公司历史与业务验证 - 公司产品和服务自20世纪60年代起助力太空任务，已通过超200次太空飞行任务验证[184] - 2022年第一季度，公司硬件用于4次发射，有效载荷在国际空间站运行并成功返回地球[187] - 2021年9月2日公司完成与Genesis Park Acquisition Corp.的合并，合并后更名为Redwire Corporation [192] 合并交易情况 - 合并支付给Holdings的现金对价为7500万美元，另包括3720万股普通股和200万份认股权证[193] 财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度营收3286.7万美元，较2021年同期增加116.9万美元，增幅4% [197] - 2022年第一季度销售成本2769.6万美元，较2021年同期增加347.5万美元，增幅14% [197] - 2022年第一季度毛利润517.1万美元，较2021年同期减少230.6万美元，降幅31% [197] - 2022年第一季度销售、一般和行政费用2095.1万美元，较2021年同期增加969.5万美元，增幅86% [197] - 2022年第一季度交易费用4.6万美元，较2021年同期减少241.7万美元，降幅98% [197] - 2022年第一季度研发费用172.4万美元，较2021年同期增加72.8万美元，增幅73% [197] - 2022年第一季度其他（收入）支出净额增加110万美元，增幅达1256%，主要因私募认股权证负债增加120万美元[206] - 2022年第一季度所得税费用（收益）为 -288.9万美元，有效税率为14.3%；2021年同期为 -102.6万美元，有效税率为11.8%[207] - 2022年第一季度调整后EBITDA为 -466.9万美元，2021年同期为97.7万美元；2022年第一季度备考调整后EBITDA为 -466.9万美元，2021年同期为167.6万美元[210] - 2022年第一季度订单出货比为0.93，2021年同期为2.12；2022年第一季度合同授予额为3042.6万美元，收入为3286.7万美元；2021年同期合同授予额为6723.4万美元，收入为3169.8万美元[213] 合同积压情况 - 截至2022年3月31日，合同积压为1.37301亿美元，其中有机积压为1.29075亿美元，收购相关积压为822.6万美元；截至2021年12月31日，合同积压为1.39742亿美元[218] - 截至2022年3月31日，总积压为2.739亿美元，其中未签约积压为1.366亿美元，包括7460万美元正在谈判的合同延期[220] 流动性与债务情况 - 截至2022年3月31日，可用流动性总计3090万美元，其中现金及现金等价物为590万美元，现有信贷安排可用借款为2500万美元[225] - 截至2022年3月31日，未偿还债务总额为7786.7万美元，净债务为7628.7万美元，长期净债务为7474.5万美元；截至2021年12月31日，未偿还债务总额为7920.4万美元，净债务为7755.1万美元，长期净债务为7486.7万美元[226] - 截至2022年3月31日，公司总合同义务为9.3048亿美元，其中长期债务到期总额为7.7867亿美元，未来最低租赁付款总额为1.5181亿美元[240] 资金使用与安排 - 2021年1月15日，公司从延迟提取定期贷款中提取1500万美元用于收购Oakman；2月17日，修订信贷协议，将定期贷款本金增加3200万美元用于收购DPSS；7月30日，从循环信贷安排中提取300万美元，并于9月23日偿还[227][228] - 2022年第一季度，公司经营活动净现金使用1140万美元，投资活动净现金使用100万美元，融资活动净现金使用210万美元[242] 信贷协议相关 - 2021年9月2日修订亚当斯街信贷协议，规定合并总净杠杆率在任何季度最后一天不超过6.50:1.00[229] - 2022年3月25日，公司将亚当斯街资本信贷协议下循环信贷额度承诺从500万美元增至2500万美元[231] - 修订案将循环贷款年利率调整，500万美元及以下本金，欧洲货币利率贷款为6.00%，基准利率贷款为5.00%；超过500万美元本金，欧洲货币利率贷款为7.50%，基准利率贷款为6.50%[232] - AEI及其附属公司为超过1000万美元的循环贷款提供最高1500万美元的有限担保，公司需支付实际支付金额2%的费用[234] 过往贷款情况 - 2020年8月31日公司与硅谷银行签订4540万美元贷款协议，后经修改贷款金额为5050万美元，2021年9月2日偿还4160万美元本息[235][236] - 2020年5月1日，深空系统公司获得110万美元薪资保护计划贷款，2021年6月18日60万美元贷款被豁免，后续偿还剩余本息[237] - 2021年9月3日，公司与银行直接资本金融公司签订300万美元贷款协议，年利率1.74%，有效利率1.75%[238] 近期协议签订 - 2022年4月14日，公司与B. Riley签订8000万美元普通股购买协议[239] 成本削减计划 - 公司制定了成本削减计划，包括整合相关的人员精简、房地产协同效应、业务部门优化举措以及与某些公司层面就业成本相关的成本节约[224]