公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年1月1日、2020年12月26日和2021年3月31日，公司总资产分别为10.02359亿美元、8.58541亿美元和9.09348亿美元[8] - 截至2022年1月1日、2020年12月26日和2021年3月31日，公司总负债分别为4.07805亿美元、3.55008亿美元和3.31533亿美元[8] - 截至2022年1月1日、2020年12月26日和2021年3月31日，公司股东权益分别为5.94554亿美元、5.03533亿美元和5.77815亿美元[8] - 2022年1月1日和2020年12月26日结束的三个月，净销售额分别为4.45593亿美元和4.84392亿美元[10] - 2022年1月1日和2020年12月26日结束的三个月，净利润分别为1866.4万美元和7246万美元[10] - 2022年1月1日和2020年12月26日结束的九个月，净销售额分别为10.52891亿美元和11.62851亿美元[10] - 2022年1月1日和2020年12月26日结束的九个月，净利润分别为4445.4万美元和1.11271亿美元[10] - 2022年1月1日和2020年12月26日结束的九个月，经营活动产生的净现金分别为-1108.5万美元和1.0309亿美元[14] - 2022年1月1日和2020年12月26日结束的九个月，投资活动产生的净现金分别为-3166.4万美元和3261.5万美元[14] - 2022年1月1日和2020年12月26日结束的九个月，融资活动产生的净现金分别为-607.7万美元和-1.32258亿美元[14] - 2022财年第一季度净利润为1.4136亿美元，第二季度为1.1654亿美元，第三季度为1.8664亿美元[17] - 2021财年第一季度净利润为2.0706亿美元，第二季度为1.8105亿美元，第三季度为7.246亿美元[17] - 2022财年对权益法投资计提减值费用630万美元，2021财年计提970万美元[23] - 截至2022年1月1日和2020年12月26日，资产持有待售的物业、厂房及设备（净值）分别为893万美元和1137.5万美元[28] - 截至2022年1月1日和2020年12月26日，LIFO储备分别为1.593亿美元和1.4亿美元[32] - 2022年1月1日和2020年12月26日，总库存分别为4.81978亿美元和4.10927亿美元[33] - 2022年1月1日和2020年12月26日，FIFO成本超过LIFO成本分别为1.59326亿美元和1.39999亿美元[33] - 2022年1月1日和2020年12月26日，已完工产品库存分别为5.15225亿美元和4.21987亿美元[33] - 2022年1月1日和2020年12月26日，在产品库存分别为264.68万美元和385.52万美元[33] - 2022年1月1日和2020年12月26日，原材料和供应品库存分别为996.11万美元和903.87万美元[33] - 截至2022年1月1日，公司租赁成本中，三个月的总租赁成本为655.9万美元，九个月为1989.6万美元；2020年12月26日对应数据分别为730.3万美元和2285.2万美元[38] - 截至2022年1月1日，循环信贷未偿还借款为3371.1万美元，加权平均利率为1.35%；2020年12月26日未偿还借款为0[41] - 2022年1月1日前九个月，公司回购55.7311万股A类普通股，成本2780万美元；2020年12月26日前九个月回购2.76万股，成本220万美元[42] - 截至2022年1月1日，库存股有370万股，价值1.19亿美元[42] - 2022年1月1日前三个月，公司养老金计划净定期福利成本为5.4万美元，九个月为16.1万美元；2020年12月26日对应数据分别为69万美元和989.9万美元[45] - 2020年12月14日，公司为养老金计划缴款7300万美元[45] - 2022年1月1日前三个月，公司因待售房产产生杂项费用0.5万美元，杂项收入0.1万美元；2020年12月26日前三个月，出售预制食品业务获利3570万美元，出售闲置固定资产亏损0.3万美元[48] - 2022年1月1日前九个月，公司补充提前退休计划费用240万美元，待售房产费用0.5万美元，部分被出售飞机等收益抵消；2020年12月26日前九个月，出售预制食品业务获利3570万美元，有设备处置等亏损[49] - 2022年1月1日和2020年12月26日，基本每股收益分别为2.16美元和7.96美元，稀释每股收益分别为2.14美元和7.90美元[55] - 2022年1月1日和2020年12月26日，长期债务账面价值分别为12.7808亿美元和9.8577亿美元，公允价值分别为12.7371亿美元和9.9225亿美元[56] - 2022年1月1日和2020年12月26日止九个月，持续经营业务有效税率分别为23.6%和20.9%[57] - 2022年1月1日止九个月净销售额较2020年12月26日止九个月下降，需求仍强，基础业务净销售额有望达疫情前水平[65] - 2022年1月1日止三个月净销售额为4.456亿美元，较2020年12月26日止三个月的4.844亿美元下降3880万美元，降幅8.0%[71] - 2022年1月1日止九个月净销售额为10.529亿美元，较2020年12月26日止九个月的11.629亿美元减少1.1亿美元，降幅9.5%[73] - 2022年1月1日止三个月和九个月毛利率分别为10.1%和11.5%，较2020年12月26日止同期的16.0%和15.1%下降[76][77][84] - 2022年1月1日止三个月LIFO费用为1900万美元，2020年12月26日止同期为LIFO信贷470万美元；九个月LIFO费用为3070万美元，2020年同期为LIFO信贷430万美元[77][84] - 2022年1月1日止三个月和九个月销售成本占净销售额比例分别为2.3%和2.5%，较2020年12月26日止同期的2.2%上升[76][78][85] - 2022年1月1日止九个月有效税率为23.6%，2020年12月26日止同期为20.9%[89] - 2022年1月1日止三个月基本和摊薄每股收益分别为2.16美元和2.14美元，九个月分别为5.02美元和4.98美元；2020年12月26日止三个月基本和摊薄每股收益分别为7.96美元和7.90美元，九个月分别为12.18美元和12.09美元[92] - 截至2022年1月1日营运资金余额为4.05236亿美元，较上一季度减少58.75万美元[93] - 2022年1月1日止九个月经营活动净现金使用量为1110万美元，2020年同期为经营活动提供现金1.031亿美元，减少1.142亿美元[94] - 2022年1月1日止九个月投资活动现金使用量为3170万美元，2020年12月26日止同期为投资活动提供现金3260万美元，变化6430万美元[95] - 2022年1月1日止九个月，融资活动所用现金为610万美元，较2020年12月26日止九个月的1.323亿美元减少1.262亿美元[97] - 2021年公司偿还债务5.872亿美元，借款4.682亿美元，净用现金1.19亿美元；2022年借款2781万美元，偿还2484万美元，净现金297万美元，较2021年变动1.487亿美元[97] - 2022财年公司根据股票回购计划回购2780万美元普通股，2020年12月26日止九个月回购220万美元，融资活动所用现金增加2560万美元[97] - 截至2022年1月1日，公司总资产为10.02359亿美元，较2020年12月26日的8.58541亿美元增长16.75%[8] - 截至2022年1月1日，公司总负债为4.07805亿美元，较2020年12月26日的3.55008亿美元增长14.87%[8] - 截至2022年1月1日，公司股东权益为5.94554亿美元，较2020年12月26日的5.03533亿美元增长18.08%[8] - 2022年前三个月，公司净销售额为4.45593亿美元，较2020年同期的4.84392亿美元下降7.99%[10] - 2022年前三个月，公司净利润为1866.4万美元，较2020年同期的7246万美元下降74.24%[10] - 2022年前九个月，公司净销售额为10.52891亿美元，较2020年同期的11.62851亿美元下降9.46%[10] - 2022年前九个月，公司净利润为4445.4万美元，较2020年同期的1.11271亿美元下降60.05%[10] - 2022年前九个月，公司经营活动产生的净现金为-1108.5万美元，较2020年同期的1.0309亿美元下降110.75%[14] - 2022年前九个月，公司投资活动产生的净现金为-3166.4万美元，较2020年同期的3261.5万美元下降196.93%[14] - 2022年前九个月，公司融资活动产生的净现金为-607.7万美元，较2020年同期的-1.32258亿美元下降95.40%[14] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年1月1日和2020年12月26日止三个月，罐头蔬菜收入分别为3.73205亿美元和3.94492亿美元[30] - 2022年1月1日和2020年12月26日止九个月，罐头蔬菜收入分别为8.60737亿美元和9.17801亿美元[30] - 2022年1月1日止三个月，预制食品销售额减少2350万美元，罐装蔬菜销售额减少2130万美元[72] - 2022年1月1日止三个月，冷冻蔬菜销售额增加500万美元，其他销售额增加170万美元[72] - 罐装蔬菜、即食食品和水果产品销售额分别减少5710万美元、7120万美元和520万美元，冷冻蔬菜、零食产品和其他销售额分别增加1960万美元、150万美元和310万美元[74] 公司信贷与协议相关情况 - 2021年3月24日，公司签订高级循环信贷协议，4 - 7月最高借款3亿美元，8 - 3月最高借款4亿美元，到期日为2026年3月24日[40] - 2021年3月24日公司签订协议，提供最高4亿美元的高级循环信贷安排，4 - 7月最高借款3亿美元，8 - 3月最高借款4亿美元[98] - 2022年1月1日公司遵守信贷安排中的所有契约[99] 公司会计政策相关情况 - 公司预计2022年4月1日起采用ASU No. 2016 - 03及相关修订，正评估其影响[50] - 2022财年第一季度采用ASU No. 2019 - 12，未影响合并财务报表及相关披露[51] 公司经营特点与风险相关情况 - 公司收入通常在第二和第三财季最高，部分原因是向合作包装客户按开票即持有方式销售产品及假日季零售需求增加[101] - 公司使用LIFO法对大部分存货进行成本与市价孰低计量，认为在高通胀环境下该方法优于FIFO法[107] - 公司评估长期资产减值，若实际寿命短于预期或未来现金流低于预期，可能产生减值费用或资产处置损失[108] - 公司面临多种市场风险因素，自2021年3月31日以来市场风险敞口无重大变化[111] 公司报告资格与内部控制相关情况 - 公司因公众流通股市值超2.5亿美元，自2023财年第一季度报告起不再符合小型报告公司资格[61] - 公司自2021年10月2日起不再符合小型报告公司标准，2023财年第一季度起不再享受相关披露豁免[61] - 截至2022年1月1日，公司披露控制和程序有效，本报告期内财务报告内部控制无重大变化[114][115]