公司股权情况 - 截至2023年7月31日，公司持有Wagz 19%的股权[95] - 自2023年4月1日起，公司出售宠物科技业务大部分股权，仅运营电子制造服务（EMS）业务[96] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年截至7月31日的三个月，公司持续经营业务税前利润为107,964美元，2022年同期为4,129,636美元[104][105] - 2023年和2022年截至7月31日的三个月，公司收入分别为98,130,356美元和105,189,979美元，2023年同比下降7,059,623美元，降幅6.7%[105][107] - 2023年截至7月31日的三个月，产品销售成本为88,479,136美元（占净销售额90.2%），2022年同期为93,612,759美元（占净销售额89.0%），2023年同比下降5,133,623美元，降幅5.5%[107][108] - 2023年截至7月31日的三个月，销售及管理费用为6,842,805美元（占净销售额7.0%），2022年同期为6,529,842美元（占净销售额6.2%），2023年同比增加312,963美元，增幅4.8%[107][111] - 2023年截至7月31日的三个月，净利息支出为2,719,078美元，2022年同期为953,558美元[107][112] - 2023年截至7月31日的三个月，所得税费用降至所得税收益154,135美元，有效税率降至 - 142.76%；2022年同期所得税费用为1,008,296美元，有效税率为24.42%[107][113] - 2023年截至7月31日的三个月，持续经营业务净收入降至262,099美元，2022年同期为3,121,340美元，同比减少2,859,241美元[107][114] 委托订单收入占比情况 - 委托订单在2023年和2022年截至7月31日的三个月内均占公司收入不到1%[103] 电子制造服务（EMS）业务板块数据关键指标变化 - 电子制造服务（EMS）业务板块2023年7月31日止三个月净销售额为9813.0356万美元，较上年同期减少705.9623万美元，降幅6.7%[116] - 产品销售成本降至8847.9136万美元，降幅5.5%，占净销售额比例从89.0%升至90.2%[117] - 毛利润降至965.122万美元，毛利率从11.0%降至9.8%[116][118] - 销售及管理费用增至684.2805万美元，增幅4.8%，占净销售额比例从6.2%升至7.0%[119] - 经营收入降至280.8415万美元，较上年同期减少223.8963万美元，占净销售额比例从4.8%降至2.9%[121] 宠物科技业务板块数据关键指标变化 - 宠物科技业务板块2023年7月31日止三个月无净销售额，上年同期为38.2877万美元[123] 公司现金流情况 - 持续经营业务2023年7月31日止三个月经营活动产生现金流为775.0014万美元，上年同期使用现金流1666.9235万美元[129] - 2023年7月31日止三个月投资活动使用现金流62.1929万美元，上年同期为31.3934万美元[130][131] - 2023年7月31日止三个月融资活动使用现金流629.2323万美元，上年同期提供现金流1988.7738万美元[134][135] 公司债务情况 - 截至2023年7月31日，循环贷款安排下未偿还金额为4540.7584万美元，未使用额度为1246.8259万美元[138] - 2022年7月18日公司获得4000万美元定期贷款，年利率基于SOFR加7.50%，SOFR下限为1.00%，到期日为2027年7月18日，截至2023年7月31日未偿还金额为3958.3301万美元[144] - 截至2023年7月31日和4月30日，未摊销金额分别为110.8277万美元和103.6367万美元，2023年7月31日止三个月和2023年4月30日止财年分别资本化递延融资成本14.1366万美元和123.3894万美元[144] - 定期贷款协议要求公司维持最低固定费用覆盖率1.10比1，自2022年10月31日起每财季偿还本金25万美元，自2024年10月31日起每财季偿还50万美元，还需每年偿还超额现金流的50%[145][146] - 公司与中国建设银行的信贷额度为1000万元人民币（约140万美元），年利率3.35%，截至2023年7月31日无未偿还余额[160] - 公司2020年3月3日签订55.6万美元抵押贷款协议，截至2023年7月31日和4月30日未偿还余额分别为40.4771万美元和41.7143万美元[161] 公司债务违约及协议情况 - 2023年3月2日公司收到JPM和TCW违约通知，原因包括未维持FCCR和总债务与EBITDA比率超标，该违约于5月19日得到补救[148][149][150] - 2023年4月28日公司与JPM和TCW达成豁免协议，支付JPM修订费7万美元，支付TCW修订费39.5万美元和违约率费用18.8301万美元[152][153][154] - 豁免协议修订了信贷协议，要求公司维持JPM信贷协议下循环信贷额度可用性至少250万美元，修改了EBITDA定义和总债务与EBITDA比率[155] - 若2023财年第三季度末的总债务与EBITDA比率超过修订前比率，TCW定期贷款利率将提高1.0%，JPM适用保证金根据循环信贷额度可用性调整[156] 公司外汇交易及资金支付情况 - 2023年7月31日止三个月公司因货币波动产生净外汇交易损失27.597万美元，2024财年三个月向外国子公司支付约1508万美元用于制造服务[165] 公司运营预期情况 - 公司预计现有信贷安排、未来运营现金流和租赁资源足以满足未来12个月的营运资金需求和资本支出[167] - 公司预计客户需求将在2024财年第三季度回升[168] - 公司在过去至少18个月面临的供应链挑战因经济放缓有适度改善，预计2024财年将继续改善[168] 公司内部控制情况 - 截至2023年7月31日，公司披露控制和程序有效[171] - 在截至2023年7月31日的三个月里，公司财务报告内部控制无重大变化[172] 公司法律诉讼情况 - 公司认为目前的法律诉讼或索赔不会对未来合并财务状况、经营成果或现金流产生重大不利影响[173] 报告签署情况 - 首席执行官Gary R. Fairhead于2023年9月12日签署报告[182] - 首席财务官James J. Reiman于2023年9月12日签署报告[182]