公司业务构成 - 公司有工程、专业医疗保健和信息技术服务三个运营部门[14] - 公司致力于提供工程、专业医疗保健和信息技术服务，目标是成为北美主要市场专业人才派遣和咨询服务领导者[24] 各业务线收入占比 - 截至2021年1月2日财年，工程服务收入占比38.4%，专业医疗保健服务占比40.2%，信息技术服务占比21.4%[16] 公司销售和交付服务地点 - 公司通过北美和塞尔维亚约26个办事处销售和交付服务[15] 行业投资与市场趋势 - 预计到2050年美国38%发电容量将由风能和太阳能资产构成，需额外投资2.4万亿美元[19] - 2020年第一季度远程医疗就诊量增长50%，占每周健康中心就诊量30%，2019年美国远程医疗收入达30亿美元[20] - 与2019年相比，5 - 11岁和12 - 17岁儿童心理健康相关急诊就诊比例分别增加24%和31%[20][42] - 未来三十年美国国防部计划在采购相关航空支出超1万亿美元[41] 人员分配情况 - 截至2021年1月2日，公司为客户分配约370名工程和技术人员[40] - 公司为客户分配约1460名专业医疗保健服务人员[43] - 截至2021年1月2日，公司分配约230名信息技术人员到客户处[47] - 截至2021年1月2日，公司雇佣约215名行政、销售、招聘和管理人员[72] - 截至2021年1月2日，约370名工程技术人员、1460名专业医疗服务人员和230名信息技术人员被分配到客户项目或任务中[72] 公司组织架构 - 公司组织由26个分公司组成，其中美国18个、加拿大4个、波多黎各1个、塞尔维亚3个[49] 客户收入占比 - 2021财年，纽约市教育局占公司收入的10.6%，前五、前十和前二十大客户分别占公司收入的约33.4%、46.6%和60.7%[56] - 2021财年1月2日止年度，公司前五、前十和前二十大客户分别占收入约33.4%、46.6%和60.7%，纽约市教育局占10.6%[88] 公司成立信息 - 公司成立于1971年，是内华达州公司，主要行政办公室地址为新泽西州彭索肯市麦克莱伦大道2500号350室[73] 应收账款争议与赔偿 - 截至2019年12月28日，与美国某主要公用事业客户争议项目的应收账款为1410万美元，客户反诉1030万美元；2020年4月仲裁公司获740万美元赔偿，反诉被全部驳回；2021财年1月2日止53周，公司为此计提840万美元费用[90] - 截至2019年12月28日，与美国某主要公用事业客户争议项目应收账款为1410万美元，客户反诉1030万美元[122] - 2020年4月仲裁裁决公司获740万美元，反诉被全部驳回，2021财年公司为此记录费用840万美元[122] 循环信贷情况 - 2021年1月2日，公司循环信贷安排下有1190万美元借款和190万美元信用证未偿还，可用额外借款额度为3120万美元[97] 国外收入占比 - 2021财年1月2日止年度，公司约16.1%的收入来自美国以外地区[106] 公司面临的风险 - 不利的全球经济状况会使信贷市场收紧、流动性降低、违约和破产率上升、市场波动，影响公司业务、经营成果和财务状况[79] - 新冠疫情对公司业务和财务状况产生不利影响，未来可能继续影响服务需求和交付，还会影响流动性和获取资本的能力[80][81] - 公司面临政府监管，若不遵守规定可能产生处罚和其他负债[85] - 人才服务和外包市场竞争激烈，价格竞争显著，未来竞争可能持续激烈，影响公司市场份额和盈利能力[86] - 公司经营业绩受季节性影响，第一季度和假期旺季需求常减少，特殊医疗保健业务的大客户纽约市教育局第三季度活动大幅减少[87] - 公司运营依赖管理人员和员工，关键人员流失可能导致业务中断和客户关系受损[95][96] 公司办公场地情况 - 公司在美、波多黎各、加、塞有26个行政和销售办公室，多数办公室面积1000 - 13000平方英尺，租期1 - 5年[115] - 公司行政办公室约3500平方英尺，年租金约每平方英尺15美元，租期至2025年11月30日[116] - 公司运营办公室约9200平方英尺，年租金约每平方英尺24.95美元，租期至2024年1月31日[117] 诉讼预留资金 - 公司预留170万美元用于解决加州集体诉讼案，预计2021财年第三季度支付[121] 股东情况 - 截至2021年2月12日，公司普通股登记持有人约471人，受益所有人约3994人[125] 股息情况 - 2020财年和2021财年未宣布股息，截至2021年1月2日无应计股息[126] 疫情对公司业绩影响 - 2020财年公司收入、毛利和营业收入受疫情负面影响，预计至少2021财年上半年仍受影响[134] 公司合同情况 - 公司多数服务通过采购订单提供，合同一般可由客户提前60 - 90天通知终止[140] 公司营收情况 - 2021年1月2日结束的五十三周和2019年12月28日结束的五十二周，公司总营收分别为150409美元和191100美元，工程、专业医疗保健和信息技术各细分业务营收均有不同程度变化[147] - 2021年1月2日结束的53周内，公司收入为1.50409亿美元，较2019年12月28日结束的52周减少21.3%（4070万美元）[170][171] 递延收入情况 - 2021年1月2日和2019年12月28日递延收入余额均为0.4百万美元，对应报告期确认的递延收入分别为0.4百万美元和0.2百万美元[152] 递延所得税情况 - 截至2021年1月2日，公司国内外净递延所得税资产为290万美元，国内长期净递延所得税资产为330万美元，国外净递延所得税负债为40万美元[160] 公司成本情况 - 公司成本主要包括服务成本、销售、一般和行政费用以及公司间接费用，公司在发生时记录这些费用[141] 公司收入确认原则 - 公司依据ASC 606的五步模型评估与客户的收入合同，在履行履约义务时确认收入[143][144] 公司收入来源与计费方式 - 公司收入来源多样，多数收入按时间和材料计费，各业务板块有不同服务类型和收费方式[145][148][149][151] 公司应收账款情况 - 公司应收账款主要来自贸易客户，根据多种因素确定坏账准备，无法收回时核销[153] 公司商誉情况 - 公司商誉每年或在特定情况下进行减值测试，2020和2019财年无商誉减值[154][155] 公司员工激励情况 - 公司使用受限股票奖励激励员工，按相关准则确认补偿成本[158] 公司面临的综合影响因素 - 公司面临宏观经济、政府监管和市场竞争等因素影响，可能对经营业绩和盈利能力产生不利影响[166][167][168] 公司各项费用变化情况 - 服务成本为1.11554亿美元，较上一可比期间减少21.7%（3100万美元），占收入比例从74.6%降至74.2%[170][172] - 销售、一般和行政费用为3760万美元，较上一可比期间的4040万美元有所下降，占收入比例从21.1%升至25.0%[170][174] - 2021年1月2日结束的53周内，公司因与美国一家主要公用事业客户的纠纷，注销应收账款及专业费用840万美元，上一可比期间无此类费用[170][175] - 因COVID - 19，公司减少办公租赁空间，使用权资产减值190万美元，注销其他办公租赁成本和陈旧设备30万美元[176] - 其他费用净额从170万美元降至110万美元，主要因平均借款和借款利率下降[170][178] 公司所得税情况 - 2021年1月2日结束的53周内，公司确认所得税收益320万美元，上一可比期间所得税费用为80万美元，当期综合有效所得税税率为26.4%，上一可比期间为15.8%[170][179] 工程业务财务指标变化 - 工程业务收入为5770万美元，较上一可比期间减少15.0%（1010万美元），毛利润减少10.8%（200万美元），毛利率从27.2%升至28.6%，当期经营亏损580万美元，上一可比期间经营收入为370万美元[182] 专业医疗保健业务财务指标变化 - 专业医疗保健业务收入为6050万美元，较上一可比期间减少32.3%（2890万美元），毛利润减少36.0%（750万美元），毛利率从23.4%降至22.1%，当期经营亏损250万美元，上一可比期间经营收入为290万美元[186] - 专业医疗保健业务来自学校的收入从6560万美元降至3730万美元，学校关闭和重新开放对公司2021财年及以后的影响难以估计[190] 信息技术业务财务指标变化 - 信息技术板块2021年1月2日止53周收入3220万美元，较上年同期3390万美元下降4.9%即170万美元，毛利900万美元，较上年同期920万美元下降2.4%即20万美元，毛利率从27.2%提升至27.9%[193] 公司盈利指标变化 - 2021年1月2日止53周GAAP净亏损8869美元，上年同期净利润4058美元；EBITDA为亏损9748美元，上年同期为8166美元；调整后EBITDA为1304美元，上年同期为8202美元[199] - 2021年1月2日止53周公司净亏损890万美元，上年同期净利润410万美元；应收账款减少提供现金1590万美元，上年同期使用现金760万美元[202] 公司现金流情况 - 2021年1月2日止53周经营活动提供现金2520万美元，上年同期使用现金480万美元；投资活动使用现金40万美元，上年同期使用现金36.3万美元；融资活动使用现金2560万美元，上年同期提供现金670万美元[200] - 截至2021年1月2日，往来账户应付与应收净额为应付240万美元，上年同期为应收30万美元，提供现金270万美元[203] - 2021年1月2日止53周预付费用和其他流动资产使用现金20万美元，上年同期使用现金60万美元[204] - 2021年1月2日止53周应付账款和应计费用增加提供现金160万美元，上年同期使用现金310万美元；公司为加州集体诉讼计提170万美元[205] - 2021年1月2日止53周应计工资及相关成本变动提供现金460万美元，上年同期使用现金130万美元；公司递延雇主 payroll 税330万美元[206] - 2021年1月2日止53周公司循环信贷额度下净还款2290万美元，上年同期净借款720万美元；加权平均有效利率为2.7%[208][209] 公司信贷额度借款与信用证情况 - 截至2021年1月2日和2019年12月28日，信贷额度借款分别为1190万美元和3480万美元；信用证未结清金额分别为190万美元和160万美元；2021年1月2日公司循环信贷额度下额外借款可用额度为3120万美元[212]