重大交易 - 2023年4月3日公司完成肖氏交易，以205亿加元收购肖氏通信全部股份，承担约29亿加元债务[9] - 2023年4月3日自由移动被出售给魁北克集团旗下子公司，公司获得净现金21.5亿加元[11] - 2023年第二季度，公司净支付170亿美元用于收购Shaw和BAI Canada[71] - 2023年4月完成Shaw交易后，公司提取了60亿美元定期贷款额度，2023年9月和10月分别偿还5亿美元和2.5亿美元，截至2023年10月额度降至52.5亿美元[82][83] - 2023年4月完成Shaw交易时，公司承担了45.5亿美元Shaw高级票据本金[84] - 2023年9月公司发行了总本金为30亿美元的高级票据，净收益为29.8亿美元，用于一般公司用途[87] - 2023年7月公司完成70.5亿美元高级票据交换要约，换为同等本金的新注册票据[88] - 2022年3月公司发行133亿美元高级票据，部分用于Shaw交易现金对价融资[89] - 2022年2月公司发行7.5亿美元次级票据，前五年初始票面利率为5.25%[92] - 2023年11月公司偿还5亿美元3.80%高级票据全部本金，无相关衍生品[93] - 2023年10月公司偿还8.5亿美元4.10%高级票据全部本金及相关债务衍生品[93] - 2023年4月，公司偿还Shaw遗留应收账款证券化计划的2亿美元借款并终止该计划[77] - 2023年1月和2月，公司分别借入2.73亿美元和1.86亿美元，10月偿还1.86亿美元并终止该非循环信贷安排[78] - 2023年11月，公司签订总额20亿美元的非循环信贷安排，可在2023年11月至2024年6月期间提取[79] - 2023年11月6日，加拿大广播电视和电信委员会要求incumbent local exchange carriers在2024年5月7日前向竞争对手提供魁北克和安大略省聚合批发高速接入服务的光纤到户设施访问权[149] - 2023年4月3日，Rogers与Videotron就2021年10月29日的诉讼达成和解，Videotron曾指控Rogers违反2013年联合LTE网络协议，索赔8.5亿美元[158] 营收情况 - 本季度总营收和服务营收分别增长36%和40%，主要受有线电视和无线业务增长驱动[24] - 无线服务营收增长15%，设备营收增长10%[25] - 有线电视服务营收增长105%，媒体营收增长11%[26] - 2023年第三季度公司总营收50.92亿美元，同比增长36%；前九个月营收139.73亿美元，同比增长24%[32] - 2023年第三季度无线业务营收25.84亿美元，同比增长14%；前九个月营收73.54亿美元，同比增长11%[32][33] - 2023年第三季度有线电视业务营收19.93亿美元，同比增长104%；前九个月营收50.23亿美元，同比增长65%[32][39] - 本季度服务收入增长105%，年初至今增长65%，收购Shaw贡献本季度约10亿美元、年初至今约20亿美元收入[41] - 媒体业务本季度收入增长11%，年初至今增长6%，主要因体育相关收入增加[45][46] - 2023年第三季度总营收为50.92亿美元，2022年同期为37.43亿美元；前九个月总营收为139.73亿美元，2022年同期为112.3亿美元[187][189] 盈利指标 - 综合调整后EBITDA增长52%，调整后EBITDA利润率提高500个基点[27] - 本季度净亏损，调整后净收入增长56%[29] - 2023年第三季度调整后EBITDA为24.11亿美元，同比增长52%；前九个月为62.52亿美元，同比增长33%[32] - 本季度调整后EBITDA增长132%，年初至今增长73%，源于服务收入和费用变化[43] - 本季度综合调整后EBITDA增长52%，年初至今增长33%[57] - 本季度折旧和摊销增长80%，年初至今增长53%，主要因收购Shaw获得相关资产[58] - 本季度融资成本增长81%，年初至今增长56%，与Shaw交易借款利息等有关[61] - 本季度其他费用增加，源于一项合资企业非控股权益购买义务价值变动损失4.22亿美元[63] - 本季度所得税费用下降17%，年初至今下降23%，因部分收入来自低税率省份[65] - 本季度净亏损9900万美元，去年同期盈利3.71亿美元；年初至今净利润5.21亿美元，同比下降56%[66] - 2023年前三季度调整后EBITDA为62.52亿美元，较2022年的47.14亿美元增长33%；调整后净利润为17.76亿美元，较2022年的13.61亿美元增长30%[67] - 2023年第三季度调整后EBITDA为24.11亿美元，2022年同期为15.83亿美元；前九个月调整后EBITDA为62.52亿美元，2022年同期为47.14亿美元[182] - 2023年第三季度调整后净收入为6.79亿美元，2022年同期为4.36亿美元；前九个月调整后净收入为17.76亿美元，2022年同期为13.61亿美元[183] - 截至2023年9月30日，滚动12个月调整后EBITDA为79.31亿美元，加上收购肖氏业务调整后EBITDA 10.29亿美元，预计调整后EBITDA为89.6亿美元[184] - 2023年第三季度净亏损9900万美元，2022年同期净利润3.71亿美元；前九个月净利润5.21亿美元，2022年同期为11.72亿美元[182][183][187][189] 现金流与资金状况 - 本季度经营活动产生的现金为17.54亿加元，自由现金流为7.45亿加元，同比增长167%[29] - 截至2023年9月30日，公司可用流动性为73亿美元，2022年12月31日为49亿美元[30] - 2023年前三季度经营活动提供的现金为38.42亿美元，较2022年的33.48亿美元有所增长；投资活动使用的现金为199.76亿美元，主要因收购支出170.01亿美元；融资活动提供的现金为53.61亿美元[68] - 2023年第三季度自由现金流为7.45亿美元，2022年同期为2.79亿美元；前九个月自由现金流为15.91亿美元，2022年同期为11.38亿美元[185] - 2023年第三季度经营活动提供的现金为17.54亿美元，2022年同期为12.16亿美元；前九个月经营活动提供的现金为38.42亿美元，2022年同期为33.48亿美元[185][187] - 截至2023年9月30日，公司可用流动性总额为94.21亿美元，已动用18.5亿美元，净可用73.16亿美元；截至2022年12月31日，可用流动性总额为79.38亿美元，已动用27.75亿美元，净可用48.65亿美元[103] 用户数据 - 本季度吸引22.5万净后付费移动电话用户，移动电话和零售互联网净增用户达27.9万，同比增加5.2万[23] - 截至2023年9月30日，后付费手机用户总数为1033.2万，较2022年增加113.3万；预付费手机用户总数为127.8万，较2022年增加1.6万[34] - 截至2023年9月30日，有线电视总客户关系数为478万，较2022年增加218.4万[40] 资本支出 - 公司在本季度投资超10亿加元用于资本支出，主要投入无线和有线网络基础设施[23] - 2023年第三季度资本支出为10.17亿美元，同比增长17%；前九个月为29.88亿美元，同比增长30%[32] - 本季度资本支出增长17%，年初至今增长30%，公司将加大无线和有线网络投入[49] - 2023年第三季度和前九个月资本支出分别为10.17亿美元和29.88亿美元[70] - 2023年前三季度资本支出为29.88亿美元，较2022年同期的22.99亿美元增长30%；借款利息净额及资本化利息为12.73亿美元，较2022年同期的8.47亿美元增长50%[98] - 2023年第三季度资本支出为10.17亿美元，2022年同期为8.72亿美元；前九个月资本支出为29.88亿美元，2022年同期为22.99亿美元[185][187] 债务情况 - 由于Shaw交易，截至2023年9月30日，公司债务杠杆率调整后为4.9，未调整为5.5，2022年12月31日为3.3[30][31] - 2023年前三季度，公司在短期借款、长期债务及相关衍生品方面净收入63.94亿美元，2022年为127.03亿美元[72] - 截至2023年9月30日，公司短期借款总额为18.47亿美元，较2022年12月31日的29.85亿美元有所减少[74] - 2023年前三季度长期债务净发行额为77.89亿美元，2022年同期为127.11亿美元[82] - 截至2023年9月30日，公司所有借款的加权平均成本为4.88%，加权平均到期期限为10.1年；截至2022年12月31日，分别为4.50%和11.8年[105] - 截至2023年9月30日，公司调整后净债务为43.91亿美元，债务杠杆率为5.5；按预估数据计算，调整后净债务为43.91亿美元，预估债务杠杆率为4.9；截至2022年12月31日，调整后净债务为21.18亿美元，债务杠杆率为3.3[107] - 公司债务杠杆比率增至5.5（2022年12月31日为3.3），预计在收购Shaw交易完成后36个月内将其降至约3.5[109] - 截至2023年9月30日，公司已将83.8%的未偿债务（包括短期借款）的利率固定（2022年12月31日为91.2%）[115] - 截至2023年9月30日，公司信贷安排借款和美国商业票据计划的未偿债务衍生工具名义金额分别为42.35亿美元和0（2022年12月31日为0和1.58亿美元）[118] - 截至2023年9月30日，公司美元计价的高级票据、债券和次级票据为156亿美元（2022年12月31日为161亿美元），相关外汇风险已全部通过债务衍生工具对冲[121] - 截至2023年9月30日，公司未偿租赁负债的未偿债务衍生工具名义金额为3.06亿美元（2022年12月31日为2.25亿美元）[123] - 截至2023年9月30日，公司支出衍生工具未偿名义金额为15.03亿美元（2022年12月31日为9.6亿美元）[129] 股东回报 - 本季度公司向股东返还2.64亿美元股息，并于2023年11月8日宣布每股0.50美元股息[31] - 2023年11月8日公司宣布对A类和B类普通股每股派息0.50美元，2024年1月2日支付[96] - 2023年第一、二、三季度现金分红分别为2.52亿、2.64亿、1.91亿美元，第三季度另以B类无投票权股票分红7400万美元，每股股息均为0.5美元[97] - 本季度公司修订股息再投资计划，提供股息再投资股价小幅折扣，并允许发行库存股用于结算股息再投资计划股息[97] 资产负债 - 截至2023年9月30日，公司总资产为717.78亿美元，较2022年末的556.55亿美元增长29%；总负债为608.11亿美元，较2022年末的455.63亿美元增长33%[100] - 资产方面，现金及现金等价物较2022年末增加20.64亿美元，应收账款增加1.51亿美元，主要因肖氏交易；负债方面，长期债务较2022年末增加11.44亿美元，主要因肖氏交易及借款[100] - 截至2023年9月30日，公司持有公开交易公司证券9.66亿美元，2022年12月31日为12亿美元[103] - 截至2023年9月30日，流动资产为88.06亿美元，非流动资产为629.72亿美元，流动负债为98.12亿美元，非流动负债为509.99亿美元[189] 股权情况 - 截至2023年9月30日，公司A类有表决权股份为1.11152011亿股，B类无表决权股份为4.17414747亿股，共计5.28566758亿股；2022年12月31日分别为1.11152011亿股、3.93773306亿股和5.04925317亿股[112] - 2023年前九个月，公司因发行额外绩效受限股单位，签订0.5百万份股权衍生品，加权平均价格为58.14美元[131] - 截至2023年9月30日，公司有6.0百万份B类无投票权股票的股权衍生品未平仓，加权平均价格为54.02美元；2022年12月31日分别为5.5百万份和53.65美元[132] - 2023年前九个月，公司执行股权衍生品合约延期协议，修订到期日至2024年4月[133] 衍生工具与评级 - 2023年第三季度和前九个月，债务衍生品和远期合约结算的净收益（支出）分别为1.11亿加元和2.32亿加元；2022年同期分别为0.2