净收入与每股收益情况 - 2022年第一季度公司净收入为560万美元，摊薄后每股普通股收益为0.28美元，2021年第一季度净收入为400万美元，摊薄后每股普通股收益为0.34美元；2021年第四季度净收入为270万美元，摊薄后每股普通股收益为0.16美元[191] - 2022年第一季度剔除合并相关费用后净收入为620万美元，摊薄后每股0.31美元，2021年第四季度为790万美元，摊薄后每股0.46美元；与2021年第一季度相比增加240万美元[191] 净利息收入与收益率变化 - 2022年第一季度与2021年第一季度和第四季度相比，净利息收入增加，主要因贷款利息和费用及应税投资证券收入增加，部分被计息存款和次级债务利息费用增加抵消[192] - 2022年第一季度净利息收益率为2.78%，较2021年第一季度的3.00%下降22个基点，较2021年第四季度的2.87%下降9个基点[192] - 若无4亿美元估计过剩流动性，2022年第一季度净利息收益率为3.07%[194] - 2022年第一季度净利息利差为2246.9万美元，收益率2.66%；净利息收益率为2.76%；2021年第一季度净利息利差为1383.6万美元，收益率2.84%；净利息收益率为3.00%[201] 税等效利息收入变化 - 2022年第一季度税等效利息收入较2021年第一季度增加900万美元，增幅58.4%，主要因贷款平均规模增加6.849亿美元及平均收益率提高17个基点等[195] - 2022年第一季度税等效利息收入较2021年第四季度增加190万美元，增幅8.6%，主要因贷款平均余额增长2.486亿美元，增幅13.2%等[196] 利息费用变化 - 2022年第一季度利息费用较2021年第一季度增加35万美元，增幅22.7%，源于计息存款费用及长期预付款和次级债务费用增加[197] - 2022年第一季度利息费用较2021年第四季度增加13.7万美元，增幅7.8%，主要因计息存款平均余额增加2.844亿美元，增幅15.4%[198] 合并相关费用情况 - 2022年第一季度和2021年第四季度合并相关费用分别为73万美元和760万美元[191] 总非利息收入与支出变化 - 2022年第一季度总非利息收入较2021年第一季度增加350万美元，增幅136.4%，较2021年第四季度增加91.7万美元，增幅17.9%[203] - 2022年第一季度总非利息支出（不包括合并相关费用）较2021年第一季度增加910万美元，增幅86.7%，较2021年第四季度增加370万美元，增幅15.8%[204] 信贷损失拨备情况 - 2022年第一季度信贷损失拨备为60万美元，2021年第一季度为42.5万美元，2021年第四季度为 - 170万美元[205] - 2022年3月31日、2021年12月31日和2021年3月31日，信贷损失拨备分别为1470万美元、1390万美元和1430万美元[217] - 2022年3月31日和2021年12月31日，信贷损失拨备占期末贷款的百分比分别为0.67%和0.66%，排除PPP贷款和收购贷款后分别为0.92%和0.93%[217] 所得税费用与有效税率情况 - 2022年第一季度所得税费用为190万美元，2021年第一季度为140万美元，2021年第四季度为130万美元；2022年第一季度有效税率为25.6%，2021年第四季度为31.8%，2021年第一季度为26.4%[206] 待售贷款公允价值情况 - 2022年3月31日和2021年12月31日，待售贷款的公允价值分别为1290万美元和3770万美元[207] 贷款业务情况 - 截至2022年3月31日，收购Severn新增的5.846亿美元贷款中，有5.065亿美元未偿还；剔除这些贷款和遗留PPP贷款，遗留贷款较2021年12月31日增加1.119亿美元，增幅7.2%[2021] - 2022年3月31日和2021年12月31日，PPP贷款分别占总贷款的1490万美元和1840万美元；2022年3月31日未偿还PPP贷款较2021年12月31日减少1270万美元，降幅45.9%[2021] - 2022年3月31日，建筑贷款为2.582亿美元，占总贷款的11.8%；商业房地产贷款为9.281亿美元，占总贷款的42.6%[2023] - 2021年12月31日，建筑贷款为2.394亿美元，占总贷款的11.3%；商业房地产贷款为8.962亿美元，占总贷款的42.3%[2023] - 2022年3月31日，非业主自用商业房地产贷款占总风险资本的291.4%，建设、土地及土地开发贷款占总风险资本的79.1%[214] - 商业房地产投资组合（包括建设）在过去36个月增长了101.4%[215] 净回收额情况 - 2022年第一季度净回收额为16.6万美元，年化净回收额与平均贷款的比率为0.03%[217] 不良资产情况 - 2022年3月31日和2021年12月31日，不良资产分别为390万美元和300万美元，非应计贷款增加84.4万美元（42.1%），应计问题债务重组减少66.3万美元（11.7%）[215] 债务证券投资组合情况 - 2022年3月31日，债务证券投资组合中21.5%归类为可供出售，78.5%归类为持有至到期，而2021年12月31日分别为22.6%和77.4%[215] 投资证券情况 - 2022年3月31日，包括受限股票在内的投资证券总计5.25亿美元，较2021年12月31日减少210万美元（不到1%）[216] 总存款情况 - 2022年3月31日，总存款达30.7亿美元，较2021年12月31日增加4230万美元（1.4%）[218] 短期回购协议借款情况 - 2022年3月31日，短期回购协议借款较2021年12月31日减少410万美元（100%）[219] 次级债务证券情况 - 2021年10月31日公司收购的2035年到期次级债务证券未偿还本金余额为2060万美元，2022年3月31日债务余额为1820万美元[232] 现金及现金等价物情况 - 2022年前三个月现金及现金等价物净减少1260万美元，2021年同期增加4020万美元，2022年减少主要因净贷款增长6120万美元和购买银行拥有的人寿保险1000万美元[233] 资金信贷额度与抵押品情况 - 银行有1500万美元联邦基金信贷额度和反向回购协议用于满足短期资金需求，2022年3月31日和2021年12月31日通过FHLB质押的抵押品分别约为2.831亿美元和3.639亿美元[234] 股东权益情况 - 截至2022年3月31日，公司股东权益总额增加120万美元至3.519亿美元，增幅不到1%[235] 合并资本要求情况 - 公司2021年第四季度收购Severn后，截至2021年12月31日合并总资产超过30亿美元，需遵守合并资本要求[238] 资本比率情况 - 截至2022年3月31日，Shore Bancshares, Inc.一级杠杆比率为8.33%，普通股一级资本比率为12.35%，一级风险资本比率为12.35%，总风险资本比率为14.86%[241] - 截至2022年3月31日，Shore United Bank一级杠杆比率为9.14%，普通股一级资本比率为13.56%，一级风险资本比率为13.56%，总风险资本比率为14.21%[241] - 截至2021年12月31日，Shore Bancshares, Inc.一级杠杆比率为9.43%，普通股一级资本比率为12.76%，一级风险资本比率为12.76%，总风险资本比率为15.36%[241] - 截至2021年12月31日，Shore United Bank一级杠杆比率为9.48%，普通股一级资本比率为13.90%，一级风险资本比率为13.90%，总风险资本比率为14.55%[241] 市场风险情况 - 公司主要市场风险是利率波动，自2021年12月31日起持续监控实际和模拟敏感性头寸[242]