财务数据关键指标变化 - 净收入 - 2024财年第二季度净收入为31.2亿美元，同比增长9%，环比增长3%[2] - 2024财年上半年净收入为61.3亿美元，同比增长8%[3] - 本季度净收入31.18亿美元，较2023年3月增长9%，较2023年12月增长3%[22][24] - 上半年净收入61.31亿美元，较2023年同期增长8%[22][26] - 2024财年第二季度公司总净收入为31.18亿美元，较2023年同期的28.73亿美元增长9%，较2023年12月31日增长3%[33] - 2024财年前六个月公司总净收入为61.31亿美元，较2023年同期的56.59亿美元增长8%[33] - 截至2024年3月31日的六个月，公司总营收46.23亿美元，较2023年同期的42.58亿美元增长9%[39] - 2024年第一季度净收入1700万美元，较2023年同期增长70%，较2023年第四季度下降35%[50] 财务数据关键指标变化 - 净利润与每股收益 - 归属于普通股股东的净利润为4.74亿美元，摊薄后每股收益为2.22美元；调整后净利润为4.94亿美元，摊薄后每股收益为2.31美元[2] - 摊薄后每股收益为4.54美元，同比增长7%；调整后摊薄后每股收益为4.71美元，同比增长9%[3] - 本季度普通股股东可获得净收入4.74亿美元，较2023年3月增长12%，较2023年12月下降5%[22][24] - 本季度基本每股收益2.27美元，较2023年3月增长15%，较2023年12月下降5%[22][24] - 上半年普通股股东可获得净收入9.71亿美元，较2023年同期增长4%[22][26] - 上半年基本每股收益4.65美元，较2023年同期增长7%[22][26] - 2024年第一季度归属于普通股股东的净利润4.74亿美元，2023年同期为4.25亿美元，2023年第四季度为4.97亿美元[57] - 2024年第一季度非GAAP调整后归属于普通股股东的净利润4.94亿美元，2023年同期为4.46亿美元，2023年第四季度为5.14亿美元[57] - 2024年3月31日基本每股收益为2.27美元，2023年同期为1.97美元[61] - 2024年3月31日稀释每股收益为2.22美元，2023年同期为1.93美元[61] 财务数据关键指标变化 - 权益回报率 - 2024财年上半年，年化普通股权益回报率为18.3%，年化调整后有形普通股权益回报率为22.8%[3] - 2024年3月31日三个月普通股权益回报率为17.5%，2023年同期为17.3%[65] - 2024年3月31日调整后普通股权益回报率为18.3%，2023年同期为18.2%[65] - 2024年3月31日有形普通股权益回报率为21.0%，2023年同期为21.3%[65] - 2024年3月31日调整后有形普通股权益回报率为21.8%，2023年同期为22.3%[65] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 客户管理资产达到创纪录的1.45万亿美元，较2023年3月增长18%；私人客户集团收费账户资产达到创纪录的7988亿美元，较2023年3月增长20%[4] - 截至2024年3月31日，公司总资产8.1232亿美元，较2023年3月31日增长3%，较2023年12月31日增长1%[28] - 截至2024年3月31日，公司归属于普通股股东的总权益为109.05亿美元，较2023年3月31日增长10%，较2023年12月31日增长2%[28] - 截至2024年3月31日，客户管理资产为14491亿美元，较2023年3月31日增长18%，较2023年12月31日增长6%[28] - 截至2024年3月31日，私人客户集团管理资产为13888亿美元，较2023年3月31日增长19%，较2023年12月31日增长6%[28] - 截至2024年3月31日，私人客户集团收费账户资产为7988亿美元，较2023年3月31日增长20%，较2023年12月31日增长7%[28] - 截至2024年3月31日，Raymond James银行存款计划银行部门余额为234.05亿美元，较2023年3月31日下降38%，较2023年12月31日下降2%[28] - 截至2024年3月31日，第三方银行Raymond James银行存款计划余额为182.34亿美元，较2023年3月31日增长94%，较2023年12月31日增长2%[28] - 截至2024年3月31日，公司总生息资产为731.05亿美元，年化利息收入10.49亿美元，收益率5.71%[30] - 截至2024年3月31日，银行板块生息资产为608.72亿美元，年化利息收入8.68亿美元，收益率5.67%[30] - 截至2024年3月31日，其他板块生息资产为122.33亿美元，年化利息收入1.81亿美元，收益率5.91%[30] - 截至2024年3月31日，公司总付息负债为643.25亿美元，年化利息支出5.2亿美元，成本率3.26%[30] - 截至2024年3月31日，银行板块付息负债为556.36亿美元，年化利息支出4.55亿美元，成本率3.30%[30] - 截至2024年3月31日，其他板块付息负债为86.89亿美元，年化利息支出0.65亿美元，成本率2.98%[30] - 与2023年第一季度相比，2024年第一季度总生息资产从713.42亿美元增至731.05亿美元，总付息负债从628.95亿美元增至643.25亿美元[30] - 截至2024年3月31日，银行总资产6.1038亿美元，较2023年同期增长1%，较2023年12月31日下降1%[54] - 截至2024年3月31日，总普通股权益为109.05亿美元，2023年同期为98.75亿美元[63] 财务数据关键指标变化 - 费用与税率 - 本季度资产和管理相关行政费用15.16亿美元，较2023年3月增长16%，较2023年12月增长8%[24] - 上半年资产和管理相关行政费用29.23亿美元，较2023年同期增长15%[26] - 截至2024年3月31日的六个月，资产管理及相关行政费用为24.74亿美元，较2023年同期的21.55亿美元增长15%[39] - 截至2024年3月31日的六个月，资产管理业务资产相关管理及行政费用为4.66亿美元，较2023年同期的4.03亿美元增长16%[44] - 本季度有效税率为21.8%，反映了本季度非应税公司持有的人寿保险收益的有利影响[16] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 2024财年第二季度，公司回购了170万股普通股，花费2.07亿美元，平均价格为每股122美元；截至目前本财年共回购4亿美元股票，董事会批准的普通股回购授权下还有约11.4亿美元可用[17] - 2024财年第二季度银行净利息收益率（NIM）降至2.66%，较上一季度下降8个基点[14] - 贷款组合信用质量良好，本季度末，受批评贷款占总投资贷款的比例为1.21%，高于上一季度的1.06%；银行贷款信用损失准备金占总投资贷款的比例为1.06%，公司贷款信用损失准备金占公司投资贷款的比例为2.05%[15] - 截至季度末，总资本比率为23.3%，一级杠杆比率为12.3%，均远高于监管要求[17] - 本季度税前收入6.09亿美元，较2023年3月增长9%，较2023年12月下降3%[22][24] - 上半年税前收入12.39亿美元，较2023年同期增长2%[22][26] - 2024财年第二季度公司税前收入为6.09亿美元，较2023年同期的5.57亿美元增长9%，较2023年12月31日下降3%[33] - 2024财年前六个月公司税前收入为12.39亿美元，较2023年同期的12.09亿美元增长2%[33] - 截至2024年3月31日的六个月，公司税前收入8.83亿美元，较2023年同期的8.75亿美元增长1%[39] - 截至2024年3月31日的六个月，资本市场业务税前亏损1400万美元，较2023年同期的5000万美元亏损收窄72%[42] - 2024年第一季度利息收入4400万美元，较2023年同期增长22%，较2023年第四季度下降10%[50] - 2024年第一季度银行贷款信用损失拨备2100万美元，较2023年同期下降25%，较2023年第四季度增长75%[54] - 2024年第一季度净冲销额2800万美元，较2023年同期增长40%，较2023年第四季度增长250%[54] - 2024年第一季度税前利润率为19.5%，非GAAP调整后为20.4%[59] - 2024年第一季度总薪酬比率为65.5%，非GAAP调整后为65.2%[59] - 2024年3月31日账面价值每股为52.60美元，2023年同期为46.67美元[63] - 2024年3月31日有形账面价值每股为44.11美元，2023年同期为38.14美元[63] - 2024年3月31日三个月平均普通股权益为108.08亿美元，2023年同期为98.06亿美元[63][65] - 2024年3月31日和2023年12月31日止三个月，参与性证券的收益和股息分配均为100万美元；2023年3月31日止三个月为200万美元；2024年和2023年3月31日止六个月分别为200万美元和300万美元[68] - 2023年3月31日止六个月，公司收到3200万美元保险理赔，该款项已在其他业务板块的其他费用中冲减[68] - 截至2024年3月31日，公司已将3.24亿美元增强储蓄计划（ESP）存款存入第三方银行，该存款未计入合并财务状况表中的银行存款负债余额[68] 各条业务线数据关键指标变化 - 私人客户集团 - 2024财年第二季度，私人客户集团季度净收入同比增长9%，环比增长5%[7] - 2024财年第二季度私人客户集团净收入为23.41亿美元，较2023年同期的21.44亿美元增长9%，较2023年12月31日增长5%[33][36] - 2024年第一季度，国内私人客户集团净新增资产为96.48亿美元，2023年同期为214.73亿美元，2023年第四季度为215.75亿美元[28] - 截至2024年3月31日，私人客户集团金融顾问总数为8761人，较2023年3月31日基本持平，较2023年12月31日增长1%[28] 各条业务线数据关键指标变化 - 资本市场 - 2024财年第二季度，资本市场季度净收入同比增长6%，环比下降5%[8] - 2024财年第二季度资本市场净收入为3.21亿美元，较2023年同期的3.02亿美元增长6%，较2023年12月31日下降5%[33] - 截至2024年3月31日的三个月，资本市场业务总营收3.45亿美元，较2023年同期的3.22亿美元增长7%[42] - 截至2024年3月31日的六个月，资本市场业务投资银行总收入3.41亿美元，较2023年同期的2.78亿美元增长23%[42] 各条业务线数据关键指标变化 - 资产管理 - 2024财年第二季度，资产管理季度净收入同比增长17%，环比增长7%[10] - 2024财年第二季度资产管理净收入为2.52亿美元，较2023年同期的2.16亿美元增长17%，较2023年12月31日增长7%[33] - 截至2024年3月31日的三个月，资产管理业务净收入2.52亿美元，较2023年同期的2.16亿美元增长17%[44] 各条业务线数据关键指标变化 - 银行 - 2024财年第二季度，银行季度净收入同比下降21%，环比下降4%[20] - 2024财年第二季度银行净收入为4.24亿美元，较2023年同期的5.40亿美元下降21%，较2023年12月31日下降4%[33] - 截至2024年3月31日的三个月，银行业务净收入4.24亿美元，较2023年同期的5.40亿美元下降21%[47] - 截至2024年3月31日的六个月，银行业务利息收入为17.40亿美元，较2023年同期的14.25亿美元增长22%[47] - 2024年第一季度银行净利息收入和Raymond James银行存款计划费用为6.89亿美元，较2023年同期下降6%，较2023年第四季度下降1%[28] - 2024年第一季度银行板块净息差为3.63%[30] - 2