公司业务覆盖与支付网络情况 - 公司全球业务覆盖超170个国家，资金支付网络可完成约5000条汇款通道的资金转移[89][92] - 公司支付网络可向超42亿个银行账户、超12亿个移动钱包汇款，有近47万个现金提取点[94] 关键业务数据增长情况 - 截至2024年3月31日的三个月，活跃客户约620万，较2023年同期的455.9万增长36%[102][103] - 截至2024年3月31日的三个月，发送量达115亿美元，较2023年同期的85亿美元增长34%[104][105] - 2024年第一季度营收2.691亿美元，较2023年同期的2.039亿美元增长6530万美元，增幅32%，活跃客户增加36%，汇款量增长34%至115亿美元[128][129][130] 汇款业务收入情况 - 公司汇款业务收入来自交易手续费和外汇利差，会因客户促销活动减少[97][100] 业务影响因素 - 公司业务受客户留存、吸引新客户、客户获取成本、汇款通道组合和季节性因素影响[106][108][109][110][111] 公司发展策略与投入 - 公司将持续对技术平台投入资源，虽会增加短期成本，但利于长期增长[112] 风险管控情况 - 公司通过专有风险模型管理欺诈和非法活动，使欺诈损失率维持在预期范围内[113] 公司差异化策略与品牌承诺 - 公司以移动优先、全球规模和高质量资金转移平台、高吸引力单位经济和卓越技术平台为差异化策略[91][92][95][96] - 公司品牌承诺是为跨境汇款和金融服务带来信任、可靠和公平透明的价格[90] 各项费用变化情况 - 2024年第一季度交易费用8990万美元，较2023年同期的7410万美元增加1580万美元，增幅21%，占营收比例从36%降至33%[128][131][132] - 2024年第一季度客户支持和运营费用2010万美元，较2023年同期增加20万美元，增幅1%，占营收比例从10%降至7%，客户支持和运营人员减少11%[128][133][134] - 2024年第一季度营销费用6800万美元，较2023年同期的4410万美元增加2390万美元，增幅54%，广告等营销费用增加1980万美元，营销人员增加23%[128][136] - 2024年第一季度技术和开发费用6320万美元，较2023年同期的4940万美元增加1380万美元，增幅28%，人员费用增加1180万美元，人员增加23%，软件成本增加210万美元[128][137] - 2024年第一季度一般和行政费用4420万美元，较2023年同期的4140万美元增加280万美元，增幅7%，人员费用增加560万美元，人员增加18%，占营收比例从20%降至16%[128][138][139] - 2024年第一季度折旧和摊销费用368万美元，较2023年同期的303万美元增加65万美元，增幅21%，主要因内部使用软件摊销增加[128][140] 利息、其他费用及所得税情况 - 2024年第一季度利息收入223万美元，较2023年同期增加20万美元，增幅10%；利息支出77万美元，较2023年同期增加38万美元，增幅98%[128] - 2024年第一季度其他费用159万美元，较2023年同期增加7.5万美元，增幅5%；所得税拨备99.8万美元，较2023年同期增加62.8万美元，增幅170%[128] 净亏损与调整后EBITDA情况 - 2024年第一季度净亏损2110万美元，较2023年同期的2830万美元减少723万美元，降幅26%，公司使用调整后EBITDA评估运营表现[128][143] - 2024年第一季度调整后EBITDA为1926.4万美元，2023年同期为536.2万美元，净亏损分别为2108万美元和2831.4万美元[147] 现金及现金等价物与信贷额度情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司现金及现金等价物分别为2.86亿美元和3.237亿美元，2021年循环信贷额度从2.5亿美元增至3.25亿美元[148] - 2024年第一季度公司累计从信贷额度借款2.75亿美元，偿还2.55亿美元，截至3月31日未偿还余额1.5亿美元于4月1日还清，未使用借款额度为1.269亿美元[148] 收购相关情况 - 2023年1月5日，公司以约7790万美元收购Rewire 100%股权，截至2024年3月31日，留存负债公允价值为1320万美元，已于4月结算[149] 各活动净现金情况 - 2024年第一季度经营活动净现金使用量为5680万美元，主要因全球合作网络增长和客户交易量增加；2023年同期为230万美元[152][153][154] - 2024年第一季度投资活动净现金使用量为430万美元，较2023年同期的4310万美元减少3880万美元，主要因2023年第一季度收购Rewire[152][156] - 2024年第一季度融资活动净现金流入为2610万美元，较2023年同期的净现金使用1090万美元增加3700万美元，主要因2024年净借款和2023年偿还债务[152][158] 公司主要承诺情况 - 公司主要承诺包括备用信用证、长期租赁和其他采购承诺，多数合同可在一年内取消，部分软件或云服务订阅需多年承诺[159] 表外安排与租赁情况 - 截至2024年3月31日，公司无重大表外安排，短期租赁期限少于12个月，按规定不记录在资产负债表[163] 财务报表编制情况 - 公司财务报表按GAAP编制，需管理层进行估计和假设，实际结果可能与估计有重大差异，关键会计政策和估计较2023年无重大变化[164][165] 市场风险及应对 - 市场风险指利率、外汇汇率和股权投资风险等市场因素不利变化导致的经济损失，公司建立并监督投资、融资和外汇活动政策的实施以降低风险[167] 信用风险及应对 - 公司因支付处理器和支付合作伙伴数量有限面临信用风险，通过与信誉良好的合作伙伴合作、进行信用审查和定期审查信用评级等方式降低风险，报告期内未发生重大损失[168] 外汇风险及应对 - 公司跨境支付因汇率波动面临外汇风险，多数情况下收款在汇款后一天内完成以降低风险，会根据预期汇款量提前1 - 2个工作日为支付合作伙伴预存资金[169] - 公司部分国际业务以加元和欧元等外币开展，美元相对其他货币价值变化会影响以美元表示的收入和经营成果，随着国际业务增长，合并财务报表仍受外币折算影响[170] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，假设美元相对产生净亏损的其他货币统一升值或贬值10%，以子公司功能货币以外货币计价的客户交易相关资产和负债公允价值将分别减少或增加约1000万美元和1930万美元[171] - 汇率变化可能影响客户通过公司平台进行交易的时间或交易量，如汇款货币相对收款货币升值可能加速汇款时间或增加汇款金额[172] - 公司通过维持相同外币计价的流动资产和流动负债之间的自然对冲来尽量减少外汇风险敞口，目前未使用衍生品或其他金融工具进行外汇风险对冲[173]