公司收购情况 - 公司以约4.65亿美元收购Stronghold位于德州中央盆地平台的油气租赁权益，其中2.15亿美元为现金，2000万美元为承担的衍生负债，其余为股票对价[125] 钻井与完井情况 - 2022年第一季度，公司钻完3口1英里和1口1.5英里的中央盆地平台水平井，以及2口西北陆架1英里水平井；第二季度，钻了9口井，完井7口，并开始4口井的完井作业；2022年预计钻25 - 33口、完井25 - 30口水平井[126][127] 债务偿还与余额情况 - 2022年上半年，公司用运营产生的自由现金流偿还2000万美元长期债务，使本金余额降至2.7亿美元[130] - 2022年第二季度，公司借款基数维持在3.5亿美元，最低套期保值石油桶数为每天3100桶；第一和第二季度各偿还1000万美元债务，截至6月30日，信贷安排本金余额为2.7亿美元[133] 油气销售占比与价格情况 - 截至2022年6月30日的三个月，石油销售占总收入约94%（2021年同期为96%），石油平均实现价格为每桶109.24美元，高于2021年同期的65美元；天然气平均实现价格为每百万英热单位7.29美元，高于2021年同期的3.9美元[129][131] - 2022年上半年，石油销售价格每桶平均实现价格从61.74美元上涨65%至101.81美元，天然气每千立方英尺平均实现价格从5.28美元上涨30%至6.89美元[148] 衍生品交易情况 - 2022年2月1日起，公司签订石油互换协议，2022年剩余时间每天1000桶，加权平均价格为每桶84.61美元；2022年1 - 6月不同时段有不同规模的互换协议；2022年7 - 12月有互换和看跌期权，加权平均价格为每桶59.08美元；2023年1 - 12月有1500桶/天的看跌期权，加权平均价格为每桶75.7美元；2024年1 - 6月有500桶/天的看跌期权，加权平均价格为每桶66.43美元；2022年衍生品金融工具在截至6月30日的三个月产生约1220万美元非现金公允价值收益，支付约1960万美元衍生品结算现金，衍生品合约总损失约740万美元[132] - 2020年2 - 3月，公司签订成本为零的WTI原油价格领口期权合约，2021年1月 - 12月每日交易4500桶[171] - 2020年11 - 12月，公司签订互换合约，2021年每日4500桶，加权平均价45.42美元；2022年每日1750桶，加权平均价44.84美元；2021年1 - 2月，为2022年签订每日500桶互换合约，加权平均价48.53美元[172] - 2020年11月，公司签订天然气互换合约，2021年每日6000 MMBtu，价格2.991美元；2022年每日5000 MMBtu，价格2.726美元；2021年3月30日，平仓2021 - 2022年剩余天然气互换合约，实现价值581424美元[173] - 2022年2月1日起，公司与信贷协议贷款人签订衍生品合约，2022年剩余时间每日1000桶，加权平均互换价格84.61美元/桶[175] - 截至2022年6月30日，公司100%的衍生品工具交易量对手方为信贷协议下的贷款人[180] 油气销售收入与销量情况 - 截至2022年6月30日的三个月，油气销售收入增至8496.1875万美元，较2021年同期增加3720.1773万美元，其中石油销售增加3403.5347万美元，天然气销售增加316.6426万美元；石油销量增至72.9484万桶，较2021年同期增加2.7076万桶；天然气销量增至72.3196万Mcf，较2021年同期增加18.2339万Mcf[134] - 2022年上半年，油气销售收入增加6588.0273万美元至1.53142907亿美元，其中石油销售增加6208.1393万美元，天然气销售增加379.888万美元[148] 各项费用情况 - 截至2022年6月30日的三个月，总租赁运营费用增至830.1443万美元，较2021年同期增加约12%；按每桶油当量计算，增至9.77美元/桶油当量，较2021年同期增加约4%[135] - 截至2022年6月30日的三个月，集输、运输和加工成本降至54.9389万美元，较2021年同期减少约39%；按每桶油当量计算，降至0.65美元/桶油当量，较2021年同期减少约43%[136] - 截至2022年6月30日的三个月，从价税增至94.9239万美元，较2021年同期增加约35%；按每桶油当量计算，增至1.12美元/桶油当量，较2021年同期增加约26%[138] - 2022年上半年，总租赁运营费用从1565.1063万美元增加约10%至1725.4608万美元，每桶油当量的总租赁运营费用从10.37美元增加约1%至10.47美元[149] - 2022年上半年，总收集、运输和处理成本从183.2185万美元略微增加约1%至184.6247万美元，每桶油当量的成本从1.21美元下降约8%至1.12美元[150] - 2022年上半年，从价税从144.1026万美元增加约32%至190.1193万美元，每桶油当量成本从0.95美元增加约22%至1.15美元[151] - 2022年上半年，折旧、损耗和摊销费用增加314.7207万美元至2053.0491万美元，平均每桶油当量为12.46美元，2021年同期为11.52美元[154] - 2022年上半年，资产退休义务应计费用减少3212美元至37.4545万美元[155] - 2022年上半年，经营租赁费用减少18.9127万美元至16.718万美元[156] 净收入情况 - 2022年第二季度，公司实现净收入4194.4422万美元，而2021年同期净亏损1588.7159万美元[145] 现金流量情况 - 截至2022年6月30日，公司现金为222.3289万美元，2022年上半年经营活动提供净现金6516.2415万美元，投资活动使用净现金5033.0117万美元，融资活动使用净现金1501.7325万美元[163] 公司战略目标 - 2022年公司专注于最大化自由现金流、降低债务水平和最大化流动性以提升股东价值[165] 信贷协议情况 - 2019年4月公司修订并重述信贷协议，最高借款额增至10亿美元，到期日延至2024年4月；2021年6月10日修订后，2022年“2020年秋季借款基数对冲”定义从每日4000桶减至3100桶，借款基数重申为3.5亿美元[166] - 信贷协议规定欧元美元贷款年利率为适用利率期的调整后伦敦银行同业拆借利率加2.5% - 3.5%，基准利率贷款年利率为相关利率加1.5% - 2.5%[169] - 信贷协议要求维持总杠杆比率不超过4.0:1.0，流动资产与流动负债最低比率为1.0:1.0；截至2022年6月30日，信贷协议未偿还金额为2.7亿美元，公司遵守所有契约[170] 市场风险情况 - 公司面临油价和天然气价格波动、运输、行业竞争、关键人员保留、环境和监管等市场风险[187] - 公司主要市场风险为油气生产定价风险，历史上油气生产价格波动且不可预测，预计价格波动将持续[196] 应收账款与客户销售占比情况 - 截至2022年6月30日，公司油气销售应收账款约为3950万美元，联合权益伙伴应收账款约为140万美元[200] - 2022年上半年，向菲利普斯66、NGL Crude和BP三家客户的销售分别占油气收入的70%、15%和4%[200] - 截至2022年6月30日，菲利普斯66、NGL Crude和BP分别占公司应收账款的70%、14%和4%[200] 法规影响情况 - 公司业务受联邦、州和地方法律法规影响，遵守这些法规可能构成重大成本和努力[193] 利率风险管理情况 - 公司目前未使用利率衍生工具管理利率变动风险[195] 套期保值安排情况 - 公司为减少商品价格不确定性和增加现金流可预测性，对部分预期产量进行原油和天然气价格套期保值安排[198] 外汇汇率风险情况 - 公司销售收入均为国内销售，仅接受美元付款，不存在外汇汇率风险[201] 借款基数确定情况 - 公司信贷安排下的借款基数会根据未来价格预期的变化进行定期重新确定[199] 借款利率与利息费用影响情况 - 截至2022年6月30日，公司信贷安排下未偿还借款为2.7亿美元，六个月加权平均年利率为4.3%，利率变动1%将使年化利息费用相应变动270万美元[194]