收入和利润（同比环比） - 公司2021年第三季度营收为6112.5万美元，同比增长62.4%[12] - 公司2021年前九个月营收为1.5706亿美元，同比增长38.2%[12] - 公司2021年第三季度净亏损为730.8万美元，较上年同期1210.1万美元的净亏损收窄39.6%[12] - 公司2021年前九个月净亏损为3863.9万美元，较上年同期1.0844亿美元的净亏损大幅收窄64.4%[12] - 公司2021年第三季度A类普通股每股基本及摊薄亏损为0.07美元，上年同期为0.12美元[12] - 2021年前九个月净亏损为3863.9万美元，较2020年同期的1.084亿美元亏损大幅收窄[22] - 2021年第三季度总收入为6112.5万美元，其中直接关系收入为5877.1万美元，间接关系收入为235.4万美元[55] - 2021年前九个月总收入为1.5706亿美元，其中直接关系收入为1.5281亿美元，间接关系收入为424.5万美元[55] - 2021年第三季度公司归属于公司的净亏损为626.6万美元，A类股基本和稀释后每股亏损为0.07美元[57] - 2021年前九个月公司归属于公司的净亏损为3432.9万美元，A类股基本和稀释后每股亏损为0.42美元[57] - 公司2021年第三季度备考收入为6112.5万美元，去年同期为5742.3万美元[85] - 公司2021年第三季度备考净亏损为730.8万美元，去年同期为892.8万美元[85] - 公司2021年第三季度营收为6112.5万美元，较2020年同期的3763.5万美元增长2349万美元，增幅62.4%[165] - 公司2021年第三季度净亏损为730.8万美元，归属于公司的净亏损为626.6万美元，基本和稀释后每股A类股亏损为0.07美元[163] - 公司2021年前九个月净亏损为3863.9万美元，归属于公司的净亏损为3432.9万美元，基本和稀释后每股A类股亏损为0.42美元[163] - 第三季度总收入为6112.5万美元，同比增长62.4%[194] - 前三季度总收入为1.571亿美元，同比增长38.3%[174] - 2021年前九个月营收为1.57058亿美元，较2020年同期的1.13598亿美元增长38.2%[196] - 2021年第三季度营收为6112.5万美元，较2020年同期的3763.5万美元增长62.4%[199] - 2021年前九个月调整后净收入为4788.1万美元，较2020年同期的3427.9万美元增长39.7%[201] - 2021年第三季度调整后净收入为1903.4万美元，较2020年同期的1078.4万美元增长76.5%[199] - 第三季度调整后净利润为1900万美元，同比增长76.5%[206] - 前三季度调整后净利润为4790万美元，同比增长39.7%[206] - 第三季度公司净亏损630万美元，同比收窄7.3%[207] - 前三季度公司净亏损3430万美元，同比大幅收窄64.4%[207] 成本和费用（同比环比） - 公司2021年第三季度运营亏损为1221.6万美元，较上年同期1310.9万美元的运营亏损略有收窄[12] - 2021年前九个月，公司基于股票的薪酬支出为1625.6万美元[20] - 2021年前九个月折旧与摊销费用为6337.9万美元，相比2020年同期的4403.1万美元增长44%[22] - 2021年前九个月，公司确认了1230万美元的所得税收益及相关的递延所得税资产[138][139] - 2021年前九个月，公司股权激励费用为1620万美元[136] - 2021年第三季度，公司有效税率为23.6%[138] - 公司2021年第三季度其他服务成本为1528.8万美元，较2020年同期的1049.2万美元增长479.6万美元，增幅45.7%[166] - 公司2021年第三季度销售、一般及行政费用为3369.6万美元，较2020年同期的2858.1万美元增长511.5万美元，增幅17.9%[167] - 第三季度折旧与摊销费用为2590万美元，同比增长68.0%[168] - 前三季度折旧与摊销费用为6340万美元，同比增长43.9%[178] - 第三季度利息费用为80万美元，同比下降78.9%[170] - 前三季度利息费用为280万美元，同比下降74.5%[180] - 前三季度其他服务成本为4050万美元，同比增长35.0%[176] - 前三季度销售、一般及行政费用为8660万美元，同比增长31.7%[177] - 2021年前九个月股权激励费用为1622.9万美元，2020年同期为1476.6万美元[196] - 2021年前九个月交易费用为1374.3万美元，主要与多项收购及融资活动相关[196][202] - 2021年前九个月与收购相关的无形资产摊销为5675.8万美元，2020年同期为4115.1万美元[201] - 2021年前九个月债务清偿损失为594.1万美元，利率对冲终止损失为908.0万美元[196] - 2021年前九个月，公司无形资产摊销费用为6250万美元，同比增长44.7%[108] 现金流表现 - 2021年前九个月经营活动产生的净现金流入为3148.2万美元，相比2020年同期的671.1万美元大幅增长[22] - 2021年前九个月投资活动净现金流出为2.966亿美元，主要用于收购，其中收购BillingTree支付现金约2.783亿美元[22][31] - 2021年前九个月融资活动净现金流入为2.957亿美元，主要来自发行4.4亿美元长期债务和1.421亿美元A类普通股公开发行[22][30] - 2020年前九个月重述后经营活动净现金流入为671.1万美元，投资活动净现金流出为5517.6万美元，融资活动净现金流入为2.0324亿美元[35] 收购活动与整合 - 2021年6月公司以约5.066亿美元收购BillingTree，支付方式包括约2.783亿美元现金和约1000万股新发行A类普通股[31] - 2021年6月公司以最高1100万美元收购Kontrol大部分资产，其中约750万美元在交割时支付[32] - 公司于2020年2月10日以约3600万美元现金收购Ventanex，并可能支付基于业绩的额外对价最高达1400万美元，收购总价公允价值为40,739,129美元[59][60] - Ventanex收购产生的商誉为1220万美元，可辨认无形资产公允价值为2690万美元，其中商户关系价值2230万美元（摊销年限10年）[61] - 公司于2020年7月23日以约800万美元现金收购cPayPlus，并可能支付基于业绩的额外对价最高达800万美元，收购总价为14,456,963美元[62][63] - cPayPlus收购产生的商誉为671万美元，可辨认无形资产公允价值为772万美元，其中已开发技术价值670万美元（摊销年限3年）[64] - 公司于2020年11月2日以约7800万美元现金收购CPS，并可能支付基于业绩的额外对价最高达1500万美元，收购总价为88,386,556美元[65][68] - CPS收购产生的商誉为4330万美元，其中CPS实体部分商誉为4075万美元，MPI实体部分商誉为260万美元[69][70] - CPS收购中，CPS实体的可辨认无形资产公允价值为3083万美元，其中商户关系价值2300万美元（摊销年限10年）[69] - 公司于2021年6月15日以约5.066亿美元收购BillingTree，对价包括约2.783亿美元现金及约1000万股A类普通股[71] - 截至2021年9月30日，Ventanex业绩对价公允价值为490万美元，CPS业绩对价公允价值为150万美元[60][68] - BillingTree收购总对价为5.0659亿美元，其中现金2.7834亿美元，发行A类普通股2.2825亿美元[72] - BillingTree收购产生商誉2.9252亿美元，其中4770万美元预计可用于税务抵扣[74] - BillingTree在2021年6月15日至9月30日期间贡献收入1700万美元，净亏损70万美元[75] - Kontrol收购总对价为797.1万美元，其中现金747.1万美元，或有对价50万美元[77] - Kontrol在2021年6月22日至9月30日期间贡献收入90万美元，净利润40万美元[80] - 公司2021年前九个月与收购相关的交易费用为610万美元，去年同期为350万美元[83] - 公司于2021年6月以约5.066亿美元收购BillingTree，其中现金支付约2.783亿美元，并发行约1000万股A类普通股[156] - 公司于2021年6月以最高1100万美元收购Kontrol，其中约750万美元在交易完成时支付[157] 资产与商誉变化 - 公司总资产从2020年末的11.0998亿美元增长至2021年9月30日的16.4540亿美元，增幅约48.2%[9] - 公司商誉从2020年末的4.5897亿美元大幅增加至2021年9月30日的7.5153亿美元[9] - 公司现金及现金等价物从2020年末的9113.0万美元增加至2021年9月30日的1.1649亿美元[9] - 截至2021年9月30日，公司现金、现金等价物及受限现金总额为1.371亿美元[22] - 截至2021年9月30日，公司无形资产净值为5.368亿美元，较2020年底的3.470亿美元增长54.7%[108] - 2021年前九个月，公司商誉增加2.941亿美元，期末余额为7.515亿美元[111] - 截至2021年9月30日，公司财产和设备净值为316万美元，较2020年底的162.8万美元增长94.1%[106] - 公司无限期无形资产（商标）价值从2020年底的2220万美元增至2021年9月30日的3010万美元[107] 债务与融资活动 - 公司长期债务（扣除当期部分）从2020年末的2.4995亿美元增加至2021年9月30日的4.2861亿美元[9] - 2021年1月公司完成A类普通股公开发行，发行价每股24.00美元，共发行624.45万股[29] - 2021年1月公司完成4.4亿美元2026年到期可转换优先票据的私募发行[30] - 公司于2021年1月发行2026年票据，确认4.40亿美元非流动长期债务及1140万美元债务发行成本[48] - 截至2021年9月30日，公司负债中或有对价公允价值为825万美元，借款为4.2861亿美元[87] - 公司2026年可转换票据本金总额为4.40亿美元，初始转换价格约为每股33.60美元[119] - 公司修订后的信贷协议提供1.25亿美元的高级担保循环信贷额度，截至2021年9月30日未提取[116] - 截至2021年9月30日，公司非流动借款总额为4.286亿美元，较2020年12月31日的2.500亿美元有所增加[121] - 2026年到期可转换高级债务本金为4.4亿美元，是2021年9月30日的主要债务构成[121][123] - 2021年前九个月，公司债务发行成本摊销产生的利息费用为190万美元[122] 股东权益与累计赤字 - 截至2020年9月30日，公司累计赤字为1.667亿美元，较2019年底的7030万美元赤字增长137%[17] - 2020年前九个月，公司净亏损为9639万美元，其中第三季度净亏损为676万美元[17] - 2020年前九个月，公司通过发行新股筹集资金5.104亿美元[17] - 截至2021年9月30日，公司累计赤字扩大至2.103亿美元，较2020年底的1.759亿美元赤字增长20%[20] - 2021年前九个月，公司净亏损为3433万美元，其中第三季度净亏损为627万美元[20] - 2021年前九个月，公司通过发行新股筹集资金3.710亿美元[20] - 2020年前九个月，公司因认股权证行权获得资本投入8679.8万美元[17] - 截至2021年9月30日，公司股东权益总额为8.822亿美元，较2020年同期的5.212亿美元增长69%[17][20] - 2021年前九个月，公司其他综合收入为643.7万美元，完全抵消了上年同期的其他综合损失[20] - 截至2020年12月31日，公司额外实收资本重述后为6.9168亿美元，累计赤字重述后为1.7593亿美元[35] - 截至2020年9月30日，公司额外实收资本重述后为6.9720亿美元，累计赤字重述后为1.6673亿美元[35] - 2020年第三季度，公司重述后归属于公司的净亏损为676.3万美元，A类股基本和稀释后每股亏损为0.12美元[35][57] - 2020年前九个月，公司重述后归属于公司的净亏损为9639.0万美元，A类股基本和稀释后每股亏损为2.10美元[35][57] 调整后利润指标 - 第三季度调整后税息折旧及摊销前利润为2702万美元，同比增长73.2%[194] - 2021年前九个月调整后EBITDA为6788.1万美元，较2020年同期的4916.7万美元增长38.1%[196] - 第三季度调整后EBITDA为2700万美元，同比增长73.2%[205] - 前三季度调整后EBITDA为6790万美元，同比增长38.1%[205] 其他财务数据与负债 - 截至2021年9月30日，公司税务应收协议负债的公允价值为2.3148亿美元[87] - 2021年前九个月，公司税务应收协议（TRA）负债增加0.023亿美元，期末余额为2.315亿美元[102] - 公司利率互换协议名义本金总额为2.05亿美元，已于2021年1月结算[103][105] - 2021年前九个月，公司为关联方承担的交易成本为560万美元[132] - 截至2021年9月30日，未确认的与未归属股权奖励相关的薪酬费用为2840万美元，预计在2.62年内摊销[136] - 截至2021年9月30日，公司经营租赁负债总额为1093万美元，加权平均剩余租赁期为5.8年[130] - 截至2021年9月30日，公司相关方应付款总额为858万美元[131] - 公司2021年第三季度及前九个月因并购后Repay单位交换确认了1410万美元的递延所得税资产及等额负债调整，并对该资产计提了100%的估值准备[141] - 截至2021年9月30日，公司税务应收协议负债为2.315亿美元，较期初增加230万美元，主要因提前终止利率变动、Hawk Parent成员交换407,584个并购后Repay单位等因素导致[146] 业务运营数据 - 公司2021年第三季度处理的总卡支付额约为56亿美元，前九个月约为148亿美元，同比分别增长约48%和32%[152] - 2021年第三季度A类普通股流通股（按转换基准）为9258.1752万股，2020年同期为7888.5221万股[199] - 2021年第三季度及前九个月，因具有反稀释作用而被排除在稀释每股亏损计算之外的股份等价物分别为23,872,034股和23,872,034股，其中可转换票据对应的股份为13,095,238股[58] - 第三季度A类普通股加权平均流通股（基本）为88,273,194股[205] - 第三季度按转换基准计算的A类普通股流通股为92,581,752股[205] 其他重要事项 - 前三季度认股权证负债公允价值变动产生损失7080万美元[182] - 公司预计2022年无形资产摊销费用为9129万美元[109]