财务数据关键指标变化 - 截至2022年1月1日的三个月，公司净销售额同比增长83.0%，排除道奇销售后同比增长7.6%，工业部门增长230.4%，航空航天/国防部门持平[121][129] - 截至2022年1月1日，公司积压订单为5.527亿美元，而2021年4月3日为3.948亿美元[121] - 公司预计2022财年第四季度净销售额约为3.4 - 3.5亿美元[127] - 截至2022年1月1日，公司现金及现金等价物为2.555亿美元，其中约2940万美元由海外业务持有[128] - 2022财年第三季度，归属于普通股股东的净亏损为580万美元，去年同期净利润为2160万美元[129][130] - 2022财年前九个月，净销售额同比增加1.354亿美元，即30.2%，主要因工业销售增长106.6%，部分被航空航天/国防销售下降7.8%抵消[132] - 2022财年前九个月，归属于普通股股东的净利润为2660万美元，去年同期为6470万美元，同比下降58.9%[132] - 2022财年前九个月净收入为2660万美元，去年同期为6470万美元[133] - 2022财年第三季度毛利润为9330万美元，占净销售额的35.0%，去年同期为5560万美元，占比38.1%[134] - 2022财年前九个月毛利润为2.196亿美元，占净销售额的37.6%，去年同期为1.716亿美元，占比38.3%[135] - 2022财年第三季度销售、一般和行政费用（SG&A）为4320万美元，占净销售额的16.2%，去年同期为2570万美元，占比17.6%[136] - 2022财年前九个月SG&A费用为1.027亿美元，去年同期为7860万美元[137] - 2022财年第三季度其他运营费用总计3580万美元，去年同期为330万美元[138] - 2022财年前九个月其他运营费用总计4470万美元，去年同期为1130万美元[139] - 2022财年第三季度净利息费用为1190万美元，去年同期为30万美元[140] - 2022财年前九个月净利息费用为2790万美元，去年同期为110万美元[141] - 2022财年前九个月所得税费用为1080万美元，去年同期为1570万美元[146] - 2022财年前九个月，经营活动产生现金1.334亿美元，投资活动使用28.395亿美元，融资活动产生28.103亿美元[178] - 2022财年前九个月经营活动现金增加2280万美元，主要因经营资产和负债净变化2440万美元及非现金费用有利变化3020万美元，部分被净收入减少3180万美元抵消[178] - 2022财年前九个月投资活动现金使用增加，因以29.082亿美元收购Dodge及资本支出增加1300万美元，部分被出售有价证券所得1.205亿美元和减少购买有价证券4510万美元抵消[181] - 2022财年前九个月融资活动现金增加，主要因定期贷款融资、高级票据、普通股和优先股发行所得，部分被信贷安排和高级票据融资费用、偿还债务、回购库存股和融资租赁本金支付抵消[182] - 2022年1月1日止三个月和九个月资本支出分别为1490万美元和2180万美元，预计2022财年剩余时间再支出700 - 1200万美元[183] - 2022年1月1日止三个月和九个月，分别有12%和11%的净销售额受外币波动影响，高于2020年同期的11%和10% [190] 各条业务线数据关键指标变化 - 本季度国防销售额约占部门销售额的38.0%，同比下降超10.0%[122] - 排除道奇销售，工业部门销售额同比增长21.3%，矿业同比增长超50.0%，油气业务本季度开始强劲复苏[126] - 截至2022年1月1日的三个月，航空航天/国防业务净销售额减少0.1百万美元，降幅0.1%；九个月净销售额减少23.4百万美元，降幅7.8%[148][150] - 2022财年第三季度，航空航天/国防业务毛利率占净销售额的比例为40.2%，去年同期为41.6%；前九个月该比例增至40.8%，去年同期为40.1%[149][151] - 截至2022年1月1日的三个月，工业业务净销售额增加121.2百万美元，增幅230.4%；九个月净销售额增加158.7百万美元，增幅106.6%[152][154] - 2022财年第三季度，工业业务毛利率占净销售额的比例为32.2%，去年同期为33.3%；前九个月该比例为34.8%，去年同期为33.4%[153][155] 公司业务部门结构变化 - 公司目前运营两个可报告业务部门，即航空航天/国防和工业，此前为四个[119] 公司信贷与融资情况 - 2021年11月1日，公司签订新信贷协议，包括1300.0百万美元定期贷款工具和500.0百万美元循环信贷工具[162] - 截至2022年1月1日，定期贷款工具未偿还金额为1300.0百万美元，循环信贷工具可额外借款496.5百万美元[168] - 2021年10月7日，RBCA发行500.0百万美元优先票据，净收益约492.0百万美元用于收购Dodge[169] - 新信贷协议要求公司遵守多项契约，包括最高总净杠杆比率5.50:1.00和最低利息覆盖率2.00:1.00[165] - 高级票据利率为4.375%，2022年4月15日起每年4月15日和10月15日付息[171] - 高级票据2029年10月15日到期，2024年10月15日后可赎回，此前可按特定条件赎回，最多可用特定股权发行收益赎回40% [172] - 外国定期贷款和循环信贷安排中，定期贷款和循环信贷额度均为1500万瑞士法郎（约1540万美元），定期贷款2024年7月31日到期[173] - 截至2022年1月1日，外国定期贷款未偿还约210万美元，循环信贷无未偿还金额，可再借1610万美元[177]