公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为27780万美元，较2022年12月31日的22840万美元有所增加[13] - 截至2023年9月30日，公司应收账款净额为34870万美元，较2022年12月31日的62220万美元减少[13] - 截至2023年9月30日，公司总资产为42.803亿美元，较2022年12月31日的54.567亿美元有所减少[13] - 截至2023年9月30日，公司总负债为44.631亿美元，较2022年12月31日的48.272亿美元有所减少[13] - 2023年前三季度，公司收入为22.374亿美元，较2022年同期的23.353亿美元有所减少[14] - 2023年前三季度，公司毛利润为4.747亿美元，较2022年同期的6.571亿美元有所减少[14] - 2023年前三季度，公司净亏损为8.658亿美元，较2022年同期的5.908亿美元有所增加[14] - 2023年前三季度，公司综合亏损为8.624亿美元，较2022年同期的5.431亿美元有所增加[14] - 2023年前三季度，公司基本和摊薄后每股净亏损为4.03美元，较2022年同期的2.80美元有所增加[14] - 2023年前三季度，公司加权平均流通股数为2.148亿股，较2022年同期的2.107亿股有所增加[14] - 2022年至2023年前九个月净亏损从5.908亿美元扩大至8.658亿美元[17] - 2022年至2023年前九个月经营活动提供的净现金从2.192亿美元增至3.027亿美元[17] - 2022年至2023年前九个月投资活动使用的净现金从8350万美元减至6230万美元[17] - 2022年至2023年前九个月融资活动使用的净现金从1.488亿美元增至1.914亿美元[17] - 2022年至2023年前九个月现金、现金等价物和受限现金增加额从 - 2330万美元变为增加4930万美元[17] - 2022年至2023年前九个月利息现金支付从1.271亿美元增至1.662亿美元[18] - 2022年至2023年前九个月所得税现金支付从900万美元增至990万美元[18] - 2022年至2023年前九个月非现金购买物业、设备和软件从3360万美元增至8080万美元[18] - 截至2022年9月30日股东权益为8.156亿美元，截至2023年9月30日股东权益赤字为1.828亿美元[21] - 2022年至2023年前九个月商誉减值从4.052亿美元增至7.088亿美元[17] - 截至2022年12月31日，公司股东权益为6.295亿美元，普通股数量为2.157亿股[22] - 截至2023年9月30日，公司股东权益为 - 1.828亿美元，普通股数量为2.195亿股[22] - 2023年前三季度归属普通股股东净亏损8.658亿美元，2022年同期为5.908亿美元；2023年第三季度净亏损2.266亿美元，2022年同期为5.117亿美元[68] - 2023年9月30日，物业、设备及软件净值为6.144亿美元，2022年12月31日为6.283亿美元[69] - 2023年9月30日，商誉净值为14.481亿美元，2022年12月31日为21.551亿美元[73] - 2023年9月30日，无形资产（不含商誉）净值为10.578亿美元，2022年12月31日为12.36亿美元；2023年前三季度，公司对商标权计提5700万美元减值损失[75] - 2023年9月30日，总债务为30.59亿美元，2022年12月31日为33.184亿美元；其中，定期贷款工具未偿还本金为22.425亿美元，利率为8.19%[77] - 2023年前三季度，公司对OpenStack公共云长期资产计提1530万美元物业、设备及软件减值费用[69] - 2022年前三季度，公司对商标权和OpenStack公共云确定使用寿命的无形资产分别计提2100万美元和2240万美元减值费用[76] - 2023年前9个月，公司回购并注销2.5亿美元本金的5.375%优先票据，花费8660万美元，确认债务清偿收益1.631亿美元[100] - 2023年9月30日后至11月9日，公司额外回购并注销2440万美元本金的5.375%优先票据，花费890万美元[103] - 2023年前9个月，托管Exchange事件相关费用为500万美元，已记录损失回收保险收益540万美元[109] - 2023年第三季度和前九个月的总股份支付费用分别为1720万美元和5190万美元，2022年同期分别为1940万美元和5950万美元[116] - 2023年第三季度和前九个月公司有效税率低于美国联邦法定税率21%，主要因商誉减值、高管薪酬不可抵扣等因素[117] - 截至2022年12月31日和2023年9月30日，现金流套期高度有效[128] - 截至2022年12月31日和2023年9月30日，衍生品资产总值分别为1.248亿美元和1.15亿美元，负债总值分别为5640万美元和4190万美元[131] - 按净额计算，截至2022年12月31日和2023年9月30日，利率互换资产净额分别为6840万美元和7310万美元，负债净额均为0[132] - 2022年和2023年截至9月30日的三个月，利率互换未指定为套期工具的利息收支分别为 - 470万美元和 - 470万美元；指定为套期工具的分别为380万美元和1470万美元[133] - 2022年和2023年截至9月30日的九个月，利率互换未指定为套期工具的利息收支分别为 - 1390万美元和 - 1380万美元；指定为套期工具的分别为250万美元和4040万美元[133] - 2022年和2023年截至9月30日的三个月，利息费用分别为5230万美元和5650万美元；九个月分别为1.529亿美元和1.707亿美元[133] - 截至2023年9月30日，预计未来12个月内“累计其他综合收益”中包含的现金流套期收益约5610万美元将重新分类以减少“利息费用”[133] - 截至2023年9月30日，公司未偿还的利率互换协议处于净资产头寸[134] - 截至2022年9月30日和2023年9月30日，累计其他综合收益分别为5460万美元和7480万美元[135][137][138] - 2022年和2023年第三季度总综合收入分别为7.876亿美元和7.324亿美元，前九个月分别为23.353亿美元和22.374亿美元[144] - 2022年和2023年第三季度总综合部门运营利润分别为1.443亿美元和1.065亿美元，前九个月分别为4.782亿美元和3.277亿美元[144] - 2022年和2023年前九个月总综合所得税前亏损分别为6.206亿美元和8.919亿美元，第三季度分别为5.351亿美元和2.431亿美元[144] - 2022年和2023年第三季度总折旧费用分别为5460万美元和5040万美元，前九个月分别为1.7亿美元和1.609亿美元[150] - 公司资本支出在2022年和2023年第三季度均占收入4%，前九个月分别占4%和6%[165] - 2023年第三季度营收为7.32亿美元，较2022年同期减少5500万美元，降幅7%，按固定汇率计算下降7.7%[174][175] - 2023年第三季度收入成本为5.804亿美元，与2022年同期基本持平，但占收入的百分比从73.7%增至79.2%，主要因第三方基础设施使用费用增加390个基点[174][179] - 2023年第三季度毛利润为1.52亿美元，较2022年同期减少5500万美元，毛利率从26.3%降至20.8%[180] - 2023年第三季度销售、一般和行政费用为1.77亿美元，较2022年同期减少4300万美元，降幅19%，占收入的百分比从27.9%降至24.2%[174][181][182] - 2023年第三季度运营亏损为2.39亿美元，较2022年同期减少2.37亿美元，Non - GAAP运营利润为4600万美元，较2022年同期减少3400万美元[183] - 2023年第三季度净亏损为2266万美元，较2022年同期减少2851万美元，降幅55.7%[174] - 2023年第三季度，公司利息费用增加400万美元，增幅8%，达到5700万美元[197] - 2023年第三季度，公司因回购8500万美元本金的5.375%优先票据，确认5500万美元债务清偿收益[198] - 2023年前九个月，公司收入减少9800万美元，降幅4.2%，降至22.37亿美元[202][203] - 2023年前九个月，公司成本收入比从71.9%增至78.8%，增加690个基点[202][207] - 2023年前九个月，公司商誉减值增加3.036亿美元，增幅74.9%，达到7.088亿美元[202] - 2023年前九个月，公司净亏损增加2.75亿美元，增幅46.5%，达到8.658亿美元[202] 公司业务运营模式变化 - 2023年1月1日起，公司采用公共云和私有云双业务单元运营模式并变更了报告分部[27] - 自2023年1月1日起，公司采用公共云和私有云双业务单元运营模式[139] - 2023年1月1日起公司采用双业务部门运营模式，分为公共云和私有云两个可报告部门[158] 公司债务相关情况 - 截至2023年9月30日，公司第一留置权定期贷款、5.375%高级票据和3.50%高级有担保票据的未偿还本金总额为30.925亿美元[32] - 截至2023年9月30日，公司循环信贷额度为3.75亿美元，无未偿还借款，现金及现金等价物为2.778亿美元[32] - 截至2023年9月30日，定期贷款工具未偿还本金为22.425亿美元，其中5850万美元（占比2.6%）归属于ABRY关联方[85] - 截至2023年9月30日，阿波罗全球管理公司持有定期贷款工具未偿还本金2430万美元，占比1.1%[86] - 截至2023年9月30日，定期贷款工具的公允价值为10.091亿美元[88] - 循环信贷工具将于2025年8月7日到期，2023年前9个月，公司借入并全额偿还5000万美元，截至2023年9月30日，总承贷额为3.75亿美元，无未偿还借款，已开具信用证350万美元，剩余可用承贷额3.75亿美元[91] - 2021年2月9日，公司发行5.5亿美元本金的3.50%优先担保票据，年利率3.50%，将于2028年2月15日到期，截至2023年9月30日，其公允价值为2.475亿美元[92][96] - 2020年12月1日，公司发行5.5亿美元本金的5.375%优先票据，年利率5.375%，将于2028年12月1日到期[97] - 截至2023年9月30日，5.375%优先票据的公允价值为9600万美元[102] 公司资产减值情况 - 2022年第四季度，公司对前应用与跨平台报告单元记录了1.293亿美元的非现金商誉减值费用[36] - 2023年第一季度，公司对私有云报告单元记录了2.708亿美元的非现金商誉减值费用[36] - 2023年第一季度，公司对私有云报告单元记录了2.723亿美元的非现金商誉减值费用[41] - 2023年第三季度，公司对私有云报告单元记录了1.657亿美元的非现金商誉减值费用[42] - 2022年9月1日，公司对报告单元进行临时定量评估，确认前多云服务报告单元的商誉减值4.052亿美元[43] - 2022年9月1日和2023年9月30日，公司对Rackspace商标进行定量评估，分别确认减值2100万美元和5700万美元[46][47] - 2022年9月1日，公司对长期资产进行可收回性测试，确认OpenStack公共云资产组相关资产减值3770万美元[51] - 2022年第四季度，公司对位于德克萨斯州温德克雷斯特的总部物业计提7060万美元减值损失，该物业账面价值减记至1210万美元；2023年第三季度和前三季度，该物业产生860万美元收益[70][71] - 2023年第三季度，公司对使用寿命不确定的无形资产确认5700万美元减值[194] - 2022年第三季度，公司对使用寿命不确定的无形资产和长期资产确认总计5900万美元减值[195] 公司合同相关情况 - 截至2022年12月31日和2023年9月30日，应收账款净额分别为6.222亿美元和3.487亿美元，坏账准备和应计客户信贷分别为2460万美元和1980万美元[55] - 截至2022年12月31日和2023年9月30日，获取合同的资本化成本分别为5580万美元和43