公司基本信息 - 公司是总部位于马里兰州东海岸的最大独立金融控股公司，旗下银行在多地设有22家全服务分行[146] PPP贷款情况 - 第一轮PPP贷款1495笔，金额1.29亿美元，截至2021年6月30日，1037笔已获豁免或偿还，金额1.023亿美元；第二轮PPP贷款959笔，金额6730万美元，223笔已获豁免或偿还，金额720万美元；截至2021年6月30日，未偿还PPP贷款1195笔，总额8680万美元[149] - 截至2021年6月30日，未偿还PPP贷款总额为8680万美元，较2020年12月31日减少3600万美元，降幅29.3%[189] 贷款延期与修改情况 - 自疫情开始至2021年6月30日，公司执行本金和/或利息延期的未偿还贷款余额为2.211亿美元，截至2021年6月30日，仅950万美元（占总贷款组合的0.65%）仍处于延期状态[151] - 截至2021年6月30日，总贷款余额14.72429亿美元，其中952.6万美元贷款被修改，占比0.65%，仅酒店行业有贷款修改，修改比例为8.75%，商业贷款修改比例为0.92%[152] 股票回购与股息政策 - 公司目前暂停所有股票回购，合并完成后将恢复现有股票回购计划，剩余可回购金额为54.6万美元[154] - 公司预计基于强劲的资本状况维持季度现金股息，截至2021年6月30日，银行超过所有资本要求，被认为资本充足[155] 关键会计政策 - 公司认为信用损失准备和商誉及其他无形资产相关的会计政策为关键会计政策[158] - 信用损失准备代表管理层对资产负债表日贷款组合中固有信用损失的估计，确定该准备金额需要重大判断和估计[159] 流动性状况 - 公司密切监控流动性状况，目前因客户付款延期、PPP贷款资金和有机贷款增长，未动用可用的流动性来源[153] 疫情应对措施 - 公司自2020年3月开始为疫情潜在影响做准备，采取多项措施调整运营，保护员工和客户健康安全[148] 净收入与每股收益情况 - 2021年第二季度公司净收入400万美元，摊薄后每股收益0.34美元，2020年同期净收入530万美元，摊薄后每股收益0.43美元[161] - 2021年前六个月公司净收入800万美元，摊薄后每股收益0.68美元，2020年同期净收入850万美元，摊薄后每股收益0.68美元[164] 净利息收入与收益率情况 - 2021年第二季度税等效净利息收入1410万美元，2020年同期1310万美元，2021年第一季度1380万美元[165] - 2021年第二季度净利息收益率2.91%，较2020年同期的3.41%下降50个基点，较2021年第一季度的3.00%下降9个基点[165] - 2021年第二季度税等效利息收入较2020年同期增加93.8万美元，增幅6.4%，较2021年第一季度增加18.9万美元，增幅1.2%[166][167] - 2021年第二季度利息支出较2020年同期减少13.5万美元，降幅8.6%，较2021年第一季度减少11.6万美元，降幅7.5%[168][169] - 截至2021年6月30日的六个月，税等效净利息收入较2020年同期增加240万美元，增幅9.2%[174] - 截至2021年6月30日的六个月，税等效利息收入较2020年同期增加160万美元，增幅5.4%[175] - 截至2021年6月30日的六个月，利息支出较2020年同期减少76万美元，降幅20.4%[178] - 截至2021年6月30日的六个月，净利息收益率2.96%，2020年同期为3.45%[174] 非利息收入与支出情况 - 2021年上半年总非利息收入较2020年同期增加33.9万美元，增幅6.6%[182] - 2021年上半年总非利息支出较2020年同期增加340万美元，增幅18.7%[184] 信贷损失拨备与所得税费用情况 - 2021年上半年信贷损失拨备为110万美元，2020年同期为140万美元[187] - 2021年上半年所得税费用与2020年同期持平，均为290万美元[188] 贷款总额与结构情况 - 截至2021年6月30日，贷款总额为14.72亿美元，较2020年12月31日增加1820万美元，增幅1.2%[189] - 剔除PPP贷款后，截至2021年6月30日贷款总额增加6860万美元，增幅4.7%[189] - 截至2021年6月30日，建设贷款为1.168亿美元，占贷款总额的7.9%；商业房地产贷款为6.553亿美元，占贷款总额的44.5%[190] - 截至2021年6月30日，非业主占用商业房地产贷款（包括建设、土地和土地开发贷款）占总风险资本的302.3%[193] - 商业房地产投资组合（包括建设）在过去36个月内增长了41.7%[194] 信用损失准备情况 - 2021年6月30日、2021年3月31日和2020年12月31日，信用损失准备分别为1510万美元、1430万美元和1390万美元[196] - 2021年第二季度净回收额为12.5万美元，2020年第四季度为6.1万美元，2021年第一季度无净冲销或回收；2021年第二季度年化净回收与平均贷款的比率为0.03%，2020年第四季度为0.02%，2021年第一季度为0%[196] - 2021年6月30日和2020年12月31日，信用损失准备占期末贷款的百分比分别为1.02%和0.95%；排除PPP贷款后，该比率分别为1.09%和1.04%[197] 不良资产情况 - 2021年6月30日和2020年12月31日，不良资产分别为490万美元和630万美元，不良资产余额减少主要是由于非应计贷款减少150万美元，降幅27.6%；同期，应计问题债务重组减少65.9万美元，降幅9.4%[203] - 2021年6月30日和2020年12月31日，非应计贷款和应计TDRs占总贷款的比率分别降至0.70%和0.86%[203] 投资证券情况 - 2021年6月30日，投资证券（包括受限股票）总计3.174亿美元，较2020年12月31日增加1.071亿美元，增幅50.9%[208] - 2021年6月30日和2020年12月31日，债务证券组合中可供出售的分别占36.5%和68.0%，持有至到期的分别占63.5%和32.0%[207] 存款与借款情况 - 2021年6月30日，总存款达18.8亿美元，较2020年12月31日增加1799万美元，增幅10.6%[210] - 2021年6月30日，短期借款（证券出售回购协议）增至290万美元，较2020年12月31日增加190万美元，增幅176.9%[211] 次级票据发行情况 - 2020年8月25日，公司发行并出售总计2500万美元的固定至浮动利率次级票据，初始利率5.375%，2030年9月1日到期[212] 现金及现金等价物情况 - 2021年前六个月现金及现金等价物净增加5030万美元，2020年同期增加3130万美元[213] 银行资金与抵押情况 - 银行有1500万美元联邦基金信贷额度和逆回购协议用于满足短期资金需求[214] - 2021年6月30日和2020年12月31日，银行通过FHLB质押的抵押品分别约为2.989亿美元和3.167亿美元[214] 股东权益情况 - 2021年6月30日，公司股东权益总额较2020年12月31日增加370万美元至1.987亿美元[215] 社区银行杠杆率情况 - 2020年第二季度至年底社区银行杠杆率降至8%，2021年为8.5%，之后为9%[218] 银行资本水平情况 - 截至2021年6月30日，银行资本水平按规则仍被列为“资本充足”[220] - 2021年6月30日，银行一级杠杆比率为9.32%，一级普通股比率为13.15%，一级风险资本比率为13.15%，总风险资本比率为14.21%[222] - 2020年12月31日，银行一级杠杆比率为9.73%，一级普通股比率为13.21%，一级风险资本比率为13.21%，总风险资本比率为14.25%[222] 市场风险情况 - 公司主要市场风险是利率波动，自2020年12月31日以来市场风险、评估和缓解风险的程序及实际和模拟敏感性头寸无重大变化[223]