财务报告对比期间 - 报告对公司2021年前三季度财务状况和经营成果与2020年同期进行对比[15] 已终止经营业务 - 2021年5月吉尔吉斯政府非法扣押库姆托尔金矿，其运营结果在财务报表中列为已终止经营[25] - 2021年第二季度，库姆托尔矿被重新归类为已终止经营业务，2021年前三季度该矿收入2.641亿美元，较2020年的8.093亿美元下降67%[185][186] - 公司因失去对Kumtor矿的控制，按失去控制权当日账面价值对其资产和负债进行了终止确认[194] 公司上市及股份情况 - 公司普通股分别在多伦多证券交易所和纽约证券交易所上市，代码为“CG”和“CGAU”[28] - 截至2021年11月4日，已发行和流通的普通股为296,920,978股[28] - 截至2021年11月4日，公司股票期权计划下有3,273,950份购买普通股的期权未行使[28] - 截至2021年11月4日，公司受限股单位计划下有1,034,794个受限股单位未行使，可按1:1比例兑换普通股[28] 前瞻性信息 - 前瞻性信息涉及2021年生产、成本、自由现金流和资本支出等指引及假设[17] - 前瞻性信息基于诸多估计和假设，存在战略、财务、运营等多方面风险因素[18][19] 公司业务范围 - 公司是加拿大黄金矿业公司，主要运营加拿大的米尔利根山金矿 - 铜矿和土耳其的奥克叙特金矿[24] 公司重要子公司情况 - 截至2021年9月30日，公司重要子公司包括运营、预开发、维护及已终止运营的项目[27] 持续经营业务净收益情况 - 2021年第三季度公司持续经营业务净收益为2760万美元，2020年同期为20570万美元，同比下降87%；2021年前九个月净亏损6.566亿美元，2020年同期净收益为3.133亿美元，同比下降310%[29][32][43] - 2021年第三季度公司调整后持续经营业务净收益为3570万美元，2020年同期为8240万美元，同比下降57%；2021年前九个月为1.139亿美元，2020年同期为2810万美元，同比增长305%[29][33][49] 持续经营业务现金流情况 - 2021年第三季度公司持续经营业务经营活动提供的现金为6240万美元，2020年同期为1.517亿美元，同比下降59%；2021年前九个月为2.091亿美元，2020年同期为1.88亿美元，同比增长11%[29][36] - 2021年第三季度公司持续经营业务自由现金流为4100万美元，2020年同期为1.249亿美元，同比下降67%；2021年前九个月为1.397亿美元，2020年同期为1.201亿美元，同比增长16%[29][37] - 2021年前九个月持续经营活动产生的经营现金流为2.091亿美元，2020年同期为1.88亿美元，同比增长约11.22%[52] - 2021年前九个月持续经营活动的自由现金流为1.397亿美元，2020年同期为1.201亿美元，同比增长约16.32%[53] - 2021年前九个月持续经营活动的调整后自由现金流为1.486亿美元，2020年同期为1.201亿美元，同比增长约23.73%[54] - 2021年第三季度持续经营业务经营活动提供现金6240万美元，2020年同期为1.517亿美元，减少因黄金和铜销量及价格下降等[123] - 2021年前九个月持续经营业务经营活动提供现金2.091亿美元，2020年同期为1.88亿美元，增长因黄金和铜销量及价格上升等[126] - 2021年前九个月持续经营活动投资活动提供现金1.456亿美元，2020年同期使用现金3880万美元，增长因出售权益收款和资本支出减少[127] 黄金业务数据 - 2021年第三季度公司黄金产量为76913盎司，2020年同期为101266盎司，同比下降24%；2021年前九个月为216944盎司，2020年同期为185880盎司，同比增长17%[29] - 2021年第三季度公司黄金销售量为75721盎司，2020年同期为95937盎司，同比下降21%；2021年前九个月为224445盎司，2020年同期为186294盎司，同比增长20%[29] - 2021年第三季度公司平均市场黄金价格为1790美元/盎司，2020年同期为1911美元/盎司，同比下降6%；2021年前九个月为1800美元/盎司，2020年同期为1737美元/盎司，同比增长4%[29] - 2021年前九个月持续经营活动的黄金生产成本为625美元/盎司，2020年同期为649美元/盎司，同比下降约3.70%[56] - 2021年前九个月持续经营活动的副产品全维持成本为672美元/盎司，2020年同期为679美元/盎司，同比下降约1.03%[57] - 2021年前九个月持续经营活动的副产品总成本为806美元/盎司，2020年同期为1104美元/盎司，同比下降约27.00%[58] - 2021年前九个月公司合并黄金产量为216,944盎司，全年产量指引不变，预计为27 - 31万盎司[60][61] - 2021年第三季度黄金产量76,913盎司，2020年同期为101,266盎司，主要因黄金品位降低[94] - 2021年前九个月黄金产量216,944盎司，2020年同期为185,880盎司，主要因米利根山矿处理量、品位和回收率提高及奥克叙特矿堆浸矿石吨数和回收率增加[101] - 2021年前三季度，Mount Milligan矿黄金收入1.89亿美元，同比增长19%[136][137] - 2021年前三季度，Mount Milligan矿生产黄金136909盎司，同比增长15%[137] - 2021年前九个月黄金产量为136909盎司，2020年同期为119191盎司；平均金品位为0.43克/吨，回收率为65.8%，2020年同期分别为0.41克/吨和63.5%[152] - 2021年前九个月黄金生产成本为689美元/盎司，2020年同期为792美元/盎司[153] - 2021年前九个月副产品基础的全维持成本为504美元/盎司，2020年同期为570美元/盎司[154] - 2021年前九个月副产品基础的总成本为549美元/盎司，2020年同期为607美元/盎司[155] - 2021年第三季度堆浸74220盎司黄金，品位1.63克/吨，2020年同期堆浸98054盎司黄金，品位2.32克/吨；黄金产量为37255盎司，2020年同期为51412盎司[161][162] - 2021年前九个月堆浸113047盎司黄金，品位1.21克/吨，2020年同期堆浸130998盎司黄金，品位1.63克/吨；黄金产量为80035盎司，2020年同期为66689盎司[169][170][171] - 2021年第三季度，合并报表中归因于黄金的生产成本为4770万美元，2020年对应数据为4750万美元[213] 铜业务数据 - 2021年第三季度公司铜产量为17861千磅，2020年同期为23305千磅，同比下降23%；2021年前九个月为56282千磅，2020年同期为62441千磅，同比下降10%[30] - 2021年第三季度公司铜销售量为18512千磅，2020年同期为21726千磅，同比下降15%；2021年前九个月为60833千磅，2020年同期为61502千磅，同比下降1%[30] - 2021年第三季度米利根山矿铜产量1790万磅，2020年同期为2330万磅，主要因铜品位和总处理量降低[95] - 2021年前三季度，Mount Milligan矿铜收入1.66亿美元，同比增长32%[136][137] - 2021年前三季度，Mount Milligan矿生产铜5628.2万磅，同比下降10%[137] - 2021年前九个月铜产量为5630万磅，2020年同期为6240万磅[152] - 2021年第三季度，合并报表中归因于铜的生产成本为2770万美元，2020年对应数据为2210万美元[213] 钼业务数据 - 2021年第三季度公司钼销售量为2615千磅，2020年同期为3599千磅，同比下降27%；2021年前九个月为9100千磅，2020年同期为10056千磅，同比下降10%[30] - 2021年钼业务部门预计净现金支出（包括营运资金变动现金流出）为3000 - 3500万美元，与之前指引一致[68] - 2021年第三季度兰格洛斯工厂焙烧钼250万磅，2020年同期为310万磅，主要因可焙烧钼精矿减少[96] - 2021年前三季度钼业务单元钼收入1.359亿美元，较2020年的9860万美元增长38%；总收入1.432亿美元，较2020年的1.054亿美元增长36%[176] - 2021年前三季度钼业务单元矿山运营收益1010万美元，而2020年同期亏损1970万美元，增长151%[176] - 2021年前三季度钼业务单元运营净亏损100万美元，较2020年的7540万美元亏损减少99%[176] - 2021年前三季度钼业务单元运营活动使用现金2150万美元，而2020年同期提供现金1520万美元，下降241%[176] - 2021年前三季度兰格洛斯工厂焙烧和销售钼分别为780万磅和910万磅，2020年同期分别为1100万磅和1010万磅，分别下降29%和10%[184] 公司营收情况 - 2021年第三季度公司营收2.206亿美元，2020年同期为2.513亿美元，主要因黄金销量、价格及铜销量下降，部分被铜和钼价格上涨抵消[93] - 2021年前九个月公司营收6.491亿美元，2020年同期为5.093亿美元，主要因黄金销量及铜和钼价格上涨[100] 公司成本情况 - 2021年前九个月销售成本为4.452亿美元，2020年同期为3.816亿美元，增长主要因矿山成本上升[104] - 2021年前九个月公司管理费用为1970万美元，2020年同期为2830万美元，减少因股价下跌影响股份补偿[105] - 2021年第三季度，合并报表调整后的生产成本为2890万美元，2020年为1530万美元[213] - 2021年第三季度，公司的公司一般行政和其他成本为880万美元，2020年为670万美元[213] 公司资产情况 - 2021年9月30日现金为9.117亿美元，2020年12月31日为5.452亿美元，增长因出售权益收款等[113] - 2021年9月30日总库存为2.145亿美元，2020年12月31日为5.806亿美元，减少因Kumtor矿库存处理等[114] - 2021年9月30日物业、厂房及设备账面价值为11.1亿美元，2020年12月31日为16.9亿美元，减少因Kumtor矿和出售权益相关资产注销[117] 套期保值情况 - 截至2021年9月30日，外汇、燃料、铜等套期保值项目有不同规模头寸和公允价值[129] - 2021年前三季度，外汇套期保值实现收益1404.2万美元，2020年为亏损156.9万美元，变化率995%；燃料套期保值实现收益1937.9万美元，2020年为亏损345.9万美元，变化率660%；铜套期保值亏损3698.4万美元，2020年数据未提供[130] - 2021年第二季度，公司解除某些套期保值头寸，实现结算收益1420万美元，计入终止经营损益[131] 公司表外安排及关联方情况 - 截至2021年9月30日，公司没有与特殊目的实体达成表外安排，也没有未合并的关联方[132] 矿山生产资源情况 - 截至2021年9月30日，Mount Milligan矿储存水库存约590万立方米，足以支持至少12个月的连续生产，公司预计冬季水位下降，春季融雪期得到补充[134] - 2021年，公司获得环境评估证书修正案及相关许可证，可在2023年11月前为Mount Milligan矿使用地表水[135] 矿山运营收益及现金流情况 - 2021年第三季度，矿山运营收益2270万美元，低于2020年同期的4810万美元，主要因黄金和铜售价降低、销量减少及生产成本增加[138] - 2021年前三季度，矿山运营产生现金2.066亿美元，高于2020年同期的1.413亿美元，主要因铜价上涨、黄金销量增加及营运资金变化[147] - 2021年前三季度，矿山运营自由现金流1.565亿美元，高于2020年同期的1.195亿美元，主要因矿山运营现金增加，部分被资本支出增加抵消[149] - 2021年第三季度矿山运营收益为3880万美元，2020年同期为7120万美元；矿山运营现金流为5210万美元，2020年同期为8540万美元；矿山运营自由现金流为4890万美元，2020年同期为7410万美元[