整体财务数据关键指标变化 - 2023年7月1日止三个月净销售额为3.871亿美元，较去年同期增长9.3%[41][44][45] - 2024财年第一季度归属于普通股股东的净利润为4430万美元，较去年同期的3170万美元增长39.7%[44][45] - 2024财年第一季度毛利率为43.4%，较2023财年第一季度的39.9%增长18.9%[46] - 2024财年第一季度销售、一般及行政费用为6470万美元，占净销售额的16.7%，较去年同期增长15.8%[48] - 2024财年第一季度其他经营费用总计1820万美元，较去年同期的2090万美元下降12.9%[49] - 2024财年第一季度净利息支出为2050万美元，较去年同期的1580万美元增长29.6%[50] - 2024财年第一季度其他非运营费用为0.5美元，上年同期为0.8美元，同比下降31.3%[51] - 截至2023年7月1日的三个月所得税费用为14.0美元，上年同期为10.5美元，有效所得税率为21.9%，上年同期为21.8%[52] - 2024财年第一季度公司SG&A为21.6美元，占净销售额的5.6%，上年同期为18.3美元，占比5.2%，同比增长17.0%[57] - 2024财年首三个月经营活动产生现金61.7美元，较2023财年同期的59.0美元增加2.7美元[69] - 2024财年首三个月投资活动使用现金6.5美元，2023财年同期为产生现金15.2美元，减少主要归因于2023财年首三个月有利的收购价格调整23.0美元[69] - 2024财年首三个月融资活动使用现金63.6美元，较2023财年同期的136.4美元减少，主要因未偿债务付款减少74.0美元和融资租赁本金付款减少0.1美元[69] - 截至2023年7月1日，公司现金及现金等价物为5670万美元，其中约3240万美元由海外业务持有[43] - 截至2023年7月1日，公司现金及现金等价物为56.7美元，其中约32.4美元由海外业务持有[59] - 公司预计2024财年第二季度净销售额约为3.8 - 3.9亿美元[42] - 截至2023年7月1日的三个月资本支出为6.7美元，2022年同期为7.9美元，预计2024财年剩余时间将额外支出25.0 - 30.0美元[70] - 2024财年首三个月关键会计估计无重大变化[72] 积压订单数据变化 - 截至2023年7月1日，积压订单为6.411亿美元，较4月1日的6.638亿美元有所下降；包含所有订单的积压订单为7.652亿美元，较4月1日的7.594亿美元略有上升[42] 各业务线净销售额及毛利率变化 - 2023年7月1日止三个月，商业航空业务净销售额同比增长28.3%，国防销售同比增长7.9%，国防销售占本季度部门销售额约31.2%[42] - 航空航天/国防业务板块2023年7月1日止三个月净销售额为120.5美元，同比增长21.1美元，增幅21.2%，毛利率为47.3美元，同比增长8.7美元，增幅22.6%[54] - 工业业务板块2023年7月1日止三个月净销售额为266.6美元，同比增长11.9美元，增幅4.7%，毛利率为120.6美元，同比增长18.0美元，增幅17.5%[56] 债务及信贷安排情况 - 公司有1300.0美元的定期贷款和500.0美元的循环信贷安排，截至2023年7月1日，定期贷款余额为850.0美元，循环信贷安排约3.7美元用于提供信用证[60][62] - 2021年10月7日，RBCA发行了500.0美元本金的4.375%优先票据，将于2029年10月15日到期[63] - 公司海外子公司Schaublin现有5.0瑞士法郎（约5.4美元）的循环信贷安排，截至2023年7月1日，已使用0.1美元用于提供银行担保[66] - 2022年10月28日，公司签订利率互换协议，名义本金600.0美元，期限三年，公司收取基于一个月期SOFR的浮动利率，支付4.455%的固定利率[68] 其他财务事项 - 公司有3.7美元未到期备用信用证，还有10.5美元企业资源规划系统许可证成本，在2022年5月协议签订后的五年内产生[73] 市场风险及应对措施 - 公司面临利率和外汇汇率市场风险，使用利率互换固定部分定期贷款可变利率利息费用[74] - 澳大利亚、印度等多个国家业务使用当地货币为功能货币，约12%净销售额受外汇波动影响[75] - 美元走强或当地货币贬值会降低当地库存价值、减少净销售额、营业利润和股东权益[76][77] - 公司会定期签订远期外汇合约降低汇率波动影响，截至2023年7月1日无此类合约[77]