公司运营基本情况 - 截至2023年3月31日，公司在19个州的344个分支机构运营，服务508,200个活跃账户[136] - 截至2023年3月31日，公司业务拓展至19个州，新增亚利桑那州[145] - 2023年第一季度末分支机构数量为344家，较去年同期的354家减少10家，降幅2.8%[157] 各业务线贷款数据 - 截至2023年3月31日，小额贷款未偿还数量为273,800笔，净金融应收款为4.563亿美元；大额贷款未偿还数量为230,100笔，净金融应收款为12亿美元；零售贷款未偿还数量为4,400笔，净金融应收款为810万美元[136][137][138] - 公司核心产品为小额和大额分期贷款，2022年11月停止接受零售贷款申请[136][137][140] - 截至2023年3月31日，小额贷款未偿还余额为4.563亿美元，较去年同期的4.382亿美元增加1820万美元，增幅4.1%[155][157] - 截至2023年3月31日，大额贷款未偿还余额为12亿美元，较去年同期的9.972亿美元增加2.146亿美元，增幅21.5%[156][157] - 截至2023年3月31日，零售贷款未偿还余额为810万美元，较去年同期的1070万美元减少260万美元，降幅24.4%[157] - 2023年第一季度总贷款发放量为3.032亿美元，低于去年同期的3.26亿美元[158] - 一季度新增贷款本金余额为3.03201亿美元，同比下降7.0%，其中小额贷款下降20.2%，大额贷款增长3.9%，零售贷款下降94.4%[159] 信贷风险指标 - 2023年3月31日，公司信贷损失拨备为净金融应收款的11.0%；合同逾期率为净金融应收款的7.2%，高于2022年3月31日的5.7%[142] - 公司贷款需求通常在第二、三、四季度最高，第一季度最低；逾期率上半年最低，下半年上升[144] - 截至3月31日，信贷损失拨备占应收金融款项的比例为11.0%，与上年同期持平，年化净信贷损失占平均净应收金融款项的比例为10.1%，高于上年同期的8.7%[159][160] - 截至3月31日，合同逾期占净应收金融款项的比例升至7.2%，高于上年同期的5.7%[161] - 宏观经济模型向温和衰退增加10%权重，会使截至2023年3月31日的准备金增加120万美元[178] 公司流动性情况 - 截至2023年3月31日，公司可用流动性为1.82亿美元，循环信贷额度未使用额度为5.807亿美元[142] - 截至3月31日，现金及现金等价物增至710万美元，可随时从循环信贷安排提取的现金为1.749亿美元，未使用额度为5807万美元[163][164] - 截至2023年3月31日，高级循环信贷额度有效利率为7.90%，未使用额度费用为0.50% - 1.00%，可立即提取现金1.319亿美元[168] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，受限现金收款账户分别为1.126亿美元和1.122亿美元[169] - 截至2023年3月31日，RMR IV、RMR V、RMR VI循环仓库信贷安排现金储备要求分别为30万美元、50万美元、20万美元，受限现金收款账户分别为220万美元、320万美元、30万美元[176][177] - 截至2023年3月31日，RMIT 2020 - 1至RMIT 2022 - 2B各证券化项目在交易文件要求下存入受限现金储备账户金额分别为190万、260万、210万、150万、260万、230万美元，对应受限现金收款账户分别为1390万、2050万、1610万、1750万、2150万、1750万美元[177] - 截至2023年3月31日，RMC再保险公司再保险现金储备为60万美元[177] 财务数据关键指标变化 - 2023年前三个月平均净金融应收款为17亿美元，上年同期为14亿美元[145] - 2023年第一季度净收入为868.9万美元，较去年同期的2678.3万美元减少1809.4万美元，降幅67.6%[154][157] - 2023年第一季度总营收为1.35378亿美元，较去年同期的1.20848亿美元增加1453万美元，增幅12.0%[154][157] - 2023年第一季度利息和手续费收入为1.20407亿美元，较去年同期的1.07631亿美元增加1277.6万美元，增幅11.9%[154][157] - 2023年第一季度平均净金融应收款为1.692352亿美元，较去年同期的1.434437亿美元增加18.0%[158] - 2023年第一季度利息和手续费年化收益率为28.5%，较去年同期的30.0%下降1.5%[154][158] - 一季度利息和手续费收入增加1277.6万美元，保险净收入增加40万美元，增幅3.9%，其他收入增加130万美元，增幅50.1%[159] - 一季度信贷损失拨备增加1680万美元，增幅54.5%，净信贷损失增加1130万美元，增幅36.1%[159] - 一季度一般及行政费用增加420万美元，增幅7.7%，其中人员费用增加290万美元，增幅8.3%[161] - 一季度年化运营费用率降至14.0%，较上年同期下降1.4%，利息支出为1680万美元，上年同期为收益10万美元[161][162] - 一季度所得税减少530万美元，降幅64.3%，有效税率为25.1%，上年同期为23.4%[162] - 一季度董事会宣布并支付普通股现金股息290万美元，每股0.30美元，经营活动提供的净现金为5260万美元，较上年同期增加690万美元[165] - 2023年第一季度投资活动净现金使用量为2020万美元，较去年同期减少2920万美元[166] - 2023年第一季度融资活动净现金使用量为3000万美元，较去年同期增加4090万美元[166] 债务情况 - 截至2023年3月31日，公司大部分资金为固定利率，占总债务的89%[146] - 截至2023年3月31日，受限准备金包括2.19亿美元未赚取保费准备金，其中包括120万美元未支付索赔准备金[149] - 2022年11月，公司将高级循环信贷额度从5亿美元降至4.2亿美元，截至2023年3月31日，债务为1.053亿美元[166] - 截至2023年3月31日，RMR IV循环仓库信贷额度债务为10万美元，有效利率为7.12%，未使用承诺费用为0.35% - 0.70%[170] - 截至2023年3月31日，RMR V循环仓库信贷额度债务为2010万美元，有效利率为7.87%，未使用承诺费用为0.45% - 0.75%[171] - 截至2023年3月31日，RMR VI循环仓库信贷额度债务为1500万美元，有效利率为7.27%，未使用承诺费用为0.50%[172][173] - 截至2023年3月31日，RMIT 2020 - 1、RMIT 2021 - 1、RMIT 2021 - 2和RMIT 2021 - 3证券化债务分别为1.802亿美元、2.489亿美元、2.002亿美元和1.25亿美元，有效利率分别为2.85%、2.08%、2.30%[173][174][175] - 截至2023年3月31日，RMIT 2021 - 3证券化债务为1.252亿美元，有效利率3.88%；RMIT 2022 - 1证券化债务为2.504亿美元，有效利率3.59%；RMIT 2022 - 2B证券化债务为1.843亿美元，出售票据有效利率7.51%[176] - 截至2023年3月31日，公司89.4%的债务（证券化）利率固定，通过高级循环信贷安排和三个循环仓库信贷安排进行部分可变利率借款[180] - 截至2023年3月31日，高级循环信贷安排余额1.05315亿美元，有效利率7.77%；RMR IV仓库信贷安排余额6.5万美元，有效利率7.12%；RMR V仓库信贷安排余额2009.9万美元，有效利率7.87%；RMR VI仓库信贷安排余额1500.5万美元，有效利率7.27%，总余额1.40484亿美元[180] - 基于2023年3月31日的基础利率和未偿余额，循环信贷安排利率提高100个基点，每年将增加约140万美元利息支出[180] - 截至2023年3月31日，公司遵守所有债务契约[176] 监管事项 - 2023年3月7日，消费者金融保护局（CFPB）通知公司，欲根据相关法案对其建立监管权，公司已回应并等待结果[179]