公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司总资产分别为12.64155亿美元和13.47737亿美元[13] - 2022年第一季度总营收为1.73198亿美元，2021年同期为1.92772亿美元，同比下降10.16%[15] - 2022年第一季度总成本为9514.3万美元，2021年同期为9228.6万美元，同比上升3.09%[15] - 2022年第一季度毛利润为7805.5万美元，2021年同期为1.00486亿美元，同比下降22.32%[15] - 2022年第一季度净亏损为6997.5万美元，2021年同期为4468.7万美元，同比扩大56.6%[15] - 2022年第一季度基本和摊薄后每股亏损均为0.47美元，2021年同期均为0.31美元[15] - 2022年第一季度综合亏损为5519.7万美元，2021年同期为3797.1万美元，同比扩大45.37%[18] - 截至2022年3月31日，公司发行并流通的普通股为1.50111958亿股，2021年12月31日为1.48895308亿股[13] - 2021年1月1日至3月31日，普通股股份从145,425,248股增至147,358,590股，股东权益从686,853美元降至642,733美元[23] - 2022年和2021年第一季度净亏损分别为69,975,000美元和44,687,000美元，经营活动提供的净现金分别为15,030,000美元和 - 6,212,000美元[26] - 2022年和2021年第一季度投资活动使用的净现金分别为3,471,000美元和5,357,000美元，融资活动使用的净现金分别为22,395,000美元和14,777,000美元[26] - 2022年和2021年第一季度现金、现金等价物和受限现金期末余额分别为95,465,000美元和108,887,000美元[26] - 截至2022年3月31日，股东权益为4.74412亿美元，较年初的5.27166亿美元减少9.99%[21] - 2022年第一季度经营活动提供的净现金为1503万美元，2021年同期使用的净现金为621.2万美元[26] - 2022年第一季度投资活动使用的净现金为347.1万美元，较2021年同期的535.7万美元减少35.2%[26] - 2022年第一季度融资活动使用的净现金为2239.5万美元，较2021年同期的1477.7万美元增加51.56%[26] - 2022年第一季度现金及现金等价物和受限现金净减少1102万美元，2021年同期净减少2681万美元[26] - 2022年3月31日现金及现金等价物为9283.8万美元，2021年12月31日为10391.5万美元[13] - 2022年3月31日应收账款净额为22096.4万美元，2021年12月31日为28291.7万美元[13] - 2022年3月31日存货为6157.8万美元，2021年12月31日为5404.3万美元[13] - 2022年3月31日总流动负债为33818.5万美元，2021年12月31日为34445.3万美元[13] - 2022年3月31日长期债务净额为33035.3万美元，2021年12月31日为35021.7万美元[13] - 2022年3月31日累计亏损为142563.6万美元，2021年12月31日为135566.1万美元[13] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度产品营收为8199万美元，2021年同期为9788.9万美元，同比下降16.24%[15] - 2022年第一季度服务营收为9120.8万美元，2021年同期为9488.3万美元，同比下降3.87%[15] - 2022年第一季度通过渠道合作伙伴计划的间接销售额为2350万美元，2021年为2016.3万美元；直接销售额2022年为5849万美元，2021年为7772.6万美元[124] - 2022年第一季度向企业客户的销售额为2208.3万美元，2021年为2266.8万美元；向服务提供商客户的销售额2022年为5990.7万美元，2021年为7522.1万美元[124] - 2022年第一季度云与边缘业务收入为1.09806亿美元，2021年同期为1.25422亿美元；IP光网络业务收入为6339.2万美元，2021年同期为6735万美元[139] - 2022年和2021年第一季度，Verizon Communications Inc.分别贡献了公司收入的13%和16%[140] 财务费用及成本相关指标变化 - 2021年第一季度，公司将10,061,000美元的无形资产摊销重新分类至成本收入[32][34] - 2022年和2021年第一季度，公司出售应收账款分别获得1800万美元和3130万美元现金，均产生20万美元利息费用[41] - 2022年和2021年第一季度，公司记录的重组及相关费用分别为480万美元和600万美元[69] - 2022年和2021年第一季度，重组及相关费用中，遣散费及相关成本分别为4,122千美元和669千美元[73] - 2022年第一季度，公司因2022年重组计划为约50名员工的遣散费及相关成本记录了420万美元的重组及相关费用，2022年1月1日至3月31日遣散费应计余额从0增加到381.4万美元[76] - 截至2022年3月31日，2020年重组计划剩余遣散费应计额为80万美元，预计在明年支付；2019年重组计划剩余设施成本应计额为140万美元，将在1至6年的租赁期内支付[77][78] - 2022年3月31日和2021年12月31日，应计重组的长期部分与设施相关，分别为140万美元和160万美元[81] - 2022年第一季度折旧费用为388.5万美元，2021年同期为422.6万美元[139] - 2022年第一季度股票薪酬费用为425.5万美元，2021年同期为506万美元；截至2022年3月31日，未确认的股票薪酬费用为2110万美元，预计在约两年内确认[159] - 2021年第一季度，与2019年重组计划相关的租赁资产加速摊销费用为340万美元，预计未来可变租赁成本费用为140万美元；2022年第一季度未记录相关费用[166] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司未来可变租赁成本应计额分别为140万美元和160万美元[167] - 2022年第一季度租赁费用为878.2万美元，2021年同期为1426.6万美元[170] - 2022年第一季度，公司租赁相关现金支付中，经营租赁经营现金流为557.8万美元，融资租赁经营现金流为6000美元，融资租赁融资现金流为19.8万美元[171] 债务及担保相关指标变化 - 截至2022年3月31日，公司债务余额为3.555亿美元，预计2022年6月30日和9月30日可能无法遵守财务契约[43] - 公司计划筹集额外现金、出售金融工具和评估资本支出等以避免违约[44] - 公司与贷款人讨论修改2020年信贷安排的契约，认为完成可能性较大[45] - 2020年信用额度提供5亿美元承诺，包括4亿美元定期贷款和1亿美元循环贷款额度，循环贷款额度中有3000万美元用于信用证，2000万美元用于摆动贷款[83] - 2020年定期贷款设施中7500万美元指定为B类定期贷款于2020年8月18日转让给HIG Whitehorse，剩余3.25亿美元为A类定期贷款，A类定期贷款和2020年循环信贷额度于2025年3月到期，B类定期贷款原定于2026年3月到期[88][91][92] - 2021年3月3日第三修正案提供7460万美元增量定期贷款，用于公开市场购买B类定期贷款，公司注销250万美元资本化债务发行成本，2020年定期贷款需按新还款计划还款[95] - 2022年3月10日第四修正案将2022年第一季度和第二季度的最大综合净杠杆率分别提高到4.25:1.00和4.50:1.00，后续季度逐步降低，2023年第三季度固定为3.00:1.00，公司提前还款1500万美元[98] - 截至2022年3月31日，公司2020年定期贷款余额为3.555亿美元，平均利率3.4%，信用证未偿还金额440万美元，利率2.5%；2021年12月31日，定期贷款余额3.755亿美元，平均利率3.4%，信用证未偿还金额430万美元，利率2.5%[99] - 截至2022年3月31日，公司信用证、银行担保及履约和投标保证金等担保总额为3070万美元，2021年12月31日为3010万美元，两个时间点现金抵押均为260万美元[100] - 公司在2022年3月31日和2021年12月31日均遵守2020年信用额度的所有契约[99] - 2020年定期贷款工具在2022年3月31日和2021年12月31日的未偿还余额分别为3.555亿美元和3.755亿美元[104] - 2020年3月公司签订利率互换协议，将4亿美元定期贷款从基于一个月伦敦银行同业拆借利率的可变利率转换为0.904%的固定利率加杠杆保证金，2022年3月31日该互换的名义金额为4亿美元，2025年3月3日到期[104] - 截至2022年3月31日，公司估计未来十二个月可能有270万美元重新分类为利息费用的减少[107] 衍生工具及其他综合收益相关指标变化 - 2022年和2021年第一季度，衍生工具在其他综合收益（损失）中确认的收益分别为1471.3万美元和588.9万美元[108] - 2022年和2021年第一季度，从累计其他综合收益重新分类至利息费用的金额分别为75.6万美元和78万美元[108] - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司指定为套期工具的衍生资产（负债）公允价值分别为1730万美元和180万美元[108] 收入确认及递延收入相关指标变化 - 截至2022年3月31日的三个月，应收账款余额为14.1093亿美元，年初为20.8972亿美元；未开票应收账款为7.9871亿美元，年初为7.3945亿美元；递延收入（流动）为10.9084亿美元，年初为10.9119亿美元；递延收入（长期）为1.9312亿美元，年初为2.0619亿美元[128] - 2022年第一季度确认了约4500万美元的收入，该收入在2021年12月31日记录为递延收入；2021年第一季度确认了约4200万美元的收入，该收入在2020年12月31日记录为递延收入[128] - 2022年3月31日公司长期递延收入中，预计约1000万美元将在2023年确认为收入，约600万美元将在2024年确认为收入，约300万美元将在2025年及以后确认为收入[128] - 2022年和2021年12月31日，公司均有380万美元的递延销售佣金资本化[131] 股票相关指标变化 - 2020年3月16日公司授予Bruce McClelland 462963个受限股票单位（RSUs）和绩效股票单位（PSUs），RSUs于2021年3月16日归属，PSUs最多可获得475万股，首个股价门槛于2021年2月26日达成，已发放1333333股[146] - 2022年1月1日至3月31日，公司流通股股票期权数量从184,169股减至180,344股，加权平均行使价格从13.25美元降至13.23美元，加权平均剩余合约期限为2.35年，总内在价值为50,000美元[154] - 2022年1月1日至3月31日，受限股票单位（RSUs）未归属余额从5,389,611股降至3,711,148股，加权平均授予日公允价值从6.19美元降至6.05美元，归属股票的总授予日公允价值为1030万美元[157] - 2022年1月1日至3月31日，基于绩效的股票单位（PSUs）未归属余额从4,987,876股降至4,547,092股，加权平均授予日公允价值从2.87美元降至2.31美元，归属股票的总授予日公允价值为90万美元[158] 租赁相关指标变化 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司使用权租赁资产分别为4974.4万美元和5343.4万美元，租赁负债分别为6861.9万美元和7316.6万美元[169] - 截至2022年3月31日，经营租赁加权平均剩余租赁期限为6.25年，加权平均折现率为5.72%；融资租赁加权平均剩余租赁期限为0.82年，加权平均折现率为3.74%[