公司业务结构 - 公司业务分为音乐出版和录制音乐两个运营和报告部门[69][70] 音乐出版业务数据 - 公司音乐出版业务拥有超150,000个音乐作品版权，签约超100位获奖词曲作者，服务超5,000个客户[70][73] - 2023年第四季度音乐出版收入较2022年同期增加298.8万美元，增幅15%；前九个月音乐出版收入较2022年同期增加917.8万美元，增幅15%[86][93] - 2023年第四季度美国音乐出版收入占总音乐出版收入的61%，2022年同期为56%；前九个月均为59%[87][94] - 2023年第四季度音乐出版部门的作家版税和其他出版成本较2022年同期增加54万美元，增幅6%[100] - 音乐出版业务的作者版税和其他出版成本在2023年12月31日止九个月较2022年同期增加170.8万美元，增幅6%，占收入比例从48%降至44%[103] - 2023年第四季度，音乐出版OIBDA增加193.5万美元，增幅33% [131] - 2023年第四季度，音乐出版OIBDA利润率从29%增至34% [131] - 2023年前九个月，音乐出版OIBDA增加305.8万美元，增幅18% [134] - 2023年前九个月，音乐出版OIBDA利润率从27%增至28% [134] 录制音乐业务数据 - 公司录制音乐业务拥有超36,000个母带录音[70] - 2023年第四季度录制音乐收入较2022年同期增加243.8万美元，增幅32%；前九个月录制音乐收入较2022年同期增加718.6万美元，增幅30%[88][95] - 2023年第四季度美国录制音乐收入占总录制音乐收入的53%，2022年同期为55%；前九个月均为54%[89][96] - 2023年第四季度国际录制音乐收入占总录制音乐收入的47%，2022年同期为45%；前九个月均为46%[90][96] - 2023年第四季度录制音乐部门的艺术家版税和其他录制音乐成本较2022年同期增加93.2万美元，增幅43%[101] - 录制音乐业务的艺术家版税和其他录制音乐成本在2023年12月31日止九个月较2022年同期增加376.3万美元，增幅58%，占收入比例从27%升至33%[104] - 2023年第四季度，录制音乐OIBDA增加101.6万美元，增幅28% [131] - 2023年第四季度，录制音乐OIBDA利润率从48%降至47% [131] - 2023年前九个月，录制音乐OIBDA增加224.3万美元，增幅20% [134] - 2023年前九个月，录制音乐OIBDA利润率从48%降至44% [134] 整体收入数据 - 三个月截至2023年12月31日，收入35,476千美元，较2022年增长5,545千美元，增幅19%；九个月收入105,710千美元，较2022年增长18,234千美元，增幅21%[82] - 2023年第四季度总营收较2022年同期增加554.5万美元，增幅19%；前九个月总营收较2022年同期增加1823.4万美元，增幅21%[84][91] - 2023年第四季度数字总收入较2022年同期增加456.3万美元，增幅29%；前九个月数字总收入较2022年同期增加952万美元，增幅20%[85][92] 成本和费用数据 - 三个月截至2023年12月31日，成本和费用总计28,954千美元，较2022年增长3,622千美元，增幅14%；九个月总计89,898千美元，较2022年增长14,909千美元，增幅20%[82] - 2023年第四季度成本收入较2022年同期增加147.2万美元，增幅13%；前九个月成本收入较2022年同期增加547.1万美元，增幅15%[99][102] - 2023年12月31日止三个月，摊销和折旧费用增加79.7万美元，增幅14%；九个月增加232.1万美元，增幅14%[105][106][107] - 2023年12月31日止三个月，管理费用增加135.3万美元，增幅17%，占收入比例从27%降至26%；九个月增加711.8万美元，增幅31%，占收入比例从26%升至29%[108][112] 利息费用数据 - 三个月截至2023年12月31日，利息费用5,372千美元，较2022年增长1,273千美元，增幅31%；九个月利息费用15,865千美元，较2022年增长5,286千美元，增幅50%[82] - 2023年12月31日止三个月，利息费用增加127.3万美元，增幅31%；九个月增加528.6万美元，增幅50%[116][117] - 2023年第四季度，公司利息费用增加127.3万美元，增幅31%，前九个月增加528.5万美元，增幅50% [137] 净亏损数据 - 三个月截至2023年12月31日，净亏损2,861千美元，较2022年减少1,205千美元，减幅30%；九个月净亏损2,015千美元，较2022年减少2,451千美元[82] - 三个月截至2023年12月31日，归属于非控股股东的净亏损102千美元，较2022年减少239千美元，减幅70%；九个月归属于非控股股东的净亏损136千美元，较2022年减少94千美元，减幅41%[82] - 三个月截至2023年12月31日，归属于公司的净亏损2,963千美元，较2022年减少1,444千美元，减幅33%；九个月归属于公司的净亏损2,150千美元，较2022年减少2,357千美元[82] - 2023年12月31日止三个月，净亏损减少120.5万美元；九个月从净收入43.6万美元变为净亏损201.5万美元[125][126] - 2023年第四季度，公司净亏损减少120.5万美元，降幅30%，前九个月净亏损增加245.1万美元，增幅562% [137] 其他收入（费用）及收益数据 - 2023年12月31日止三个月，外汇收益减少5.7万美元；九个月从外汇收益33.8万美元变为外汇损失7万美元[118][119] - 2023年12月31日止三个月，掉期公允价值损失增加406.8万美元；九个月从掉期公允价值收益432.3万美元变为损失177.4万美元[120][121] - 2023年12月31日止三个月和九个月，其他收入（费用）净额主要包括99.1万美元的股权减值费用[122] - 2023年12月31日止三个月，所得税收益为122.7万美元，2022年同期为所得税费用353万美元；九个月所得税收益为87.3万美元，2022年同期为所得税费用521.8万美元[123][124] - 2023年第四季度，公司所得税费用减少475.7万美元，降幅135%，前九个月减少609.1万美元，降幅117% [137] OIBDA及利润率数据 - 2023年第四季度，公司合并OIBDA增加272万美元，增幅27% [131] - 2023年第四季度，公司合并OIBDA利润率从34%增至36% [131] - 2023年前九个月，公司合并OIBDA增加564.6万美元，增幅20% [134] - 2023年前九个月，公司合并OIBDA利润率为33% [134] - 2023年第四季度调整后EBITDA增加274万美元，增幅25%，利润率从37%提升至39%[141] - 2023年前九个月调整后EBITDA增加847.2万美元，增幅27%，利润率从36%提升至38%[142] EBITDA数据 - 2023年第四季度，公司EBITDA减少148.2万美元，降幅16%，前九个月减少93.5万美元，降幅3% [137] 调整后EBITDA数据 - 2023年第四季度，公司调整后EBITDA增加274万美元，增幅25%，前九个月增加847.2万美元，增幅27% [137] 现金流数据 - 2023年前九个月经营活动现金流为2240.7万美元，较2022年减少379.6万美元，降幅14%[145] - 2023年前九个月投资活动现金流为 - 4718.2万美元，较2022年多使用177.2万美元，增幅4%[145] - 2023年前九个月融资活动现金流为2956万美元，较2022年增加1032.9万美元，增幅54%[145] 债务及现金数据 - 截至2023年12月31日，公司债务为3.42456亿美元（扣除53.73万美元递延融资成本），现金及现金等价物为195.14万美元[143] - 截至2023年12月31日，高级信贷安排下未偿还债务为3.47828亿美元，剩余借款额度为1021.72万美元[151] 利率互换数据 - 截至2023年12月31日，公司有4笔利率互换未到期，名义金额分别为787.5万、8762.1万、5450.4万和1亿美元，固定利率分别为1.533%、1.422%、0.972%和2.946%[162] 股息支付数据 - 由于高级信贷安排的契约限制，公司在2023年第四季度和前九个月未向股东支付股息[163] 内部控制数据 - 截至2023年12月31日，公司因内部控制存在重大缺陷，披露控制和程序无效，但管理层认为本季度合并财务报表符合美国公认会计原则[172] - 公司管理层认为披露控制程序和财务报告内部控制无法防止或发现所有错误和欺诈情况[177] 可收回法律费用及其他净费用数据 - 2023年前九个月，公司可收回法律费用核销269.5万美元，其他净费用99万美元 [137]