财务数据表现 - 2022年第四季度和全年经营现金流分别为2990万美元和1.098亿美元，较2021年同期的2210万美元和8350万美元增长[31] - 2022年第四季度和全年收入分别为3840万美元和1.487亿美元，较2021年同期的2980万美元和1.149亿美元增长[31] - 2022年第四季度和全年归属黄金当量盎司分别为21753盎司和82376盎司，较2021年同期的16586盎司和67548盎司增长[32] - 2022年净亏损210万美元，净收入7850万美元，较2021年同期的740万美元和2760万美元增长[33] - 2022年全年总营收1.48732亿美元，归属黄金当量盎司82376盎司，销售9781.5万美元，特许权使用费收入5091.7万美元[193] - 2022年平均实现黄金价格为每盎司1795美元，平均现金成本为每盎司284美元，经营活动现金流为1.06916亿美元，净收入为7845万美元[193] - 截至2022年12月31日，总资产19.74777亿美元，总长期负债5.14331亿美元，宣布每股股息0.08加元，股息总额1500.9万美元[193] - 2021年全年可归属黄金当量盎司总销量为67,548盎司，总营收1.1486亿美元[196] - 2022财年可归属黄金当量盎司总销量前三的业务为Yamana silver stream（15,365盎司）、Chapada（8,777盎司）和Mercedes（8,563盎司）[198] - 2022年Q4总营收3844.8万美元，可归属黄金当量盎司销量21,753盎司，净亏损206.8万美元[199] - 2022年各季度平均实现黄金价格分别为1887美元/盎司、1866美元/盎司、1706美元/盎司和1746美元/盎司[199] - 2022年各季度平均每可归属盎司现金成本分别为283美元、273美元、323美元和253美元[199] - 2022年12月31日止三个月净亏损210万美元，经营活动现金流2630万美元，而2021年同期净利润740万美元，经营活动现金流1950万美元[207] - 2022年12月31日止三个月营收3840万美元，较2021年同期的2980万美元增加，归因于可归属黄金当量盎司销量增加31%，部分被黄金平均实现售价下降3%抵消[208] - 2022年营收增加主要因Mercedes矿自4月开始交付带来700万美元营收增长，以及Nomad收购的新资产交付[208] - 2022年净收入减少主要因可归属黄金当量盎司销量增加致折耗费用增加1130万美元，以及循环信贷融资利息支付使财务费用增加880万美元[207] - 2022年全年营收1.487亿美元，较2021年的1.149亿美元增长，归因于可归属黄金等效盎司销量增加22%和黄金平均实际售价上涨0.4%[213] - 2022年全年净利润和经营活动现金流分别为7850万美元和1.069亿美元，2021年同期分别为2760万美元和8110万美元[211] - 2022年第四季度营收3840万美元，可归属黄金等效盎司销量因收购资产整体增加[215] - 2022年第四季度，Bonikro Stream、Blyvoor Stream、CEZinc锌流和Relief Canyon Stream分别使营收增加340万美元、170万美元、160万美元和110万美元，其中Relief Canyon Stream销量增加48%[209] - 2022年第四季度，Diavik特许权、Aurizona特许权、Santa Elena流、Chapada铜流和Bracemac McLeod特许权分别使营收减少290万美元、160万美元、160万美元、140万美元和130万美元，其中Aurizona特许权销量减少46%，Santa Elena流销量减少89%，Chapada铜流销量减少23%[210] - 2022年全年，Mercedes矿、Bonikro Stream、Vatukoula黄金流等使营收增加，Santa Elena矿、Karma流、Bracemac McLeod特许权和Aurizona特许权使营收减少，其中Yamana银流销量增加24%，Houndé特许权销量增加52%，Black Fox流销量增加31%，Santa Elena矿销量减少64%，Karma流销量减少74%，Aurizona特许权销量减少30%[213][214] - 2022年第四季度与其他季度相比，Mercedes矿、Bonikro Stream、Blyvoor Stream等营收有变化，Vale特许权各季度有不同营收[216][217] - 2022年第四季度净亏损210万美元，经营活动现金流2630万美元，与其他季度相比，损耗费用自2020年以来增加，2022年第四季度确认融资费用880万美元[221][222] - 2022年第三季度确认处置Hod Maden投资收益2490万美元，2022年第二季度确认处置流、特许权和其他权益收益2290万美元及处置Entrée Resources股权收益1250万美元[223][224][225] - 2020年第一季度确认Diavik特许权等非现金减值费用890万美元[228] 生产预期 - 公司预计2022 - 2025年生产增长超85%，长期生产指引提高约40%[35][37] - 2023年归属黄金当量盎司预计在85000 - 100000盎司，2025年预计约为140000盎司[50] - Teck预计2023 - 2025年HVC铜年产量为110,000 - 170,000吨，2023年预计处于区间低端，2024和2025年增产[149] 收购与交易 - 2022年7月以4.25亿美元现金和约1350万股收购BaseCore九项特许权和一项流[55] - 2022年8月发行7440万股收购Nomad，预计其2025年生产超30000归属黄金当量盎司[53][54] - 2022年8月与Horizon交易，预计2023年上半年完成出售Antamina部分特许权[47][56] - 2022年6月，公司与沙盒特许权公司完成交易，获得总计6500万美元的对价，包括3400万股普通股、1500万美元现金和3140万美元的10年期有担保可转换本票，并确认了2270万美元的收益[71] 融资与股息 - 2022年10月完成9210万美元股权融资，12月宣布每股0.02加元股息[45][46] - 公司将获得1.05亿至1.5亿美元的债券，利率约为3%，期限10年[65] - 2022年8月，公司修订循环信贷协议，可借款上限提高至6.25亿美元，已提取4.86亿美元，利率为SOFR加1.875% - 3.5%，未提取部分需支付0.422% - 0.788%的承诺费[187][188] - 2022年10月4日，公司完成公开发行1805.5万股普通股，每股价格5.10美元，总收益9210万美元，支付代理费用460万美元[189] - 2022年3月31日止三个月起，公司每季度支付普通股股息0.02加元/股[202] 权益持有 - 公司将保留约三分之一的安塔米纳净利润权益，即0.55%的安塔米纳净利润权益[64] - 公司将获得足够的霍里森铜业股份，以维持其34%的股权权益[67] - 霍里森安塔米纳协议预计在2023年上半年完成[68] - 截至2022年12月31日，公司在沙盒特许权公司的非摊薄普通股持股比例约为20.1%[72] - 公司拥有亚玛纳金业塞罗莫罗矿20%的白银产量（最高每年120万盎司）的购买权，价格为现货价格的30%，直至交付700万盎司白银，之后为9%[76] - 公司拥有伦丁矿业查帕达矿4.2%的铜产量（最高每年390万磅）的购买权，价格为现货价格的30%，直至交付3900万磅铜，之后根据不同阶段调整[80] - 安塔米纳矿是世界第三大铜矿，年产约56万吨铜当量，公司将获得1.66%的白银产量，支付价格为现货价格的2.5%，并保留0.55%的净利润权益[83][87] - 公司持有淡水河谷多个资产的特许权使用费权益，包括索塞戈铜金矿0.03%的净销售额特许权使用费等[90] - 公司对Equinox Gold的Aurizona露天矿产量有3% - 5%滑动比例净冶炼回报特许权使用费，对其绿地勘探地有2%净冶炼回报特许权使用费[108] - 公司对Lundin Gold的Fruta del Norte金矿有0.9%净冶炼回报特许权使用费，该矿储量含492万盎司黄金，矿石量1760万吨，平均品位8.7克/吨[112][113] - 公司对Caserones露天矿产量有0.63%净冶炼回报特许权使用费（铜价高于1.25美元/磅时），该矿2020年生产12.7万吨铜和2453吨钼[116][117] - 公司有First Majestic Santa Elena矿20%矿山寿命黄金流购买权，每盎司现金支付为473美元和当时市场金价中的较低值[119] - 公司与Bear Creek的6000万美元融资方案包括3750万美元Mercedes矿黄金流和2250万美元可转换债券，黄金流固定交付期3.5年共25200盎司黄金[122][123] - 2022年11月公司以1590万美元减少Vatukoula金矿购买协议交付约45%，修正后4.5年固定交付期共11022盎司黄金[128] - 公司有Americas Gold Relief Canyon金矿项目贵金属流，固定交付期5.5年共32022盎司黄金，之后购买4%金银产量[131] - 公司对Rio Tinto的Diavik矿有1%总收益特许权使用费，该矿自2003年已生产超1亿克拉钻石[134][135] - 公司拥有Allied Gold Corp.的Bonikro金矿6%的黄金流，直至交付39,000盎司黄金，之后为3.5%直至累计交付61,750盎司，再之后为2%，每盎司支付400美元[139] - 公司拥有加拿大CEZinc冶炼厂1.0%的锌流，直至2030年6月30日或交付6800万磅锌，每磅支付当季锌现货均价的20%[142] - 公司持有Gualcamayo金矿多项特许权使用费，包括1% NSR、基于氧化物产量的2% NSR（前396,000盎司除外）、深部碳酸盐项目的1.5% NSR以及该项目商业化生产启动时的3000万美元里程碑付款[148] - 公司拥有Hod Maden项目20%的黄金流直至交付405,000盎司，之后为12%，前期每盎司支付现货价50%，之后为60%，还持有2% NSR [156] - 公司拥有Platreef项目37.5%的黄金流直至交付131,250盎司，之后30%直至累计交付256,980盎司，再之后1.875%，前期每盎司支付100美元，之后为现货价80% [163] - 2023年1月Equinox Gold宣布Greenstone项目完成约66%，预计2024年上半年产金，公司拥有该项目2.375%的黄金流直至交付120,333盎司，之后为1.583%，每盎司支付现货价20% [167] - 公司拥有Hugo North Extension和Heruga项目5.62%的黄金、4.26%的白银和0.42%的铜流，每盎司黄金支付不超过220美元，每盎司白银不超过5美元，每磅铜不超过0.5美元 [170] - 公司拥有Robertson开发阶段矿床的滑动比例NSR特许权使用费，范围从1.0%到2.25%，取决于季度平均金价（1200 - 2000美元/盎司）[174] - 公司在墨西哥El Pilar铜项目拥有滑动比例总收益特许权使用费，生产8500万磅铜后，可获1.0%特许权使用费，资源量超30亿磅CuEq，费率增至2.0%，超50亿磅则增至3.0%[177] - 公司持有加拿大魁北克Horne 5矿床2%净冶炼回报特许权使用费，预计年生产约32万黄金当量盎司，矿山寿命15年[179][180] - 公司在智利Lobo - Marte项目拥有1.05%净冶炼回报特许权使用费，上限4000万美元，预计矿山寿命16年，总产量约470万盎司黄金[181][183] - 公司在土耳其Agi Dagi和Kirazli黄金开发项目拥有每盎司10美元的特许权使用费，Agi Dagi预计年产17.76万盎司，矿山寿命6年，Kirazli预计年产10.4万盎司，矿山寿命5年[184][185] 矿产储量与产量 - Houndé矿区证实和可能的矿产储量含210万盎司黄金，矿石量3920万吨，平均品位1.7克/吨[105] - Aurizona矿扩建预可行性研究显示11年矿山寿命总产量150万盎司黄金，预计年均产量13.7万盎司[110] - Hod Maden项目可行性研究显示，13年开采期内可开采250万盎司黄金和12.9万吨铜，税前净现值（5%贴现率）为13亿美元，内部收益率41%，副产品基础的全维持成本为每盎司334美元[157][158] 股票回购 - 公司在正常发行人要约下，截至2023年4月6日可回购最多1890万股普通股，2022年已回购并注销约20万股，花费90万美元[192]