数字银行平台用户数据 - 公司过去八年数字银行平台每个安装客户的注册用户平均数量持续增长[181] - 截至2020、2019和2018年12月31日，公司数字银行平台安装客户分别为450、414和401个[195] - 截至2020、2019和2018年12月31日，安装客户的注册用户分别约为1780万、1460万和1280万；2021年6月30日为1880万，2020年6月30日为1630万[196] 公司人员与办公安排 - 公司预计2021年招聘计划将加速，但预计员工人数增长率低于2019年及之前[181] - 公司计划2021年秋季正式向所有员工重新开放现场办公设施[188] - 2020年初公司实施增强健康和安全协议，3月中旬几乎所有员工转为远程工作[188] - 2021年第二季度公司开始允许员工有限、自愿返回现场工作[188] - 公司预计2021年招聘速度将比2020年加快，部分业务活动将在下半年恢复，相关成本也将逐渐增加[218] - 公司计划在2021年秋季正式重新开放现场办公设施，并为员工提供远程、混合或现场办公的选择[218] 公司业务模式与发展策略 - 公司以软件即服务（SaaS）模式向大多数客户交付解决方案，小部分收入来自客户在自有数据中心托管解决方案的定期许可和维护协议[180] - 公司自2005年推出数字银行平台后持续投资扩展和改进，过去五年收购或开发了新解决方案和附加功能[184] - 公司主要通过专业销售组织销售解决方案，长期打算继续投资增加销售代表、销售支持和营销人员及营销活动[183] - 公司认为交付高质量客户支持是推动潜在客户和现有客户购买及续约决策的重要因素，打算继续投资和发展服务与交付组织[186] - 公司认为持续改进和增强解决方案对维持创新声誉、扩大客户群和收入至关重要[221] 公司收购与财务交易 - 2021年4月1日，公司完成对ClickSWITCH Holdings Inc.的收购[193] - 2021年5月24 - 25日，公司以6370万美元现金回购本金总额3710万美元、2023年到期的0.75%可转换优先票据，并终止部分相关对冲和权证交易，获得约660万美元净收益[194] 公司财务关键指标（收入留存率、客户流失率） - 2020、2019和2018年公司收入留存率分别为122%、120%和114%[198] - 过去九年公司年客户流失率在3.5% - 5.9%之间，2020、2019和2018年分别为5.9%、5.1%和5.0%[199] 公司财务关键指标（GAAP与非GAAP收入） - 2021年和2020年第二季度GAAP收入分别为1.23573亿美元和0.97581亿美元，非GAAP收入分别为1.24168亿美元和0.98902亿美元[202] - 2021年和2020年上半年GAAP收入分别为2.40093亿美元和1.89961亿美元，非GAAP收入分别为2.41216亿美元和1.92724亿美元[202] 公司财务关键指标（运营亏损、收入、成本等） - 2021年Q2 GAAP运营亏损1994.3万美元，2020年同期为3230.7万美元；2021年上半年GAAP运营亏损3745.6万美元，2020年同期为5951万美元[205] - 2021年Q2非GAAP运营收入655.2万美元，2020年同期为501.3万美元；2021年上半年非GAAP运营收入1320.4万美元，2020年同期为204.7万美元[205] - 2021年Q2调整后EBITDA为986.6万美元，2020年同期为808.4万美元；2021年上半年调整后EBITDA为1975.4万美元，2020年同期为797.7万美元[208] - 2021年Q2净亏损3012.7万美元，2020年同期为3897.1万美元；2021年上半年净亏损5578.2万美元，2020年同期为7307.9万美元[208] - 2021年Q2营收1.236亿美元，较2020年Q2的9760万美元增长26.6%；2021年上半年营收2.401亿美元，较2020年上半年的1.9亿美元增长26.4%[235][236] - 2021年Q2营收增长主要源于向新老客户销售额外解决方案增加2220万美元及注册用户增长，交易处理数量增加贡献380万美元；2021年上半年营收增长主要源于向新老客户销售额外解决方案增加4280万美元及注册用户增长，交易处理数量增加贡献730万美元[235][236] - 2021年Q2营收成本6820万美元，较2020年Q2的5320万美元增长28.3%；2021年上半年营收成本1.316亿美元，较2020年上半年的1.063亿美元增长23.7%[237] - 2021年Q2营收成本增加主要是人员成本增加720万美元、共置设施成本和数据中心资产折旧增加460万美元、第三方成本增加260万美元[237] - 2021年Q2毛利润5530万美元，2020年Q2为4440万美元；2021年上半年毛利润1.085亿美元，2020年上半年为8370万美元[231] - 2021年Q2总运营费用7530万美元，2020年Q2为7670万美元；2021年上半年总运营费用1.46亿美元，2020年上半年为1.432亿美元[231] - 2021年Q2运营亏损1990万美元，2020年Q2为3230万美元；2021年上半年运营亏损3750万美元，2020年上半年为5950万美元[231] - 2021年Q2其他收入（费用）净额亏损1000万美元，2020年Q2为亏损660万美元；2021年上半年其他收入（费用）净额亏损1800万美元，2020年上半年为亏损1310万美元[231] - 2021年Q2税前亏损2990万美元，2020年Q2为3890万美元；2021年上半年税前亏损5550万美元，2020年上半年为7260万美元[231] - 2021年Q2净亏损3010万美元，2020年Q2为3900万美元；2021年上半年净亏损5580万美元，2020年上半年为7310万美元[231] - 2021年上半年收入成本较2020年同期增加2520万美元，增幅23.7%，从1.063亿美元涨至1.316亿美元[238] 公司各项费用指标 - 2021年Q2销售与营销费用较2020年同期增加430万美元，增幅26.2%，从1630万美元涨至2060万美元[240] - 2021年上半年销售与营销费用较2020年同期增加420万美元，增幅11.6%，从3620万美元涨至4040万美元[241] - 2021年Q2研发费用较2020年同期增加580万美元，增幅24.5%，从2360万美元涨至2940万美元[243] - 2021年上半年研发费用较2020年同期增加760万美元，增幅15.7%，从4860万美元涨至5620万美元[244] - 2021年Q2一般及行政费用较2020年同期增加150万美元，增幅8.7%，从1720万美元涨至1870万美元[246] - 2021年上半年一般及行政费用较2020年同期增加120万美元，增幅3.4%，从3630万美元涨至3750万美元[247] - 2021年Q2收购相关成本较2020年同期增加10万美元，增幅5.4%，从110万美元涨至120万美元[249] - 2021年上半年收购相关成本较2020年同期增加290万美元，增幅342.6%，从收益80万美元变为费用200万美元[251] - 2021年Q2已收购无形资产摊销较2020年同期增加10万美元，增幅1.6%，从450万美元涨至460万美元；上半年保持持平[252][253] - 空置租赁费用从2020年6月30日止的三个月和六个月的70万美元增加到2021年同期的80万美元，增长10万美元，增幅21.6%[254] - 总其他收入（支出）净额在2021年6月30日止三个月为净支出1000万美元，2020年同期为660万美元，变化主要归因于多项费用增加[255] - 总其他收入（支出）净额在2021年6月30日止六个月为净支出1800万美元，2020年同期为1310万美元，变化主要归因于多项费用增加[256] - 所得税拨备在2021年6月30日止三个月为支出20万美元，2020年同期为10万美元，2021年主要由多项税费组成[257] - 所得税拨备在2021年6月30日止六个月为支出30万美元，2020年同期为50万美元，2021年主要由多项税费组成[258] 公司现金流与负债情况 - 截至2021年6月30日，公司主要流动性来源为现金、现金等价物和投资，共计4.113亿美元[263] - 2021年6月30日止六个月，经营活动提供净现金600.9万美元，2020年同期使用2721.4万美元[264] - 2021年6月30日止六个月，投资活动使用净现金4378万美元，2020年同期提供438.3万美元[264] - 2021年6月30日止六个月，融资活动使用净现金5248.7万美元，2020年同期提供2.9899亿美元[264] - 2021年6月30日止六个月，投资活动净现金使用4380万美元，主要用于收购ClickSWITCH等，部分被投资到期收回资金抵消[270] - 2020年上半年投资活动提供的净现金为440万美元，包括1960万美元的投资到期收益，部分被1480万美元的物业和设备购买以及40万美元的资本化软件开发成本所抵消[271] - 2021年上半年融资活动使用的净现金为5250万美元，包括6370万美元的2023年票据部分回购，部分被660万美元的与2023年票据相关的债券套期保值和认股权证提前终止所得净收益以及460万美元的股票期权行权所得现金所抵消[273] - 2020年上半年融资活动提供的净现金为2.99亿美元，主要来自2020年5月普通股发行所得净收益3.116亿美元以及420万美元的股票期权行权所得现金，部分被与收购Cloud Lending相关的或有对价支付所抵消，其中1690万美元的支付按收购日公允价值估计并计入融资活动[274] - 截至2021年6月30日，公司的租赁付款义务总额为7710万美元，其中6630万美元计入租赁负债（扣除流动部分）[275] - 2020年第二季度，因终止战略合作伙伴关系，公司于2020年5月支付了560万美元的终止费，剩余760万美元将于2021年第三季度支付[276] - 截至2021年6月30日，公司的可转换票据（包括利息）总额为6.91132亿美元，其中287.2万美元需在1年内支付，1661万美元需在1 - 3年内支付，6.7165亿美元需在3 - 5年内支付[276] - 截至2021年6月30日，公司的经营租赁义务总额为7714.3万美元，其中1150.6万美元需在1年内支付，2366.6万美元需在1 - 3年内支付，2015.5万美元需在3 - 5年内支付，2181.6万美元需在5年以上支付[276] - 截至2021年6月30日，公司的采购承诺总额为8338.3万美元，其中3644.2万美元需在1年内支付，3119.1万美元需在1 - 3年内支付，700万美元需在3 - 5年内支付，875万美元需在5年以上支付[276] - 截至2021年6月30日，公司有3.272亿美元的2023年和2026年票据未偿还，固定年利率为0.75%，3.5亿美元的2025年票据未偿还，固定年利率为0.125%[286] 公司风险与预期 - 公司预计2021年业务受疫情的负面影响将逐步改善，但疫情持续时间和影响仍高度不可预测[190] - 受新冠疫情影响，公司新客户协议预订量受到不利影响，预计2021年全年销售表现低于预期[211] - 销售和营销费用占总收入的百分比会因新招聘销售人员、新安装客户数量和时间等因素而变化[220] - 公司预计运营费用绝对值将增加，但占收入的百分比将长期下降[217] 公司货币风险 - 截至2021年6月30日，公司最主要的货币风险敞口涉及印度卢比、英镑和澳元[287]