公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2022年2月25日和2021年8月27日，公司总资产分别为15.08513亿美元和13.44798亿美元[11] - 截至2022年2月25日和2021年8月27日，公司总负债分别为11.53601亿美元和10.25874亿美元[11] - 截至2022年2月25日和2021年8月27日，公司股东权益分别为3.54912亿美元和3.18924亿美元[11] - 2022年和2021年三个月内净销售额分别为4.49171亿美元和3.04009亿美元，六个月内分别为9.19115亿美元和5.95705亿美元[13] - 2022年和2021年三个月内毛利润分别为1.12713亿美元和0.53456亿美元，六个月内分别为2.34914亿美元和1.06099亿美元[13] - 2022年和2021年三个月内运营收入分别为0.16805亿美元和0.1294亿美元，六个月内分别为0.51599亿美元和0.20563亿美元[13] - 2022年和2021年三个月内净利润分别为0.02972亿美元和0.05844亿美元，六个月内分别为0.2367亿美元和0.07871亿美元[13] - 2022年和2021年三个月内基本每股收益分别为0.05美元和0.12美元，六个月内分别为0.46美元和0.16美元[13] - 2022年和2021年三个月内综合收益分别为1.4351亿美元和1.6778亿美元，六个月内分别为1.5609亿美元和0.228亿美元[15] - 2022年和2021年三个月内归属于公司的综合收益分别为1.3837亿美元和1.6778亿美元，六个月内分别为1.4424亿美元和0.228亿美元[15] - 截至2022年2月25日，公司总权益为3.54912亿美元，其中SGH股东权益为3.48827亿美元，非控股股东权益为608.5万美元[17] - 2022年上半年净收入为2.367亿美元，2021年上半年为787.1万美元[19] - 2022年上半年经营活动提供的净现金为4731.1万美元，2021年上半年为5599万美元[19] - 2022年上半年投资活动使用的净现金为2083.4万美元，2021年上半年为3462.8万美元[19] - 2022年上半年融资活动提供的净现金为1.17726亿美元，2021年上半年使用的净现金为3087.4万美元[19] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加1.42782亿美元，2021年上半年净减少1100.8万美元[19] - 截至2022年2月25日，现金及现金等价物为3.65768亿美元，截至2021年2月26日为1.39803亿美元[19] 公司业务线财务指标变化 - 2022年第二季度净销售额同比增加1.452亿美元，增幅47.7%；前六个月同比增加3.234亿美元，增幅54.3%[121] - 2022年第二季度销售成本同比增加8590万美元，增幅34.3%；前六个月同比增加1.946亿美元，增幅39.7%[122] - 2022年第二季度毛利率增至25.1%，高于上年同期的17.6%；前六个月增至25.6%，高于2021年前六个月的17.8%[123] - 2022年第二季度Memory Solutions销售额同比增加4150万美元，增幅19.0%；前六个月同比增加5510万美元，增幅12.4%[121] - 2022年前六个月IPS净销售额增加4960万美元，增幅32.8%[121] - 2022年第二季度Memory Solutions中Brazil DRAM和Specialty DRAM产品平均售价分别增长77.5%和13.2%[121] - 2022年前六个月Memory Solutions中DRAM产品销量提高4.1%，Brazil DRAM产品平均售价增长52.8%[121] - 2022年第二季度GAAP营业利润为1680.5万美元，非GAAP营业利润为5743.5万美元；前六个月GAAP营业利润为5159.9万美元，非GAAP营业利润为1.26585亿美元[120][125] - Memory Solutions业务2022年第二季度营业利润同比增加1430万美元，增幅78.2%；前六个月同比增加3010万美元，增幅76.9%[126] - IPS业务2022年前六个月营业利润同比增加1010万美元，增幅85.4%；LED Solutions业务2022年前六个月营业利润为3550万美元[127] - 2022年第二季度研发费用同比增加990万美元，增幅112.3%；前六个月同比增加2060万美元，增幅130.5%[128] - 2022年第二季度销售、一般和行政费用同比增加2150万美元，增幅67.7%；前六个月同比增加3590万美元，增幅51.6%[129] 公司股权与股东相关事项 - 2022年4月4日，董事会批准7500万美元的股票回购授权[22] - 2022年1月3日，董事会宣布按每持有一股已发行普通股派发一股普通股的股票股息，股息于2月1日支付[23] - 2022年2月25日，公司回购4000股和5.5万股普通股，2021年第二季度和前六个月分别回购110万股和120万股[68] - 截至2022年2月25日，公司股权计划下有860万股普通股可用于未来奖励[81] - 2022年2月25日止三个月和六个月，受限股奖励授予数量分别为113份和646份，加权平均授予日每股公允价值分别为30.28美元和28.42美元；截至2022年2月25日，未归属受限股奖励的总未确认补偿成本为8740万美元，预计在2.76年内确认[82][84] - 2022年前六个月，员工通过员工股票购买计划购买13.3万股普通股，花费300万美元；2021年前六个月，购买17.3万股普通股，花费180万美元[87] 公司会计政策与准则采用情况 - 公司于2022年第一季度前瞻性采用ASU 2019 - 12，对财务报表无重大影响[24] - 公司于2021年第一季度采用ASU 2016 - 13，对财务报表无重大影响[25] 公司收购事项 - 2021年3月1日公司收购Cree的LED业务，收购价格包括5000万美元现金、1.25亿美元无担保本票、最高1.25亿美元的或有付款及承担部分负债，或有付款的本票初始公允价值估计为2810万美元[28][29] - 2021年下半年和2022年前六个月，公司分别记录3240万美元和4120万美元费用调整或有付款本票公允价值，截至2022年2月25日，其公允价值为1.017亿美元[30][31] 公司资产与负债具体项目变化 - 截至2022年2月25日和2021年8月27日，存货分别为334148美元和363601美元，其中物流服务下持有的存货占比分别为7%和11%[35] - 截至2022年2月25日和2021年8月27日，财产和设备净值分别为149059美元和156266美元，2022年前三个月和前六个月折旧费用分别为1020万美元和1970万美元，2021年同期分别为540万美元和1030万美元[36] - 2022年前六个月，无形资产资本化0.8百万美元，加权平均使用寿命为13.6年，2022年前三个月和前六个月摊销费用分别为590万美元和1220万美元，2021年同期分别为340万美元和680万美元[37] - 截至2022年2月25日和2021年8月27日，应付账款和应计费用分别为440983美元和484107美元[40] - 截至2022年2月25日和2021年8月27日，债务分别为490336美元和365838美元，长期债务分别为483911美元和340484美元[41] 公司信贷协议相关情况 - 2022年2月7日，公司签订信贷协议，包括2.75亿美元定期贷款信贷安排和2.5亿美元循环信贷安排，到期日为2027年2月7日，发行成本为910万美元[42][43] - 2027 TLA的本金从2022年5月开始按季度支付，首年每年支付初始本金的2.5%，第二至五年分别为5.0%、5.0%、5.0%和7.5%，余额到期支付[44] - 2027 TLA适用保证金为定期SOFR借款每年2.00%，基准利率借款每年1.00%，2022年2月25日适用利率为每年2.37%，本金余额为2.75亿美元，未摊销发行成本为440万美元，有效利率为2.76%[46][47] - 2027 Revolver循环贷款适用保证金根据总杠杆率在定期SOFR借款每年1.25% - 3.00%、基准利率借款每年0.25% - 2.00%之间，未使用承诺费初始为0.25%，最高可提至0.35%，2022年2月25日无未偿还金额，未摊销发行成本为460万美元[48] - 信贷协议要求第一留置权杠杆率为3.00:1.00，总杠杆率在第八个完整财季后为4.50:1.00，重大收购后四个测试期可增至最高5.00:1.00，利息覆盖率为3.00:1.00[51][52][53] - 公司使用信贷安排部分收益1.604亿美元偿还先前协议借款并终止承诺，注销未摊销发行成本记录费用70万美元[54] 公司可转换优先票据情况 - 2020年2月公司发行2.5亿美元2.25%可转换优先票据，2026年到期，年利率2.25%，半年付息[55] - 2022年第二季度股票股息后，2026年票据转换率为每1000美元本金49.2504股普通股，转换价格约为每股20.30美元[57] - 2026年票据持有人可在特定情况下转换，公司打算现金结算本金，超额部分可选择现金、普通股或组合结算[58] 公司其他财务相关事项 - 公司财年为截至8月最后一个星期五的52或53周期间，2022和2021财年均含52周[21] - 2021年第二季度和前六个月未经审计的备考财务信息显示，净销售额分别为409166美元和799899美元，归属于SGH的净亏损分别为27680美元和155758美元，基本和摊薄每股亏损分别为0.57美元和3.19美元[34] - 2022年2月25日和2021年2月26日止三个月，其他非经营性（收入）费用分别为1785万美元和1531万美元；六个月分别为3020万美元和699万美元[95] - 2022年2月25日和2021年2月26日止三个月，所得税前收入分别为1055.8万美元和704.4万美元；六个月分别为3901.1万美元和1234.6万美元[96] - 2022年2月25日和2021年2月26日止三个月，所得税拨备分别为758.6万美元和120万美元；六个月分别为1534.1万美元和447.5万美元[96] - 截至2022年2月25日的六个月，所得税拨备较上年同期增加1090万美元[97] - 2022年2月25日和2021年2月26日止三个月，基本每股收益分别为0.05美元和0.12美元；六个月分别为0.46美元和0.16美元[99] - 2022年2月25日和2021年2月26日止三个月，摊薄每股收益分别为0.04美元和0.12美元；六个月分别为0.40美元和0.16美元[99] - 2022年2月25日和2021年2月26日止三个月，总净销售额分别为4.49171亿美元和3.04009亿美元；六个月分别为9.19115亿美元和5.95705亿美元[105] - 2022年2月25日和2021年2月26日止三个月，总部门经营收入分别为5743.5万美元和2716万美元；六个月分别为1.26585亿美元和5090.2万美元[105] - 2022年和2021年前六个月分别约26%和35%的净销售额来自巴西雷亚尔业务[149] - 假设2027年循环信贷额度全部提取，利率上升1.0%将导致公司每年利息费用增加530万美元，现金流减少530万美元[151] - 2022年2月公司签订信贷安排，获得2.75亿美元定期贷款，偿还1.25亿美元LED购买价格票据和之前信贷额度的未偿还余额[132] - 2022年前六个月所得税拨备同比增加1090万美元[134] - 2022年2月25日，公司现金及现金等价物为3.658亿美元，其中1.879亿美元存于美国境外[135] - 2022年前六个月经营活动提供净现金4730万美元，投资活动使用净现金2080万美元，融资活动提供净现金1.177亿美元[140] - 公司在Cree合资企业拥有51%所有权权益，San'an持有49%，公司合并其运营结果[69] - 2022年第二季度，Cree合资企业向合作伙伴分配770万美元，其中SGH获390万美元，三安获380万美元；2022年第二季度和前六个月，三安在Cree合资企业的净利润份额使非控股权益分别增加50万美元和120万美元[71] - 巴西激励计划的财政信贷占巴西销售总收入的11% - 14%；PADIS财政信贷将于2026年12月到期，IT Law/PPB财政信贷将于2029年12月到期[72] - 2022年第二季度和前六个月，公司在PADIS下确认的财政信贷分别为