财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日的三个月，公司总营收3.32691亿美元，较2020年同期的2.91997亿美元增长4069.4万美元，增幅13.9%[160] - 截至2021年9月30日的三个月，公司总运营费用3.0012亿美元，较2020年同期的2.68623亿美元增加3150万美元，增幅11.7%[161] - 截至2021年9月30日的三个月，公司股票薪酬费用442.2万美元，较2020年同期的206.7万美元增加240万美元，增幅114%[164] - 截至2021年9月30日的三个月，公司利息费用1203.2万美元，较2020年同期的1106.1万美元增加97.1万美元，增幅8.8%[174] - 截至2021年9月30日的三个月，公司在利率互换无效部分获得290万美元收益，2020年同期为损失70万美元[171] - 截至2021年9月30日的三个月，公司从非合并合资企业获得收益290万美元，较2020年同期的230万美元增加60万美元，增幅25.4%[180] - 截至2021年9月30日的三个月，公司所得税费用530万美元，有效税率20%；2020年同期所得税费用380万美元，有效税率27.2%[181] - 截至2021年9月30日的九个月，公司总营收9.88219亿美元，较2020年同期的7.89601亿美元增长1.98618亿美元，增幅25.2%[184] - 截至2021年9月30日的九个月，公司总运营费用9.10317亿美元，较2020年同期的7.74822亿美元增加1.355亿美元，增幅17.5%[184][185] - 截至2021年9月30日的九个月，公司使用的总提供商救济资金为620万美元，2020年同期为2570万美元[183] - 2021年前九个月总薪资为5.15227亿美元，较2020年的4.29292亿美元增加8593.5万美元，增幅20.0%[186] - 2021年前九个月基于股票的薪酬约为2160万美元，较2020年的1010万美元增加1140万美元，增幅112.6%[187] - 2021年前九个月建筑和设备租赁总费用为9125.3万美元，较2020年的8014.8万美元增加1110.5万美元，增幅13.9%[188] - 2021年前九个月医疗用品总费用为4224.6万美元，较2020年的3381.2万美元增加843.4万美元，增幅24.9%[190] - 2021年前九个月折旧和摊销总费用为7127.3万美元，较2020年的6453.6万美元增加673.7万美元，增幅10.4%[192] - 2021年前九个月设备处置实现约30万美元收益，2020年同期为约50万美元损失[193] - 2021年前九个月利率套期保值公允价值无效部分实现1410万美元收益，2020年同期为450万美元费用[194] - 2021年前九个月其他费用约为770万美元，2020年同期为约20万美元其他收入[196] - 2021年前九个月调整后EBITDA为1.64415亿美元，2020年同期为8876.3万美元[206] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量为1.003亿美元，2020年同期为1.703亿美元，2020年受益于收到3950万美元的CMS预付款[211] - 2021年前三季度投资活动使用的现金为1.59506亿美元，主要包括购置约8850万美元的财产和设备以及7010万美元的影像业务和其他资产收购[211][212] - 2021年前三季度融资活动产生的现金为1.085亿美元，源于2021年4月23日对定期贷款义务的再融资[213] 各条业务线表现 - 截至2021年9月30日，公司运营350个中心，2021年前九个月净收入9.82亿美元，2020年同期为7.64亿美元[128] - 2021年前九个月总服务收入8.70479亿美元，2020年同期为6.6076亿美元；2021年第三季度服务收入29540.7万美元，2020年同期为25673万美元[130] - 2021年第三季度，服务费用收入占总服务收入的88.8%，较2020年同期的88.0%略有上升；人头费安排收入占比为11.2%，较2020年同期的12.0%有所下降[158] - 2021年前九个月，服务费用收入占总服务收入的88.6%，较2020年同期的86.5%有所上升；人头费安排收入占比为11.4%，较2020年同期的13.5%有所下降[158] - 2021年第三季度，公司的运营收入占总服务收入的9.8%，较2020年同期的8.0%有所上升；2021年前九个月，运营收入占比为7.9%，较2020年同期的1.9%大幅上升[158] - 2021年第三季度，公司的净收入占总服务收入的6.4%，较2020年同期的3.5%有所上升；2021年前九个月，净收入占比为4.4%，较2020年同期的 - 1.7%实现扭亏为盈[158] - 公司服务收入来自商业保险、医疗保险、医疗补助等多种支付方，支付方多元化降低风险[128] 公司投资与收购 - 2021年公司收购19个新的放射中心，加强在纽约市、新泽西和加利福尼亚市场的影响力[132] - 截至2021年9月30日，公司对Medic Vision Imaging Solutions Ltd.投资120万美元，占股14.21%[134] - 2018年2月1日，公司以200万美元购买Turner Imaging Systems 210万优先股，2019年1月1日提供10万美元可转换本票，转换后新增8万股[135] - 2019年11月5日，公司对WhiteRabbit.ai Inc.股权投资100万美元，并贷款250万美元[136] - 2021年公司完成多项设施收购，总代价6.6943亿美元，包括物业设备、无形资产等[137] - 2021年1月1日，公司与Simi Valley Hospital and Health Services成立合资企业Simi Valley Imaging Group, LLC，总投资40万美元，公司出资30万美元占60%权益[138] - 2021年9月1日，公司以1310万美元出售多数股权子公司West Valley Imaging Group, LLC 24.9%的股权，出售后公司持股比例从75.0%降至50.1%，并确认420万美元额外实收资本[139] 合资企业情况 - 截至2021年9月30日的九个月，公司对合资企业的投资余额为4422.8万美元，较2020年12月31日的3452.8万美元增加，期间权益收益为825.9万美元，权益出资为144.1万美元[140] - 2021年6月23日，公司向亚利桑那州的合资企业追加140万美元权益出资，权益持股比例不变[141] - 截至2021年9月30日，合资企业的净收入为1600.7万美元，较2020年同期的1365.1万美元有所增长，净收入为9819.3万美元，较2020年同期的7898.8万美元有所增长[141] 管理层讨论和指引 - 公司业务受COVID - 19疫情影响，2020年调整运营，2021年底业务恢复正常[131][132] 其他没有覆盖的重要内容 - 2021年前九个月，公司记录了630万美元的供应商救济资金收入[149] - 截至2021年9月30日，公司商誉总额为5.027亿美元，indefinite - lived无形资产为710万美元[153] - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为1.51253亿美元，2020年12月31日为1.02018亿美元[207] - 截至2021年9月30日，保理协议项下净折扣后还有1830万美元待收回[214] - 巴克莱信贷安排包括第一留置权定期贷款和1.95亿美元的循环信贷安排，太阳信托信贷安排包括定期贷款和3000万美元的循环信贷安排，截至2021年9月30日，公司遵守信贷安排的所有契约[215][216] - 截至2021年9月30日，合并资产负债表中总定期贷款债务为7.712亿美元（不包括1430万美元未摊销折扣）[217] - 截至2021年9月30日，第一留置权定期贷款有7.232亿美元按欧元美元利率计算，有效3个月伦敦银行同业拆借利率加适用利差为3.75%，假设利率提高1%，年利息费用将增加720万美元[220] - 截至2021年9月30日，第一留置权定期贷款有180万美元按替代基准利率计算，有效利率为5.25%，假设利率提高1%，年利息费用将增加1.81万美元[220] - 截至2021年9月30日，太阳信托再融资信贷协议下有4800万美元按调整后的欧元美元利率计算，有效伦敦银行同业拆借利率加适用利差为1.65%，假设利率提高1%，年利息费用将增加约50万美元[221] - 2019年第二季度公司签订四份远期利率协议，总名义金额为5亿美元，锁定1个月伦敦银行同业拆借利率，1亿美元为1.96%，4亿美元为2.05%[222]