公司整体财务关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司总资产为10.34597亿加元，较2021年12月31日的7.47742亿加元增长38.36%[3] - 2022年第一季度，公司净亏损628.1万加元，较2021年同期的428.5万加元亏损扩大46.58%[4] - 2022年第一季度，公司经营活动净现金使用量为961.9万加元，较2021年同期的405.4万加元增加137.27%[6] - 2022年第一季度，公司投资活动净现金使用量为156.5万加元，较2021年同期的1002.2万加元减少84.39%[6] - 2022年第一季度，公司融资活动净现金流入为2955.41万加元，较2021年同期的1033.8万加元增加185.88%[6] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为2.95824亿加元，较2021年12月31日的1152.3万加元增长2467.25%[3] - 2022年第一季度，公司基本和摊薄后每股净亏损为0.08加元，较2021年同期的0.06加元亏损扩大33.33%[4] - 2022年第一季度，公司发行股票净收入为1276.9万加元，较2021年同期的641.5万加元增加99.05%[6] - 截至2022年3月31日，公司股东权益为7.12956亿加元，较2021年12月31日的7.02333亿加元增长1.51%[3] - 2022年第一季度，公司可转换应收票据未实现收益为 - 6万加元，而2021年同期为129万加元[4] - 2022年第一季度公司基本和摊薄后归属于普通股股东的净亏损为630万美元，2021年同期为430万美元[59] - 2022年和2021年第一季度计算每股收益的加权平均流通普通股数量分别为79,245,796和74,385,683股[60] - 截至2022年3月31日，公司金融资产和负债的总公允价值分别为334,372,000美元和290,328,000美元[61] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为2.958亿美元，短期存款为零，用于结算流动金融负债920万美元；2021年12月31日分别为1150万、2920万和1220万美元[64] - 2022年第一季度公司员工薪酬为123.8万美元，2021年为96.8万美元；股份支付为229.3万美元，2021年为292.6万美元；专业费用为25.9万美元，2021年为16.5万美元；其他一般及行政费用为81.1万美元，2021年为69.8万美元；总计为460.1万美元，2021年为475.7万美元[69] 公司资产项目关键指标变化 - 截至2022年3月31日，应收账款和预付费用为901.6万美元，较2021年12月31日的1002.6万美元有所下降[16] - 截至2022年3月31日，有价证券投资公允价值为354.1万美元，联营公司投资账面价值为240.4万美元，公司持有派拉蒙5.62%的股份（2021年12月31日为6.4%）[17][18] - 2019年9月，公司以0.5百万美元购买派拉蒙发行的410份有担保可转换票据，截至2022年3月31日，其公允价值为0.6百万美元[19][20] - 截至2022年3月31日，长期应收款和其他资产为2943.6万美元，较2021年12月31日的1303.8万美元大幅增加，本季度公司向BC Hydro预付1650万美元[21] - 截至2022年3月31日，矿产权益、在建工程、财产和设备的账面价值分别为63700.9万美元、3411.1万美元、290.5万美元，总计67425.3万美元[22] 公司项目权益相关情况 - 2022年第一季度，公司在各项目的矿产权益支出总计500.4万美元，其中KSM项目支出295.2万美元[23] - 公司于2001年购买KSM项目100%权益，卖方保留1%净冶炼厂特许权使用费权益，最高支付450万美元，若内部收益率达10%或以上，公司有义务购买该权益[24] - 2011 - 2012年，公司授予第三方以1.6亿美元或2亿美元较低者的价格获得KSM项目2%净冶炼厂特许权使用费的期权[25] - 2020年12月，公司以1.275亿美元现金、1.5%净冶炼厂特许权使用费及最高2000万美元的条件付款购买East Mitchell物业[26] - 2002年，公司从Newmont Canada Limited和Total Resources (Canada) Limited购买了Courageous Lake黄金项目100%的权益[27] - 2016年6月21日，公司收购SnipGold Corp. 100%普通股，获得Iskut项目[28] - 2017年，公司收购Snowstorm Exploration LLC 100%普通股，获得Snowstorm项目，若勘探活动定义出500万盎司黄金资源，需支付250万美元，额外定义出500万盎司黄金资源，需再支付500万美元[29] - 2020年，公司通过发行价值660万美元的30万股普通股，从Golden Predator Mining Corp.获得加拿大育空地区3 Aces金矿项目100%权益，若项目达到特定里程碑，确认250万盎司黄金资源需额外支付100万美元，确认500万盎司黄金资源可能需额外支付125万美元[30] 公司负债项目关键指标变化 - 2022年3月31日，公司应付账款和应计负债为916.8万美元，2021年12月31日为1216.5万美元[32] - 2022年3月31日，公司复垦负债准备金为807.8万美元，2021年12月31日为844.2万美元，2022年3月31日贴现率为2.2%，2021年12月31日为0.9%[33] - 2022年2月25日，公司子公司KSMCo签署协议，向机构投资者出售2.25亿美元有担保票据，3月24日交易完成，票据初始估计公允价值为2.823亿美元，年利率6.5%[36][38] 公司股票发行及期权相关情况 - 2022年第一季度，公司通过市价发行计划发行58.8169万股，平均售价22.18美元/股，净收益1280万美元，季度末后又发行33.4216万股，平均售价24.86美元/股，净收益810万美元[48] - 2021年6月，公司发行35万股流通股，每股28.06美元，总收益980万美元，发行时确认150万美元溢价为负债，2021年发生110万美元合格勘探支出，确认20万美元溢价为其他收入，本季度发生20万美元合格勘探支出，确认4万美元溢价为其他收入[49] - 2020年6月公司发行345,000股流通普通股，每股32.94美元，总收益1140万美元[50] - 2020 - 2022年各阶段发生的合格勘探支出分别为470万、650万和20万美元，对应确认的溢价分别为160万、220万和10万美元[50] - 截至2022年3月31日，股票期权和RSU的未偿还数量分别为905,834和163,000，加权平均行使价格为14.72美元，摊销价值分别为724.1万和284.8万美元[53] - 本季度117,500份期权行权，收益160万美元，加权平均行权股价23.20美元；季度末后68,507份期权行权，收益100万美元[54] - 2021年12月授予123,800份RSU，公允价值260万美元，2021年第四季度和本季度分别摊销40万和220万美元；季度末后123,800份RSU归属并兑换为普通股[56] 公司有担保票据公允价值影响因素 - 若预计白银价格上涨10%，有担保票据公允价值将增加1650万美元；若下降10%，将减少900万美元[40] - 若税前风险调整名义贴现率提高1%，有担保票据公允价值将减少1830万美元；若降低1%，将增加2570万美元[40] 公司税务及赔偿相关情况 - 2020年加拿大税务局向公司发出重新评估通知，反映接受的额外加拿大勘探费用支出和230万美元的XII.6部分税欠款；公司对投资者的潜在税务赔偿估计为1100万美元，外加220万美元潜在利息[71] - 2021年公司向某些投资者账户存入920万美元，作为他们同意反对各自评估并在公司上诉解决后偿还全额存款的回报[72] 公司支出义务相关情况 - 资本支出义务总计7412.6万美元，2022年需支付1990.6万美元，2023 - 2024年需支付5422万美元[73] - 矿产权益总计799.7万美元，2022年需支付69.5万美元，2023 - 2024年需支付250.6万美元，2025 - 2026年需支付262万美元，2027 - 2028年需支付217.6万美元[73] - 流通股支出总计850.6万美元，2022年需支付850.6万美元[73] - 租赁义务总计61.8万美元，2022年需支付10.8万美元，2023 - 2024年需支付19.4万美元，2025 - 2026年需支付15.8万美元，2027 - 2028年需支付15.8万美元[73] - 本季度末后，公司向BC Hydro支付1230万美元[73] - 完成建设估计成本为2890万美元，本季度支付660万美元，季度末后支付120万美元，2023年需支付2110万美元；设施协议要求公司为BC Hydro系统加固提供5420万美元担保或现金，本季度支付1000万美元，季度末后支付1120万美元，2023年需支付3300万美元[75] 公司派拉蒙相关收益情况 - 本季度公司收到22,610股派拉蒙普通股，作为2021年7月1日至12月31日期间有担保可转换票据应计利息的支付[70]