营收与亏损 - 公司2024年第一季度总营收为1,576,286美元,同比增长353%[17] - 2024年第一季度净亏损为1,596,513美元,较2023年同期的2,550,879美元有所收窄[17] - 公司2024年第一季度净亏损为159.65万美元,较2023年同期的255.09万美元有所减少[22] - 公司2024年第一季度净亏损为160万美元,较2023年同期的260万美元有所减少[52] 现金流与现金等价物 - 公司现金及现金等价物从2023年底的232,424美元增长至2024年3月31日的475,125美元,增长104%[15] - 公司2024年第一季度经营活动产生的净现金流出为26.06万美元,较2023年同期的114.85万美元大幅减少[22] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物增加24.27万美元,期末余额为47.51万美元[22] 资产与负债 - 公司总资产从2023年底的20,887,787美元减少至2024年3月31日的18,317,765美元,下降12%[15] - 公司2024年第一季度总负债为18,307,610美元,较2023年底的19,994,962美元减少8%[15] - 2024年第一季度股东权益从2023年底的892,825美元减少至10,155美元,下降99%[15] - 2024年3月31日的总库存为266,454美元,较2023年12月31日的264,507美元有所增加[75] - 2024年3月31日的设备净值为412,196美元,较2023年12月31日的826,418美元有所减少[76] - 2024年3月31日的无形资产总额为9,768,042美元,较2023年12月31日的9,972,417美元有所减少[78] - 2024年3月31日的租赁资产总额为3,369,229美元,租赁负债总额为3,490,579美元[81] - 2024年3月31日的应付票据总额为2,889,321美元,较2023年12月31日的2,763,917美元有所增加[82] 研发与运营 - 2024年第一季度研发费用为4,880美元,较2023年同期的73,520美元大幅减少93%[17] - 公司因终止Tampa INVO Center项目而确认了561,663美元的固定资产处置损失[77] - 公司未在2024年第一季度记录任何长期资产减值[40] - 公司预计近期采用的会计准则不会对其财务状况或经营结果产生重大影响[51] 融资与投资 - 公司通过出售优先股获得50万美元融资[22] - 2024年第一季度,公司通过优先股销售获得50万美元,通过票据销售获得净收益20万美元[53] - 公司于2023年8月发行了65,790股普通股,每股行权价格为2.85美元[98] - 公司于2023年7月与Cedar Advance LLC签订了543,750美元的应收账款协议,净融资费用为356,250美元[99] - 公司于2023年8月通过Cedar Advance LLC再融资746,750美元的应收账款,净现金收益为134,018美元[100] - 公司于2023年9月与Decathlon Alpha V LP签订了1,500,000美元的贷款协议,贷款期限至2028年6月29日[102] - 公司于2024年2月与买方签订了344,925美元的未来应收账款协议,净收益为225,000美元[104] - 公司于2023年6月实施了1:20的反向股票分割,将授权普通股从125,000,000股减少至6,250,000股[109] - 公司于2023年10月将授权普通股从6,250,000股增加至50,000,000股[110] - 公司于2023年11月发行了1,000,000股A系列优先股,每股面值为5.00美元[111] - 公司于2023年11月发行了1,200,000股B系列优先股,每股面值为5.00美元[119] - 公司于2023年11月与Cytovia Therapeutics Holdings, Inc.签订了1,200,000股B系列优先股的股份交换协议[125] - 公司于2023年2月3日与投资者签订股权购买协议,最高可购买1000万美元的普通股[127] - 公司于2023年3月23日通过注册直接发行和私募发行,筹集了约300万美元的毛收入,并可能通过行使认股权证额外筹集350万美元[132] - 公司于2023年8月4日通过公开发行筹集了约450万美元的毛收入,用于支付WFI收购的首期款项和其他用途[135][136] - 公司于2024年3月27日与Triton签订购买协议,最高可出售100万股普通股,筹集850万美元[140] - 公司于2024年1月31日向NAYA发行10万股A系列优先股,筹集50万美元[146] - 公司2024年第一季度向顾问发行125,500股普通股,公允价值为142,450美元[145] - 公司2024年第一季度因期权归属产生71,301美元的费用[148] - 公司2019年股权激励计划在2024年1月增加了149,551股可用股份,总可用股份达到311,049股[147] - 截至2024年3月31日,公司未行使的股票期权为98,962份,加权平均行权价格为35.20美元[149] - 2024年第一季度,公司未授予任何限制性股票或限制性股票单位[151] - 2024年第一季度,公司未授予任何股票期权,已授予期权的加权平均剩余服务期为1年[150] - 2024年第一季度,公司未授予任何单位购买期权,未行使的单位购买期权为4,649份,加权平均行权价格为64.00美元[153] - 2024年第一季度,公司授予了1,000,000份认股权证,加权平均行权价格为2.00美元,未行使的认股权证为4,488,620份[153] - 2024年3月27日,公司向Triton发行了1,000,000份认股权证,行权价格为2.00美元[165] - 2024年第一季度,公司所得税费用为1,836美元,2023年同期为0美元[167] - 2024年第一季度,公司未授予任何限制性股票,未行使的限制性股票为25份,加权平均授予日公允价值为18.42美元[152] - 2024年第一季度,公司未行使的认股权证为4,488,620份,加权平均行权价格为2.46美元[153] - 2024年第一季度,公司未行使的认股权证为4,488,620份,加权平均行权价格为2.46美元[153] - 公司于2024年4月与FirstFire Global Opportunities Fund达成协议,发行275,000美元的可转换票据和229,167股的认股权证[185] - FirstFire票据的年利率为12%,到期日为发行后12个月,可转换为公司普通股,转换价格为每股1.00美元[189] - 公司收到超过150万美元的现金收益时,需在1个工作日内通知FirstFire,并可能被要求将超出部分用于偿还FirstFire Note[192] - 公司受到多项限制性条款约束,包括不得宣布股息、进行某些投资、出售非日常业务资产或与关联方交易,以确保优先偿还FirstFire Note[193] - FirstFire Note的违约事件包括未能按时支付本金或利息、违反条款或协议、破产或未能遵守《证券交易法》的报告要求,违约后需立即支付全部款项[194] - 第一份认股权证允许持有人以每股1.20美元的价格购买最多229,167股普通股[196] - 第二份认股权证允许持有人以每股0.01美元的价格购买最多500,000股普通股,但仅在触发事件日期(如违约事件)后生效[203] - 公司于2024年4月17日将2023年8月发行的认股权证行权价格从每股2.85美元降至1.20美元,并发行807,000股普通股,获得968,400美元收益[210] 合并与收购 - 公司在美国运营两家INVO中心,并于2023年8月完成首次IVF诊所收购[24] - 公司计划在未来12个月内扩展威斯康星生育研究所并寻求额外的试管婴儿诊所收购[53] - 公司于2023年8月10日以1000万美元收购了威斯康星生育研究所,其中250万美元在交割日支付[55] - 公司与NAYA Biosciences达成合并协议,NAYA将成为公司的全资子公司[170][171] - 合并后,NAYA的每股A类普通股将转换为7.33333股公司新发行的B类普通股,总计约18,150,000股[172] - 合并完成后,NAYA的现任董事长兼首席执行官Daniel Teper将担任公司的董事长兼首席执行官[173] - 合并的完成条件包括公司股东和NAYA股东的批准、完成尽职调查、完成500万美元的临时私募等[174] - 如果合并未能在2024年6月30日前完成,任何一方均可终止协议[175] - 如果NAYA未能完成合并,需支付公司100万美元的终止费;反之,公司需支付NAYA 100万美元[176] - 公司已与NAYA达成第三次修订协议,将合并截止日期延长至2024年6月30日[178] - 截至2024年4月,NAYA已购买公司906,000美元的优先股[179] 合资企业 - 公司2024年第一季度在乔治亚合资企业中投资了90万美元,并记录了5万美元的净亏损[65] - 公司2024年第一季度在阿拉巴马合资企业中投资了140万美元,并记录了200美元的净收入[67] - 公司2023年第四季度对墨西哥合资企业的投资进行了9万美元的减值[70] - 公司2024年第一季度从未合并的合资企业中获得了104美元的收益[71] - 公司2024年第一季度向合资企业销售INVOcell的收入为1.05万美元[73] 应收账款与应付票据 - 应收账款为24,000美元,应付票据为486,302美元[74] - 2024年第一季度公司因需求票据产生的利息为20,222美元[86] - 2024年第一季度公司因可转换票据产生的利息为10,222美元[89] - 2024年3月31日公司已完全摊销了所有债务折扣[88] 纳斯达克退市 - 公司因2023年12月31日股东权益为892,825美元,未达到纳斯达克要求的250万美元最低股东权益标准,收到纳斯达克退市通知[211] - 公司已请求对纳斯达克的退市决定提出上诉,听证会定于2024年6月6日举行[213]
INVO BioScience(INVO) - 2024 Q1 - Quarterly Report