心净息差第四季度为3.61%，10月为3.59%，11月为3.60%，12月为3.62% [18][43] 问题: 2023年信贷拨备的指导及储备情况 - 目前储备充足，预计如果有储备，可能会在今年下半年增加，希望在未来几个季度保持在当前水平以上 [50][76] 问题: 互换手续费收入增加的驱动因素 - 长期来看，持续降低长期利率、控制通货膨胀以及建筑材料回到正常通胀环境将有助于增加该收入 [79] 问题: 除互换外其他手续费收入的展望 - 预计财富管理和其他手续费收入业务将按9, 6, 5战略实现6%的年度增长 [58] 问题: 业务管道情况及驱动因素 - 信用额度使用接近疫情前水平，专业金融集团和核心业务管道状况良好 [64] 问题: 稳定的低收入住房税收抵免（LIHTC）投资组合情况及证券化计划 - 稳定的LIHTC投资组合约7.5亿美元，计划在第二季度对其中1.5亿美元进行证券化，以增加流动性 [65][82] 问题: 资本水平及优先事项 - 公司对当前资本水平感到满意，未来优先事项是增加有形普通股权益和总风险加权资本 [67] 问题: 贷款与存款比率情况及策略 - 该比率在年末超过100%，目前已降至90%多，预计将维持在95 - 100%之间，希望银行家找到所需资金以支持贷款增长 [81] 问题: 商业房地产投资组合中办公物业的敞口及是否有疲软迹象 - 办公物业敞口约占投资组合的3%，表现良好，只有一笔有问题的交易在第四季度还清 [160] 问题: 回购股票的考虑 - 目前重点是建立资本，短期内回购股票可能不会太活跃 [90] 问题: 净息差稳定性的假设 - 假设近期存款组合的大幅变动已经结束，公司仍略微资产敏感，对年初的情况感到乐观 [102] 问题: 如果美联储今年晚些时候降息，如何保护净息差 - 公司负债端商业存款与零售存款比例的问题在降息时可能带来优势，能够快速降低资金成本 [107] 问题: 储备是按绝对美元还是贷款百分比保持稳定 - 可能按贷款百分比保持稳定，希望保持在低140%多的水平，如有经济逆风可能会增加 [108] 问题: 并购前景 - 由于宏观环境和利率等不确定性，短期内不太可能进行并购，长期持开放态度 [96]