财务数据关键指标变化 - 公司总资产在2022年第三季度为1.976亿加元，较上一季度略有下降[91] - 公司在2022年第三季度净亏损为1310万加元，较2021年同期的1090万加元亏损扩大[91][101] - 公司2022年第三季度的一般和管理费用为330万加元，较2021年同期的110万加元增加220万加元[101] - 公司2022年第三季度的股票薪酬费用为1420万加元，较2021年同期的1010万加元增加410万加元[101] - 公司因终止与三井的协议产生100万加元的损失[93][101] - 公司2022年第三季度因美元升值获得550万加元的外汇收益[93][101] - 公司在2022年第二季度因引入490万加元的特许权协议看涨期权负债导致总负债增加[94] - 公司在2021年第四季度通过私募融资获得1.367亿加元，使现金增加1.188亿加元[96] - 公司在2021年第一季度通过私募融资获得4200万加元，使现金增加3330万加元[99] - 2022年前九个月净亏损扩大至4684万加元（2021年同期为1830万加元），主要由于股票薪酬增加2326万加元、行政管理费用增加576万加元及特许权协议期权费用489万加元[108][112] - 外汇收益增加630万加元部分抵消亏损，主因美元升值对美元现金储备的正面影响[109][112] - 行政管理费用增至830万加元（2021年同期250万加元），包含薪资福利210万、法律服务140万及差旅70万等[110] - 股票薪酬费用达3890万加元（2021年同期1560万加元），涉及董事70万RSU及联席CEO的500万RSU授予[111] - 截至2022年9月30日，公司现金及等价物为8520万加元，较2021年底1.543亿加元减少6910万加元，主因运营消耗1560万加元及投资支出5970万加元[114][116] - 2022年前九个月投资活动现金流出5970万加元（2021年同期1000万加元），主要用于Phase 1绿色工厂建设[123][124] - 公司截至2022年9月30日的现金余额为8520万加元，预计至少在未来12个月内能够持续经营[148] - 公司报告2022年前九个月净亏损，目前业务尚未实现自给自足，未来持续经营能力取决于获得额外债务融资[148] 业务线表现 - 公司预计Phase 1的Greentech Plant将于2022年12月底开始试运行，目前已完成99%的破碎厂区域混凝土工程和94%的DMS厂区域混凝土工程[22][25] - Phase 1的年产能预计为270,000吨电池级锂精矿（5.5%氧化锂浓度），对应36,700吨碳酸锂当量[15] - Phase 2若投产将使总产能翻倍至531,000吨锂精矿/年（72,200吨碳酸锂当量），内部收益率达764%[15] - Phase 1 & 2合并项目的税后净现值达51亿美元（8%折现率），综合内部收益率589%，投资回收期3个月[15] - 公司正在推进Phase 2 & 3的初步经济评估（PEA），计划2022年Q4完成，可能整合为单一大型生产线[15][22] - Phase 1运营成本为459美元/吨（中国到岸价），Phase 2预计进一步降至453美元/吨[15] - 破碎厂和原矿堆场区域的总建设预计在11月初至中旬完成[27] - 破碎厂和DMS厂区的混凝土工程分别完成99%和94%[27] - 破碎区域的钢结构组装完成76%，DMS厂区的组装工作预计在11月快速推进[27] - 第一阶段Greentech工厂的详细工程进度达到99%[35] - 84%的第一阶段资本支出已承诺，其中88%将在巴西采购[40] - 公司预计在2022年底开始调试第一阶段Greentech工厂，并在2023年第一季度完成调试，商业生产将在2023年第二季度实现[44] - 第一阶段北矿坑的预剥离工作已在2022年10月完成，矿石已暴露并可开采[47] - 公司在2022年第三季度完成了78个钻孔（总计7,023米）的钻探工作[62] - 第四阶段勘探的矿脉南北走向超过1.7公里，并向北、东、西方向开放[63] - 公司计划在2022年第四季度完成第四阶段矿物资源估算的更新[59] - 第四阶段钻探结果显示最高锂矿品位为1.97%（Li2O%），厚度达86米[68] - 2022年第三季度在Phase 1和Phase 2附近完成28个钻孔（总进尺1,781米），确认5个伟晶岩靶区中的2个具有前景[69] - Phase 1附近靶区Procópio 2的钻探截获厚度27米、品位1.12%的锂矿体[70] - Phase 2附近靶区Produco 1的钻探截获厚度20米、品位1.39%的锂矿体[70] - Phase 1绿色工厂总资本支出预计为8890万美元，其中工艺设备6980万、环保设备1580万及运营ESG支出980万[119] 地区表现 - 当前建设劳动力增至750人，其中40%来自项目所在地Jequitinhonha Valley地区[22] - 公司750人的建设队伍中40%为当地居民[78] - 微信贷计划已覆盖730名女性创业者，提供每人2,000雷亚尔贷款[78] - 教育项目已招收40名当地学员，课程时长1,200小时[81] - 零饥饿行动累计交付13,300个食品篮，预计提供240万餐食[81] - 计划投资290万雷亚尔建设1,330个雨水收集池[84] - 环境教育项目已覆盖475名社区居民[84] 管理层讨论和指引 - 公司ESG目标包括2024年实现净零碳排放，采用100%水电、干法尾矿堆存和无危险化学品工艺[13][14] - 董事会独立性和多样性达50%（女性/LGBTQ代表），委员会主席独立性达60%[14] - 社会计划包括向当地730名女性企业家提供每人2,000雷亚尔的微贷款，以及累计提供240万份餐食[22] - 公司正在实施SAP Business One系统，巴西子公司系统已于2022年9月上线，预计加拿大实体将在2022年第四季度完成部署[138] - 公司承认巴西2022年总统选举可能导致监管变化，但认为当前政策不会改变，同时巴西通胀和政府应对措施可能对公司运营产生负面影响[146] - 公司存在财务报告内部控制重大缺陷，包括财务人员不足、风险评估流程无效等问题，正在通过招聘专业人员和改进流程进行整改[134][136] - 公司已聘请外部专家协助实施SOX合规计划，包括建立项目管理办公室、制定结构化政策程序等，预计整改可能无法在2022财年内完成[138] - 巴西房地产所有权存在不确定性、腐败和欺诈风险，可能影响公司运营能力，尽管采矿权与土地所有权是分开的[147] 其他重要内容 - 公司与三井于2022年8月22日共同终止HOA协议，支付390万美元退还初始保证金及相关费用[106] - 公司与关联方A10 Advisory的成本分摊协议(CSA)中，2022年前九个月费用为12万加元，较2021年同期的120万加元下降90%[142][143] - 公司子公司Sigma Mineração S.A.与关联方Miazga签订90万巴西雷亚尔(约合11.2万加元)的贷款协议，用于购买项目相关土地[142][143] - 公司已全额偿还关联方Arqueana的30万加元应付票据，该票据与2017年12月的股份交换协议相关[142][143] - 公司资本结构在2022年9月30日总计1.858亿美元，较2021年12月31日的1.851亿美元略有增长[152] - 公司现金余额在2022年9月30日为8520万美元，主要存放在加拿大特许银行的储蓄账户中[161] - 公司外币风险敞口包括巴西雷亚尔和美元，其中美元现金余额为5233.8万加元，巴西雷亚尔当前资产为695.7万加元[163] - 公司合同义务中，应付账款及其他负债为384.4万加元，租赁负债为25.8万加元[159] - 巴西雷亚尔对加元汇率波动±10%将影响公司净收入约16.5万加元[168] - 美元对加元汇率波动±10%将影响公司净收入约660万加元[168] - 公司当前资产中巴西雷亚尔存款为430.1万雷亚尔（折合108.9万加元），较2021年底增长40.9%[165] - 公司当前负债中巴西雷亚尔部分为1.3486亿加元，较2021年底增长31.1%[163] - 公司资本管理目标包括为Greentech工厂一期建设提供资金支持[153] - 公司面临的市场风险包括利率风险和外汇风险，其中外汇风险主要来自巴西雷亚尔和美元[160][162] - 公司面临巴西及全球矿业行业的激烈竞争[175] - 公司未在过往宣布或支付股息，未来也可能不宣布或支付股息[175] - 公司主要股东持有46.08%的普通股，可能影响公司治理及股价[178] - 公司因在加拿大和美国上市，将承担更高的合规成本[175] - 公司可能因无法维持财务报告内部控制而需披露重大缺陷[178] - 公司面临货币波动风险[178] - 公司可能因无法获得足够融资而需进行股权稀释或债务发行[175] - 公司因COVID-19疫情可能对业务和股价产生重大不利影响[175] - 公司因乌克兰军事冲突及经济制裁可能对全球市场及自身业务产生重大不利影响[175] - 公司可能因无法实现盈利和正向现金流而影响业务持续性[175]