股份发行与转让 - 2020年1月21日，公司向发起人发行3593750股创始人股份，总价25000美元，约每股0.007美元；8月24日，发起人取消1437500股，剩余2156250股[21] - 2020年5月和8月，发起人分别向4位董事提名人转让25000股创始人股份；9月9日，现有董事和提名人股份减至10000股，发起人向另一位提名人转让10000股[22] - 因承销商部分行使超额配售权，2020年12月30日，发起人取消192962股创始人股份的归属权[28] - 发起人持有的公司普通股中，原本最多262,500股创始人股份可能被没收；因承销商部分行使超额配售选择权，192,962股创始人股份被没收并于2020年12月30日取消[166] 首次公开募股及相关融资 - 2020年10月13日，公司完成首次公开募股，发行7000000个单位，每个单位10美元，总收益70000000美元[23] - 首次公开募股同时，公司向发起人私募3150000份认股权证，每份1美元，收益3150000美元[24] - 2020年10月16日，公司出售278151个超额配售单位，每个10美元，收益2781510美元；同时出售83446份认股权证，收益83446美元；超额配售完成后，73509325美元存入信托账户[27] - 2020年10月13日，公司完成700万股单位的首次公开募股，单价10美元，总收益7000万美元[160] - 首次公开募股同时，公司向发起人私下出售315万份私人认股权证，单价1美元，总收益315万美元[163] - 2020年10月16日，公司出售278,151个额外单位，单价10美元，总收益278.151万美元；同时出售83,446份额外私人认股权证，单价1美元，总收益8.3446万美元[164] - 超额配售选择权和额外私人认股权证出售完成后，7350.9325万美元被存入公司信托账户[164] - 2020年10月13日，公司完成700万股单位的首次公开募股，每股单位售价10美元，总收益7000万美元[176] - 2020年10月16日，公司额外出售278,151个单位，每个单位10美元，收益2,781,510美元；同时出售83,446份私募认股权证，每份1美元，收益83,446美元[177] - 首次公开募股、超额配售选择权行使和额外私募认股权证出售后，73,509,325美元存入公司信托账户，交易成本4,366,890美元[178] - LifeSci Acquisition Corp在首次公开募股中筹集约6560万美元[213] 业务合并相关规定 - 公司拟用首次公开募股和私募所得现金、资本股票、债务等进行业务合并，但未确定具体目标[29] - 公司选择目标业务需满足公平市场价值至少为信托账户余额（不含信托账户收入应付税款）的80%，并获得控股权[32] - 公司预计构建业务合并以收购目标业务100%的股权或资产，也可能收购少于100%，但交易后公司需拥有目标公司50%以上有表决权的证券[37] - 公司可能与关联方进行业务合并，但需获多数无利害关系独立董事批准，并获得独立投资银行或实体的公平性意见[35] - 公司完成首次业务合并需满足净有形资产至少5000001美元的条件[44] - 公司需在2021年10月13日前完成首次业务合并，否则将进行清算[56][59] - 公司需在2021年10月13日前完成首次业务合并，否则股东可能需等待超12个月才能获得分配[73] - 若未在2021年10月13日前完成业务合并，公司将赎回100%流通公众股[82] - 公司必须在2021年10月13日前完成首次业务合并，这可能使潜在目标企业在谈判中占据优势[128] 股东权益与股份赎回 - 公司选择100%赎回未完成业务合并时的流通公众股，赎回价格为信托账户存款总额（含利息，扣除应付税款）除以当时流通的公众股数量[56][59] - 若公司未在规定时间内完成业务合并，公众股东赎回股份的分配可能被视为清算分配，股东责任有限；若被视为非法赎回分配，债权人索赔时效为六年[58][59] - 公众股东在批准首次业务合并的会议上可将股份转换为信托账户存款的按比例份额，或通过要约收购出售股份[48] - 公司可能要求公众股东在批准业务合并的提案相关代理材料规定的日期前交付股份以行使转换权[50] - 公司发起人同意确保信托账户收益不低于每股10.10美元，但可能无法履行赔偿义务[62] - 若清算，信托账户每股分配可能低于10.10美元[62] - 若无法完成业务合并，初始每股赎回价格为10.10美元[64] - 若破产，无法保证向公众股东返还至少每股10.00美元[66] - 若第三方索赔，信托账户资金可能减少，股东每股赎回价格或低于10.10美元[80] - 若公司破产，信托账户资金受破产法约束，股东可能无法拿回至少10.10美元[81] - 若信托账户资金降至每股10.00美元以下，独立董事可能不执行保荐人赔偿义务[85] - 公司股东行使转换权或在要约收购中向公司出售股份，可能影响公司实现理想业务合并或优化资本结构[112] - 公司在批准业务合并的投票中，将为公众股东提供投票赞成并仍可寻求股份转换的选择[113] 认股权证相关规定 - 若未提交有效招股说明书，认股权证持有人只能“无现金”行使，获股数减少[86] - 认股权证行使需普通股发行注册、合格或豁免，否则权证可能无价值[87] - 修订认股权证条款需至少50%流通公众认股权证持有人批准[89] - 若满足特定条件，认股权证行权价将调整为市场价值和发行价较高者的115%[90] - 公司发行可购买7278151股普通股的认股权证作为首次公开募股中发售单位的一部分，还发行可购买3233446股普通股的私人认股权证[120] - 公司有权在认股权证可行使后至到期前赎回未到期认股权证（私人认股权证等除外），赎回价格为每份0.01美元，条件是普通股最后报告的销售价格在30个交易日内的任何20个交易日等于或超过每股18.00美元[121] 公司运营与风险 - 公司拟专注医疗或医疗相关行业，但无法评估最终经营行业的优缺点和风险[91] - 公司业务合并和后续成功依赖关键人员，但无法确保评估准确和人员留任[92] - 公司无运营历史和收入，在完成初始业务合并前不会开始运营，若未完成业务合并将无法产生运营收入[103] - 公司证券在纳斯达克上市，但无法保证未来继续上市，若被摘牌或未上市将面临诸多不利后果[104][105][106] - 公司可能只能用首次公开募股的收益完成一次业务合并，将依赖单一业务，面临缺乏多元化的风险[109] - 公司高管和董事可能因关联实体存在利益冲突，影响向公司呈现的潜在目标数量[100] - 公司可能因结构问题在业务合并中面临竞争劣势，难以获得有吸引力的业务合并机会[116] - 若公司与外国司法管辖区的公司进行业务合并，将面临规则、关税、税收、货币、文化等多种额外风险[133] - 若与美国境外公司进行业务合并，该公司所在国家法律将管辖几乎所有重大协议，可能无法执行法律权利[134] - 公司修订和重述的公司章程和细则以及特拉华州法律中的反收购条款可能抑制对公司的收购，限制投资者未来购买普通股的出价并使管理层得以稳固[135] - 公司必须向股东提供按照美国公认会计原则或国际财务报告准则编制的目标企业财务报表，这可能限制潜在目标企业的范围[137] - 公司创始人股份和私人认股权证持有人有权要求公司在完成首次业务合并后随时登记转售相关证券，这可能对公司证券市场价格产生不利影响[123] - 若公司被视为投资公司，可能需承担繁重合规要求，活动受限，难以完成业务合并[124] 财务数据 - 交易成本达468.2736万美元，包括436.689万美元承销费和31.5846万美元其他发行成本[167] - 截至2020年12月31日，1.1734万美元现金和52.5287万美元有价证券存于信托账户外，用于营运资金[167] - 2020年全年公司净亏损136,408美元，包括利息收入9,325美元、有价证券未实现损失1,831美元、信托账户现金利息收入1,590美元，运营成本145,492美元[175] - 2019年11月20日至2019年12月31日，公司净亏损3,638美元，主要为专业费用[175] - 截至2020年12月31日，信托账户现金为73,510,915美元（含约1,590美元利息收入），公司未提取利息支付所得税[179] - 2019年11月20日至2019年12月31日，经营活动现金使用为0；2020年全年，经营活动现金使用为218,713美元[180] - 截至2020年12月31日，公司现金为11,734美元，有价证券为525,287美元[182] - 公司发起人Petra Investment Holdings LLC已无息贷款140,000美元用于支付首次公开募股相关费用，该票据于2020年10月16日偿还[185] - 公司将在业务合并完成时向顾问支付相当于首次公开募股总收益4%的现金费用，其中LifeSci占52.5%，Ingalls占10%，Ladenburg占22.5%，Northland占15%[190] 公司治理与人员 - 公司目前有两名高管，在完成首次业务合并前不打算雇佣全职员工[70] - 首席财务官Sean Fitzpatrick职业生涯中为客户筹集或管理超20亿美元资金[208] - 董事David Dobkin曾在Lazard Frères促成超25亿美元跨境并购交易[209] - 董事William Carson有40年处方药和非处方药行业管理经验，近9年经营咨询业务[214] - 公司确定Anthony Hayes、Robert Nicholson、Barry Dennis和William Carson为符合纳斯达克上市规则的独立董事[215] - 公司设有审计、提名和薪酬三个常设委员会，均由独立董事组成[218] - 审计委员会于2020年10月13日成立，需至少三名独立成员[218] 其他事项 - 过户代理通常向投标经纪人收取45美元费用，经纪人可决定是否转嫁给持有人[51] - 若公司不遵守《特拉华州普通公司法》第280条，需制定计划支付未来十年内可能产生的所有现有和未决索赔[61] - 清算资产预计不超过10个工作日完成分配，发起人同意垫付不超过约15,000美元清算费用且不寻求偿还[63] - 若业务合并需发行超过20%流通股，公司将寻求股东批准而非进行要约收购[75] - 公司章程授权发行最多1亿股普通股和100万股优先股[77] - 截至2021年3月31日，公司单位持有人有1名，普通股持有人有7名，认股权证持有人有2名[158] - 公司目前主要行政办公室位于纽约市西21街5号，发起人免费提供该办公空间[153] - 公司单位、普通股和认股权证分别在纳斯达克资本市场以PAICU、PAIC和PAICW为代码上市[157] - 截至2020年12月31日，公司财务报告内部控制有效[202] - 公司最近一个财季财务报告内部控制无重大影响的变化[204] - 报告因美国证券交易委员会对新上市公司的过渡期规定，未包含独立注册会计师事务所的鉴证报告[203]