收入和利润（同比环比） - 公司2022年第一季度净利润为4390万美元，摊薄后每股收益0.96美元，而2021年第一季度净利润为7550万美元（每股1.58美元），2021年第四季度净利润为4540万美元（每股0.99美元）[142] - 2022年第一季度净利润为4390万美元（稀释后每股0.96美元），较2021年同期的7550万美元（稀释后每股1.58美元）大幅下降，主要驱动因素是信贷损失拨备从去年同期的贷项3470万美元变为本季度的支出160万美元[155] - 2022年第一季度核心收益为4510万美元（稀释后每股0.99美元），低于2021年同期的8350万美元（稀释后每股1.76美元）[157] - 2022年第一季度净利润为4,393万美元（稀释后每股0.96美元），核心收益（非GAAP）为4,510万美元（稀释后每股0.99美元）[178][182] - 2022年第一季度平均资产回报率（ROA）为1.42%，核心平均资产回报率（非GAAP）为1.45%[178][182] - 2022年第一季度有形普通股平均回报率（ROTCE）为16.04%，核心有形普通股平均回报率（非GAAP）为16.45%[178][182] 净利息收入与净息差 - 2022年第一季度净息差为3.49%，而2021年同期为3.56%，2021年第四季度为3.51%[144] - 2022年第一季度净利息收入下降310万美元或3%，原因是利息收入减少820万美元，部分被利息支出减少510万美元所抵消；利息收入下降主要受PPP贷款利息和费用减少770万美元以及住宅抵押贷款利息收入减少180万美元影响[158] - 2022年第一季度净息差为3.49%，平均生息资产为119亿美元；而2021年同期净息差为3.56%，平均生息资产为120亿美元；生息资产平均收益率下降23个基点，计息负债平均成本下降24个基点[159][160] - 2022年第一季度平均计息负债成本为0.26%，较2021年同期的0.50%下降24个基点；平均计息存款成本为0.14%，较2021年同期的0.28%下降14个基点[161][162] - 2022年第一季度税后净利息收入同比下降326.3万美元，其中量变因素导致下降302.5万美元，价变因素导致下降23.8万美元[164] - 剔除PPP贷款后，2022年第一季度税后利息总收入同比下降1%，平均生息资产下降1%[165] - 2022年第一季度生息资产平均收益率降至3.65%，较上年同期的3.88%下降23个基点[166] - 2022年第一季度利息支出同比下降53%，计息负债平均利率从0.50%降至0.26%[167][168] - 截至2022年3月31日，平均贷款总额占平均生息资产的84%，平均收益率为4.06%；而2021年同期占比为86%，平均收益率为4.22%；投资证券平均收益率从1.92%降至1.65%[161] 非利息收入 - 2022年第一季度非利息收入同比下降29%，减少830万美元，主要受抵押贷款银行业务收入下降77%影响[144][153] - 2022年第一季度非利息收入为2059.5万美元，同比下降827.1万美元（28.7%），主要受抵押银行业务收入减少影响[169] - 抵押银行业务收入在2022年第一季度同比下降787.1万美元（77%）[170] - 财富管理收入在2022年第一季度同比增长7%，管理资产总额增至58亿美元[170] 非利息支出 - 2022年第一季度非利息支出为600万美元，同比下降9%，主要原因是去年同期包含910万美元的FHLB借款赎回损失；剔除该损失后，非利息支出同比增长5%，主要由薪酬福利成本增加驱动[154] - 2022年第一季度非利息支出为6214.7万美元，同比下降602.6万美元（8.8%）[171] - 2022年第一季度薪资与员工福利增长7%，其中福利成本因医疗、FICA税和股票薪酬增长21%[174] - 2022年第一季度FDIC保险费用因风险因子调整下降34%[174] - 2022年第一季度其他非利息支出下降58%，因去年同期包含910万美元的FHLB借款赎回损失[174] 信贷损失拨备与资产质量 - 2022年第一季度信贷损失拨备为160万美元，而2021年同期为拨备回拨3470万美元[142] - 2022年第一季度信贷损失拨备为160万美元，而2021年同期为信贷拨备（收益）3470万美元[216] - 2022年第一季度，信贷损失拨备为163.5万美元，而2021年全年为冲回4555.6万美元[226] - 截至2022年3月31日，不良贷款总额为4630万美元，占总贷款的0.46%，而2021年同期为9870万美元（占比0.94%）[148] - 截至2022年3月31日，信贷损失准备金为1.106亿美元，占未偿还贷款的1.09%，是不良贷款的239%[150] - 不良贷款总额占总贷款比例从2021年12月31日的0.49%下降至2022年3月31日的0.46%[204] - 不良贷款总额从2021年12月31日的4880万美元下降至2022年3月31日的4630万美元[204][212] - 本季度新增非应计贷款150万美元，高于上年同期的40万美元和2021年第四季度的50万美元[204] - 贷款损失拨备从2021年12月31日的1.091亿美元增至2022年3月31日的1.106亿美元[217] - 贷款损失拨备占贷款总额的比例在2022年3月31日和2021年12月31日分别为1.09%和1.10%[217] - 贷款损失拨备对不良贷款的覆盖率从2021年12月31日的223.61%提升至2022年3月31日的238.72%[212][217] - 截至2022年3月31日，抵押品依赖型贷款经单独评估的余额为3180万美元，对应的单独拨备为670万美元[221] - 截至2022年3月31日，信贷损失准备金总额为1.10588亿美元，较2021年12月31日的1.09145亿美元有所增加[225][226] - 2022年第一季度净核销额为19.2万美元，年化净核销率占平均贷款的0.01%[226] - 截至2022年3月31日，信贷损失准备金占贷款总额的比率为1.09%，略低于2021年12月31日的1.10%[226] 贷款表现 - 截至2022年3月31日，总贷款为101亿美元，同比下降3%，主要受12亿美元的PPP贷款减免影响；剔除PPP贷款，商业贷款在过去12个月增长9.832亿美元（13%）[145] - 截至2022年3月31日，商业和住宅抵押贷款（包括房屋净值贷款和信贷额度）占贷款总额的86%，而2021年12月31日该比例为87%[223] 存款表现 - 截至2022年3月31日，存款同比增长2%，其中无息存款增长7%，而有息存款因3.126亿美元利率优势定期存款流失而下降1%[144][146] - 2022年第一季度末，无息存款占平均总存款的比例增至36%，高于2021年同期的33%[161] - 2022年第一季度平均无息存款占比增至36%，上年同期为33%[168] - 存款总额增长2.1%至108.53亿美元，其中无息存款增长6.9%至40.40亿美元，带息存款微降0.5%至68.13亿美元[188] - 带息活期存款下降12.1%至14.10亿美元，而小额定期存款（<25万美元）增长9.5%至9.97亿美元[188] 资产与投资证券 - 2022年第一季度末总资产为130亿美元，较2021年第一季度末的129亿美元增长1%[144] - 截至2022年3月31日，总资产增长3%至130亿美元，总贷款增长2%至101亿美元[183] - 投资证券总额从2021年12月31日的150.71亿美元增至2022年3月31日的158.64亿美元，增长5.3%[185] - 可供出售债务证券总额减少14.0%至125.99亿美元，其中抵押贷款和资产支持证券减少22.3%至83.26亿美元[185] - 公司本季度将30.56亿美元（账面价值）的债务证券从可供出售类重分类至持有至到期类，以减轻预期利率上升对有形普通股权益的影响[185] - 住宅抵押贷款持有待售从3940万美元减少至1750万美元[186] - 带息银行存款和出售的联邦基金总额增加1.024亿美元，主要来自PPP贷款减免收到的现金[186] 资本与流动性 - 公司于2022年3月30日授权了一项股票回购计划，允许回购最多5000万美元的普通股[150] - 股东权益总额保持约15亿美元，但累计其他综合损失增加6070万美元，导致有形普通股权益比率从9.21%下降至8.70%[190][197][198] - 所有风险资本比率均显著高于监管最低要求，总资本与风险加权资产比率从14.59%提升至16.77%[192] - 2022年3月发行了2亿美元的二级合格次级票据，为增加房地产贷款和股票回购计划提供了能力[195] - 公司拥有外部流动性来源，包括联邦住房贷款银行38亿美元的信贷额度、联邦储备银行及代理行6.844亿美元的担保信贷额度，以及代理行13亿美元的无担保信贷额度，且截至期末均无未偿借款[242] - 截至2022年3月31日，银行可向母公司宣派的最高股息为8240万美元[243] - 截至2022年3月31日，母公司拥有1.205亿美元的流动资产[243] 效率比率与税前拨备前收入 - 2022年第一季度GAAP效率比率降至50.92%，较2021年同期的51.08%有所改善[176] - 2022年第一季度非GAAP效率比率为49.34%，较2021年同期的42.65%上升，主要因非GAAP收入下降9%且非GAAP非利息支出增长6%[176] - 2022年第一季度税前、拨备前收入为5990万美元，低于2021年同期的6530万美元和2021年第四季度的6170万美元[156] - 2022年第一季度税前拨备前收入为5,990万美元，较2021年同期的6,529万美元下降8%[177][180] 利率风险 - 在利率上升情景下，公司净利息收入风险值较2021年末上升，例如+400基点冲击下，风险值从8.61%升至11.55%，但仍低于23.50%的政策上限[235][236] - 在利率上升情景下，公司经济价值权益风险值较2021年末增加，例如+400基点冲击下，风险值从-10.29%变为-11.99%，但仍优于-35.00%的政策下限[238][239] 其他财务数据 - 2022年第一季度所得税费用为1430万美元，上年同期为2450万美元，实际税率分别为24.6%和24.5%[172] - 与2021年第一季度相比，2022年第一季度平均生息资产下降1%，平均计息负债下降7%；平均计息负债下降主要由平均借款额下降52%驱动，而无息存款平均余额增长11%[161] - 截至2022年3月31日，核心存款占生息资产的84%[241] - 公司为可能的贷款回购维持了50万美元的负债[210] - 抵押贷款服务权的摊销成本在2022年3月31日和2021年12月31日均为40万美元[211] 信贷承诺 - 截至2022年3月31日，商业房地产开发和建设信贷承诺为6.84336亿美元[245] - 截至2022年3月31日，住宅房地产开发和建设信贷承诺为8.10736亿美元[245] - 截至2022年3月31日，住宅房地产抵押贷款信贷承诺为3989.9万美元[245] - 截至2022年3月31日，主要为房屋净值和企业信贷额度的信贷承诺为21.85356亿美元[245] - 截至2022年3月31日，备用信用证承诺为7176.4万美元[245] - 截至2022年3月31日，信贷承诺和可用信贷额度总额为37.92091亿美元[245] - 截至2022年3月31日，未拨付承诺准备金为10万美元，计入其他负债[247]