财务数据关键指标变化 - 公司2019 - 2021年净收入留存率分别为120%、122%和119%，预计2022年该指标较低[169] - 公司2019 - 2021年年度经常性收入（ARR）分别为4.008亿美元、4.642亿美元和5.742亿美元，2022年6月30日为6.155亿美元，2021年6月30日为5.268亿美元[170] - 公司2019 - 2021年年度收入流失率分别为5.1%、5.9%和5.4%[171] - 2022年和2021年第二季度GAAP收入分别为140,309美元和123,573美元，上半年分别为274,380美元和240,093美元；非GAAP收入第二季度分别为140,478美元和124,168美元，上半年分别为274,791美元和241,216美元[174] - 2022年和2021年第二季度GAAP运营亏损分别为23,784美元和19,943美元，上半年分别为45,183美元和37,456美元；非GAAP运营收入第二季度分别为4,583美元和6,552美元，上半年分别为7,882美元和13,204美元[177] - 2022年和2021年第二季度净亏损分别为25,222美元和30,127美元，上半年分别为48,781美元和55,782美元；调整后EBITDA第二季度分别为9,663美元和9,866美元，上半年分别为17,721美元和19,754美元[181] - 2022年Q2营收140,309千美元，2021年Q2为123,573千美元；2022年上半年营收274,380千美元，2021年上半年为240,093千美元[203] - 2022年Q2成本收入77,421千美元，2021年Q2为68,233千美元；2022年上半年成本收入151,093千美元，2021年上半年为131,552千美元[203] - 2022年Q2销售与营销费用26,477千美元，2021年Q2为20,587千美元；2022年上半年为51,743千美元，2021年上半年为40,403千美元[203] - 2022年Q2研发费用31,832千美元，2021年Q2为29,429千美元；2022年上半年为62,963千美元，2021年上半年为56,224千美元[203] - 2022年Q2一般与行政费用23,285千美元，2021年Q2为18,704千美元；2022年上半年为43,853千美元，2021年上半年为37,538千美元[203] - 2022年Q2净亏损25,222千美元，2021年Q2为30,127千美元；2022年上半年净亏损48,781千美元，2021年上半年为55,782千美元[203] - 2022年Q2营收1.403亿美元，较2021年Q2的1.236亿美元增长1670万美元，增幅13.5%；2022年H1营收2.744亿美元，较2021年H1的2.401亿美元增长3430万美元，增幅14.3%[207][208] - 2022年Q2营收成本7740万美元，较2021年Q2的6820万美元增长920万美元，增幅13.5%；2022年H1营收成本1.511亿美元，较2021年H1的1.316亿美元增长1950万美元，增幅14.9%[209][210] - 2022年Q2销售与营销费用2650万美元，较2021年Q2的2060万美元增长590万美元，增幅28.6%；2022年H1销售与营销费用5170万美元，较2021年H1的4040万美元增长1130万美元，增幅28.1%[212][213][214] - 2022年Q2研发费用3180万美元，较2021年Q2的2940万美元增长240万美元，增幅8.2%；2022年H1研发费用6300万美元，较2021年H1的5620万美元增长670万美元，增幅12.0%[216][217] - 2022年Q2管理费用2330万美元，较2021年Q2的1870万美元增长460万美元，增幅24.5%；2022年H1管理费用4390万美元，较2021年H1的3750万美元增长630万美元，增幅16.8%[219] - 2022年Q2运营亏损率为17.0%，2021年Q2为16.1%；2022年H1运营亏损率为16.5%，2021年H1为15.6%[206] - 2022年Q2净亏损率为18.0%，2021年Q2为24.4%；2022年H1净亏损率为17.8%，2021年H1为23.2%[206] - 2022年Q2和H1递延收入减少占比均为0.1%，2021年Q2和H1分别为0.5%[206] - 2022年Q2和H1收购技术摊销占比分别为4.0%和4.1%，2021年Q2和H1分别为4.5%[206] - 2022年Q2和H1闲置租赁费用占比分别为0.1%和0.2%，2021年Q2和H1分别为0.7%和0.3%[206] - 2022年第二季度一般及行政费用从1870万美元增至2330万美元，增加460万美元，增幅24.5%[220] - 2022年上半年一般及行政费用从3750万美元增至4390万美元，增加630万美元，增幅16.8%[221] - 2022年第二季度收购相关成本从120万美元降至50万美元，减少70万美元，降幅55.6%[223] - 2022年上半年收购相关成本从200万美元降至50万美元，减少150万美元，降幅74.0%[224] - 2022年第二季度无形资产摊销从456.3万美元降至442.2万美元，减少14.1万美元，降幅3.1%[225] - 2022年上半年无形资产摊销从898.2万美元降至884.4万美元，减少13.8万美元，降幅1.5%[226] - 2022年第二季度空置租赁费用从80万美元降至10万美元，减少70万美元，降幅84.1%[227] - 2022年上半年空置租赁费用从80万美元降至50万美元，减少30万美元，降幅33.9%[228] - 2022年第二季度其他收入（费用）净额从净支出1000万美元降至110万美元，增加890.8万美元，增幅89.0%[229] - 2022年上半年其他收入（费用）净额从净支出1800万美元降至190万美元，增加1611.9万美元，增幅89.5%[230] - 2022年上半年，经营活动净现金使用1440万美元，2021年上半年提供600.9万美元[237] - 2022年上半年，投资活动净现金使用1.001亿美元，2021年上半年使用4380万美元[237] - 2022年上半年，融资活动净现金为280.3万美元，2021年上半年使用5248.7万美元[237] - 2022年上半年，现金、现金等价物和受限现金净减少1.11729亿美元，2021年上半年减少9025.8万美元[237] 各条业务线表现 - 公司主要收入来自解决方案订阅费、交易收入、客户支持和实施服务，部分来自本地或第三方数据中心的软件许可和维护协议[182] - 公司提供数字解决方案采用软件即服务（SaaS）模式，客户支付订阅费使用[157] 管理层讨论和指引 - 公司自2005年推出数字银行平台后持续投入，计划通过有机和无机方式扩大解决方案组合[160] - 公司将继续投资销售代表以开拓国内外市场，并增加销售支持、营销人员及营销投入[159] - 公司预计注册用户数量的增长速度将快于安装客户数量[167] - 公司打算增加在实施和客户支持团队以及技术基础设施方面的投资，长期来看成本收入绝对金额将增长，但占营收百分比会波动[189] - 公司预计长期内运营费用绝对金额会增加，但占营收百分比会下降[190] - 2020和2021年公司预订量受疫情影响，特别是新客户协议方面，低于疫情前水平[184] - 2021年下半年销售环境有所改善，2022年上半年持续改善，但公司仍在评估通胀和宏观经济放缓对业务的影响[185] - 公司管理层认为截至2022年6月30日，披露控制和程序有效[259] - 本季度内，公司财务报告内部控制无重大变化[260] 其他没有覆盖的重要内容 - 美联储自2022年1月1日起加息2.25%，预计2022年还会进一步加息[163] - 截至2021年、2020年和2019年12月31日，公司数字银行平台的安装客户分别为448个、450个和414个[166] - 截至2021年、2020年和2019年12月31日，安装客户的注册用户分别约为1920万、1780万和1460万[167] - 截至2022年6月30日，注册用户为2020万，而2021年6月30日为1880万[167] - 公司在过去九年中，数字银行平台每个安装客户的平均注册用户数量持续增长[158] - 公司于2022年2月将全面银行即服务解决方案更名为Helix[152] - 公司非GAAP收入定义为总营收排除购买会计影响，认为该指标有助于评估业绩和进行期间比较[173] - 公司非GAAP运营收入排除多项费用，认为有助于分析运营业绩[175] - 公司调整后EBITDA定义为净亏损前排除多项费用，认为对投资者评估运营结果有帮助[178] - 若2022年或2021年整体利率下降10%，公司利息收入不会受到重大影响[233] - 截至2022年6月30日，2023年和2026年票据未偿还本金为3.272亿美元，年利率0.75%；2025年票据未偿还本金为3.5亿美元，年利率0.125%[233] - 截至2022年6月30日，公司最重要的货币敞口为印度卢比、英镑和澳元[234] - 截至2022年6月30日，公司主要流动性来源为现金、现金等价物和投资，共计3.993亿美元[236]