公司资产与负债变化 - 截至2021年12月31日，公司总资产为970,754千美元，较9月30日的853,863千美元增长13.7%[10] - 截至2021年12月31日，公司总负债和合伙人资本为970,754千美元，较9月30日的853,863千美元增长13.7%[10] - 2021年12月31日和9月30日，公司总资产分别为9.70754亿美元和8.53863亿美元，总负债和合伙人资本分别为9.70754亿美元和8.53863亿美元[10] - 2021年12月31日和9月30日，现金、现金等价物和受限现金分别为2150万美元和500万美元[26] - 截至2021年12月31日和9月30日，NETTI基金撤资负债在“应计费用和其他流动负债”和“其他长期负债”中的余额分别为0.2百万美元和16.4百万美元、0.2百万美元和16.5百万美元，公允价值分别为2570万美元和2580万美元[32] - 截至2021年12月31日和9月30日，递延合同成本在“预付费用和其他流动资产”和“递延费用和其他资产净额”中的金额分别为350万美元和610万美元、340万美元和570万美元；2021年和2020年12月31日止三个月，摊销递延合同成本确认费用均为100万美元[36] - 截至2021年12月31日和9月30日，公司合同负债分别为1.391亿美元和1.416亿美元；2021年和2020年12月31日止三个月，确认的包含在前期合同负债余额中的收入分别为7300万美元和7020万美元[37] - 截至2021年9月30日和12月31日，信用损失备抵余额分别为477.9万美元和466.2万美元，当期拨备为 - 28.8万美元，核销净额及其他为17.1万美元[40] - 截至2021年12月31日和9月30日， captive保险抵押投资的公允价值分别为6948.2万美元和6993.3万美元[45] - 2021年12月31日，商品合同资产公允价值为2.3518亿美元，负债公允价值为 - 541.6万美元；2021年9月30日，商品合同资产公允价值为3.1383亿美元，负债公允价值为 - 360.1万美元[53] - 2021年12月31日，公司存货总额为7773.5万美元，其中产品存货5380.1万美元，零部件和设备存货2393.4万美元；2021年9月30日，存货总额为6118.3万美元，其中产品存货3789万美元，零部件和设备存货2329.3万美元[58] - 2021年12月31日，公司财产和设备净值为1.00788亿美元；2021年9月30日，财产和设备净值为9912.3万美元[59] - 截至2021年12月31日，公司商誉余额为2.54198亿美元，较2021年9月30日增加80万美元[62] - 2021年12月31日，公司总债务为2.25865亿美元，其中短期债务为1.36682亿美元，长期债务为8918.3万美元；2021年9月30日，总债务为1.18624亿美元，其中短期债务为2623.9万美元，长期债务为9238.5万美元[64] - 截至2021年12月31日和9月30日，未摊销债务发行成本分别为40万美元和50万美元[65] - 2021年12月31日，定期贷款未偿还金额为1.026亿美元，循环信贷额度未偿还金额为1.237亿美元，信用证已发行并未偿还金额为510万美元；9月30日，对应金额分别为1.105亿美元、860万美元和310万美元[73] - 2021年12月31日和9月30日，可用额度分别为1.366亿美元和1.715亿美元，公司均符合固定费用覆盖率和高级担保杠杆比率要求[74] 公司销售与收入情况 - 2021年第四季度总销售额为488,270千美元，较2020年同期的373,320千美元增长30.8%[12] - 2021年第四季度净收入为14,489千美元，较2020年同期的37,860千美元下降61.7%[12] - 2021年第四季度基本和摊薄后有限合伙人单位收益为0.32美元，较2020年同期的0.74美元下降56.8%[12] - 2021年第四季度综合收入为14,710千美元，较2020年同期的38,007千美元下降61.3%[15] - 2021年第四季度普通合伙人在净收入中的权益为122千美元，较2020年同期的296千美元下降58.8%[12] - 2021年第四季度有限合伙人在净收入中的权益为14,367千美元，较2020年同期的37,564千美元下降61.7%[12] - 2021年和2020年第四季度净利润分别为1448.9万美元和3786万美元[15][20] - 2021年和2020年第四季度其他综合收益分别为22.1万美元和14.7万美元[15] - 2021年和2020年第四季度综合收益分别为1471万美元和3800.7万美元[15] - 2021年和2020年12月31日止三个月，所得税前收入分别为2032.7万美元和5268.8万美元，总所得税费用分别为583.8万美元和1482.8万美元[76] - 2021年和2020年12月31日止三个月，净利润分别为1448.9万美元和3786万美元，普通合伙人在净利润中的权益分别为12.2万美元和29.6万美元，有限合伙人可获得的净利润分别为1436.7万美元和3756.4万美元[81] - 2021年12月31日和2020年12月31日止三个月，公司总销售额分别为4.8827亿美元和3.7332亿美元[35] 公司客户与业务规模 - 截至2021年12月31日，公司有3790万份普通股和30万份普通合伙人单位，占比分别为99.1%和0.9%[25] - 截至2021年12月31日，公司服务约42.82万全服务客户、7.3万仅配送客户，向约2.68万客户销售汽油和柴油[25] - 公司有1.3亿美元五年期高级担保定期贷款和3亿美元（供暖季4.5亿美元）循环信贷安排，均于2024年12月4日到期[25] 公司现金流情况 - 2021年和2020年第四季度经营活动净现金使用量分别为6586.5万美元和2700.1万美元[20] - 2021年和2020年第四季度投资活动净现金使用量分别为703.4万美元和3590.3万美元[20] - 2021年和2020年第四季度融资活动净现金提供量分别为8937.1万美元和2484万美元[20] 公司天气对冲合同情况 - 2022财年公司签订天气对冲合同，最高可获1250万美元，需支付上限为500万美元[31] - 2021年和2020年第四季度，公司因天气对冲合同分别记录应收款220万美元和400万美元[31] - 2022财年公司签订天气对冲合约，最高可获1250万美元/年，若度日数超过支付门槛需支付上限为500万美元/年；2021年12月31日和2020年12月31日分别记录应收款220万美元和400万美元[31] 公司普通股回购情况 - 截至2020年8月，公司根据回购计划回购约1440万份普通股单位，2020年8月董事会授权将可回购数量从200万份增至600万份[41] - 为回购普通股单位，公司需维持5250万美元可用性，占3.5亿美元信贷额度的15%，固定费用覆盖率不低于1.15，截至2021年12月31日公司符合该契约[42] - 2012财年至2021财年，公司共回购2197.9万份普通股单位，平均价格为8.60美元，2022财年第一季度回购110.4万份，平均价格为10.65美元[44] - 2022年1月，公司按照回购计划回购并注销0.3000万股普通股，平均每股支付价格为10.59美元[83] - 截至2021年8月，公司在回购计划下已回购约1440万份普通股；2020年8月授权将可回购普通股数量从200万份增至600万份[41] - 2012财年至2021年公司共回购2197.9万份普通股，平均价格为8.60美元；2022财年第一季度回购110.4万份，平均价格为10.65美元[44] - 2022年1月，公司按回购计划回购并注销30万普通股，平均价格为每股10.59美元[83] 公司金融衍生品与风险管理 - 截至2021年12月31日，为对冲销售给价格保护客户的取暖油采购价格，公司持有1480万加仑掉期合约、3460万加仑看涨期权、450万加仑看跌期权和5260万加仑合成看涨期权[47] - 截至2021年12月31日，公司利率互换协议对冲5780万美元（占长期债务的56%）的可变利率利息风险，互换合约公允价值为 - 90万美元[49] - 截至2021年12月31日，公司在交易对手处作为抵押品存入的现金总额为610万美元，记录在“预付费用和其他流动资产”中[50] - 公司无按非经常性基础以公允价值计量的资产或负债，商品金融资产和负债按经常性基础以公允价值计量[52] - 2021年第四季度商品合同在成本项损失9,975千美元、安装和服务成本损失127千美元、交付和分支费用损失284千美元，衍生品工具公允价值增加13,403千美元；2020年同期对应数据分别为收益11,578千美元、93千美元、201千美元和损失17,395千美元[56] - 截至2021年12月31日，为对冲相关风险，公司持有1480万加仑掉期合约、3460万加仑看涨期权、450万加仑看跌期权等多种衍生工具[47] - 截至2021年12月31日，公司利率互换协议名义价值5780万美元，占长期债务的56%，互换合约公允价值为 - 90万美元；截至2021年9月30日，互换合约名义价值为5900万美元，公允价值为 - 160万美元[49] 公司收购与出售情况 - 2022财年公司以约420万美元收购三家取暖油经销商，其中现金支付330万美元，递延负债90万美元[60] - 2020年10月27日，公司出售某些丙烷资产获得现金收益610万美元；2020年12月31日，以约3790万美元收购两家丙烷经销商，其中现金支付3710万美元，递延负债80万美元[61] 公司信贷额度与利率情况 - 自2022年1月25日起，公司将循环信贷额度增加5000万美元至3.5亿美元[66] - 2021年12月31日，定期贷款有效利率约为4.3%，循环信贷额度借款有效利率约为2.7%；9月30日对应利率分别约为4.3%和2.5%[69] - 信贷协议要求公司满足特定财务契约，固定费用覆盖率不低于1.1，高级有担保杠杆比率在6月或9月季度末不超过3.0，12月或3月季度末不超过4.5[71] - 2022年1月25日起，公司将循环信贷安排增加5000万美元至3.5亿美元[84] - 2022年1月25日起，公司将循环信贷额度增加5000万美元至3.5亿美元，且可在未经银行集团同意下增加2亿美元[66][67][84] - 定期贷款每季度还款325万美元，首笔于2020年4月1日支付，另加年度超额现金流的25%（每年不超过1200万美元）[68] - 2021财年第一季度，公司因2020财年超额现金流偿还额外贷款460万美元[68] 公司所得税与利息支付情况 - 2021年和2020年12月31日止三个月，支付的所得税净额分别为539.8万美元和361.2万美元，支付的利息分别为203.7万美元和220.7万美元[78] 公司季度分配情况 - 2022年1月，公司宣布2021财年第四季度每单位0.1425美元的季度分配，年化后为每单位0.57美元，共支付给普通股持有人540万美元，普通合伙人单位持有人30万美元，管理层20万美元[82]