财务数据关键指标变化 - 公司H1亏损4800万欧元，上年同期亏损4.11亿欧元[4] - 9月现金余额为42.4亿欧元，高于3月31日的31.5亿欧元；净债务从3月31日的22.8亿欧元降至9月30日的15亿欧元[6] - 上半年总运营收入为21.549亿欧元，同比增长83%，其中定期收入12.733亿欧元，同比增长61%，辅助收入8.816亿欧元，同比增长129%[28] - 上半年总运营费用为22.054亿欧元，同比下降63%，运营亏损5050万欧元，较去年同期的1.768亿欧元有所收窄[28] - 上半年净亏损4760万欧元，较去年同期的4.105亿欧元大幅减少，基本和摊薄每股亏损分别为0.0422欧元和0.0422欧元，同比增长89%[28] - 第三季度总运营收入为17.844亿欧元，同比增长70%，运营利润2.54亿欧元，去年同期为1080万欧元[29] - 第三季度净利润为2.25亿欧元，去年同期亏损2.255亿欧元，基本和摊薄每股收益分别为0.1994欧元和0.1975欧元，同比分别增长197%和196%[29] - 上半年其他综合收入为3.243亿欧元，去年同期为6910万欧元，综合收入为2.767亿欧元，去年同期亏损3.414亿欧元[31] - 第三季度其他综合收入为2.347亿欧元，去年同期为1.031亿欧元，综合收入为4.597亿欧元，去年同期亏损1.224亿欧元[32] - 上半年经营活动产生的净现金流入为10.395亿欧元，去年同期为净现金流出11.579亿欧元[33] - 上半年投资活动产生的净现金流入为2.076亿欧元，去年同期为净现金流出1.661亿欧元，融资活动产生的净现金流入为2.245亿欧元，去年同期为17.73亿欧元[33][34] - 上半年公司总营收增长83%至21.549亿欧元，其中定期航班收入增长61%至12.733亿欧元，辅助收入增至8.816亿欧元[37][38][39] - 截至2021年9月30日，公司毛现金增加10.9亿欧元至42.4亿欧元，毛债务增加3.2亿欧元至57.4亿欧元，净债务为15亿欧元，较3月31日减少7.7亿欧元[48][49] - 上半年公司股东权益增加2.9亿欧元至49.3亿欧元，主要因IFRS套期会计衍生品未实现收益3.2亿欧元，抵消了4760万欧元的净亏损[49] - 2021年上半年，公司综合税收抵免为5230万欧元，有效税率为52%[94] - 2021年上半年，公司基于股份支付的费用为520万欧元，发行了70万股普通股[95] - 2021年上半年公司总营收21.549亿欧元，2020年同期为11.762亿欧元；2021年第三季度总营收17.844亿欧元，2020年同期为10.51亿欧元[101][102][103] - 2021年上半年公司税后亏损4760万欧元，2020年同期亏损4.105亿欧元；2021年第三季度税后盈利2.25亿欧元，2020年同期亏损2.255亿欧元[101][102] - 2021年上半年基本每股亏损0.0422欧元，2020年同期为0.3752欧元；2021年第三季度基本每股盈利0.1994欧元，2020年同期亏损0.2053欧元[106] - 2021年上半年稀释每股亏损0.0422欧元，2020年同期为0.3752欧元；2021年第三季度稀释每股盈利0.1975欧元，2020年同期亏损0.2053欧元[106] - 2021年上半年加权平均基本股数为11.284亿股，2020年同期为10.94亿股；2021年第三季度为11.286亿股，2020年同期为10.986亿股[106] - 2021年上半年加权平均稀释股数为11.284亿股，2020年同期为10.94亿股；2021年第三季度为11.395亿股，2020年同期为10.986亿股[106] - 2021年上半年净资本增加额达5.51亿欧元，主要反映飞机预交付定金等[107] - 2021年第三季度金融工具无重新分类和层级转移[115] - 截至2021年9月30日，公司金融资产总值为48.37亿欧元，公允价值为5.564亿欧元；金融负债总值为75.814亿欧元，公允价值为60.061亿欧元[118][119] - 2021年5月，公司发行了价值12亿欧元的高级无担保债券，票面利率为0.875%，到期日为2026年6月[119] - 2021年上半年，公司偿还了到期的8.5亿欧元（2014年）欧洲债券，票面利率为1.875%[119] - 截至2021年9月30日的半年内，公司发行了价值9600万欧元的本票，到期日为2022年10月[120] - 截至2021年9月30日的半年内，公司因行使已归属期权发行了70万股普通股，每股行使价在6.25欧元至6.74欧元之间，总收益为4400万欧元[121] - 截至2021年9月30日的半年内，公司获得的工资支持总额约为4200万欧元（2020年：4400万欧元）[124] - 2020年4月，公司根据英国财政部和英格兰银行的商业票据融资机制筹集了6亿英镑的无担保债务，利率为0.44%；2021年3月，该债务延期12个月，利率为0.46%[125] - 2021年10月，公司全额偿还了6亿英镑的英国财政部和英格兰银行商业票据融资机制债务[127] - 2021年上半年无重大影响公司财务状况或业绩的关联方交易[123] 各条业务线数据关键指标变化 - H1客流量从1710万反弹至3910万，增长128%；客座率从72%升至79%，提高7个百分点；收入从11.8亿欧元增至21.5亿欧元，增长83%；运营成本从13.5亿欧元增至22亿欧元，增长63%[5] - 上半年运营费用中，燃油和机油费用增长1.08倍至7.131亿欧元，机场和处理费用增长99%至3.369亿欧元，折旧增长13%至3.362亿欧元[40][41][42] - 与去年同期相比，上半年公司航段增长100%，客运量增长128%，但仍低于疫情前水平[36] - 截至2021年9月30日的季度，公司航段增长64%，客运量增长86%至3100万人次[50] - 该季度总营收增长70%至17.844亿欧元，其中定期航班收入增长57%至10.814亿欧元，辅助收入增长95%至7.03亿欧元[51][52][53] - 该季度运营费用中，燃油和机油费用增长67%至5.565亿欧元，机场和处理费用增长65%至2.498亿欧元，折旧增长24%至2.019亿欧元[54][55][56] 公司未来规划 - 未来5年公司计划交付210架“Gamechanger”飞机，预计到2026财年将年客流量加速增长至2.25亿人次，此前目标为2亿人次[15][23] - 公司预计2022财年客流量将提高至略超1亿人次，预计亏损1 - 2亿欧元[22] - 公司目标是到2030年使用可持续航空燃料为12.5%的航班提供动力，将每位乘客每公里的二氧化碳排放量减少10%至60克[9] - 公司计划未来5年投资超1亿欧元在西班牙和波兰再建2个高技能培训中心[10] 套期保值情况 - 公司已对2022财年第四季度80%的燃油需求进行套期保值（50%为580美元的喷气互换，其余为750美元/公吨的上限）；2023财年上半年80%（60%为620美元的喷气互换，20%为715美元的上限）；2023财年下半年60%为625美元[19] - 公司碳排放信用额度在2022财年已完全套期保值，2023财年70%已套期保值，分别为24欧元/欧盟排放配额和40欧元/欧盟排放配额[19] - 截至2021年9月30日，公司喷气燃料衍生工具净资产为2.38亿欧元，与未来飞机采购相关的外汇衍生工具净资产为2.47亿欧元[83] - 截至2021年9月30日，公司已签订远期喷气燃料套期保值合同，覆盖2022财年约60%和2023财年约50%的预计需求[87] 公司资产情况 - 截至2021年9月30日，公司总资产为140.695亿欧元，较3月31日的123.28亿欧元增长[27] - 截至2021年9月30日，公司拥有84.899亿欧元的长期资产，其中83.215亿欧元为飞机[88] - 公司估计每架飞机的残值为新飞机当前市场价值的15%，每架飞机的使用寿命为23年[90] - 截至2021年9月30日，公司运营机队包括438架波音737和29架空客A320飞机，预计2022年夏季前机队中波音737 - 8200飞机将超65架[97][98] 公司风险与持续经营 - 公司面临诸多风险和不确定性，包括新冠疫情影响、航空定价环境、燃油成本、竞争等[64][65] - 董事会认为公司有足够资源在未来至少12个月内持续运营，采用持续经营基础编制中期财务报表[70] 公司飞机出售情况 - 2021年第三季度集团达成协议出售10架波音737 - 800NG飞机，2架于9月售出[108] 公司风险管理措施 - 集团开始使用航空燃油看涨期权管理燃油价格上涨风险[110] 政府援助情况 - 截至2021年9月30日，政府援助无未履行条件[126] 公司上市地位考虑 - 公司董事会正在考虑是否保留在伦敦证券交易所的标准上市地位[21]