首次公开募股及私募配售情况 - 2021年1月29日，公司完成首次公开募股，发售3100万单位，每单位10美元，总收益3.1亿美元，发行成本1758.6741万美元，其中递延承销佣金1085万美元[128] - 首次公开募股同时，公司完成私募配售，向原赞助商发售546.6667份私募认股权证，每份1.5美元，总收益820万美元[129] - 首次公开募股结束时，公司支付承销折扣为每单位发行价格的2%，总计约620万美元；完成业务合并时，需支付递延承销费为总发行收益的3.5%，总计约1085万美元[158] 信托账户资金情况 - 首次公开募股和私募配售结束后，3.1亿美元净收益存入信托账户，2023年1月27日清算[130] - 2023年延期投票中，2650.6157万股A类普通股股东行使赎回权，赎回总价约2.6949亿美元，赎回后信托账户余额约4613.8503万美元[135] - 2024年延期投票中，212.6159万股A类普通股股东行使赎回权，赎回总价约2367.1533万美元，初始存入5.5万美元后，信托账户余额约2641.5545万美元[138] - 自2023年1月27日起，信托账户资金以现金形式存入银行计息活期存款账户，利率约为2.5% - 3.0%，且为可变利率[164] 业务合并截止日期延期情况 - 2023年1月27日股东大会批准将业务合并截止日期从2023年1月29日延至4月29日，最多可再延9次，每次1个月，至2024年1月29日[134] - 2024年1月29日股东大会批准将业务合并截止日期从2024年1月29日延至2月29日，最多可再延11次，每次1个月，至2025年1月29日，并取消A类普通股赎回限制[137] 股权转换及相关权利放弃情况 - 2024年1月30日，赞助商将760万B类普通股按1:1转换为A类普通股，并放弃从信托账户获得资金的权利[139] 公司财务状况（截至2024年3月31日） - 截至2024年3月31日，公司运营银行账户有3858美元，营运资金赤字747.5255万美元，关联方可转换本票318.1万美元预计不会用流动资产结算[142] - 截至2024年3月31日，公司未偿还借款约337.8208万美元，欠赞助商相关管理费15万美元[144] - 2024年1月30日，公司向发起人发行金额为166万美元的2024年票据，截至2024年3月31日，该票据未偿还金额为47万美元[148][149] - 公司目前没有长期债务、资本租赁、经营租赁、采购义务或长期负债等合同义务[156] - 截至2024年3月31日，公司没有《S - K条例》第303(a)(4)(ii)项所定义的表外安排[160] 公司盈亏情况 - 2024年第一季度，公司净亏损约50万美元，其中信托账户投资利息收入40万美元，运营亏损80万美元，认股权证负债公允价值变动损失9万美元[154] - 2023年第一季度，公司净亏损约100万美元，其中运营亏损130万美元，可转换票据 - 关联方公允价值变动损失2万美元，认股权证负债公允价值变动损失100万美元，信托账户投资利息收入130万美元[155] 会计准则相关情况 - 公司符合“新兴成长型公司”标准，可选择延迟采用新的或修订的会计准则，相关豁免在首次公开募股完成后五年内或不再是“新兴成长型公司”之前适用[162][163] 财务报告相关情况 - 截至2024年3月31日，公司未发现披露控制和程序存在重大缺陷，认为本季度报告中的财务报表在所有重大方面公允反映了财务状况、经营成果和现金流量[166] - 截至2024年3月31日，本季度公司财务报告内部控制没有发生重大变化[168]